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Cable-5G之商业模式画布
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有线委/广科院
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在政策支持和技术日趋成熟的背景下,5G发展日新月异,广电不仅拥有5G牌照、700MHz黄金频点与3.3GHz室内覆盖共享频点,还拥有覆盖2亿多用户的同轴网络,如何基于既有的资源和优势,实质性参与到5G建设和运营中来?

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1. Cable-5G之商业模式画布 有线无线融合接入实验室 仉福江 2 0 2 1 C A B L E W I R E L E S S CABLE WIRELESS

2.目录 概 述 Cable-5G家庭场景商业模式探讨 让Cable成为5G共享基础设施 CABLE WIRELESS 北京凯博无线科技内部资料,注意保密。 2

3.Cable-5G 由广科院和凯博无线联合成立的“有线无线融合接入实验室”创新性推出通过有线电视网络实现社区与室内5G信号快 速覆盖的技术方案。 ➢ 无须更换原有同轴电缆及无源器件,采用专利技术,将5G高频信号搬移到“中频(865MHz 〜 1.2GHz)”,使其在现有同轴 电缆中传输。 ➢ 通过频分复用技术规划出多个“中频”信道,实现多信道5G信号在单漏缆传输,从而支持MIMO 因该方案用有线电视网络承载5G信号,因此将其命名为Cable-5G。 CABLE WIRELESS 3

4. Cable-5G应用场景 基于Cable-5G技术的 地铁5G覆盖方案 5G专网类 轨道交通5G覆盖 应用 基于隧道漏缆的5G覆盖 基于Cable-5G技术的 矿山5G覆盖 DAS改造方案 基于矿山漏缆的5G覆盖 家庭5G覆盖 5G 其他 有线同轴网络覆盖家庭 厂房等5G工业互联网应用 楼宇5G覆盖 政府办公楼、酒店、医院、宿舍等 5G室内覆盖 传统DAS升级改造 类应用 商场、写字楼、体育场馆等室内5G覆盖 CABLE WIRELESS 4

5. Cable-5G家庭场景商业模式探讨 CABLE WIRELESS

6.商业模式画布 • “商业模式画布(The Business Model Canvas,BMC)” 是用来描述和分析企业如何创造价值、传递价值、获得价值的基 本原理和工具。 • “商业模式九宫格” CABLE WIRELESS 6

7.Cable-5G家庭覆盖的“价值主张” 我们为什么要做5G? 为什么要做5G家庭覆盖? 做5G家庭覆盖能给我们带来什么? CABLE WIRELESS 7

8.Cable-5G家庭覆盖的“价值主张” 有线电视 VS IPTV VS OTT VS 移动视频 宽带业务: 截至2019年底 增长停滞 增产≠增收? • 有线电视用户2.07亿 • IPTV用户2.92亿 • OTT激活用户2.60亿 • 移动视频用户7.74亿 付费节目: 缓慢增长 SP化? 经营业绩: 平均利润率-1.2% 何时/如何反弹? CABLE WIRELESS 8

9.Cable-5G家庭覆盖的“价值主张” 5G市场空间:万亿规模 广电是否有机遇?如何把握5G发展的机遇? 5G的典型 行业应用 本页资料引自:《2020中国5G经济报告》 CABLE WIRELESS 9

10. Cable-5G家庭覆盖的“价值主张” 5G室分是5G建设的必经之路 • 应用场景:4G时代,70%的应用发生在室内,5G时代提升至85%; 行业5G建设的要求和切入点 • 发展趋势:物网融合、智慧家庭、智慧社区发展的需要; • 广电总局《关于加快推进广播电视媒体深度融合发展的意见》: • 信号投诉:移动业务信号质量投诉中80%以上来自室内信号质量问题; 加快广电新基建和5G应用; • 国外案例:因覆盖范围不足等原因,韩国超56万5G用户重返4G。 • 广电总局《广播电视技术迭代实施方案(2020-2022年)》:坚 持移动优先策略,研发推广 5G 室内覆盖技术和设备; • 2020中国互联网大会宋起柱董事长:利用3.3GHz频率覆盖室内 共享基础设施 提升竞争地位 • 宋起柱董事长公布中国广电“359战略”:5G的共建共享工程; • Cable是多数省市住建委要求的新建住宅基础设施; • 宋起柱董事长:打造基于5G万物互联的智慧广电新品牌。 • 推进“同轴+Cable-5G” 纳入公共基础设施,破冰性实现 5G建设模式由运营商投资转变为开发商投资,建立广电在 家庭室内5G覆盖的垄断性竞争优势。 培育5G比较竞争优势 营造对等竞合环境 • 实现5G家庭覆盖,对标运营商覆盖盲区,形成广电比较 室内铁塔 市场巨大 家庭室分切入 竞争优势,开展云游戏、VR/AR等特色5G场景应用; • 工信部指导意见:一家进入、多家共享; • 通过特色/垄断性覆盖,为与电信运营商的共建共享、资 • 《工信部许可中国电信、中国联通、中国广电共同使用 赚钱 源互换等合作创造对等谈判基础; 5G系统室内频点》公告; • 社区深度覆盖:Cable-5G家庭覆盖与700M广覆盖完美 • 面向运营商共享,实现收益(5G室分成本是4G的7-10 倍,运营商投资压力巨大,共享成为刚需); 可持续发展 结合 盘活资产 使cable具有持续生命力 • 对标铁塔公司(主做室外,2019年收入764亿元),市 • 盘活广电同轴网络资产,通过Cable-5G方案对家庭终端 场空间巨大(1000 +亿市场规模)。 的轻量改造,将高效解决2亿+用户的5G覆盖难题; 抢占频点 占据先发优势 • 经过评估测试,同轴网络不仅能够承载Sub-6业务,而 • 工信部2020年《关于推进电信基础设施共建共享 支撑5G网络 且有能力承载未来的毫米波、乃至6G无线通信。 加快建设发展的实施意见》:能共享不再新建; • 中移动已启动700M设备招标,抢占市场; • 通过Cable-5G技术,抢占室内频点资源。 CABLE WIRELESS 10

11.Cable-5G家庭覆盖的“价值主张” 为什么要做5G? 为什么做5G家庭覆盖? 能给我们带来什么? • 国家战略发展领域; • 家庭是5G覆盖的盲区 • 5G覆盖的比较竞争优势 • 市场空间巨大; • 流量占比高 • 与电信运营商的对等合作 • 广电获准入资格; • 可充分发挥同轴的资源优势 • 盘活同轴等网络资产 • 渠道重合度; • 可发挥广电社区“进场”优势 • 减缓用户流失甚至反转 • 三网融合产品重合度; • 电信运营商具有刚性需求 • 直接经济收益和可持续发展 • …… • …… • …… 原有业务下滑,迫切需要新增长点 广电进入5G的最佳切入点之一? “触底反弹”成为可能 真正的运营商 CABLE WIRELESS 11

12. Cable-5G家庭覆盖的 “客户细分” 5G专网类 轨道交通5G覆盖 应用 基于隧道漏缆的5G覆盖 B端&C端付费 矿山5G覆盖 基于矿山漏缆的5G覆盖 家庭5G覆盖 5G 其他 有线同轴网络覆盖家庭 厂房等5G工业互联网应用 楼宇5G覆盖 政府办公楼、酒店、医院、宿舍等 B端付费为主 5G室内覆盖 传统DAS升级改造 类应用 商场、写字楼、体育场馆等室内5G覆盖 CABLE WIRELESS 12

13.Cable-5G家庭覆盖的 “客户细分” C端:移动业务 移动业务:话费+短信+流量套餐 融合业务:移动业务+收视费+固宽+付费节目等 用户:原有线电视用户+新发展个人用户 定位:价格敏感、低端用户切入,逐渐向上渗透 投资回收 持续收益 B端:基础设施共享业务 融合发展 模式:按行业通行的以租代建模式,由共享使用 的运营商向广电缴纳设备使用租金 用户:电联(相同室内覆盖频段)、移动 CABLE WIRELESS 13

14.Cable-5G家庭覆盖的“关键活动” 背景: • 2018年11月宣布进军移动通信业务 日本乐天 • 计划2019年10月正式启动商用 • 实际2020年4月正式启动 现状:在定价比其他三大运营商低50%左右的情形下,用户数占比1.2% 原因:基站建设不力,过多依赖漫游,用户体验较差 • 乐天移动的网络仅限于东京、名古屋和大阪等主要城市; • 以东京为例:乐天3200个基站,约为其他运营商基站数量的10%; • 未覆盖的地区,租用KDDI的网络,流量上限为每月2/5GB,使用完后,限速1Mbit/s; • 第三方统计:乐天用户有45%的时间在非自建网络漫游。 第三方测试: • 乐天下载速率16.16M/s,比其他运营商慢约9Mbit/s; • 1080p视频流、实时移动视频广播、在线游戏和高清 视频通话等测试,乐天排名垫底。 CABLE WIRELESS 14

15.Cable-5G家庭覆盖的“关键活动” 背景: • 发起者:印度首富Mukesh Ambani 印度Jio • Facebook(57亿美金,占股10%)、微 软、英特尔、高通、谷歌对其投资 • 公司估值660亿美金 现状: 2016年6月进入电信领域,170天发展1亿用户; 2019年6月,三年时间,用户达到3.31亿,成为印度最大的电信运营商; 2020年3月,用户3.88亿,市场份额56.5%; 印度离网率最低的运营商,DOU10G。 原因: • 低成本建网:Jio斥资320亿美金在全国范围内建4G; • 广泛覆盖:印度最大的一张4G通信网; • 低价促销:初期上网和通话全部免费,2017年二季度开始收费,约30元人民币/每月 28G,通话仍然免费; • 增值业务创收:运营网络电话、新闻、杂志、视频、音乐、电商、支付和即时通信等 热门APP。 CABLE WIRELESS 15

16.Cable-5G家庭覆盖的“关键活动” 什么关键活动才能支撑整个商业的运作? 低价渗透? 新进入者几乎必然的选择 Others? 快速广泛覆盖 低成本建网 多业务融合 似乎与移动合作可以解决上述全部问题 中广互联: 1)能实现天面合频共享 2)满足传输承载建设需要 3)便于拉动产业链条 4)抢抓时间窗口 5)能保障多载波提速增容 6)大幅减少建设维护成本 CABLE WIRELESS 16

17.Cable-5G家庭覆盖的“关键活动” 广电的核心资源: • 700M:为与移动合作共建共享提供了基础 • 用 户:为5G业务发展提供了基础 • 同 轴:为5G室分提供了基础 通过Cable-5G快速实现室内覆盖 5G室分(自建共享) + 社区覆盖(自建共享) + 700M薄覆盖(共建共享) 移动流量主阵地 覆盖广度主阵地 通过Cable-5G形成比较竞争优势,为与移动的共建共享建立平等合作的基础 CABLE WIRELESS 17

18.Cable-5G家庭覆盖的“渠道通路” C端:广电自有完善的销售渠道 • 常规:线下营业厅、网上营业厅、APP、小程序…… • 特色:网格员(片区经理)、服务进社区…… B端: 5G室分是电信运营商的刚需 自上而下 自下而上 诉 求 • 顶层设计 • 形成5G建设的整体规划 • 与运营商达成设备共享的共识 • 启动家庭5G室分建设 • 经济利益 • 启动家庭5G室分建设 • 广电自用 • 资源互换 • 广电自用 • 通过比较优势快速发展用户 • 漫游或MOCN方式实现共享 • 倒逼运营商与广电开展设备共享合作 • 对等的商务条件 CABLE WIRELESS 18

19.Cable-5G家庭覆盖的“客户关系” 竞合平衡 C端:市场竞争 B端:合作共赢 租金定价 。 沟通机制 服务质量 C端: B端: 抢市场 客户服务 竞合平衡 资费策略 + 存量经营 快速响应 产品策略 存量/积分 …… CABLE WIRELESS 19

20.Cable-5G家庭覆盖的“重要资源” ▪技术 ▪人才 • 5G通信技术 • 技术/设计/规划人才 • 5G组网(含小区规划等) • 网建/维护人才 • 5G切片 • 营销人才 • 网络和数据安全 • 产品(通信/移动互联网)人才 • 云计算/边缘计算 核心要素 • 运营人才 • …… • …… ▪资金 ▪速度 • 建设资金 • 建网速度 • 运维资金 • 推广速度 • 运营资金 • 增值产品速度 • 产品开发资金 • 组合营销速度 • …… • …… CABLE WIRELESS 20

21.Cable-5G家庭覆盖的“合作伙伴” 技术方案提供商 电信运营商 设备/终端提供商 合作伙伴 渠道合作商/物业 系统集成商/施工/维护单位 产品/内容提供商 CABLE WIRELESS 21

22. Cable-5G家庭覆盖的“固定成本” CN1 CN2 FCU BBU CN3 CATV 合路 CPRI(eCPRI) EU RRU(MU) 中频 FDM CABLE WIRELESS 北京凯博无线科技内部资料,注意保密。

23.Cable-5G家庭覆盖的“固定成本” 广电Cable-5G家庭覆盖建设成本: 设备单价 施工费用 小计 户均成本 单位成本 设备 数量 测算依据 (元) (元) (元) (元/户) (元/平米) FCU 3 按平均每栋住宅100平米、2居室估算,客厅和卧室各布置一台 MU 50户1台 平均50户1台MU;施工费包含50米4芯光纤的购置和铺设费用 BBU 550000 150 550150 1台对应288台MU 38 0.38 一台BBU插6块板卡,每个板卡带6台EU,一个EU带8台MU EU 40000 150 40150 1台EU带8台MU 100 1.00 即:每台BBU带14400户,每台EU带400户 合计 —— —— —— —— 运营商建设成本: 基站类型 技术方案 户均成本(元/户) 单位成本(元/平米) 造价依据 4T4R 1、某省级电信运营商2020年招标价格(不含5G软件价格); 室分 2T2R 2、每户按照100平米估算。 1T1R 说明:1、上述广电及运营商建设成本均未包含信源成本,主要是便于对比;2、设备单价均含辅料成本。 成本及覆盖效果比较: 建设方式 建设成本(元/平米) 建设成本比较 电费比较 覆盖效果 广电Cable-5G室内覆盖 深度均匀覆盖 比运营商室分低69-72% 比运营商低60-70%以上 运营商室分 覆盖不均匀 说明:1、 pRRU≤15W,FCU≤1W;社区内,广电通常直接向国家电网报装电表( 0.49元/度),运营商通常采用物业供电( 1-1.5元/度); 2、运营商皮基站家庭覆盖建在楼道,通常是两/三户一个终端;飞基站,一户一个终端,由于5G高频点穿透损耗大,因此,均无法做到家庭深度、均匀覆盖。 CABLE WIRELESS 北京凯博无线科技内部资料,注意保密。

24.“飞基站” 方案的覆盖效果及网络架构 femto-cell 网络构架 两个 femto-cell 之间的“小区干扰” femto-cell 方案的覆盖效果 CABLE WIRELESS 24

25. 三类家庭无线覆盖模式比较 • 与 WiFi 6比较, WiFi能提供的,5G都能提供;基于安全性,手机交易尽量采用4G/5G;移动业务是刚需,在5G无限量套餐尚未普及之前,基于费用考量, 多数家庭仍将5G与WiFi并存;作为移动流量的主要入口,5G进家是大势所趋;业界普遍预测,未来5G将逐步取代家庭固宽。 • 与 Femto 比较, Cable-5G在建设成本、覆盖效果、业务支持能力、可靠性、安全性、网络管理能力等方面均具备明显优势;Femto从3G开始出现,但一直 未大面积应用,主要是因为小区干扰等问题未得到解决,业内普遍认为Femto技术方案成熟度有待完善。 维度 WiFi 6 Femto Cable-5G 少量部署有优势 高渗透率部署有优势 建设成本 用户自建 高渗透率部署成本高,后期迭代成本高 少量部署成本高,后期迭代成本低 需少量改造,面板型需入户安装 部署难度 用户自行配置,需要一定知识基础 简单,即插即用 改造完成后网关型可即插即用 速度 理论峰值9.6Gbps,实测600-1000Mbps(千兆路由器) 理论峰值10Gbps,实测峰值954Mbps,平均700Mbps以上 频谱 非授权,2.4/5GHz 结合 授权 授权 (sub-1, sub-6, mmW),3.3-3.4GHz 尚不支持运营商共享 可多运营商共享,有效统计用户业务量 业务支持能力 家庭宽带的延申 难以统计业务量 业务支持能力和扩展能力强 如单一布点,无法实现均匀覆盖 覆盖效果 单一布点,覆盖不均匀,有盲点 面板形式,多屋布点,均匀覆盖 如家庭组网,需借助其他介质/无线桥接,潜在影响速度 干扰 非授权频段,存在同频干扰 有小区干扰,不适于密集部署 小区协同,无干扰 受互联网质量影响 受互联网质量影响 BBU直接连核心网,可靠性可与传统宏基站媲美 可靠性 QoS依赖于互联网的各个环节 QoS依赖于互联网的各个环节 受同轴系统的工艺影响 安全性 WPA3/WAPI加密(存在密码攻破风险) 潜在破解风险(篡改数据,引向钓鱼网站等) 核心网认证UE,安全性更高 网络管理 用户自管理为主,云端管理需要费用 互联网连接,无法直接管理,只能通过CPE管理 端到端网管,运营商可以进行集中管理 运营性 不可运营 主要用于单用户补点,不可运营 端到端网管系统,可运营 漫游性 接入点切换功能较弱,卡顿明显 多部Femto之间需要切换/重新注册,体验较差 同小区无切换,体验较好 时延 >10ms 经互联网,时延大 时延小(1ms) IOT WiFi 模块耗电大,更适合插电设备 可提供低功耗物联网设备,支持电池供电 CABLE 成熟时间 WIRELESS 成熟 待SoC成熟 1年成熟 25

26. Cable-5G家庭覆盖的“收入来源” 移动业务收益: 移动业务年收入=覆盖户数*户均有效用户*渗透率*移动业务人均ARPU • 覆盖户数:Cable-5G部署覆盖的家庭用户数; • 户均有效用户:即户均办理移动业务的人数。我国户均为3.02人,考虑学龄儿童不能办理手机套餐,户均有效用户按照相对保守的2人计算; • 渗透率:办理广电移动业务的个人用户数占比; • 移动业务人均ARPU:广电移动业务人均ARPU值,包括移动套餐及流量包销售收入。 移动业务收益测算样例(以1万户5G家庭覆盖为例测算): 户均有效用户(人/户) 渗透率 移动业务人均ARPU(元/人·月) 1万户年收入(元/年) 覆盖用户户均ARPU(元/户·年) 1% 307,200 30.7 2% 614,400 61.4 3% 921,600 92.2 4% 1,228,800 122.9 5% 1,536,000 153.6 2 128 6% 1,843,200 184.3 7% 2,150,400 215.0 8% 2,457,600 245.8 9% 2,764,800 276.5 10% 3,072,000 307.2 说明:1、广东移动5G套餐为128、158、198、238、298、398、598七档;联通5G套餐为129、159、199、239、299、399、599七档;电信5G套餐为129、169、199、239、299、399、599七档。 考虑到广电作为行业新进入者,通常采用低价渗透策略,因预期与移动共享宏站等资源,采用对标移动且适度偏低的定价,估算套餐价格将在108-498(如:108、128、158、188、238、318、498 七档)之间,由于5G各套餐用户通常为正偏态分布,即低价值套餐用户占比较高,因此广电移动业务人均ARPU按128元/人·月估算。 2、我国移动用户人均流量11.46 GB/月,远低于韩国的30GB/月,因此,行业预测未来移动业务人均ARPU会呈稳步提升的态势; 3、本测算只估算了移动套餐的收益,未包含移动业务的定向流量包、应用代扣费等收益,以及XR、云游戏等增值应用带来的收益; 4、测算也未包含融合套餐对收视费、宽带、付费节目等拉动产生的间接经济效益,及对于减少用户流失和新发展用户的影响等。 CABLE WIRELESS 26

27.Cable-5G家庭覆盖的“收入来源” 按照上述1万户Cable-5G家庭覆盖为例: • 单独开展移动业务,渗透率达到9.84%时,可实现收支平衡,折旧期完成投资回收; • 开展移动业务(5%渗透率)及一家(移动)运营商基础设施共享,投资回收期为2年10个月;如两家(电联)共享,投资回收期为2年2个月。 主要财务指标 移动业务 移动业务+一家共享 移动业务+两家共享 渗透率 9.84% 5% 5% 移动业务年收入 302.4万元/年 153.6万元/年 153.6万元/年 基础设施共享收入 195.2万元/年 273.3万元/年 年收入 302.4万元/年 348.8万元/年 426.9万元/年 年成本 302.4万元/年 213.1万元/年 213.1万元/年 年利润 0 135.7万元/年 213.8万元/年 利润率 0% 63.7% 100.3% 投资回报率 0% 22.8% 36.0% 投资回收期 8年 2.8年(2年10月) 2.1年(2年2月) 说明:1、基础设施共享收入通常按广电或运营商建设成本的3-5年分摊测算,多家共享时每家年租金分别乘以共享系数(2家共享系数通常为0.7左右)。 2、年成本=折旧成本+运营成本=系统折旧成本+年维护费+电费+移动业务网间结算+营销成本,其中: 三大运营商通信设备折旧期限通常为7-10年,本测算按照相对保守的8年折旧测算;年维护费按照系统建设成本的6%计算; 1万户通信设施预估年用电约22.65万度,年电费11.1万元(0.49元/度);网间结算及营销成本分别按照移动业务收入的50%和10%测算。 3、上述测算为基于一定分析的估算,与实际情况可能存在一定的偏差,例如:移动业务网间结算标准的确定;广电建网速度及推广策略等。 CABLE WIRELESS 27

28. 让Cable成为5G共享基础设施 CABLE WIRELESS

29.让Cable成为5G共享基础设施 有线电视行业 • Cable-5G家庭覆盖由广电投资转变为由小区开发商投资 推进“同轴+Cable-5G” 有线电视作为新建住宅基础设施 • 强化广电在通信行业尤其是5G市场的竞争地位 纳入公共基础设施 • 建立家庭室内5G覆盖的垄断性竞争优势 + 通信行业 “同轴+Cable-5G”纳入基础设施 技术/创新 流量/入口 政策/标准 商务/需求 CABLE WIRELESS 29

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