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中国智能驾驶行业研究报告

中国智能驾驶行业研究报告

石破天
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摘要

产业概况
乘用车:2020年,我国乘用车产销分别为1999.4万辆和2017.8万辆。在智能化、联网化技术的推动下,智能联网汽车逐渐接 力成为乘用车市场中的主要增长动力。
商用车:2020年,严治超重、新老基建开工和国三汽车淘汰等因素促使商用车销量呈现大幅增长态势,连续9个月刷新当月历 史产销纪录,全年销售首次超过500万辆。
发展现状
渗透:2020年我国乘用车新车辅助驾驶渗透率约32% ,L1和L2级别新车占比分别约为20%和12%。
壁垒:客户定点、技术、人才和质量要求给企业进入智能驾驶行业创造了较大壁垒,但同时也保障行业有序长效发展。
构架: 感知层、决策层和执行层分别解决“我在哪”“我去哪”和“我该如何到达的问题”。环境感知技术是车辆与外界信息 交互的必要条件;决策规划层建立相应的环境模型,经过数据融合后进行任务决策和轨迹规划,保证车辆运行轨迹的高效性和 安全性;控制执行技术主要分为车辆的横向控制和纵向控制两大部分,是实现智能驾驶的底层基础。
产业链: 二级供应商、一级供应商、主机厂和服务市场构成智能驾驶产业链;上游国外传统厂商优势较为明显,国产自主化进 程不断加快。
市场规模:2021年,城区智能驾驶辅助系统市场规模约为58亿元;高速智能驾驶辅助系统市场规模约为247亿元;智能泊车辅助系统市场规模约为137亿元;矿区自动驾驶市场规模约为21亿元;港口自动驾驶市场规模约为2亿元。
主要玩家
国内主机厂:传统主机厂辅助驾驶产品推进节奏相对保守,新势力车企规划布局较传统车企更具前瞻性。
国内一级供应商: 传统供应商从零部件供应逐渐转向自动化、智能化产品开发;高成长、高潜力的初创公司多聚焦整体解决方 案。具有较强整合能力、全栈智能驾驶解决方案和量产经验的企业有望在竞争中脱颖而出。
国内二级供应商: 随着智能驾驶的发展,零部件仍然存在较大创新空间,为国内企业的发展带来历史性赶超机遇。
国际供应商:国外玩家在零部件领域深耕多年,多种领域均掌握核心技术,在国际市场中优势明显。
互联网/通信企业:国内互联网企业及通信企业为打造自身生态圈纷纷布局智能驾驶赛道,同时在科技转型的当下可帮助企业 寻找下一个有力增长点。
发展趋势
乘用车辅助驾驶: 智能驾驶技术不断成为行业标配,单项功能逐渐下沉至低端车型。2020年乘用车辅助驾驶渗透率达32%左右,预计2025年渗透率或超60% ;L3级别以上乘用车预计在2023年开始逐渐面向市场。
商用车自动驾驶:拥有自动驾驶技术的商用车将在低速、封闭、固定路线和载物场景下率先落地。
多传感器融合:为了有效使得汽车感知系统形成冗余、互补,多传感器融合已成为众多主机厂提高智能驾驶能力的技术之一。

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