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技术和供需催化,公有云 PaaS 值得期待

技术和供需催化,公有云 PaaS 值得期待

石破天
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投资组合及调整
用友网络、恒生电子、卫宁健康
本周投资主题: 技术和供需催化,公有云 PaaS 值得期待
1、2019 年我国 PaaS 市场规模同增 92.2%,占公有云市场的 6.08%
根据中国信通院数据, 2019 年, 我国公有云 PaaS 市场规模为 42 亿元, 同比 增长 92.2%,呈加速上升的趋势。我国公有云 PaaS 市场规模占公有云市场 整体的 6.08% ,而根据 Gartner 数据, 全球 PaaS 市场规模占公有云市场的 18.53% ,2019-2023 年全球 PaaS 市场规模 CAGR 达 21.04%。对比而言, 我 国公有云 PaaS 市场规模仍至少具有五倍增长空间。
2、全球 PaaS 市场 Salesforce 占比 24%,国内 PaaS 市场阿里占比 37.3%
根据 Gartner 数据, 2017 年全球 PaaS 市场份额前三的企业分为, Salesforce.com(24% )、亚马逊( 17% )和微软( 10% ),Salesforce 为 CRM 软件厂商龙头。对比看, 国内公有云 PaaS 市场主要以互联网巨头为主。根 据 IDC 报告, 2019H1 ,国内 Paas 市场阿里云占比达 37.3%,位居第一,亚 马逊占比 12.7%,腾讯占比 11.7% ,Microsoft 占比 6.8% ,IBM 占比 4.6% , 其他 PaaS 服务商份额较小。我们认为未来国内 PaaS 市场格局仍有变化可能。
3、云原生技术生态日趋完善, 为 PaaS 建设提供强力支撑
2020 年 7 月, 中国信通院发布的《云原生发展白皮书(2020 )年》报告表示, 云计算的拐点已至, 云原生成为驱动业务增长的重要引擎。云原生技术生态 从容器、微服务、 DevOps 等技术领域, 已扩展至底层技术、编排及管理技 术、安全技术、监测分析技术以及场景化应用等众多分支, 初步形成了支撑 应用云原生化构建的全生命周期技术链。开源方面, 软件开源的经营模式逐 渐成为主流, 全球云计算厂商积极布局云原生开源项目, 加速云原生技术发 展。云原生技术进步将为 PaaS 建设提供强有力的技术支撑。
4、2020 年大型企业选择 PaaS 比例增长至 19.1%,厂商对 PaaS 投入增加
需求侧: 根据海比研究,2020 年企业购买服务应用选择 Paas 的比例大幅提
升,其中大、中型企业选择 PaaS 服务比例分别增长到 19.1%和 24.3%。大中
型企业对云化软件的需求力度持续加大将会持续助推 PaaS 产业的发展。 供
给侧: 截至 2019 年,PaaS 市场已经有 360 多家厂商,在 21 个品类下提供
550 多种云平台服务。国内互联网巨头、电信运营商和传统软件企业在 Paas
领域均有布局。相较于 SaaS ,Paas 平台客户服务粘性高、可扩展性强,具
有高增值和强成长性,并可形成开发者生态。随着 IaaS 和 SaaS服务发展趋
于成熟,未来厂商将会加速向 PaaS 层布局。
5、投资建议
2019 年, 我国 PaaS 市场规模同比增长 92.2%,仍仅占公有云整体的 6.08%。
受益于云原生等技术突破, 以及 PaaS 服务需求和供给的同步增长持续催化,
行业有望维持高增长。相关受益标的包括, IaaS+厂商:阿里巴巴、腾讯控
股、百度;软件厂商:用友网络、卫宁健康、广联达、恒生电子等。
风险提示: 宏观经济影响下游需求,行业增速不及预期等风险

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