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灵活用工行业深度:从产业及社会背景出发,看灵活用工大发展机遇

灵活用工行业深度:从产业及社会背景出发,看灵活用工大发展机遇

石破天
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导语:本篇深度从国内产业发展背景、企业多元化用工转型动机、求职者及社会价
值等多个方面,力图从更微观和更深入产业的角度,来分析国内灵活用工对比海外
市场的差距之下,未来行业及头部企业的空间。
 国内灵活用工发展阶段如何?限制劳务派遣+16 年营改增催化,民企需求 17 年开始快速放量;三维度对比中美日德,国内灵活用工发展仍处渗透率提升的上半段。 1)政策双催化迎契机:2014 年劳务派遣受限我国灵活用工开始起步,营改增进一步催化(2016 年 5 月起全面推开试点,企业用灵活用工可以抵扣 6%的进项税额),政策双利好拉动,大型民企的灵活用工需求迎高增长(国内灵活用工市场 2014-18年 CAGR 达 26.4%,2018-23 年预计 CAGR 约 24.5%,灼识咨询测算)。2)对标海外,仍有广阔空间:①维度一,发展时间:德美日灵活用工均起源于经济萧条背
景下政策不断放宽来改善失业率,催生灵活用工长达 20-40 年高速成长期;我国在
2014 年出台《劳务派遣暂行规定》后灵活用工才得以真正发展,从发展历史看我
国灵工行业仍处于发展上半段。②维度二,渗透率:我国目前灵活用工渗透率不足
1%,美国/日本/欧盟成熟灵活用工业态下的渗透率分别达 10%/4%/3%,较国内高
2~9 倍。③维度三,从业人数:美国 2000 年灵活用工从业人数已经接近 350 万
人,德国灵工从业人数 2014 年约 90 万人,日本灵活用工从业人数 2020 年为 143万人,我国 2020 年灵活用工从业人数预测仅为 170 万人,考虑到 2020 年我国劳动力人口总数达到 7.71 亿人,基数远大于美国日本(分别为 1.65/0.69 亿人),国内在从业人数上对比欧美日也同样偏低。  从 B 端和 C 端看,灵活用工是否符合产业及求职者未来 5-10 年需求趋势?对灵活用工的研究框架,我们认为行业用人需求核心以跟踪 B 端客户为主(老客户增长&新客户开拓);C 端从业者目前渗透率仅 1%,可看做供给是无限的,标的选择的大方向则是要对 C 端求职者能提供更好的保障和关怀,看好龙头市占率提升!
1)为挖掘微观层面 B 端企业对灵活用工的意向,团队深入产业链对下游的高端制
造、医药研发等多领域深度调研,得到国内 HRO 龙头的客户均以国内头部企业(规
模前 20%)及事业单位为主,且需求以大厂出于管理半径(e.g. 企业若从 10 万名员工增至 100 万,管理半径已太大,非核心岗位只能大量采用外包)和费用压缩虑(e.g. 季节性、波动性用人招聘,让专业 HRO 公司做更高效),对非核心岗位
有增量用人需求时,会更多以灵活用工模式代替自主招聘,而对过往存量员工转外
包而言难度相对较大。因此,渗透率的提升在各个国家均呈现出较长的时间维度。
考虑到国内未来经济扩张的核心仍依托头部企业为主(且仍有 56%的中大型企业
目前对灵活用工了解不多)。因此,从 5-10 年的社会及产业背景来看,灵活用工符合国内用工模式升级优化的大趋势,需求增长的确定性和潜力可期。 2)从求职者来看,灵活用工里大专/中专及以下的学历占比 95.6%,为其在一二线
城市求职的核心短板,而灵活用工能为该部分求职者提供更多进入头部企业工作的
机会,已受到 C 端求职者更广泛的涌入和从业。此外,灵活用工相比过往劳务派
遣有更好的用工保障,模式的转变已对社会职工带来更好的利益保护;且后续监管
对 HRO 企业的社保检查趋严为大势所趋(对科锐、人瑞、万宝等合规企业无影响,
对过往非合规的 HRO 企业或将直接处罚或查封),有利于进一步保障合规龙头市
占率提升和就业者保护,创造更好的社会效益。

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