电信行业的5G未来

1 .研究洞察 电信行业的 5G 未来 借助 5G、边缘计算和 AI， 创造新的收入流和新服务 IBM 商业价值研究院 

2 .IBM 如何提供帮助 通信服务提供商比以往任何时候都更加需要依赖于和 5G、 （混合）云、人工智能、边缘计算、平台技术以及区块链相 关的最新解决方案，实现网络所需的数字化转型，在当今环 境中蓬勃发展。IBM 在全球拥有广泛的电信解决方案实验 室、研究实验室和创新中心网络，能够为自己的行业解决方 案提供有力支持。我们拥有 22,000 多位通信行业的主题专 家，而且与全球 200 多家主要的通信服务提供商开展合作。 IBM 持续出重资开展关键的收购活动，旨在不断积累专业知 识和能力，以便为电信行业的客户提供支持。 要了解 IBM 解决方案如何打造个性化的客户体验，加速网络 自动化，并创造新的收入流，请访问 ibm.com/industries/ telecom-media-entertainment。 扫码关注 IBM 商业价值研究院 官网 微博 微信 微信小程序 

3 . Bob Fox、Marisa Viveros 和 Rob van den Dam 合著 谈话要点 5G：为 CSP 创造业务增长机遇 电信行业即将步入关键的新时代，多个技术领域突飞猛进， 5G 将在几乎所有行业中创造新的突破性用例 尤其是 5G、边缘计算和 AI 等技术日益交汇融合，正在从 5G、边缘计算和人工智能 (AI) 等技术的交 根本上改变这个世界。这些技术有潜力改变消费者进行沟 汇融合，有望在垂直行业中创造全新的用例， 通、使用内容、协同工作以及与环境互动的方式。而且， 它们还可能改变电信行业内外的格局。 推动“工业 4.0”的加速采用。 这份 IBM 商业价值研究院 (IBV) 研究洞察报告的重点放 消费者看到了 5G 的价值，为了获得更好的 在两个方面：先说明最新的 5G 技术如何创造目前根本不 视频质量，甚至不惜转投其他服务提供商 可能实现的全新突破性应用；再详细介绍通信服务提供商 (CSP) 如何使用这项技术，在企业和消费者领域创造价值， 消费者对 5G 寄予厚望，许多人愿意为了获得 增加收入。 更优质的移动视频体验和 / 或未来的沉浸式媒 从广义上讲，5G 技术具有为个人、社会、组织和企业赋 体应用而支付更多的费用，甚至不惜转投其他 能的潜力。这是改变游戏规则的力量，有能力为各行各业 服务提供商。 创造巨大的机遇。对于电信行业而言，5G 有机会带来企 业所渴望的新收入流。但是，由于推进无处不在的 5G 网 网络边缘的 AI 为超低延迟的 5G 应用奠定基础 络存在很高的风险，而且需要重大投资，因此 CSP 都谨 慎行事。 对于需要接近实时地获得反馈和做出决策的 应用，将 AI 部署在边缘附近是要优先考虑的 例如，根据全球最大的非银行运营资本解决方案提供商 Greensill 的 5G 支出报告，全球基础设施升级需要投资约 关键问题。这有助于实现过去无法想象的超 1 万亿美元。1 推出 5G 网络需要（比 4G）建设更密集的 低延迟无线解决方案。 接收塔和小型基站、密集的光纤回程线路以及许多其他新 的基础设施要素。此外，还必须购买额外的 5G 频谱（通 常非常昂贵）。这些只是 CSP 的预期投资。还不包括物 联网 (IoT) 设备升级之类的费用。 1 

4 . 49% 的电信业领导表示，他们的 此外，CSP 还需要在收入增长速度相对平稳的时期进行 这些重大投资。2018 年，CSP 的年收入同比增长 1.4%， 还不到全球 GDP 增长速度的一半。2 GSM 协会 (GSMA) 指出，在 2019 年和 2020 年出现增长小幅回升之后， 企业将在未来 2-3 年内对 5G 预计到 2025 年，增速将回落到 1% 左右。3 移动技术进行重大投资 更大的问题在于，CSP 仍需要分期偿付 4G 核心网络的 投资。4G 在网络能力方面取得了巨大的飞跃，但要实现 77% 这种能力，需要大量投资。首批 4G 服务于本世纪 10 年 代初推出。在 2010 年至 2018 年间，全球范围的 CSP 在将网络升级到 4G 方面的投资超过 1 万亿美元。4 而且 许多 CSP 仍在继续升级，以应对不断增长的需求。 的 5G 早期采用消费者表示， 因此，大多数 CSP 不会在 5G 部署的第一阶段优先考虑 如果 5G 技术上市后可以带 核心网络。而是将 5G New Radio (NR) 功能单独添加 来“惊艳”的移动视频质量 到 4G 核心之中，主要目的是解决容量问题。对于大多数 体验，他们会考虑采用 CSP 而言，这种渐进式方法是自然而言的选择，虽然收 入潜力较小，但是初期投资也较少。 94% 的电信行业高管预计，在未 5G：解决智能手机用户当前的痛点 受访者普遍认同，CSP 从 5G 实现创收的最大潜力在于 行业应用，包括物联网。但是，这就必须构建 5G NR 与 5G 核心配对的网络，需要进行巨大投资。要升级技术、 来 5 年内实施边缘计算将有 标准、支持系统和业务模式，需要完成大量的工作。这一 助于提高运营响应能力 切可能要到 2025 年左右才能全部完成。 因此，早期的 5G 服务主要专注于解决智能手机用户当前 的痛点，尤其是那些与移动视频爆炸式增长相关的痛点。 思科指出，到 2022 年底，移动视频将占到移动数据总 流量的 79%。5 2 

5 .5G 有望以超越以往任何一 代移动网络技术的速度在全 球范围推出。 用于观看流式内容的移动设备的数量不断增加，导致观看 2019 年 春，Verizon、AT ＆ T、Sprint 以 及 T-Mobile 视频的时间也迅速增长。社交媒体中嵌入式视频的数量越 开始在美国多个城市推出 5G 网络，提供速度更快的 5G 来越多，而且分辨率越来越高，这进一步加剧了当前网络 无线连接。Verizon 还在美国各地的运动场馆（例如 NFL 的压力，导致视频体验下降。之前从 3G 迁移到 4G 网络明 和 NBA） 推 出 了 全 新 的 5G 网 络。11 GSMA 预 测， 到 显改善了视频观看体验，但这也没能满足消费者对于高分 2025 年，5G 通信将占北美所有移动通信的将近一半。12 辨率视频内容的“好胃口”。 中国也在大力投资，积极进军 5G 市场。自 2019 年 11 进行早期的商用推广 月 1 日以来，中国拥有规模最大的商用 5G 网络，由中国 三大运营商向用户提供 5G 服务。13 这三大运营商的网络 5G 有望以超越以往任何一代移动网络技术的速度在全球范 遍布中国 50 个主要城市，由 12,000 个活跃的 5G 基站 围推出。5G 用户数量的增长速度超过了预期。爱立信在 为网络覆盖提供支持。到 2025 年，中国预计将占全球 2018 年预测，到 2024 年底，全球 5G 用户将达到 15 亿， 5G 连接的 40% 以上。14 2019 年，德国、瑞士和英国等 但由于看到 5G 技术从一开始就出现了迅猛发展的势头， 国也启动了商用 5G 网络。15 而且消费者热情高涨，他们在 2019 年将这一数字调整为 19 亿。6 到 2024 年，5G 预计将覆盖全球人口的 45%， 创建私有 5G 网络 而 5G 网络预计将承载全球 35% 的移动流量。7 GSMA 的 预测较为保守，他们认为到 2025 年，5G 用户估计将达到 为实现 5G 的全面部署和商业化，CSP 必须在特定频率范 15.7 亿。8 围内获得足够的频谱。许多 CSP 已参与 5G 频谱拍卖。但 是，不能再将 CSP 视为默认的连接提供商。根据 GSMA 尽管要达到临界数量还需时日，但显然 5G 竞赛已拉开序 Intelligence 报告，5G 可能会在私有企业网络中出现爆 幕。多个市场中的 CSP 已逐渐开始启动 5G 网络。启动时 炸性增长。16 间很大程度上取决于和 5G 兼容的智能手机的上市时间以 及 5G 频谱的分配情况，每个国家 / 地区都为 5G 频谱的预 这种为企业而不是运营商分配频谱的新趋势可能会促进未 留、拍卖安排了时间表，或制定了正式的计划。 来 5 年的需求增长。例如，制造商可能会选择为工厂内的 应用构建私有 5G 网络。 韩国于 2019 年 4 月 4 日启动首个 5G 商用网络，五个月 后用户数量突破 300 万大关。现在，5G 网络已经覆盖了 美国联邦通信委员会 (FCC) 已批准为“公民宽带无线服 该国的几乎全部人口。9 由于超高清 (UHD) 5G 直播和娱乐 务”(CBRS) 分配 3.5 Ghz 中频带 5G 频谱，以进行初期商 应用（例如增强现实 / 虚拟现实 (AR/VR) 游戏）的普及， 用部署。17 德国已经在 5G 分配中为私有牌照划出了频谱， 韩国 5G 网络数据使用量激增。10 甚至没有进行拍卖，而是根据申请将频谱分配给申请者。18 宝马、大众和戴姆勒已经表示有兴趣在自己的德国工厂中 运行私有 5G 网络。19 对于运营商而言，这意味着基础设施竞争将变得更加艰难， 与邻近行业“亦敌亦友”的合作关系将成为常态，而非特例。 3 

6 .澳洲电信：在活跃的创新实验室 5G：对企业的影响要甚于对消费者的影响 中开展 5G 合作 对于 CSP 而言，5G 的主要收益来自于满足企业的需求， 22 而不是为消费大众提供服务。对于各行各业的企业而言， 澳洲电信 (Telstra) 的 5G 创新中心成立于 2018 年，地 5G 不仅有助于增强网络性能，还可以带来大量其他效益。 点设在该公司位于黄金海岸的 Southport 交易所，目的 5G 的最大价值并不在于将人与人连接起来，而在于能够 是促进全球各地的 5G 技术供应商、开发商、初创企业 为基础设施、机器和设备提供无缝连接。 和企业客户开展协作。该实验室的宗旨是在澳大利亚的 5G 将成为制造、运输和医疗保健等垂直行业中许多新应 运营环境中测试 5G 和相关技术，帮助开发可以利用最 用的基础平台。但是，用于开创企业服务新局面所需的功 新电信技术的产品和服务。 能和标准仍在开发之中。因此，商用 5G 企业应用（例如 在该实验室中，澳洲电信设计、试验 5G 应用，并在现 工业 4.0 工厂、自动驾驶汽车和机器人手术）将以循序渐 实环境中开展 5G 测试。该公司希望，一旦新的标准、 进的方式推出，现在还有一段距离。 频谱和 5G 设备可用，就能够立即推进 5G 部署。在所有 对于 CSP 而言，垂直行业提供了最大的收入增长机遇。但 这些要素准备就绪后，澳洲电信就可以在全国范围内向 为了能够从 5G 最大程度收获利润，这些组织还必须改变 高需求区域推出商用 5G 功能。 思维方式，摒弃一些过去的做法。CSP 必须在生态系统中 澳洲电信在实验室中评估了各种用例，包括沉浸式媒体、 开展合作。只有当 CSP 是数字架构的一部分时，才能帮助 增强现实和虚拟现实、5G 移动游戏以及自动驾驶。此外， 企业和行业从 5G 中释放价值，提供开放的平台，并与生 他们还将 5G 智能无人机技术应用于支持冲浪救生服务， 态系统合作交付解决方案。 将机器人机械臂技术应用于支持一系列需要精准控制的 一 些 CSP 已 经 开 始 合 作 开 展 5G 技 术 试 验。 例 如， 工业应用。 Telefonica 与西班牙汽车制造商 Seat 合作试验 5G 互 联汽车用例，目的是在城市环境中实现更安全的驾驶。20 NTT Docomo 和电子企业 Omron 在其工厂和其他生产 场所使用 5G 进行联合实地试验。21 澳洲电信建立了 5G 创新中心，旨在促进技术供应商、开发人员、初创企业和 企业客户之间合作，以及进行 5G 实地试验（请参阅侧边栏： “澳洲电信：在活跃的创新实验室中开展 5G 合作”）。 4 

7 .5G、边缘计算和 AI 的融合奠 定了坚实的基础，能够为几乎 所有行业中新的突破性用例提 供支持。 众多技术的完美融合 5G、边缘计算和 AI 的融合奠定了独一无二的基础，能够 为制造、汽车、医疗保健、农业等几乎所有行业的突破性 5G 技术可以为消费者和企业开启一系列突破性的新用例 ― 新用例提供支持（见图 1）。这些技术还为 CSP 创造新的 提高应用的连接速度、扩充通信容量、显著减少延迟、实 企业收入流提供了重要机遇。 现卓越的可靠性 / 安全性以及提供对高密度设备的支持。 例如，随着 5G 网络的全面普及，消费者可以从增强的娱 要明白 5G 不只是另一代网络技术 乐选项受益，这包括成熟的 VR/AR、混合现实、扩展现实 从 1G（模拟语音）到 2G、3G 和 4G 网络技术的转变， (XR)、360 度视频应用等。 主要就是移动通信的数字化、数据和应用的使用以及速度 和吞吐量的提高，但 5G 所带来的好处远不止这些。 图1 众多技术的完美融合：5G、边缘计算和 AI 5G 应用示例 eMBB 人工智能 （增强型 – 智慧工厂 - 网络自动化 移动宽带） – 农业无人机 - 机器学习 – 机器人手术 5G - 虚拟化 – 智慧家居 - 上云 mMTC – AR/VR 购物 - 网络切片 （大规模机器 – 辅助机器人 类型通信） – 协作式游戏 边缘计算 – 智慧城市 - 网络网关 – 自动驾驶汽车 - 客户场所 URLLC - 边缘设备 （超可靠低延 迟通信） 来源：IBM 商业价值研究院 5 

8 .除了增强型移动宽带 (eMBB) 外，5G 还提供大规模机器类 如果没有边缘计算，5G 应用和服务将依靠从核心网络到集 型通信 (mMTC)，支持在许多垂直行业中大规模采用物联 中式云资源的连接进行存储和计算，从而抵消 5G 在降低延 网服务。此外，它可以为任务关键型应用提供超可靠低延迟 迟方面的积极影响。边缘计算的基本理念就是在更靠近网络 通信 (URLLC)。 边缘（即更接近最终用户和设备）的地方存储 / 访问数据并 执行高要求的处理任务，显著减少网络拥塞和延迟。这对于 5G 使用三个主要频率范围（ 1 Ghz 以下、 1-6 Ghz 和 需要持续执行纠正措施的延迟敏感型应用至关重要。 6 Ghz 以上）内的频谱，在城市、郊区和农村提供广泛的 服务覆盖，并支持大量的物联网设备。CSP 必须充分利用 边缘计算与云计算是互补关系，而非竞争关系。通过结合使 每个频带的性能特征（与峰值速率、通信容量以及延迟等 用这两种技术，就可以同时获得本地计算（在网络网关、用 要求相关），实现设想的所有用例。 户场所或边缘设备上）和云计算两方面的优势。尽管边缘计 算可在 4G 环境中使用，但与 5G 的结合有助于优化吞吐量 要实现 5G 的全部效益，需要建立基于云的虚拟化网络基础 和延迟（减少到 10 毫秒的数量级），从而为以前无法想象 架构，并通过快速扩展和收缩、共享资源以及实现敏捷性而 的延迟敏感型无线解决方案奠定基础。 不断进行优化。网络虚拟化和上云是交付 5G 网络服务以满 足客户和服务提供商期望的基础。这还有助于将认知自动化 基于 5G 的边缘计算商业应用尚需时日，但 CSP 越来越认 提升到前所未有的水平，使 5G 网络能够实现智能、敏捷、 识到这些应用的重要性，而且他们可以在这些应用的部署 响应迅速的网络和服务运营。23 方面发挥不可或缺的作用。在 IBM 的边缘计算调研中，有 56% 的 CSP 受访高管表示，他们已经进入规划和概念验 结合使用：边缘计算和 5G 证阶段。25 在受访的所有 CSP 高管中，有 94% 预计边缘 5G 只是共同开启电信行业历史新篇章的一系列技术之一。另 计算将在 5 年内对运营响应能力产生积极影响。他们指出， 一项有助于彻底改变电信行业面貌的重要技术是边缘计算， 最大的影响在于降低运营成本，实现工作流程自动化，加 包括欧洲标准组织 ETSI 定义的多址边缘计算 (MEC)。24 通过 速决策过程以及减少数据处理延迟（见图 2）。 结合使用边缘计算与 5G 网络切片技术，获益最大的是对延 迟和时间敏感的应用（例如自动驾驶汽车和遥控机器人）。 6 

9 .AI 已成为采用边缘计算 的主要推动因素。 图2 未来 5 年内，受边缘计算影响最大的运营响应能力要素 69% 降低运营成本 59% 实现工作流程自动化 53% 加快决策速度 49% 减少数据处理延迟 44% 提高可靠性 40% 提升运营效率 / 生产力 29% 增强可视性和透明度 27% 在处理位置保护数据 来源：2020 年 IBM 边缘计算调研；n=70。 许多 CSP 已经在评估 5G 网络上的边缘计算。例如，AT ＆ T AI 已成为采用边缘计算的主要推动因素。通过采用边缘计 一直在零售环境中测试边缘计算（请参阅侧边栏：“AT ＆ T： 算技术，可以使 AI 更加靠近创建数据和需要采取措施的 将身高 6 英尺的零售机器人与 5G 和边缘计算连接起来”）。 位置。AI 可以在非常短的时间内处理大量数据，并提供深 另一个例子是，Verizon 正在开发新的 5G 边缘技术，旨在 入洞察，推动快速做出以数据为依据的本地决策。对于需 彻底改变企业应用中 VR、XR 和 AR 的移动性。26 此外， 要接近实时地获得反馈和进行优化的应用（比如机器控制、 SK Telecom 已向第三方和企业客户推出了 5G 边缘计算开 设备监控和远程手术），将 AI 部署在边缘附近是要优先考 放平台。27 虑的关键问题。 加强 AI 在 5G 网络中的作用 如果能够在 AI 的帮助下，在边缘更快地做出决策和响应， 势必可以带来更出色的用户体验（例如，在 AI 辅助驾驶 随着产业逐渐实现数字化、互联设备不断增加以及对沉浸 和多人游戏领域）。此外，边缘计算还有助于提高安全性， 式体验的需求日益高涨，对网络边缘处理能力的要求也与 因为敏感数据可以在边缘进行分析，而无需通过核心网络 日俱增。Gartner 预测，到 2022 年，超过一半的企业生 发送到中央云，因此不会限制存储在任何位置的数据量。 成的数据将在数据中心外创建和处理，到 2025 年，大约 75% 的数据将在边缘进行分析和处理。29 7 

10 .AT&T：将身高 6 英尺的零售机器 利用 5G 为企业和行业赋能 人与 5G 和边缘计算连接起来 28 对于 CSP 而言，真正的价值在于满足企业需求。最先进的 5G 用例，以及为 CSP 带来最大收入增长机遇的用例，都 位于德克萨斯州普莱诺的 AT ＆ T Foundry 与机器人 存在于企业和行业市场中。5G 有可能成为许多新行业应 制造商 Badger Technologies 合作，在结合使用 5G 用的基础，并支持当前网络无能为力的全新用例。 和多址边缘计算 (MEC) 的环境中测试机器人。目前， Badger 在荷兰零售商 Ahold Delhaize 的美国杂货店 新技术已开始得到应用，但不确定性依然存在 中运行大约 500 个零售机器人。这些机器人在商店的 过道中来回走动，检查是否有液体洒出和其他跌倒危 5G 有能力重塑各行各业。但是，5G 的这种“变革性”作 险。它们还可以监控库存水平。 用在短期内还无法显现。尽管技术战略已相当成熟，但要 迁移到 5G 环境，使这种变革成为现实，仍需数年之久。 现在，这些机器人通过商店中的 Wi-Fi 联网；数据 这取决于能否建立云原生 5G 核心网络，能否利用广泛的 由机器人身上的计算机进行处理。在新的情况下， 网络虚拟化功能，以及能否实施基于 AI 的自动化。30 大 Foundry 的现场 MEC 设备能够将计算机从机器人身 多数运营商仍处于开发这种无处不在的 5G 网络基础架构 上移除，在用户场所处理数据。该试验旨在证明 5G 的早期阶段。在标准、法规，尤其是运营和业务支持系统 和 MEC 对于需要高速度和低延迟的机器人技术和其他 方面，仍然任重道远。 应用的好处。在本地处理数据还使 Badger 可以更好 地控制哪些数据能在商店外传输，哪些数据要留在内 业务案例和预期投资回报的不确定性也是导致 5G 全面部 部，从而解决隐私和安全问题。 署推迟的原因。尽管人们对这项技术抱有很高的信心，但 与业务案例说服力和基础经济状况相关的不确定性使许多 运营商不愿全速推进 5G 投资。CSP 还要应对诸如竞争加 剧、新技术快速出现、法规不断变化以及获得融资之类的 风险。 8 

11 .借助成熟的 5G 网络，CSP 就可 以通过网络切片技术，向特定垂 直市场提供服务。 我们的 2019 年 IBM 全球最高管理层调研对 730 位电信 通过使用这项技术，电信运营商就能够为特定客户或应用保 行业最高层主管进行了访谈，结果表明，在过去 2-3 年中， 留切片，并保证服务质量。32 网络切片技术支持运营商动态 全球只有 15% 的 CSP 对 5G 技术进行了大力投资。31 然而， 平衡不同应用（例如远程医疗和自动驾驶互联汽车领域的应 CSP 越来越认识到，这些投资对于确保自身在垂直行业中的 用）之间不同的需求（例如可用性 / 可靠性、吞吐量和延迟 未来地位意义重大。49% 的受访电信领先企业在收入增长、 等）（见图 4）。 盈利能力和创新能力方面表现出色，他们表示，计划在未来 2-3 年内进行重大投资（见图 3）。 企业和行业应用尤其能够从 5G 网络切片技术与边缘计算的 结合中受益。边缘计算将存储、计算和智能分配到网络的多 兑现网络切片的承诺 个层面，包括极低延迟用例情况中的极端边缘。它在更靠近 设备和最终用户的专用切片中提供特定类型的应用或服务。 借助成熟的 5G 网络，CSP 就可以通过网络切片技术，向特 除了实现超低延迟之外，它还有助于增强安全性，节省回程 定垂直市场提供服务。这项技术支持在单一物理基础架构上部 线路成本。 署任意数量的端到端虚拟网络，每个虚拟网络即为一个切片。 图3 图4 未来 2-3 年对 5G 移动技术的投资水平 网络切片技术 CSP 领先者 其他 CSP 常见的物理 基础架构 为高带宽而优化 智能家居切片 为低延迟而优化 互联汽车切片 为能源效率而优化 远程医疗切片 26% 40% 25% 27% 49% 32% 为可靠性、高密度 的物联网设备、移 其他切片 动能力等而优化 不投资或 一定程度 很大程度 最小投资 来源：IBM 商业价值研究院 来源：2019 年 IBM 全球最高管理层调研；n=730。 9 

12 .沃达丰 (Vodafone)：电动汽车 通过在 5G 核心网络环境中部署网络切片和边缘计算，为 工厂使用基于 5G 技术的机器 以前根本无法想象的延迟敏感型无线解决方案创造了可能 性，包括面向互连自动驾驶汽车和智能工厂等方面的解决 人提高生产效率 方案。许多 CSP 正在评估 5G 与网络切片和边缘计算相结 33 合的概念，例如沃达丰正在为德国微型电动汽车企业 e.GO Mobile AG 位于亚琛的工厂进行这方面的评估（请参阅侧 德国一家微型电动汽车企业 e.GO Mobile AG 在位于 边栏：“沃达丰：电动汽车工厂使用基于 5G 技术的机器 亚琛的工厂实施了 5G、网络切片和边缘计算技术， 人提高生产效率”）。 用于支持汽车生产。该解决方案在整个生产链中提供 高度安全、接近实时的数据网络，覆盖从数字化物料 评估 5G 对于物联网和垂直行业的潜力 管理到自动驾驶车辆控制的方方面面。 5G 企业和行业用例特别以物联网为中心。事实上，在设 经过优化的现场网络使用 36 根天线覆盖 8500 平方 计 5G 时就考虑了极其多样化的物联网用例。例如，在消 米的厂房，提供千兆位带宽，延迟控制在毫秒级别。 费物联网领域，用例包括互连家居、汽车和个人电子产品（例 当每辆汽车通过装配线时，高度安全的技术自动确定 如可穿戴设备）。在我们的 2019 年全球电信行业消费者 并提供生产物料，从而提高整个生产链的运行速度和 调研（将在本报告的第二部分详细探讨）中，30% 的受访 效率。这种方法取代了将车辆从一个加工站移到另一 消费者表示，他们对于 5G 智能家居应用很感兴趣，仅次 个的传统生产线。 于媒体和娱乐类型的 5G 应用。 将来，还会使用自动驾驶叉车和小型机车，在仓库和 而在企业物联网中，关注重点在于运营效率和有效性。例如， 生产线之间运输物料。装配工厂已进入“工业 4.0” 基于 5G 物联网的企业资源规划 (ERP) 系统可以将传感器 时代，在信息技术方面实现了完全联网。这种连通性 和其他物联网设备连接起来，以便实时将数据传输到系统 将实体和数字环境连接在一起。 中，无需人工干预。在工业物联网中，5G 是“工业 4.0” 向日趋智能和动态的制造转变过程中的关键要素。 10 

13 .工业 4.0 正在彻底改变制造的 概念 ― 从大规模生产转变为大 规模定制。 5G 物联网日益成为大多数行业的命脉，将为几乎所有行业 但获得变革性的 5G 用例非一日之功。完全自动驾驶的汽 带来变革性的能力（见表 1）。爱立信对十个行业进行了 车上市还需多年的时间。使用机器人进行远程手术也处于 分析并得出结论，到 2030 年，5G 推动的投资总额预计 起步阶段。其中许多潜在应用将取决于 5G 的第二阶段。 将达到约 1.5 万亿美元，其中 CSP 的投资占将近一半。34 工业 4.0：从大规模生产转向大规模定制 制造业有望成为 5G 服务的最大受益者。5G、边缘计算和 表1 AI 共同为下一次工业革命（工业 4.0）推波助澜，数以十 5G 在垂直行业中的潜在应用示例 亿计的机器、设备和传感器正等着通过无线方式连接起来。 行业 5G 的潜在应用示例 这将成为未来制造业和相关服务的基础（请参阅侧边栏： 制造业 智慧工厂、AR 和远程专家、精密监测和控制、 “洞察：5G 和第四次工业革命”）。机器人、AI、物联网、 协作机器人、高级预测性维护 3D 打印、增强现实和云技术是主要推动力量，而所有这 汽车业 / 交通 自动驾驶、车载信息娱乐系统、空中出租车、车 些技术都要使用 5G 技术以实现机器与机器之间的通信。 运输业 队管理和跟踪 娱乐业 协作式游戏、消费性 AR/VR、 3D 通话 / 全息图、 工业 4.0 正在彻底改变制造的概念 ― 从大规模生产转变 智能可穿戴设备 为大规模定制。当今的工业连通性主要使用有线连接，这 医疗保健业 远程患者监控、虚拟咨询、远程诊断、机器人护 虽然提供了自动化所需的高性能和可靠性，但无法灵活地 理、机器人手术、跌倒检测 满足不断变化的生产需求。而如果灵活的可编程环境采用 能源和公用 智能计量、智能电网自动化、海上钻井作业、无 高速度低延迟的无线 5G 连接作为基础，就可以使用边缘 事业 人机监控 计算和 AI 将机器、流程、机器人和人员连接起来。这种 零售业 AR/VR 购物、店内体验、商店运营、仓库自动化 环境有助于实现更为灵活、更为动态的生产能力，满足迅 公共机构 智能路灯、传感器网络、警用无人机、智能停车 速变化的市场需求，支持大规模定制。 管理 智能家居 访问控制、视频监控、入侵检测、家电控制、辅 行业 助机器人 农业 智能农业设备、基于 AI 的农业无人机、作物产 量监测、土壤 / 养分监测 11 

14 . 对于重要的垂直行业，CSP 必 须通过说明如何解决企业痛点， 满足企业需求，明确阐述 5G 价值主张。 洞察：5G 和第四次工业革命 “工业 4.0”不再只是一个概念，也不只是数字化转型。这 是一次全面的技术革命，通过结合使用 5G、网络切片、边 制造业将从 5G 获得可观的收益。到 2030 年，该技术的 缘计算和 AI，带来前所未有的新机遇和新优势，这在过去 独特属性可以为制造业带来 7400 亿美元的价值。35 5G 是完全无法想象的。 将成为“工业 4.0”的关键要素。 改变业务战略，获得收益 “工业 4.0”是指在整个制造业中发生的数字化转型。它 要想在企业和行业市场中通过 5G 获得收入，CSP 就必须对 代表了各种新兴技术的融合，包括物联网、分析、增材制造、 业务战略进行根本性的改变。5G 的变革性影响不仅在于实 机器人、人工智能和增强现实，所有这些技术都与高效的 现前所未有的互联互通，还在于提供解决方案，改变企业的 企业级 5G 连通性融为一体。 运营方式。通过实现价值和成果，帮助企业重塑自我。 5G 将使制造商有能力打造智慧工厂。还可以帮助他们构 CSP 需要研究每个行业，评估收入增长的可能性以及存在的 建完全一体化的协作式制造系统，以便实时响应工厂、供 风险和障碍。对于重要的垂直行业，CSP 必须通过说明如何 应网络和客户不断变化的需求和状况。 解决企业痛点，满足企业需求，明确阐述 5G 价值主张。 5G 技术的潜在优势包括： CSP 必须与行业和企业客户深入合作，共同评估哪些用例 – 易于配置、高度灵活的模块化生产系统，可按需运行 可行，研究其他必要创新的成熟度，联合绘制路线图。一些 CSP（包括 Orange）已经加入到生态系统中，从而为垂直 – 显著提高运营和资源效率 行业采用这些新兴技术创造了必要条件。36 – 及时维修机器或更换零件 – 零接触式工厂运营 – 更高效的仓储和供应链 – 能够使用数字孪生（实体对象、流程或产品的虚拟副本）， 深入洞察性能和潜在问题。 12 

15 .行动指南 2. 求精而不求广 毫无疑问，行业的范围太过庞大，任何一家 CSP 都不可 利用 5G 为企业和行业赋能 能面面俱到，覆盖所有客户和所有行业。因此： 为了在 5G 企业环境中蓬勃发展并从 5G、网络切片、边 – 专注于某些垂直行业，或专注于提供可在多个垂直行业 缘计算和 AI 技术获益，CSP 应当： 中部署的横向能力，例如 AR 和 VR。 1. 做好准备，迎接真正的 5G 变革性力量 – 通过招聘专家或收购专业企业，或者与其建立合作关系， 确保企业具备适当的知识和技能。 要看到垂直行业大规模采用 5G 网络，仍需等上数年时间。 – 构建创新合作伙伴生态系统，提升核心连接的价值，创 但为了将来的成功，必须立即开始着手准备。 造新机遇，并帮助拓展潜在市场。 – 推动网络虚拟化和上云进程。这是支持高级 5G 服务不 可或缺的一步。投资相关技术，如网络切片、边缘计算 3. 培养快速开发解决方案原型的能力 和 AI。 5G 高级功能可在许多阶段和配置中使用。考虑如何完成 以下任务： – 重点关注于更新或更换运营和业务支持系统，这对于管 理复杂的 5G 新服务并实现其经济效益至关重要。 – 提供全面的测试环境，快速为企业客户开发或与之合作 – 探索新的业务模式，创造全新的企业收入流。 开发解决方案原型。 – 开发各种工具，与企业客户一起高效地检查新解决方案 的运行情况。 – 灵活快速地与客户和解决方案合作伙伴密切合作，尤其 是在可行性研究和原型开发阶段。 13 

16 .在 5G 消费者领域创造价值 对于在消费领域为 5G 做准备的 CSP 而言，挑战在于了解 并满足早期采用者的高期望值。我们的研究表明，64% 的 早期的 5G 商用部署主要由增强型移动宽带 (eMBB) 服务 受访者可能是 5G 的早期采用者（见图 5）。28% 的受访 所推动，实际上是将 4G 的“长期演进”(LTE) 移动宽带 者指出，即使手机还未能升级换代，他们也会切换到 5G 网 体验提升到新的水平，主要用于连接消费级智能手机，面 络。这些回答说明了智能手机在日常生活中的重要性。当然， 向消费型应用。这些服务是一种演进式方法，CSP 可以借 5G 的实际采用情况取决于该行业提供中端 5G 智能手机的 此满足消费者对于更快速更优质的移动体验的无止境需求。 能力，尤其是在新兴国家或地区，取决于提供低端 5G 设备 的能力。 为了更好地了解消费者对于 5G 的兴趣，IBV 在 2019 年 对 21 个国家或地区的近 12,500 位消费者开展了一项调 研，目的是发现当前移动体验的痛点，以及评估人们对于 图5 5G 的兴趣程度。这些国家或地区占全球人口的 62%，占 为了获得更高的移动流媒体视频质量，5G 的早期采用 全球 GDP 的 77%。 者愿意支付更多费用，或更换服务提供商 消费者对可能的新体验兴趣盎然 近三分之二的受访者表示他们知道 5G 是 4G/LTE 的后续 发展。有些人对 5G 一知半解，有些人则非常熟悉，理解 肯定会更换提供商以获得 即使手机还未能升 更高的移动流媒体质量 级换代，也会尽快 程度各不相同。一些新兴国家或地区的受访者比发达国家 切换到 5G 或地区的受访者更熟悉 5G 技术，中国受访者对 5G 的了 47% 28% 解程度最高 (82%)，这也许令人感到惊讶。 5G 早期 采用者 新兴国家或地区 81% 的受访者和发达国家或地区 49% 的受访者在了解了 5G 将会带来的好处后，表现出对这项 32% 在了解 5G 所能带来 36% 技术的浓厚兴趣。人们希望获得 5G 所承诺的全新升级体 的好处后就会切换 验。在新兴国家或地区尤其如此，因为他们当前网络的质 只要手机升级换代， 量还尚待提高。 23% 18% 会尽快切换 18% 25% 最终或在没有其他选择时 3% 可能会切换到 5G 网络 9% 不知道 6% 15% 20% 36% 51% 肯定会使用 5G，愿意支付 更多费用以获得更高的移动 流媒体质量 来源：2019 年 IBM 全球消费者调研；n=12,431。 14 

17 .5G 所带来的巨大优势将使家庭 5G WiFi 成为固定宽带的有力竞 争者。 提高视频流质量可能促使用户更换服务提供商 家庭采用 5G 宽带 5G 的早期采用者了解 5G 所能带来的优势。83% 的早期 对于许多 CSP 而言，5G 第一波应用的另一个重点是固定 采用者表示，5G 与自己息息相关。接近三分之二的早期 无线接入 (FWA)。5G 可以通过直接无线连接（而不是通 采用者表示，他们愿意为支持 5G 的智能手机支付更高的 过有线网络 / 闭路电视连接）将互联网接入家庭，由 WiFi 价格。相比之下，不到 30% 的后来采用者表示，他们能 路由器提供互联网服务。 够承受更高的价格。 5G 在容量、延迟和吞吐量方面的巨大飞跃将使家庭 5G 早期采用者还表示，愿意为 5G 数据套餐支付更多费用。 WiFi 成为固定宽带的重要替代或补充服务。此外，在不 但根据之前的几次移动技术升级的经验，即使数据速度、 提供固定宽带服务的地区，这也是一种不错的选择。我们 数据套餐和通话限额有所提高，消费者支付的费用也基本 的研究表明，消费者对 5G 家庭宽带这种可能性持开放态 接近以前所使用的套餐金额。由于运营商之间存在价格竞 度。71% 的受访者表示，如果提供此类服务，他们将会 争，数据套餐资费很容易趋于平稳。因此，CSP 不能指望 订购，另外 23% 的受访者表示，可能会考虑这一选择（见 仅靠增强型 5G 移动宽带就能创造可观的额外收入。 图 6）。 视频流质量是影响消费者对提供商网络满意度的主要评判 标准。五分之四的早期采用者表示，自己非常看重视频流 图6 质量。但当前网络的加载时间、重新缓冲、回放、画质和 订购家庭版 5G WiFi 服务 同步性令许多人感到失望。超过四分之三的早期采用者表 示，如果能够享受出色的视频流体验，他们可能会（或肯 新兴国家或地区 定会）选择 5G（如有），并愿意支付额外的费用。超过 发达国家或地区 四分之三的受访者还表示，如果可以获得更高质量的移动 视频流，他们甚至会转投另一家服务提供商。 5G 支持超高清视频流。从中长期来看，移动设备上的视 频将普遍使用 4K 和 8K 等超高清视频格式。到目前为止， 63% 的早期采用者认为超高清视频是与消费者最相关的 5G 应用。AT ＆ T 和中国移动等企业已开始在 5G 网络中 测试 4K 高动态范围 (HDR) 视频流。37 例如，AT ＆ T 在 2018 年的美国高尔夫公开赛上对 5G 网络进行了 4K 视 4% 15% 18% 45% 78% 40% 频流测试。38 不考虑 可能考虑 会考虑 来源：2019 年 IBM 全球消费者调研；n=12,431。 15 

18 .洞察：5G 将 VR 提升到全新的 如果存在明确的业务案例，那么基于 5G 的 FWA 在固定宽 水平 带普及率较低的国家或地区（例如印度尼西亚和菲律宾）可 能会引起人们的兴趣。但是，对于希望通过提供 5G 家庭宽 带替代服务来赢得市场份额的 CSP 而言，此选项在发达国 VR 能够让人们置身于完全沉浸式的电脑模拟环境中， 家或地区中也可能适用。例如，Verizon 已在美国选定地区 比如体育场或过山车，通常通过使用特制的头戴式视 推出 5G 家庭版，并计划在所有城市中部署这项服务。39 图器（VR 眼镜）达到此效果。尽管 VR 的基础技术已 经发展了数十年，但 VR 应用仍处于起步阶段。低端 通过沉浸式体验促进收入增长 视图器缺乏计算能力，限制了图像质量。高端视图器 效果更好，但价格也更高。而且这些设备中的复杂元 如上文所述，单凭增强型移动宽带可能无法提高资费套餐的 件增加了它们本身的重量。通常情况下，视图器需要 收费水平。价格竞争可能会拉低数据套餐资费水平，导致收 通过电缆与电脑连接，这限制了玩家的移动性，从而 入增长趋于平缓。因此，CSP 必须重点开发引人瞩目的全 影响 VR 体验。 新 5G 应用，让消费者“眼前一亮”，从而创造新的收入流。 随着 5G 技术进一步改善速度、延迟、吞吐量和其他特性， VR 系统要求极低的延迟（通常不超过 20 毫秒），以 更多面向消费者的变革性应用成为可能。 使用户感觉就像置身在虚拟环境中一样。事实上，如 果延迟超过 20 毫秒，大多数用户都会感觉胃部不舒 未来由 5G 主导的应用将包含沉浸式媒体，涵盖深度参与、 服。5G 和边缘计算有望提供对 VR 至关重要的超高速 多感官体验和数字化体验。然而，大多数变革性应用都需要 低延迟连接。借助 5G，可将许多 VR 密集型处理任务 一定的时间才能发展成熟并上市推出，在 2025 年之前很 转移到云端（边缘）。工作负载转移意味着可以使用 难看到他们的身影。英特尔的报告指出，到 2028 年，沉 更多的计算能力。这也意味着视图器的体积更小，更 浸式应用和新媒体应用的市场规模将显著扩大，预计每年产 加实用和节能，价格更低廉，能够支持更广泛的 VR 生超过 670 亿美元的收入。40 应用。 消费者对媒体及娱乐行业的未来创新充满热情。例如， 5G 对于推动 VR 的发展至关重要。诸如娱乐、零售和 45% 的调研受访者表示，他们对更先进的 VR 娱乐应用很 医疗保健等许多行业都将享受 VR 所带来的好处。根 感兴趣，这个比例仅次于超高清视频流（请参阅侧边栏：“洞 据普华永道最新的“媒体及娱乐行业展望”报告，VR 察：5G 将 VR 提升到全新的水平”）。引起消费者兴趣的 将成为未来五年发展最快的媒体领域。41 但实现完全 其他 5G 沉浸式应用包括 3D 视频电影 (44%)、AR (37%)、 沉浸式的 VR 之路并不平坦，谷歌和 BBC 等企业已经 360 度视频和 3D 全息摄影 (33%)。 证明了这一点。这两家公司已经放弃了多个 VR 项目。 要想在 VR 领域发挥 5G 的全部价值，还需花上数年 时间。对于 CSP 而言，要让 VR 应用成为未来利润丰 厚的业务并不容易，充满挑战。 16 

19 .5G 的重要性使 CSP 成为 了游戏和电竞生态系统中 的重要一环。 游戏和电竞爱好者对 5G 兴趣浓厚 德国电信：进军电竞领域 45 5G 主导的创新对于手机和 VR 游戏以及电竞也具有重要意 义（电竞是指有组织的竞赛性电子游戏活动，已被视为一 2019 年 12 月，德国电信收购了 SK Gaming 25% 种职业运动）。超低延迟对于整体游戏体验尤为重要，对 的股份，成为第一家直接投资电竞企业的 CSP。此次 于电竞而言更是如此。事实上，在调研受访者中，77% 的 收购凸显了该公司对电竞和游戏市场的重要性和价值 电竞爱好者对 5G 充满热情，58% 的电竞爱好者愿意为支 的认识。该公司打算进一步发展电竞业务，使用 5G 持 5G 的移动设备支付更多的费用。 和边缘计算等技术在某种程度重新定义该领域。 5G 的重要性使 CSP 成为了游戏和电竞生态系统中的重要 此次收购证明了该公司对于电竞领域的承诺。在这 一环。例如，韩国运营商 KT 推出了自己的 5G 网络和一款 之 前， 该 公 司 就 是 SK Gaming 的 主 要 赞 助 商 和 技 AR 游戏“Avenger”。42 AT ＆ T 宣布推出 5G 游戏高档 术合作伙伴，负责为电竞职业团队提供支持，包括 套餐。43 德国电信也积极投资电竞领域，旨在加强游戏市 《FIFA2020》、《部落冲突：皇室战争》、《炉石传说》 场的参与力度（请参阅侧边栏“德国电信：进军电竞领域”）。 和著名的《英雄联盟》游戏。《英雄联盟》拥有庞大 该集团收购了主要的电竞企业 SK Gaming 25% 的股份。 的粉丝群，是世界上最成功的电竞游戏之一。 越来越多的 CSP 还组织电竞比赛。44 德国电信大力投资发展电竞和游戏业务。2019 年 8 月，该公司推出了新服务 MagentaGaming 的 beta 测试版。该服务支持玩家在云端运行游戏，而无需依 赖于玩家的个人电脑或游戏主机的计算能力。这样， 即使图像要求很高的游戏也可在配置较低的硬件上运 行。该公司计划在不久的将来提供 4K 分辨率和 5.1 立体环绕音效游戏。 17 

20 .行动指南 2. 做好准备，提供增强型宽带以外的消费性产品和 服务 如何在 5G 消费领域创造价值 沉浸式市场商机仍处于萌芽状态，但前景可期，AR 和 VR 5G 将在消费领域创造新的机遇。要想提升市场地位，增 将成为消费性娱乐应用的主要推动力量。因此： 加市场份额，请考虑以下措施： – 除提供高质量的视频流外，还要让消费者更加了解 5G 1. 通过高质量的视频流脱颖而出 的潜力。探索如何在 5G 的下一阶段脱颖而出。 对于大多数消费者而言，视频流的质量非常重要，他们会 – 投资新兴技术（例如 AR、VR 和 360 度视频）以及相关 为了获得更优质的体验而转投其他服务提供商。因此： 技能，转变客户互动模式。利用新的业务模式进行创新。 – 将通过 5G 提供高质量的超高清移动视频体验作为消费 – 广泛建立合作关系。合作至关重要，因为创建沉浸式内 者战略的核心。 容需要投入大量资金，并且需要专门的知识。 – 探索网络切片、云计算和边缘计算等作为未来视频分发 3. 充分利用游戏特别是电竞的受欢迎度 的基础技术的潜力。 全世界估计共有 20 亿玩家。电竞玩家的数量还在迅速扩 – 与合作伙伴（包括媒体公司）合作，以超高清视频格式 大。许多游戏玩家使用最新一代的移动设备，而 5G 对他 提供富有吸引力的流媒体视频内容，包括大型体育赛事 们而言必不可少。因此： 和音乐会。 除提供连接服务外，还可以探索游戏和电竞在数字战略中 的可能性。 – 探索合作关系，评估需要发挥的作用。考虑哪种业务模 式最为合适。 – 将电竞作为营销战略中的关键要素，以此为手段与年轻 一代在线受众接触互动。 18 

21 .CSP 日益认识到人工智能在网 络自动化方面的核心作用。 借助 AI 增强未来的 5G 网络 Nextel：将 AIOps 运用于网络运营 47 为做好准备，应对 5G 未来，CSP 使用基于云的虚拟化网 Nextel 是巴西的一家 CSP，为超过 400 万用户提供服务。 络进行网络重塑。在这种环境中，只有实现运营自动化， Nextel 旨在将卓越的网络可靠性作为自己的差异化优势。 才能有效满足客户和服务提供商的期望。虚拟化和上云有 该公司的全国网络不断壮大，但也日趋复杂，因此需要先 助于实现前所未有的网络自动化水平，这是处理移动网络 进的网络运营技术来监控超过 25,000 个网络要素。该公 中日益动态的工作负载的重要保证。 司还需要更充分地了解影响网络性能的因素，帮助确保持 续正常运行，减少中断。 利用 AI 实现 5G 网络运营自动化 通过实施 AIOps，Nextel 将网络运营从被动式转变为主 CSP 日益认识到人工智能在网络自动化方面的核心作用。 动式，最终成为预测式。AI 可帮助对事件进行分类，更好 许多企业已经在网络运营中实施了 AI。澳大利亚的国家宽 地了解网络中正在发生的事情。例如，可以确定中断是否 带网络 (NBN) 更新了网络管理套件，融入了 AI 功能，旨 由电力问题引起，以及问题发生的原因。这样，Nextel 就 在使用认知能力排除故障，自动处理警报，发现网络中可 可以对事件进行分组，专注于从源头上解决问题。 解决的实际问题。46 AI 运维 (AIOps) 帮助巴西的 Nextel 预 测 和 防 止 网 络 中 断（ 请 参 阅 侧 边 栏：“Nextel： 将 Nextel 还 与 The Weather Company 合 作， 预 测 与 AIOps 运用于网络运营”）。 天气有关的事件，防止服务受到天气的影响。借助 The Weather Company 提供的数据，Nextel 可以评估特定 AI 通过实时捕获和处理网络数据，了解关键服务的性能， 区域的信号发射塔出现问题的几率，并采取预防措施。 自动运行网络功能，加快决策速度。它帮助创建认知型 5G 网络，能够感知当前正在发生的事情、预测变化、进行学习， AIOps 以及 IBM Watson® 和 The Weather Company 以及确定如何最有效地实施所需的变更。它支持更高水平 提 供 的 数 据， 帮 助 Nextel 提 高 了 网 络 运 营 的 可 预 测 的自动化，使网络可以根据特定情况采取行动。 性。该公司对网络事件的响应速度提高了 83%。现在， Nextel 可以做到防患于未然，这意味着对手机非常依赖 AI 系统可以检测、预测和定位 5G 网络中的异常，并采取 的用户不太可能遇到服务中断情况。 措施进行修复，避免对客户产生影响。AI 可根据各种条件 和业务策略来计算未来状态，支持以零接触方式自动优化 和调配网络资源，帮助改善服务质量。在越来越多的物联 网应用需要极低延迟的环境下，这种功能非常关键。 19 

22 .生活在不断扩大的全球数据圈中 物联网中的智能手机、可穿戴设备、传感器和其他装置的数 根据 IDC 正在进行的全球数据圈研究，预计每个联网个人 量不断增加，这意味着将实时创建和收集更多的数据（通常 每天的平均数据互动次数将急剧增加，2020 年每天平均 是在用户不知情的情况下），而且可能有不计其数的公司可 601 次互动，到 2025 年将增长到将近 5,000 次。48 这 以访问或共享这些数据。通过应用 AI 技术，可以挖掘更多 主要是由于我们的住宅、工作场所、电器、车辆、可穿戴 的洞察，改善客户体验。但这也可能导致负面后果（例如隐 设备和植入装置越来越依赖于数据。随着智能助手（例如 私问题），使人们无法享受 AI 支持的物联网技术的好处。 Google Assistant 和车载智能）成为消费者日常互动环境 尽管如此，我们的消费者调研表明，认为 AI 的有利因素多 的一部分，许多互动将转移到后台进行。 于不利因素的受访者人数超过了持相反意见的人数（见图 随着各行各业数字化转型和自动化进程的推进，预计会带 7）。在新兴国家或地区，使用 AI 提供更加个性化的客户 来更大的数据增长。构成物联网的传感器和设备的数量也 体验的做法受到更多青睐。 在持续稳定增长。IDC 预测，到 2025 年，全球与物联网 连接的设备的总安装数将超过 400 亿，产生 79.4 ZB 的 图7 数据。49 物联网日益成为实现人员、流程和事物之间信息 关于使用 AI 改善用户体验 / 交换的基础。随着数据被捕获、处理并用于为各个行业、 服务的立场 组织以及消费者的生活创造价值，它已经成为我们这个世 界所不可或缺的共同要素。 新兴国家或地区 发达国家或地区 AI：将数据转化为智能 除非能够创造价值，否则数据将毫无意义。因此需要以智 慧的方式使用数据，将其转化为智能。AI 可以帮助应对各 种类型的 5G 设备和用户所快速生成的海量数据，并提供 必要的洞察，帮助用户在 5G 环境下快速做出明智决策。 如果没有 AI，物联网数据根本没法使用。但在利用从数据 中挖掘的智能时，必须保护客户的数据，遵守隐私和安全 法规。 9% 73% 40% 32% 18% 28% 我认为 AI 的有 不知道 我认为 AI 的不利 利因素多于不利 因素多于有利因素 因素 来源：2019 年 IBM 全球消费者调研；n=12,431。 20 

23 .位于边缘的 AI 创造了智能互联 的世界，对消费者、组织、企业 和行业都产生积极影响。 电信企业在管理生态系统中数据方面的信任优势 借助位于边缘的 AI，促进消费者和企业智能边缘应 用的发展 如果无法将整个生态系统中合作伙伴的数据整合到物流 运营中，那么物联网就毫无意义。使用智能设备从各种 CSP 必须能够跟上网络中快速增长的 5G 服务和应用需求 来源及合作伙伴那里收集业务和供应链数据的企业，必 的变化。目前所采用的方法主要是将数据从创建点传输到 须能够轻松地将这些数据转化为决策推动力。要基于互 中央云或企业数据中心，这影响到响应速度。 信在合作伙伴网络中共享数据，对于企业而言无疑是一 项重大挑战。 边缘计算提供三个基本功能：在本地处理数据、将过滤后 的数据传输到云（有助于减少网络流量）以及更快地做出 但对于 CSP 而言，这也是机遇，因为 CSP 被公认是最 决策。AI 有助于加速检测网络边缘所发生的事件。它让边 受信任的企业类型之一，在新兴国家或地区，大众对他 缘设备变得异常智能，而且越来越智能。它还支持设备实 们的信任度甚至超过了银行和信用卡公司。50 这种地位 时提供洞察和预测性分析，提高本地决策水平。 使 CSP 不仅可以提供连接，还能够在 5G 生态系统中发 挥更大的作用。他们可以作为枢纽，在多个参与方和设 位于边缘的 AI 创造了智能互联的世界，对消费者、组织、 备之间传递物联网数据，并利用 AI 向生态系统合作伙伴 企业和行业都产生积极影响。消费者智能边缘应用则主要 提供智能，而不仅仅是原始数据。 致力于提供富有吸引力的用户体验。这包括改进的流媒体 娱乐功能、轻便 / 强大的 VR 头戴式视图器、AR 娱乐应用、 成为数据驱动型企业可以为 CSP 带来重要的新机遇。在 多人游戏、智能家居自动化、自动驾驶汽车以及 AR/ VR 我们的 2019 年全球最高管理层调研中，大多数受访者 购物。 制定的企业战略都将从数据中获取价值作为重点关注领 域。51 作为值得信赖的企业，CSP 可以保护合作伙伴和 企业智能边缘应用包括智能制造、设备监控、资产跟踪、 客户的数据，同时还可以帮助他们利用数据实现经济效 采矿、车队车辆诊断、自主交货、患者监测、机器人手术 益。在我们的调研中，70% 的 CSP 领先者指出，他们 和农场监控等。例如，在智慧工厂中，装配线上的设备必 正在推行数据经济效益战略（见图 8）。 须以高度可靠和极低延迟的方式与控制单元进行通信，以 确保装配线的持续运转。如果工厂能够将低延迟高可靠的 通信与 AI 相结合，就可以利用技术显著优化人工控制。 图8 将新型经济效益模式整合到 数据战略之中 CSP 领先者 70% 高出 76% 其他 CSP 40% 来源：2019 年 IBM 全球最高管理层调研；n=730。 21 

24 .行动指南 2. 按需将 AI 部署到网络边缘 借助 AI 增强未来的 5G 网络 随着部署的物联网设备不断增加，边缘对 AI 的需求呈指 数级增长。但这仍是一种新兴技术，实际部署相对较少。 因此： 5G 的出现为 CSP 创造新收入流提供了至关重要的机遇， 但同时也给 CSP 带来了新的挑战，特别是在移动网络变 – 评估基于 AI 的边缘计算对于特定业务案例的潜力，并 得日益动态，而且许多应用需要快速决策的情况下。通过 确定哪些用例需要边缘 AI 以实现即时决策。 将 AI 融入网络和应用中，可以有效应对这些挑战。请考 – 评估采用边缘 AI 的成本以及网络边缘的实时智能所能 虑以下措施： 带来的收益。 1. 开启基于 AI 的网络运营之旅 – 探索边缘 AI 如何改变实体环境和网络方面的安全要求。 要想在 5G 世界中蓬勃发展，并从网络云获益，就必须实 3. 获取并保留与网络自动化相关的 AI 知识 现基础架构敏捷性。因此： 在 5G 环境中，基于 AI 的网络对于开展智能敏捷、快速 – 应用 AI 与自动化，从而不必为服务运营自动化确定各 响应的网络和服务运营至关重要。CSP 应当： 种可能方案并进行编程。 – 从领导层抓起。将基于 AI 的网络作为最高管理层的首 – 研究 AI 如何在 5G 网络切片方面提供帮助，以便能够 要议事日程。 自动以最优方式在企业用户和应用之间分配网络切片。 – 投资 AI 以及相关工具，并大力培养技能，满足 5G 服 – 借助 AI 赋能运营人员，将所需信息整合起来，让运营 务所需的网络要求。 达到“最佳水平”。 – 使用机器学习，自动实施自身和其他企业的最佳实践。 22 

25 .能否跟上 5G 的发展速度？ 关于作者 CSP 必须采取与以往截然不同的方式，实施彻底的变革， 以便能够从 5G 革命中获得最大收益。以下问题可以帮助 Bob Fox 您确定是否已准备好迈向 5G： robertfox@us.ibm.com https://www.linkedin.com/in/bofox – 您准备如何为企业客户提供解决方案和能力（不仅仅限 于连接和 SIM 卡），以解决他们的痛点，并帮助他们在 5G 世界中创造业务价值？ Bob Fox 是 IBM 全球企业咨询服务部美国电信行业的负责 – 您在多大程度上能够提供洞察，而不仅仅是提供原始数 人。他负责管理 IBM 在美国的电信咨询业务，制定业务咨 据，从而帮助客户改善运营，发挥 5G 的真正潜力？如 询战略，以及增进客户关系。Bob 致力于就业务战略为全 何利用 AI ？ 球的通信服务供应商提供建议，他在该领域已经积累了 30 – 您在多大程度上与 5G 生态系统和开放式创新平台中的 年的经验。 合作伙伴合作，籍此创造价值？您如何建立和保持值得 信赖的合作关系？ Marisa Viveros – 您采取了哪些措施以实现员工队伍转型，确保企业具备所 viveros@us.ibm.com 需的关键技能，可以在未来的 5G 环境中发挥主要作用？ https://www.linkedin.com/in/ – 您认为 5G 技术的潜力和优势在多大程度上可以转化为 marisaviveros/ 贵公司的新收入流？ Marisa Viveros 是 IBM 全球电信、媒体和娱乐 (TM&E) 行业平台的战略与产品副总裁。她负责 CSP 的 5G 和边缘 计算战略，以及对开放式架构的采用，旨在解决网络现代化、 自动化和创建新型数字服务方面的难题。 Rob van den Dam rob_vandendam@nl.ibm. comhttps://www.linkedin.com/ in/robvandendam Rob Van den Dam 是 IBM 商业价值研究院 (IBV) 的全球 电信、媒体和娱乐 (TME) 行业负责人。他负责在 IBM 的商 业智库 IBV 发展战略思想领导力。他在该行业拥有超过 25 年的经验，撰写过 100 多篇报告和文章，参与过几乎所有 主要行业会议，并多次在会议上发表演讲。 23 

26 .相关报告 选对合作伙伴，驾驭多变的世界 Janet Snowdon、Steve Canepa、Bob Fox 和 Rob van 在 IBM，我们积极与客户协作，运用业务洞察和先进的研 den Dam 合著，“5G 时代的娱乐，消费者有何期望：塑 究方法与技术，帮助他们在瞬息万变的商业环境中保持独 造视频流媒体、沉浸式媒体和电子竞技新体验”，IBM 商 特的竞争优势。 业价值研究院，2019 年 9 月。 https://www.ibm.com/downloads/cas/KPA8Z7VR IBM 商业价值研究院 Marisa Viveros、Thomas Tattis 和 Rob van den Dam 合 著，“重新构想 CSP 网络：具有适应和思考能力的网络如何 IBM 商业价值研究院 (IBV) 隶属于 IBM Services，致力 为 5G 铺平道路”，IBM 商业价值研究院，2019 年 6 月。 于为全球高级商业主管就公共和私营领域的关键问题提供 https://www.ibm.com/downloads/cas/P3MD9ABP 基于事实的战略洞察。 IBM 全球最高管理层调研（第 20 期），“建立信任优势：决 胜富数据和 AI 时代”，IBM 商业价值研究院 2019 年 11 月。 了解更多信息 https://www.ibm.com/downloads/cas/R4VNMEYX 欲获取 IBM 研究报告的完整目录，或者订阅我们的每月新 闻稿，请访问：ibm.com/iibv 访问 IBM 商业价值研究院中国网站，免费下载研究报告 : https://www.ibm.com/ibv/cn 24 

27 .备注和参考资料 10 Paulo, Derrick. “After seven months, here’s what South Korea can teach us about 5G.” CAN.November 1 Boom, Freddy. “Financing the future of 5G”.Greensill. 2, 2019. https://www.channelnewsasia.com/news/ October 21,2019. https://greensillwebsite.s3.amazonaws. cnainsider/what-south-korea-first-country-launch-5g- com/uploads/2019/02/Greensill_5G_final_final.pdf network-can-teach-us-12056726 ; Dano,Mike. “5G customers use more data than 4G customers.” Light 2 Jarich, Peter, Tim Hatt. “Global mobile trends 2020; Reading. August 1,2019. https://www.lightreading. New decade, new industry.” GSMA. November 7, 2019. com/mobile/5g/5g-customers-use-more- data-than- Intelligence. gsmaintelligence.com/research/?file=c5f3 4g-customers/d/d-id/753191 5990dcc742733028de6361 ccdf3b&download 11 Kinney, Sean. “Verizon continues investment in 5G for sports 3 Ibid venues.” RCS Wireless. October 19,2019.https://www. 4 GSMA. “The mobile economy 2018”.GSMA Intelligence. rcrwireless.com/20191019/5g/verizon-5g-sports-venues February, 2018. https://www.gsma.com/mobileeconomy/ wp-content/uploads/2018/02/The-Mobile-Economy- 12 New GSMA study highlights North America’s global Global-2018.pdf 5G leadership.GSMA. October 22,2019. https://www. gsma.com/newsroom/press-release/new-gsma-study- 5 Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data highlights-north-americas-global-5g-leadership/ Traffic Forecast, 2017 Q&A.Cisco.February 18, 2019. https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/ 13 Pham, Sherisse.“China just launched the world’s largest service-provider/visual-networking-index-vni/white- 5G network.”CNN Business.November 1, 2019. https:// paper-c11-738429.html edition.cnn.com/2019/11/01/tech/5g-china/index.html 6 Ericsson Mobility Report: 5G uptake even faster than 14 Meng, Jing. “China expected to have 600 million 5G expected.Ericsson.June 11, 2019. https://www. users by 2025, or 40 pc of world total, says trade group ericsson.com/en/press-releases/2019/6/ericsson- GSMA.”South China Morning Post.October 22, 2019. mobility-report-5g-uptake-even-faster-than-expected https://www.scmp.com/tech/big-tech/article/3033973/ china-expected-have-600-million- 5g-users-2025-or- 7 Ibid 40-pc-world-total 8 Global Mobile Trends 2020: New decade, new industry? 15 Craven, Connor. “The Top Countries with 5G Deployments GSMA. November 7, 2019. gsmaintelligence.com/ and Trials.” SDX central. September 24,2019. https:// research/? file=c5f35990dcc742733028de6361 www.sdxcentral.com/5g/definitions/the-top-countries- ccdf3b&download with-5g-deployments-and-trials/ 9 Waring, Joseph. “South Korea hits 3M 5G subs as 16 Global Mobile Trends 2020: New decade, new industry? base stations double.” Mobile World Live.September GSMA. November 7, 2019. gsmaintelligence.com/ 24, 2019. https://www.mobileworldlive.com/featured- research/?file=c5f35990dcc742733028de6361 content/top-three/south-korea-hits-3m-5g-subs- as- base-stations-double/ ccdf3b&download 25 

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29 .31 20th Edition of the IBM Global C-suite Study, 20th 38 Munson, Ben. “Fox Sports details 5G livestreaming Edition. “Building Your Trust Advantage: Leadership trial with AT&T, Ericsson at U.S. Open.” FierceVideo. in the era of data and AI everywhere.” IBM Institute December 10, 2018. https://www.fiercevideo.com/ for Business Value.November 2019. https://www.ibm. tech/fox-sports-details-5g-livestreaming- trial-at-t- com/thought-leadership/institute-business-value/ ericsson-at-u-s-open c-suite-study 39 Fingas, Jon. “Verizon will launch home 5G everywhere its 32 Viveros, Marisa, Thomas Tattis, and Rob van den Dam. mobile service is available.” Engadget. September 2019. “Re-envisioning the CSPnetwork.” IBM Institute for https://www.engadget.com/2019/09/15/verizon-5g- Business Value. October 2018. https://www.ibm.com/ home-availability-same-as-mobile/ thought-leadership/institute-business-value/report/ 40 Munson, Ben. “5G will light up $1.3T in revenue for cspnetwork media and entertainment companies over the next 33 Ericsson, Vodafone and e.GO launch 5G car decade.” FierceVideo.October 12,2018. https://www. manufacturing in Germany. Ericsson. June 20, 2019. fiercevideo.com/tech/5g-will-light-up-1-3t-revenue- https://www.ericsson.com/en/news/2019/6/5g-car- for-media-and-entertainment-companies-over-next- manufacturng-with-ego-ericsson-and-vodafone decade-report 34 Mor, Israel. “Consumer or enterprise market first for 41 Martin, Chuck. “Virtual Reality Fastest-Growing Media 5g monetization?” Ericsson.January 10, 2020. https:// And Entertainment Category.” MediaPost.June 7, www.ericsson.com/en/blog/2020/1/consumer-or- 2018. https://www.mediapost.com/publications/ enterprise-market-first-for-5g-monetization article/320398/virtual-reality-fastest-growing-media- and-entertai.html 35 5G’s impact on manufacturing: $740Bn of benefits in 2030. STL Partners.October 2019. https://stlpartners. 42 Williams, Robert. “KT launches South Korean 5G com/research/5gs-impact-on-manufacturing-740bn- network with AR ‘Avengers’ game.” Mobile Marketer. of-benefits-in-2030/ May 13,2019. https://www.mobilemarketer.com/ news/kt-launches-south-korean-5g-network-with- 36 “How 5G can enable the factory of the future.” Orange ar-avengers-game/554589/ Business Services.August 28, 2019. https://www. orange-business.com/en/magazine/how-5g-can- 43 Nguyen, Chuong. “AT&T’s new 5G network could enable-factory-future adopt tiered billing, including a gaming plan.” Digital Trends.September 19, 2018. https://www. 37 Thomson, Stuart. “Fox Sports to broadcast US Open digitaltrends.com/computing/att-5g-gaming-plan/ in 4K HDR over 5G.” Digital TV Europe.May 16, 2019. https://www.digitaltveurope.com/2018/05/16/ 44 Snowdon, Janet, Steve Canepa, Bob Fox, and Rob fox-sports-to-broadcast-us-open-in-4k-hdr-over- van den Dam. “What consumers expect from 5G 5g/; “China Media Group, China Mobile, and Huawei entertainment.” IBM Institute for Business Value. Jointly Completed the Industry’s First Verification September,2019. https://www.ibm.com/thought- of UHD Live Streaming Through 5G SA Network leadership/institute-business-value/report/ Slices.”Telecom TV. May 19, 2019. https://www. immersive-5g-entertainment telecomtv.com/content/network-slicing/china- media-group-china-mobile-and-huawei-jointly- completed-the-industrys-first-verification-of-uhd- live-streaming-through-5g-sa-network-slices-35208/ 27