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多地推进元宇宙智慧城市探索,展望 2022 逐步配臵传媒互联网

多地推进元宇宙智慧城市探索,展望 2022 逐步配臵传媒互联网

石破天
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投资组合: 一、 芒果超媒、 三七互娱、 科大讯飞、 东方财富、 分众传媒、 视 觉中国、奥飞娱乐。二、受益组合, 快手、腾讯、 美团、创梦天地。三、吉 比特、完美世界、 昆仑万维、 风语筑、华立科技、光线传媒、华策影视。投资主题: 元宇宙 ARVR、游戏元宇宙、 长短视频平台、 梯媒、展览展示等。 受益标的: 海外公司有网易、阅文集团、哔哩哔哩、泡泡玛特、祖龙娱乐、 中手游、百敖家庭互动、 赤子城科技等。 游戏名臣健康、 恺英网络、 电魂网 络、宝通科技、 姚记科技、 巨人网络、世纪华通、游族网络,万达电影等。
投资建议: 互联网的监管指导正有序落地,展望 2022 可逐步配臵传媒互联
反垄断和数据安全是互联网发展的重要变量, 我们认为此轮监管已基本有序 落地。 展望 2022 年应逐步配臵传媒互联网, 把握元宇宙大时代。从元宇宙 第一股Roblox 上市, 到 Facebook 改名 Meta,微软发布企业元宇宙,英伟达持续技术投入元宇宙,再从国内腾讯提出全真互联网, 字节跳动布局 VR 赛 道收购 Pico,网易注册元宇宙商标,元宇宙协会成立等,各行各业围绕元宇 宙的探讨不断, 理解不同。 元宇宙可以理解为下一代互联网,将基于不同的 终端产生不同的人与人, 人与事物的时间和空间的不同连接和体验, 具体形 态将视技术的发展情况。我们认为围绕元宇宙可以把握的几大方向, 一是新的硬件终端, ARVR 的设备概率较大,二是新的建立在ARVR 设备上的操作系统,三是除转移过来的娱乐应用, 或将产生新的亿级体量的应用。
但当下的产业发展处于早起,早期的投资应把握最有业绩支撑且最有可能转 移到元宇宙的数字娱乐内容,比如数字游戏, 数字流媒体,展览展示等。
韩国发布《元宇宙首尔五年计划》,我国多地推进元宇宙城市建设
11 月韩国首尔政府发布《元宇宙首尔五年计划》,宣布从 2022 年起分三个
阶段在经济、文化、旅游、教育等 7 大领域打造元宇宙行政服务生态, 总投
资计划达 39 亿韩元。我国多个地方政府关注元宇宙并有所布局, 11 月 12
日浙江省经信厅组织召开元宇宙产业发展座谈会, 建议主管部门做好“元宇
宙”产业顶层设计、加大政策扶持; 11 月 18 日张家界设立全国首个景区元
宇宙研究中心; 11 月 20 至 23 日深圳启动全国首个科幻周, 主会场位于深圳
南山蛇口的元宇宙创新实验室; 11 月 23 日贵阳市科技局举办“元宇宙:下
一代互联网”系列沙龙。元宇宙正处探索阶段, 对于建设“智慧城市”热潮
入局的地方政府, 城市元宇宙成为探索。智慧城市是元宇宙的一种形态, 有
望带动地方特色的城市建设、文旅和数字内容发展。 投资把握受益产业链标 的腾讯控股, 智慧城市科大讯飞,展览展示风语筑,游戏网易、三七互娱等。
网易云音乐 12 月 2 日挂牌港交所,网易持股 60%流媒体与游戏双赛道并行
11 月 23 日,网易云音乐宣布重启 IPO ,12 月2日正式挂牌登陆港交所, 公 开发行 1600 万股普通股, 拟募资 30.4-35.2 亿港币, 在音乐独家版权解除后 正式加入竞技。 募资主要用途之一继续深耕音乐社区占比 40%,包括挖掘扶 持原创音乐人、提升社区活跃度等。 今年前三季度网易云音乐总营收 51 亿 元同增 52%;月活 1.84 亿人; 在线音乐付费用户 2752 万同增超93%,在线 音乐付费率 14.9%。此次公开募资占总发行股份 7.7%, 目前已引入网易(2 亿)、索尼音乐娱乐(1亿)及 Orbis(0.5亿) 3 名基石投资者, 合计认购 3.5 亿美 元。关注监管调整后的互联网相关板块, 包括芒果超媒、 美团、 Boss 直聘等。 风险提示: 疫情反复、技术发展不及预期、商誉风险,监管政策变化等。

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