2018中国企业创新发展报告

2018 中国企业创新发展报告
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2. 地域角度去分析整个中国经济创新发展的现状 的同时,更需要我们着眼于粤港澳大湾区这样的 区域经济模式呈现出的强大活力和独特生态, 汇丰中国副行长 工商金融主管 从而引发更多创新思索和可推广的实践经验。 市场环境瞬息万变、行业 生态不断 进 化。 方啸 敢于创新、勇于变革,是这个时代中每一家企业 都需掌握的生存发 展 之 道。同样,也促使金融 特别呈现 共赢新时代 行业不断地探索如何以创新姿态迎接新时代的 到 来。 汇丰银行(中国)有限公司 在汇丰,我们运用区块链等领先技术推动 报告出品 金融变革,不断完善服务向“更便捷、更高效、更 第一财经 | 第一财经研究院 安全”发展;越来越多的创新企业成为我们的伙 独立学术支持 伴,在广东及香港两地,汇丰专门服务创新科技 北京大学汇丰商学院 企业的业务团队正通过更紧密的粤港金融业务 独立学术调研机构 联动,助力大湾区国际科技创新中心建设;我们 第一财经研究院 创新,已成为了中国发展新阶段的主要动力 致力于传递视角独特且具商业价值的内容,为企 视觉创意 和关键特征。这个以新技术、新产业、新业态、新 业提供深入的市场洞察和前沿的行业讯息,与 d3 第一财经视觉中心 模式构成的时代,为企业的发展孕育了不同以往 企业在创新道路上携手成长。 的崭新机遇,也带来了颠覆性的挑战,促使我们 这正是汇丰在去年发布《中国企业创新发展 去持续探究创新意义、审视创新历程,并分享创 报告》的初衷。今年,我们再次携手第一财经和 报告主笔 新实践。 北京大学汇丰商学院,为大家呈现《2018中国 林纯洁 第一财经研究院副院长 创新不是一蹴而就的过程,对于创新的理 企业创新发展报告》。通过大量数据的分析和企 报告撰写 解和测度,需要我们有解析万物生长的理性视 业调研,研究在最新的市场动态下,中国企业及 任 颋 北京大学汇丰商学院副院长 角,而并不存在一叶知秋的捷径。 行业的创新环境、创新资源及创新绩效,以对于 魏建漳 北京大学汇丰商学院博士后研究员 因为创新的进程是多维度的。移动互联、云 创新的全面解读,引领我们在金融服务领域的创 技术、物联网等新兴科技正在构建并不断完善 新探索,也为在创新道路上的所有前行者,带来 新的商业基础,为创新提供了越来越广阔的想象 思考、启发和借鉴。 本报告由第一财经研究院撰 空间,进而推动了对于商业模式和制度的探索。 创新是第一动力,中国经济环境稳步向好的 写、出品。所有文字和研究成 在此背景下,我们不仅关注技术突破的创新主旋 环境下,依靠在创新上的持续投入和生产效率不 果属第一财经研究院及合作 律,更需探索如何将技术创新与商业模式创新及 断提升,将有更多的企业随着市场机遇扩展更加 伙伴 所 有,其他 人不 得 任 意 转载、盗用。第一财经研究院 制度创新有效结合,呈现三者交相辉映的创新协 壮大。汇丰将继续以创新的精神为企业提供强 拥有最终决定权。 奏曲。 大助力,与企业一起,予力创新、分享经验、共赢 电话 _ 8621-22000000 创新的主体也是多层面的。独角兽企业的崛 新时代。 地址 _ 上海市南京西路651 起和传统产业企业的转型升级对于新时代中国 号11楼(200041) 经济的发展有着同样举足轻重的意义。我们可 以从数字经济、智能制造、新能源等新科技创造 出的新产品与新业态中汲取灵感,同样也能够从 本印刷版为第一财经研究院 传统产业企业勇于参与新一轮国际分工和产业 为了公益和学术目的进行 付 印。免费赠阅,不得作为商业 结构调整的创新模式与创新精神中获得启发。 传播之用。 创新的发展又是多架构的。创新已逐渐深 入到中国经济的每个角落,当我们从多行业、多

3. 北京大学校务委员会副主任 第一财经传媒有限公司 北京大学汇丰商学院院长 总经理 海闻 陈思劼 探索创新之源 与创新共舞 著名经济学家熊彼特认为,创新是实现经 2018年是中国改革开放四十周年,在这40 在这个时刻研究创新,具有特殊的意义。 步。在这一点上讲,大湾区的实践具有广泛的案 济 有效增长的关键。在缺 乏创新的情况下,不 年的经济高速增长中,民营企业家既是时代的弄 事实上,创新几乎是人类有史以来,面对各 例价值和启发意义。 仅会限制经济总量的增长,而且不能产生经济 潮儿,更是经济发展的推动者。据统计,截至目 类经济难题的最有效的解答。创新,是开启一个 但创新从来都不只有面向未来的那一面,与 发展质的飞跃。中国已将“创新”摆在国家发展 前中国不但有17家民营企业进入了世界500强, 又一个新境界的钥匙。 创新相伴的是经济的转型、产业的变革,创新的 全局的核心位置,位居当前“五大发展理念”之 而且60%的GDP由民营经济创造,80%以上的 然而创新又是一个从未被说清过的概念, 节奏来得越迅猛,有时这种转型和变革就来得 首。当前新时代的经济发展要努力通过创新推 劳动力在民营企业就业。可以说,民营企业对经 因为每每定义落地,概念已成过往,经济学家们 越悲壮。报告中也关注了地区与行业的转型与变 动产业结构转换,以此带动新能源、新材料、新 济和社会发展有着极为突出的贡献。报告数据 努力试图探求创新的本质,却发现能看清的只有 革,留下了一个截面的记录。 设计、新技术、新产品的出现,最终满足人们对 分析显示,在整个企业创新体系中,不同所有制 她轻舞而过的背影。 时代,就是在这样的截面间前行。 美好生活的无尽追求。 企业的创新力呈现出行业分布的异质性:央企在 什么是创新,比较有说服力的表述来自熊彼 当今全球经济中存在的一些问题,我相信 创新是历史进步的动力、时代发展的本源, 航空航天、生物医药、大型或专用设备制造等领 特:创新是研制或引进新产品,是运用新技术, 通过创新将会逐一找到解答。改革开放40年的 这已是社会的共识。但熊彼特给出的更重要的 域具有竞争力,地方国企在电气机械及器材制造 是开辟新市场,是采用新的原材料,是建立新的 中国,应当以务实的姿态,成为创新方案的提供 启示是:创新的主体是企业,创新的主要源泉来 业等领域创新力水平突出,而民营企业在信息技 生产组织形式。这是一组开放式的描述, “穷举 者和问题的解答者,这是有益的。 自于企业家精神。只有企业的创新活动才能够 术服务、通信电子设备等领域具有相对优势。可 式”的文法,本身就为人们预留了无限的可能。 当人们一同与创新共舞时,未 来将更值得 真正推动产业的发展,从而推动经济的不断发 见,民营企业构成了我国企业创新体系的重要一 在2018年的今天,在中国,我们是否能为创新 期 待。 展,最终实现国家富强与人民富足。因此,构建 极,是推动整个国民经济创新发展不可或缺的力 提供更多的实践和理论,可以让人们更加清晰 以企业为核心的创新力指标体系,追踪中国企 量。2018年,中央出台了一系列大力支持民营企 地捕捉创新的舞步? 业创新发展情况与动态,既有利于人们理解当前 业发展的举措,这些措施的落实将有助于进一 在这份报告中,可以看到多个企业创新的案 正在发生着的企业创新之实,也有利于帮助企 步推动民营企业的创新活动,使新时代的企业创 例,清晰表现了新材料、新技术、新产品、新的 业发掘深层次的创新之源。 新更加富有活力和动力,也将使我们未来的《中 市场发现是如何组合起来,成为企业持续升级 在中国当前的创新浪潮中,北京大学汇丰商 国企业创新发展报告》有更丰富的内容。 发展的动力来源。报告也从行业、地区等维度切 学院推出以上市公司为代表性样本的《2018中 入,探寻诸种要素对于创新力建构的影响,试图 国企业创新发展报告》,从企业的微观角度把握 找出其中的规律。 产业变革和经济发展的规律,其意义和价值尤显 今年的报告还重点关注了粤港澳大湾区, 重要。它有助于我们正确理解和解决当前创新中 分析这个日趋紧密的城市群在近期和长远可能 存在的一些问题,从而更为重视源头创新而不仅 带动的各种经济社会可能性。这是一个及时的、 仅是应用创新,并将商业模式创新、管理创新等 深具前瞻性的研究,区域间要素资源流动促进 非技术创新系统地纳入到高效创新体系中来。 发展,可能正是中国经济创新发展的一种新舞

4. 中国企业创新发展报告 2018 C h i n e s e Corporate Innovation R e p o r t 01 中国企业创新指标体系 005 04 中国地区创新现状 030 特别报告 01 第一章节 02 05 中国企业创新指标体系 中国企业创新现状 粤港澳大湾区城市企业 P005-011 创新环境分析 012 034 03 创新企业案例 06 点评部分 企业是创新活动的主体, 021 048 企业创新的评估是研究创新的核心内容。 4. .5

5.第一章节 | 中国企业的创新力量 中国企业创新发展报告 2018 中国企业创新 指标体系 企业是创新活动的主体,企业创新的评估 的创新,但大量创新以职能管理、商标品牌、商 一直是研究创新的核心内容,一套优秀的企业 业模式等方式呈现,这些很容易被忽略掉。 创新评估方法不仅仅可以较为准确反映企业创 第三,评估依赖主观判断。大多数创新指数 新的现状,更可以为如何推动创新提供指引。 评估高度依赖于专家的主观判断。这表现为,评 通过对于目前企业创新主要评估方法的分 估实践中数据获得受到不同形式调研方法的影 析,结合 企 业在具体创新实 践中的 特点,北 大 响,影响到评估结果的客观性;评估过程中采用 汇丰商学院创建了“中国企业创新指标体系” 主观赋值法对指标进行加权获得最终排名,但 (CII,Corporation Innovation Index),为研 主观赋值法并未对该指标作详细说明,难以保 究中国 企 业创 新 现 状 提 供 更 为系 统 性 的 评 估 证评估客观性。 方 法。 第四,样本局限性。现有评估指标中数据以 区域创新数据为主,难以反映企业作为主体的 1. 创新水平;而以中国企业500强中100多家企业 数据、科技园区的企业数据、省级中小微企业数 主要企业创新评估方法介绍 据,研究样本有限,难以说明中国企业的整体创 新水平。 各国际组织、政府单位、科研机构以全球区 域、国家、省级、科技园区等为对象建立了不同 层面、不同方式的创新评估体系,例如全球创新 2. 指数、中国国家创新指数、自主创新能力评价指 中国企业创新指标体系 标、企业可持续发展指数等(表1-1)。 然而这些基于科学调查和专家咨询的评估 北大汇丰商学院创建的中国企业创新指标 方法却普遍存在以下几点问题: 体系致力于通过解决目前企业创新主要评估方 第一,研究对象并非以企业作为核心。大多 法的核心问题,为研究中国企业创新现状提供 数创新评估指数偏重从全球区域、国家、省级、 更为系统性的工具。该方法主要有以下特点: 科技园区等以区域为对象来研究创新问题,并 第一,评 估体系以中国上市企业为评 估对 未以企业为核心构建创新评估指数;在已形成 象。这些企业代表中国企业创新和国家创新的 的企业创新指标体系中,侧重从企业的可持续 整体水平,与将区域创新作为评估对象相比,更 发展角度而非创新角度来评估企业的创新能力 具有说服力。通过企业创新能力的计算,可以反 及水平。 映出本企业的创新能力,使决策者从中提取尽可 第二,评估视角单一。传统评估指标侧重技 能多的信息;通过以企业创新为核心的区域分 术设施、技术活动、技术产品等以技术形式出现 布,可以反映出地区的创新能力,便于掌握本 6. .7

6.第一章节 | 中国企业的创新力量 中国企业创新发展报告 2018 01 02 03 04 05 06 地区企业的现状和调整经济布局。 第二,评估体系增加股权结构、创新热度和 企业可持续 政府效率3项指标,以从企业内部决策特征、社 主要创新 知识经济指数 自主创新能力 企业创新能力 全球创新指数 发展指数 Knowledge 中关村指数 会创新环境和政府服务水平三个层面对企业创 指标比较 Global Innovation Index Economy Index 评价指标 评价指标 China Enterprise Sustainability Index 新环境进行综合评价;增加IP水平和无形资产 水平两项指标,前者用以说明上市公司的创新 北京统计局、 康奈尔大学、 竞争力,后者以说明公司的创新绩效特征;从主 中国国家统计局、 北京市社会科学院、 中国企业联合会、 发布者 世界知识产权组织、 世界银行 科技部 国家经济景气监测中心 中关村创新发展研究院、 中国可持续发展工商理事会 营业务产品角度对新经济企业进行分类以便评 英士国际商学院 北京方迪经济发展研究院 估出新经济特征,进而考察新经济企业的创新 A 制度 A 创新环境 行为。 B 人力资本 B 创新能力 A 创新投入能力 A 核心竞争力 A 人力资本 A 潜在技术创新资源 B 协同创新能力 第三,评估体系在借鉴联合国创业政 策和 C 基础设施 C 产业发展 B 资源环境 B 知识资本 B 技术创新活动 C知识产权能力 D 市场成熟度 D 企业成长 C 社会 测量指标 C 地区经济产出 C 技术创新产出能力 D创新驱动能力 结合组织创新政策评价指标体系基础上,参考 E 商业成熟度 E 辐射带动 8个二级指标 D 知识可持续性 D 技术创新环境 12个二级指标 F 知识和技术产出 F 国际化 68个分项指标 欧洲《创新指数记分牌》、美国《硅谷指数》、中 24个三级指标 G 创造性产出 14个二级指标 国科学技术发展研究院《国家创新指数报告》 适时调整分项指标 38个分项指标 等评价指标和方法,并结合中国创新发展特征, 专家法+ 专家法+ 专家法+ 借鉴“硅谷指数”的 官方统计和 专家法+ 构建了创新环境、创新资源、创新绩效三个维度 评估方式 面上调研获取数据 面上调研获取权重 面上调研获取权重 编制经验 专家调研 面上调研获取权重 9项二级指标的中国企业创新“环境-资源-绩 效”三元评价指标体系。 研究视角与层面 创新竞争力 创新软实力 自主创新能力 园区创新发展 技术创新能力 可持续发展 全球层面 全球层面 国家层面 产业园区 企业层面 企业层面 第四,评估体系从沪深3541家上市企业中, 剔除没有研发投入和研发产出的企业数据,选 规范度高, 通用性, 研究特点 强调“自主” 与地区特色相契合 规范度高,全面性 强调绿色发展 取1500家企业作为样本予以评估,与以前研究 处理方法可靠 从知识视角考虑创新 中选取中国企业100强数据、科技园区企业数 过于宏观, 从技术创新角度研究 中关村高新技术产业 选取100多家企业, 据、省级中小微企业数据等相比较,更具有广泛 研究缺陷 对企业创新指导意义不大 信息覆盖性较弱 有局限性 测评范围有限性 侧重技术研究、产出领域 研究样本有限 性和说服力。 3. 核心指标的测度方法 中国企业创新指标体系(CII,Corporation Innovation Index) 创新环境指标 政 府效率数 据 来自北京师 范大学2015、 ●一级指标 ●二级指标 ●数据来源及测算 创新环境由企业内部的股权结构和外部的 2016、2017年《中国地方政府效率研究报告》 股权结构 Wind(计算获得) 创新热度、政府效率三项指标构成。 中“地级市政府效率100强”的数据,缺失数据 创新环境 创新热度 Google搜索(统计) 股权 结构:不同股权 结构的企业在公司治 从其相对应省级政府效率数据或临近地级市政 政府效率 北京师范大学相关报告 理结构、企业运行方式等方面的差异最终必然 府效率数据中进行补缺。 研发投入 Wind(直接获取) 会反映在创新绩效上。所以通过分析企业的股 创新资源 研发人员 Wind(直接获取) 权结构,例如股权集中度  [2] 等,可以用来比较不 创新资源指标 研发强度 Wind(加权测算) 同企业的创新环境和创新水平。 创新资源包含研发投入、研发人员和研发强 创新热度数据基于搜索引擎,以“年份、企 度三项指标。研发投入、研发人员分别对应的是 IP水平 SIPO和中国商标网(加总) 创新绩效 无形资产水平 [1] Wind(直接获取) 业全名或股票名称、创新”为检索词对上市企业 上市公司公布的“研发支出”、 “技术人员人数” 销售利润率 Wind(直接获取) 进行检索,统计得出公众对每家上市企业2015- 字段。研发强度的测度有两类,分别为“研发强 2017年创新的关注数据。 度_费用(研发投入/营业收入)”和“研发强 注:本表参考UNDP创新评价“环境-资源-绩效”三元评价体系整理和改写。 8. .9

7.第一章节 | 中国企业的创新力量 中国企业创新发展报告 2018 度_人员(研发人员/员工总数)”。本研究所用 不同行业分类的创新企业数量 不同省份企业的创新企业数量 的研发强度为二者的均值。 ●2017企业创新综合实力行业分布 0 50 100 150 200 ●2017创新企业地区分布 0 50 1000 150 200 250 300 创新绩效指标及其数据来源 创新绩效由IP水平、无形资产水平和销售利 润率指标组成。 计算机、通信和其他电子设备制造业  168 广东  276 专用设备制造业  132 浙江  224 IP水平:企 业IP水平过去三年“专 利公 开 电气机械及器材制造业  129 江苏  204 量”和“商 标申请 量”数 量 的 加 总;无 形 资 产 化学原料及化学制品制造业  129 医药制造业  114 北京  119 水平  [3] 是无形资产占企业 总资产的比 率;销售 通用设备制造业  90 上海  101 软件和信息技术服务业  79 山东  90 利 润 率 [4] 是 企 业 税 后 利 润 总 额 与 营 业 收 入 的 汽车制造业  61 四川  50 比 率。 橡胶和塑料制品业  47 河南  50 非金属矿物制品业  43 金属制品业  39 福建  47 4. 仪器仪表制造业  36 安徽  48 有色金属冶炼及压延加工  34 辽宁  29 食品制造业  27 湖南  29 土木工程建筑业  25 指标权重生成方法 纺织服装、服饰业  22 湖北  27 纺织业  21 陕西  21 5. 农副食品加工业  21 河北  20 权重选择 互联网和相关服务  20 天津  17 中国企业创新指标体系是一个多指标评价 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业  20 吉林  17 酒、饮料和精制茶制造业  19 体系,必然会面临将多个指标体系综合成单个指 得分计算 江西  16 造纸及纸制品业  17 数的问题,主要解决方法就是对各指数加权然 专业技术服务业  17 新疆  15 生态保护和环境治理业  14 重庆  14 后综合。为更加准确地评价和对比企业不同创 12 创新环境得分[5] 基于股权结构、创新热度、 化学纤维制造业  黑龙江  13 新环境及创新资源条件下的创新发展状况,本 批发业  11 政府效率三个指标;创新资源得分[6] 基于股权结 广西  12 建筑装饰和其他建筑业  10 研究在对各企业各项指标和原始数据进行了标 构、创新热度、政府效率三个指标;创新绩效得 贵州  11 电力、热力生产和供应业  9 黑色金属冶炼及压延加工  9 内蒙古  10 准化处理的基础上,采用均权法,赋予三个维度 分 计算基于IP水平、无形资产水平和销售利润 [7] 农业  9 云南  9 指标相同的权重,然后计算出不同评价指标下 其他制造业  9 率三个指标。 甘肃  8 畜牧业  8 的标准化值及排名,从而来比较不同地区、所有 最终创新指数 [8] 的生成是上述三者综合的 海南  7 家具制造业  8 权结构及创新领域的企业创新发展的水平。 8 山西  5 零售业  结果,在计算创新指 数得分时,先 对 每个指 标 开采辅助活动  7 西藏  4 文教、工美、体育和娱乐用品制造业  7 进行无量 纲化 ,且无量 纲化 不预 先去除行业 [9] 青海  4 电信、广播电视和卫星传输服务  6 均 值。 宁夏  3 石油加工、炼焦及核燃料加工业  6 新闻和出版业  6 6. 印刷和记录媒介复制业  6 有色金属矿采选业  6 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业  5 煤炭开采和洗选业  4 航空运输业  3 研究样本范围 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  3 燃气生产和供应业  3 我们以上市企业作为研究对象来评估中国 文化艺术业  3 渔业  3 企业的创新现状,其覆盖的行业包括制造业、 综合  3 仓储业  2 服务业、农牧渔业、综合等56个大类行业,分布 道路运输业  2 于31个省份。进入评估的企业有1500家,每家 废弃资源综合利用业  2 商务服务业  2 企业均有研发投入和创新产出,并且在2015- 租赁业  2 2017年中数据均为完整的,我们也对部分极值 注:行业分类按照证监会行业分类 广播、电视、电影和影视录音制作业  1 标准。 卫生  1 进行近三年均值化处理。 10 . . 11

8.第一章节 | 中国企业的创新力量 中国企业创新发展报告 2018 中国企业 创新现状 02 第二章节 1. 中国企业创新个体特征 为了评估中国上市企业创新的个体特点,我 们从创新的主体力量、创新领域、上市板块、所 不同权属上市公司数量 外资企业 49 集体企业 7 中国企业创新现状 有权属、不同制造行业、不同服务行业等角度来 公众企业 60 分析关于中国创新的详细情况。 P012-020 中央国有企业 122 民营企业 民营企业成为创新主体力量,通信电子、专用设 1083 备、家用电气等成为主要创新领域 地方国有企业 民营企业成为创新的主体力量。从不同所 179 有权属的企业数量来看,民营企业数量达1083 家,占样本数比重的72.2%;中央国有企业和地 方国有企业共有301家,占样本比重20.06%; 公众企业和集体企业共有67家,占比为4.47%; 2017年五大创新领域上市企业数量 外资企业有49家,占比为3.27%。 和创新力 ●创新均值 ●企业数量 电子通信、专用设备、家用电气、化学制造 和医药制造业成为五大主要创新领域。五大主 0 50 100 150 200 要创新领域其上市企业均有100家以上,总数为 672家,占样本数量比重的44.62%。其中,计算 计算机、通信和 其他电子设备制造业 机、通信和其他电子设备制造业公司有168家, 专用设备制造业 创新均值为32.21,在五大创新 领域中创新力 民营企业成为创新主体力量, 最强;专用设备制造业公司132家,创新均值为 电气机械及器 材制造业 通信电子、专用设备、家用电气等 28.86;电气机械及器材制造业、化学原料及化 化学原料及化学 成为主要创新领域 学制品制造业公司均为129家,创新均值分别为 制品制造业 29.54、25.62;医药制造业公司114家,创新均 医药制造业 值为27.36。 12 . . 13

9.第二章节 | 中国企业创新现状 中国企业创新发展报告 2018 主板企业规模对企业创新力作用明显,中小板、 中央国有企业创新力整体较强,其他权属企业 2017年不同权属企业创新力行业比较 2017年不同制造行业企业创新力 注: I 6 5为 软 件 和 信 息 技 术 服 务 业, 创业板企业在互联网与软件信息技术领域创新 创新力局部较强 ●中央国有企业 ●地方国有企业 ●民营企业 C 27为医 药 制 造 业,C 3 9 为 计 算 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 ●外资企业 ●公众企业 机、通信和其他电子设备制造业, 力强。 在不同所有权 结构中,中央国有企业创新 C35为专用设备制造业,C33为金 主板企业规模对企业创新实力影响明显。从 力最强。从分项 指 标 来看,中央国有企业创新 属制品业,C38为电气机械及器材 0 10 20 30 40 0 10 20 30 40 50 制造业,C34为通用设备制造业, 创新力排名来看,主板企业创新力最佳,创新均 环境和资源能力排名第1,公众企业创新绩效排 C36为汽车制造业,C26为化学原 C31 值为28.81。从分项指标来看,主板企业在创新 名第1,外资企业在创新资源排名居末。具体而 料及化学制品制造业。 I65 C37 环境和资源能力上均表现最好;创业板企业在创 言,中央国有企业在医药制造业、金属制品业、 注: 新绩效上最出色。具体来看,主板企业在C1轻工 通用设备制造、专用设备制造、通信电子设备、 C27 C31为黑色金属冶炼及压延加工, C38 C37为铁路、船舶、航空航天和其 制造、C2轻工制造、C3重工制造、C4精密制造 信息技术服务等多个领域创新水平较高;地方 C21 C39 他运输设备制造业,C38为电气机 领域其创新力均优于中小板企业和创业板企业; 国有企业在电气机械及器材制造业领域创新水 械及器材制造业,C21为家具制造 C35 C35 业,C35为专用设备制造业,C36 中小板企业和创业板企业在I6互联网与软件信 平较 高;民营企业在信息技术服 务、通信电子 为汽车制造业,C22为造纸及纸制 C36 息技术领域其创新力强于主板企业。主板企业由 设备领域创新水平突出;外资企业在汽车制造 C33 品业,C19为皮革、毛皮、羽毛及其 制品和制鞋业,C29为橡胶和塑料 于企业规模和融资优势原因,投入到创新领域 业领域创新水平较高;公众企业在化学原料及 C22 制品业,C15为酒、饮料和精制茶 C38 制造业,C14为食品制造业。 的资源较多,故而其创新力更强;中小板企业和 化学制品制造业上创新水平较高。我们认为, C19 创业板企业由于在I6领域创新环境优越和民营 由于中央国有企业得到更多政府服务支持和创 C34 C29 企业相互竞争所致,其在该领域创新力强。 新 资源优势,因而其创新实力整 体 较 强;其他 C36 C15 权属企业或因地方产业扶持,或因企业相互竞 C26 C14 争,或因产业对外开放早等缘故进而产生创新 2017年不同板块企业创新力 力强的现状。 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 4 0 4 0 2017年不同权属企业创新力 重工制造业创新力更强,轻工业中家具制造业 现代服务业创新力更强,传统服务业创新力亟 3 0 3 0 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 有望率先突破 须提高 重工制造业比轻工制造业创新力更强。在 从创新力排名来看,现代服 务业创新力更 2 0 2 0 4 0 4 0 重 工制造 业中,黑色金属冶炼及 压 延 加工、铁 强,传 统服 务业创新力较 低。现代服 务业中广 1 0 1 0 路等运输设备制造业其创新均值达到30以上, 播、电视、电影和影视录音制作业创新力最强, 电气机 械 及器 材制造 业、专用设 备 制造 业、汽 创新均值为39.34;互联网和相关服务业、商务 0 0 主 板 中小板 创业板 3 0 3 0 车制造业其创新均值达到27以上;在轻工制造 服务业、专业技术服务业创新力度较强,创新均 业中,除了家具制造 业创新均值 达 到29.03以 值达到33以上。传统服务业中道路运输业创新 外,其他如造 纸 及 纸 制品业、食品加工 业等其 力较强,创新均值达到32.06,这得益于国家重 2017年不同板块企业创新力行业分布 2 0 2 0 创新均值尚未及26,其创新力低下。 视交通基础设施投入;零售业、新闻和出版业、 ●主板 ●中小板 ●创业板 重工制造业在创新环境、资源能力和创新 批 发 业、仓储业等创新力较 低,创新均值均小 绩效上整体优于轻工制造业。重工制造业创新 于 28。 4 0 4 0 环境得分均达到10以上,轻工制造业中除家具 与传统服务业相比,现代服务业创新环境 1 0 1 0 3 0 3 0 制造 业、制鞋 业等环境得分均大于11外,其余 更优、创新资源更丰富、创新绩效水平更高。商 轻工行业均小于10。电气机械制造、交通运输 务服务业创新环境最优,得分均值为17.72;广 2 0 2 0 设备制造、汽车制造等其创新资源得分均大于 播和影 视 录音 制作业、互联网和相关服 务、专 0 0 中央国有企业 公众企业 地方国有企业 民营企业 外资企业 集体企业 1 0 1 0 7,食品制造、皮革制品和制鞋业等轻工行业创 业技术服务业其创新资源较为丰富,得分均值 新 资源得分均小于4。重 工制造 业 其创新 绩 效 分别大于10;广播、电视、电影和影视录音制作 0 0 I6 C4 C3 C2 C1 得分大于11,轻工造纸业、橡胶和塑料制品业、 业创新绩效排名第1,得分均值为17.31,表明 皮革制品和制鞋业等其得分均小于10。 该行业创造更多知识产权和经济效益。 14 . . 15

10.第二章节 | 中国企业创新现状 中国企业创新发展报告 2018 2017年不同服务行业企业创新力 2017年智能行业企业创新力 注: 总体来看,新经济呈现以市场拉动为主,资源 新型互联网企业创新力地区分布 R86为广播、电视、电影和影视录 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 音制作业,I64为互联网和相关服 配置集中在应用层;原始创新能力薄弱,缺少在技 ●软件开发 ●互联网商业 ●通信设备 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 务,I63为电信、广播电视和卫星传 术上的研发投入,体现为“四强、四弱、一偏低”。 输服 务,L72为商务服 务业,M74 0 10 20 30 40 为专业技术服务业,G54为道路运 5 0 5 0 4 0 4 0 输业, F52为零售业,R85为新闻 新型互联网应用服务企业创新力强,其基础服 R86 和出版业,F51为批发业,L71为租 4 0 4 0 3 0 3 0 赁业,G59为仓储业。 务企业创新力弱 I64 3 0 3 0 新型互联网企业 共 有102家,涵盖软件开 2 0 2 0 I63 发、互联网商业、通信设备、基础服务业(如数 2 0 2 0 L72 据中心)四个领域,其创新均值为36.67,处于较 1 0 1 0 高水平,表明该行业整体创新实力较强。依据创 1 0 1 0 M74 新力排名,软件开发企业创新力最强,互联网商 G54 0 0 0 0 业居次,通信设备制造排第三,互联网基础服务 深圳 杭州 北京 上海 智能家居 智能商用 智能工程 智能生产 F52 排第四。从分项指标来看,互联网商业在创新环 R85 境和创新绩效上得分最高,软件开发在资源能 注:由于部分地区缺失互联网基础服务企业数据,故未将其纳入新型互联网 企业创新力地区比较。 力得分最高,通信设备、基础服务企业在各项得 智能行业企业创新力地区分布 F51 ●智能商用 ●智能工程 ●智能生产 分均较弱。这表明,重视市场应用、提升专业服 L71 务水平对互联网企业特别是应用型互联网企业 智能应用服务企业创新力强,智能生产设备企 5 0 5 0 G59 的创新绩效和创新水平有重要推动作用。 业创新力弱 从地区创新力来看,深圳新型互联网企业创 智能行业的企业共有87家,涵盖提供智能 4 0 4 0 新力最强,其它城市呈追赶趋势。深圳在软件开 家居、智能商用(如智能终端)、智能生产(如工 3 0 3 0 发、互联网商业和通信设备领域创新实力最强; 业机器人)、智能工程(如智能交通)等智能产品 2. 杭州在软件开发和互联网商业领域创新力强;北 及服务,依据创新力排名,智能家居、智能商用等 2 0 2 0 京在软件开发、通信设备领域创新力强;上海整 智能应用服务企业创新水平高,智能工程、智能 1 0 1 0 中国新经济企业创新特征 体较弱。这说明,尽管新型互联网应用服务企业 生产等智能企业创新水平弱。从分项指标来看, 整体创新力较强,但在不同城市通信设备行业创 智能商用服务企业创新环境最优,智能家居生产 0 0 深圳 杭州 北京 上海 依 据 深 圳 对战 略 性 新 兴 产 业 分 类 和《北 新力存在比软件开发或互联网商业强的现状。 企业其资源能力和创新绩效分别最强;相比,智 京 市新 经济活 动类 别》方法,并结合上市企业 能工程、智能生产设备的企业创新环境和资源能 注:由于部分地区缺失智能家居企业数据,故未将其纳入智能企业创新力地 2017年主营产品及其所处新经济行业类别,将 力均较薄弱。总之,智能应用服务企业由于其创 区比较。 新经济行业分为新型互联网、智能行业、生物医 2017年新型互联网企业创新力 新环境优越,并重视创新资源投入,其创新水平 药、文化创意、绿色环保5个领域,以此评估不同 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 更 高。 新经济行业的企业创新力及其创新环境、资源 从地区创新力来看,深圳智能企业创新力 4 0 4 0 和绩效的差异特征。 最强,其他城市局部较强。深圳智能企业其细分 资源利用企业创新力强,新能源企业创新力弱 研究表明,新经济企业创新以市场拉动为 3 0 3 0 领域创新力均达到40以上,且智能生产企业、 绿色环保企业共有35家,覆盖资源利用(如 主,资源投入集中在应用层面,结果是互联网应 智能工程企业比智能商用企业创新水平高,说 工业废物资源化利用)、环保设备制造、环境治 用、智能商用等新经济创新水平高;由于基础研 2 0 2 0 明深圳具有一批原始创新力最强的上市智能企 理(如绿化服务)和新能源业务,其创新均值为 究资源投入少,导致新型互联网基础服务、智能 业。北京和杭州在智能商用领域创新力突出,上 32.48,高于非绿色环保企业的创新水平。其中, 1 0 1 0 生产、新能源业务、生物药品制造等基础服务、 海其智能工程企业比智能商用服务企业创新力 资源利用企业创新力最强,创新均值为43.79, 生产的新经济原始创新力薄弱。 0 0 突 出。 这有助于提升资源利用效率和减少污染;新 软件开发 互联网商业 通信设备 基础服务业 16 . . 17

11.第二章节 | 中国企业创新现状 中国企业创新发展报告 2018 能源企业创新水平较低,创新均值为28.46,表 明企业在绿色能源开发上仍较薄弱。从分项指标 2017年文化创意企业创新力 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 3. 新型互联网和智能行业引领趋势,文化创意企 业创新力降幅最大 来看,废弃资源利用企业在创新环境、资源能力 变化趋势 对于创新得分增加较 快的新经济行业,在 和创新绩效得分上均优于其他绿色环保行业,环 4 0 4 0 创新环境、资源能力和创新绩效上均有所提升。 境治理服务企业创新环境得分较低,新能源企 为了进 一 步 评 估 中国 上市 企 业 的 创 新 特 移动互联网行业是新经济中创新进步最快的行 3 0 3 0 业的资源能力和创新绩效得分较弱。整体来看, 点,将2016年与2017年的数据进行比较,可以 业,而文化创意行业创新水平有一定的下降趋 绿色环保企业应该改善创新环境,加大创新资源 找出关于中国创新更多的信息。 势。从分项指标来看,移动互联网企业在资源能 2 0 2 0 投入,并提升创新绩效。 力上保持其相对优势,但是智能行业和绿色环保 创新水平与创新资源、创新绩效均实现上升, 行业在创新投入上呈现快速追赶势头,说明部 1 0 1 0 2017年绿色环保企业创新力 地区差异扩大。 分企业意识到增加创新投入对企业创新能力的 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 2016-2017样本上市企业创新水平与创新 重要性。智能行业其创新绩效得分增幅较大,说 0 0 文化娱乐 电视影视 专业服务 工艺设计 文化传播 资源、创新绩效得分均实现提高。与2016年相 明该行业企业由于关注智能应用及其消费市场 5 0 5 0 比,2017年上市企业创新得分增加了0.41,这主 促使了企业创新价值的实现,对提升企业创新水 要归因于企业扩大创新资源投入和提升创新绩 平起到积极推动作用。 4 0 4 0 生物医药企业创新水平整体偏低 效价值。具体而言,2017年上市企业资源能力得 3 0 3 0 生物医药企业共有49家,包括生物医药流 分增加了0.72,表明企业重视加大创新资源投 2 0 2 0 通、生物医药制造、医疗器械制造三个领域,其 入;2017年上市企业创新绩效得分增加了0.27, 2016-2017新经济行业企业创新力趋势 创新均值为28.29,比非生物医药企业创新得分 表明企业创新的技术价值和商业价值的凸显。 ●创新增加值 ●环境增加值 ●资源增加值 ●绩效增加值 1 0 1 0 低0.21,表明生物医药企业亟须整体提升创新 创 新 环 境 得分由2016 年 的11.07 下降 到 水平。在分项指标上,生物医药流通领域创新环 2017年的10.48,原因是由于地方政府效率差 -2 -1 0 1 2 3 0 0 资源利用 环保设备 环境治理 新能源业务 境最优,生物药品制造创新环境最差;生物医药 距拉大。整体来看,在企业继续加大创新投入和 流通、医疗企业制造、生物药品制造创新资源得 提高创新绩效的同时,应促进地方政府为企业 文化 创意 分均较低,说明生物医药行业创新资源整体投 提供均等化公共服务。 入较 少;医疗器械制造领域创新绩效最优。生 生物 文化 娱 乐 企 业 创 新 力 强,文化 传 播 企 业 创 新 物医药行业特别生物药品制造业应改善创新环 医药 力 弱 境,加大创新资源投入,解决中国医药行业原始 2016-2017年企业创新力对比 文化创意企业共有33家,包含文化娱乐(如 创新能力薄弱的现状。 ●2016年 ●2017年 绿色 网游)、电视影 视、专业 服 务(如会展 服 务)、 环保 工 艺设 计、文化 传 播(如 出 版),创 新 均 值 为 4 0 4 0 30.23,比非文化创意企业创新均值高1.78。其 2017年生物医药企业创新力 智能 行业 中,文化娱乐和电视影视创新力强,创新均值分 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 3 0 3 0 别为34.76、33.86;工艺设计和文化传播创新 力薄弱,创新均值分别为25.66、25.64。从分 4 0 4 0 新型 互联网 项指标来看,电视影视创新环境最优,文化传播 2 0 2 0 3 0 3 0 创新环境较差;文化娱乐创新资源较为丰富,专 业服务、工艺设计、文化传播等其创新资源较为 2 0 2 0 1 0 1 0 匮乏;文化娱乐业创新绩效最优,文化传播业最 1 0 1 0 弱。文化创意企业其创新力仍有较大提升空间, 特别应在文化传播、工艺设计等文化基础行业加 0 0 0 0 生物医药流通 医疗器械制造 生物药品制造 创新均值 环境均值 资源均值 绩效均值 大资源投入,提高其服务水平和品牌影响力。 18 . . 19

12.第二章节 | 中国企业创新现状 中国企业创新发展报告 2018 创业板企业创新力显著上升,中小板企业创新 创新资源投入和创新绩效提升是创新力增长主 环境有待改善 要动力 对于创新得分显著增加的板块企业,主要因 对于创新得分显著增加的所有权属企业, 为创新资源的投入和创新绩效的提升。与2016 主要因为创新资源的投入和创新绩效的提升。 年 相比,2017年创业 板 企 业创 新得分增加了 从创新得分增加值来看,与2016年相比,2017 03 0.7,高于主板企业和中小板企业的0.2,表明创 年集体企业、公共企业、中央国有企业和民营企 业板企业创新力显著上升。创业板企业因为资源 业其创新得分增加值分别为1.63、1.53、1.26、 得分和绩效得分分别增加0.8、0.38,从而实现 0.36。从分项指标来看,集体企业、中央国有企 创新水平的显著提升;中小板企业在资源得分和 业、民营企业、公共企业其资源得分增加值分别 绩效得分增加上均优于主板企业,但在创新环境 为1.52、0.78、0.77、0.70,其绩效得分增加值分 得分上劣于主板企业,致使出现中小板企业和主 别为-0.22、0.34、0.26、1.07,这说明企业创新 板企业创新得分增加上出现平衡状态。 水平的提升主要因为加大研发投入和提升创新 绩效。情况比较特殊的是,外资企业创新水平由 2016年的27.92下降到2017年的27.39,因资源 增加值和绩效增加值的上升不足以弥补创新增 加值和环境增加值的下降。 2016-2017年不同板块企业创新力趋势 2016-2017年不同权属企业创新力趋势 第三章节 ●创新增加值 ●环境增加值 ●资源增加值 ●绩效增加值 ●创新增加值 ●环境增加值 ●资源增加值 ●绩效增加值 创新企业案例 -1 -0.5 0 0.5 1 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 P021-029 外资 企业 主板 地方 国有企业 P22 菜鸟创新之: 民营 企业 创新就是要解决问题 中小板 中央 P25 国有企业 地平线:人工智能时代 公众 的软硬件结合 企业 创业板 集体 P28 企业 碳云智能: 伟大梦想的商业同盟 注: “创新增加值”是指某类别(以上市板块、所有权属等进行划分)企业其 2017年创新均值减除2016年创新均值的得分,环境增加值、资源增加值、 绩效增加值计算方式亦相同。 20 . . 21

13.第三章节 | 创新企业案例 中国企业创新发展报告 2018 术的创新,试图解决传统快递企业和商家面临 测有关,可以精确到这条线路可能有多少单量、 的效率和成本的问题,希望让整个行业数字化 备多少辆车。”菜鸟网络副总裁王文彬指出,而 起来。 在以前,他们并不知道自己会有多少包裹要递 电子面单就是技术创新带来的成果。在菜 送,更不知道从浙江发往北京的路上要有多少 鸟的推动下,目前国内排名前15的快递公司已全 包 裹。 部实现电子面单的普及使用,意味着占全国电商 市场份额90%以上的主流快递企业全部完成了 快递基础业务的信息化。 2. 所谓面单是指寄送快递时需要填写的快递 不只是科技公司 单。之前的纸质面单多是不同快递公司自己定 制,格式不统一,电商为了批量发货不得不接入 这几年,菜鸟一直希望通过对整个天猫双 不同快递公司的打单系统,接入成本高,并且由 11物 流 全 链 路 的 大 数 据 分析 和 智 能 算 法,对 于纸质面单没有接入数据平台,快递公司需后期 商品销量以及购买人群进行预测,以提高递送 手工录入简单信息,录入成本也很高,这也导致 效 率。 快递行业一直未能实现智能信息化管理。 通过人工智能分析海量历史数据,可以 对 区别于传统纸质面单,菜鸟从2014年开始 爆品在不同城市的销量做出预测,并据此建立 联合十几家主流快递公司推出的电子面单系统 前置仓,提前将商品布局在离消费者最近的仓 可以自动串联发货商家、送货快递公司、收货消 库。如今,前置仓已覆盖所有一二线城市。 菜鸟创新之: 费者以及干支线路的数据信息,基于电子面单 这里说的前置仓,很多都是菜鸟自建或自租 串联的数据,可对快递链路进行一系列优化,使 的仓库。针对不少商家反映的很多传统经销商 用电子面单,分拣效率提升了50%以上。 的物流仓储能力及运作水平远远跟不上新零售 创新就是要解决问题 类似这样利用行业数字智能化帮助快递行 背景下的需求的现实,菜鸟智能物流骨干网已在 业提升效率的尝试还有很多,包括物流预警雷 全球连接了3000万平方米的仓库,因此,菜鸟 达可为双11等旺季提供物流数据预测和预警; 并不只是一家互联网科技公司,还在进行大量 智能路由分单可以做到精准分拣,提高快递公司 的基础设施建设。 内部的运作效率等。 随着仓库规模的扩大,菜鸟也希望给仓库 为了迎接一年一度的天猫双11,菜鸟网络 而这就是菜鸟一直在做的。在菜鸟成立前, 今年双11前夕,菜鸟又宣布上线视 频云监 添加智能化的基因:用机器人提高分拣效率,让 与 联 合 利 华 近日启 动了一项 智 慧 供 应 链 升 级 国内外的物流领域并没有类似的公司,可以说整 控系统“智慧天眼”,意味着全国各类物流场站 骨干网的节点枢纽变得更加智能。目前已在十几 战 略。 个菜鸟的运营和商业模式,本身就是一种创新。 内的百万个摄像头,将从简单的监控回溯设施, 个仓库实现自动分拣、机器分拣。 新零售要求快速、精准响应消费者需求,这 升级为智能感知设备,能够识别车位是不是空 在菜鸟无锡未来园区,单仓就有近700个机 给商家带来挑战和机遇,如果能知道每一款商 品对应的消费者在哪里,就可以动态优化供应 1. 闲,还有卸车装车作业是否在正常进行,以及场 站内堆积度是不是饱和,通道有没有被堵塞。原 器人,是中国目前最大的机器人智能仓库。近3 万平米的库区内,近700台机器人形成一个繁忙 链,实现精益管理,更快更好地触达消费者。 推动行业数字化 本需要使用人力现场巡检的工作,均由摄像头 的智能运输和工作系统,它们会互相避让,自己 这也是联合利华与菜鸟启动智慧供应链升 完成实时识别,第一时间智能推送给总台,由总 充电。 级战略的重要原因。希望通过打通大数据链路, 尽管聚焦物流领域,但菜鸟网络并不是一 台调集人员迅速处理。目前,德邦已率先试用这 此外,比7层楼还高的立体仓库、高速分拣 把销售预测、生产计划、补货计划、智能分仓等 个快递公司。 套基于物流IoT技术的系统,经测算,快递站内 机、机 械臂 等 智能 设 备,也分布在全国多个 物 “精 细到每 一款商品的颗粒 度”,从而优化库 在菜鸟成立时,马云就给公司做出过清晰的 流转效率提高了15%,预计一年可节省成本近 流园区内,实现了园区智能化管理,自动化订单 存、降本增效。 定位:快递公司能做的,菜鸟不做,快递公司不 千万 元。 生 产。 要做到这一点并不是一 件容易的事,需要 能做,或者暂时做不到的,菜鸟来做,最终达到 “这些年大家都有明显感受,哪怕是双11, 智能设备会把商品拉到仓库内,机器人自动 线上线下系统的打通,以及大数据的积累和分 提高效率,降低成本,改善用户体验。 物流 速 度也快 起 来了,爆仓 越 来越 难听到,这 将货物存储到货架上;商品售出时,机器人会自 析处理能力。 因此,从菜鸟成立那天起,就一直在通过技 与我们事先跟合作伙伴做了很多数据分析和预 动定位并取出指定的商品。 22 . . 23

14.第三章节 | 创新企业案例 中国企业创新发展报告 2018 1. 地平线: 今年9月,菜鸟又与圆通速递联合宣布,超 级机器人分拨中心在圆通杭州转运中心正式启 如果现有的工具不好用,那么就 用。高峰期内,2000平方米的场地内,350台机 去创造好用的工具 人工智能时代 器人昼夜作业,每天可分拣超50万包裹,机器人 三天的行驶里程足以绕地球一圈。 这是典型的科学家思维。 机器人可以自动根据包裹流向的不同,将包 作为百度深度学习研究院(IDL)创始人, 的软硬件结合 裹运到对应区域格口。到达指定位置后,机器人 北京地平线信息技术有限公司(下称:地平线) 上的托盘竖起,包裹被倒入格口,然后顺着通道 创始人兼首席执行官余凯博士在离开百度后创 从二层滑到一层包裹装运区,完成整个过程仅 立了一家人工智能芯片公司。 需十几秒。每天有批量去往近300个不同目的地 百度和谷歌是最早将深度学习用在互联网 的包裹,就被这套设备高效分拣集中。 “那些真正关注软件的人应该自己去做硬件。” 行业的企业,它们的专家也是最早意识到计算效 这也是今年5月31日菜鸟宣布的IoT战略的 —图灵奖获得者Alan K 率是行业发展巨大瓶颈的少数人。 一部分,目前正联合行业一起推进IoT技术在物 流行业的应用,实现包括机器人在内的多种物 流要素实时在线,并进行智能调度,优化资源配 全球寻找仓库。 置,提高效率降低成本。 如今,菜鸟已在美国、欧洲等地推出了300 “菜 鸟 有一 支 专 业 团 队专 门 解 决 多 机 器 多条物流专线,连接了230多个跨境仓,希望搭 人调 度 技 术,其 实 质与A l p haG o下棋 是 同 一 建面向未来的全球包裹运输网络、全球供应链 个 问 题。” 菜 鸟高 级 技 术 专家 李 建 军介 绍, 网络和全球末端网络的三张网。 “AlphaGo能击败人类,在于极强的预见性。菜 比如在阿里巴巴旗下面向全球市场的在线 鸟的算法能力,让每一个机器人具有极强的预见 交易平台速卖通上,现在的全程物流信息都已 性,通过人工智能加IoT技术,实现多机器人同 经实时可见了,再也不用担心货物丢失。还有专 时密集作业,提前规划最优搬运线路,优化资源 门的客服体系,商家不用再分散对接物流商。由 配置,避免碰撞,高效完成搬运任务。 “ 物流原因导致的纠纷退款,平台还会提供相应 赔付。 3. 除了帮助中小企业出海,菜鸟也在帮助全球 商家的好货加速进中国,比如新近上线的全球 跨境电商的三张网 供应链服务,可以到商家的生产源头接货,运达 中国各大口岸。 对菜鸟来说,创新的逻辑就是要解决问题, 下一步,菜鸟还将继续拓展商业物流解决 不管是提高整个物流业的效率,还是降低成本, 方案,通过布局海外仓、拓展海运和空运干线、 或是改善用户体验,而如今,他们又开始研究如 搭建海外末端设施,在重点市场加快推进智能 何通过创新解决买全球、卖全球的问题。 物流骨干网,帮助中小企业参与全球贸易。 传统跨境物流链路很长、环节又多,包裹发 而在这期间,能够整合各种社会资源,并按 出去了,物流信息经常是脱节的,没办法实时跟 照统一的规则运作就显得极为重要。 踪包裹,商家和消费者都只能等待。 “菜鸟目前只有三千多人,其中有一半是技 传 统跨境物流也没有客服体系,中小商家 术人员,所以我们本身就是一个协同的网络,网 遇到问题往往找不到人,加上配送慢、体验差等 络究竟怎么建立起效应来,比单一的一家物流 问题,传统物流无法满足中小商家的跨境贸易。 公司更有张力,这些没有经验可以借鉴,每一个 从两年前开始,菜鸟就联合商业物流伙伴, 业务,每一步探索,都要创新去做。”菜鸟网络 在全球各地开通物流专线,并且多次升级,并在 市场公关负责人牛智敬说。 24 . . 25

15.第三章节 | 创新企业案例 中国企业创新发展报告 2018 “在百度做人工智能深度学习的算法的时 一步加强。 候就预见到了图形处理器(GPU)进行运算不 “在人工智能时代,软硬件结合将更紧密, 是这么高效。”余凯意识到如果要推动人工智能 最有效的方式是软件和硬件都由一家公司里面 大规模的应用落地,一定要结合软件和硬件,真 做。”余凯说, “地平线会做机器人的操作系统 正去提升计算的效率。 和芯片,结合在一起做。” 2015年7月,余凯作为主要创始人的地平线 在 余凯 看来,未 来5 到10 年,随着数 据和 成立。两年后,基于地平线人工智能专用处理器 人工智能需求的增加,人工智能相关的感知计 架构BPU(Brain Processing Unit )的嵌入式 算的需求将超过目前逻辑计算的需求,人工智 人工智能视觉芯片发布,包括面向智能驾驶的征 能芯片会成为芯片市场的主流,能真正做到软 程1.0和面向智能摄像头的旭日1.0。在地平线的 硬件结合的人工智能芯片公司将在竞争中占据 公司介绍上,有着这样一句话:地平线具有世界 优 势。 领先的深度学习和决策推理算法开发能力,将 一家芯片公司要真正做到软硬件结合并不 算法集成在高性能、低功耗、低成本的嵌入式人 简单,既需要有超强的软件算法创新的能力,又 工智能处理器及软硬件平台上。 要有能做原创硬件核心架构设计的世界一流专 “软硬结合从一开始就是我们的策略,从开 家。更重要的是硬件设计和软件设计两条体系 始到今天都没有变过。”余凯说, “软硬结合,从 的流程并不相同,要把两者深度结合在一起,这 做硬件的人的角度来看是一件蛮奇怪的事情,但 个难度要远超单一维度。 我的背景是软件,我从软件公司创业去做硬件, “如何协同硬件和软件在整个研发路径, 天然就带着软硬件结合的基因。” 项目规划上的配合,在很多公司里面都是很大 一个边缘计算(数据在最近端进行处理,一般对 决策一体化,这些属于通用人工智能要解决的 的挑战。”余凯说,软硬结合的难度很大,地平 应中央计算或云计算)兴起的时代。在他看来, 问题。2018 年地平 线成立 通 用人 工智能实 验 2. 线也面临这些挑战,只是我们目前解决得还比 较 好。 未来边缘计算将与中央计算平分市场,这意味着 目前市场规模很小的边缘计算将会快速发展, 室,他们认为这一变化 将在未来的5到10年出 现。 人工智能时代,软硬件结合的趋 在余凯 看来,芯片厂商真正能做到软硬件 相对于巨头把持的云计算市场,边缘计算市场 目前深度学习主要是做感知计算,要过渡 势会更紧密。最有效的是一家公 结合的目前只有谷歌,地平线还有英特尔刚刚 也更容易切入。 到通用人工智能,还需要增强学习(研究如何通 司同时做软件和硬件 收购的Mobileye,后者是以色列一家生产协助 地平线自身的软硬件结合特色在边缘计算 过一系列的顺序决策来达成一个特定目标,目 驾驶员在驾驶过程中保障乘客安全和减少交通 领域有更显著优势。软硬件结合的优势往往反 标导向的学习)和迁移学习(一个预训练的模型 软件与硬件需要协同合作,但在不同的年 事故的视觉系统的公司。 映在功耗和运算实时性上,在服务器端,软硬件 被重新用在另一个任务中)。这对于人工智能真 代,不同的载体的背景下情况却并不完全相同, 结合能力固然重要,但服务器是插电的,功耗往 正的大范围应用至关重要,需要让机器的被动 这导致了完全不同的行业竞争结果。 在个人电脑(PC)时代,主要的竞争在苹果 3. 往只影响运行成本,另外服务器端运算一般允 许一定延迟,对实时性要求并不高。终端设备就 训练转变成为主动的学习。 比如自动驾驶领域如何验证安全性?安全 公司和英特尔与微软的“Wintel”同盟间展开。 边 缘 计算 将 崛 起,而 在 这个 领 完全不同,电池供电模式对效率更为敏感,对计 性不能靠正常路况去测试,应该在极端条件、意 最终,苹果公司硬件加封闭系统最终没有敌过 域,软硬件结合更为重要 算实时性要求更高(比如自动驾驶芯片的实时响 料之外的情况下去测试,而极端的情况就是指 “Wintel”同盟强大的生态体系。 应能力直接影响到行驶安全),所以终端设备更 的训练数据中没有的情况。自动驾驶汽车需要 到了移动互联网时代,竞争双方换 成了苹 如果将英特尔、ARM(英国ARM公司)、 需要完美的软硬件协同。 学会正确地处理没有遇见过的情况,而这是通 果“A系列芯片+IOS”与A A(安卓和ARM)联 英伟达(NVIDIA)和地平线以“逻辑计算或感 过数据训练达不到的。 4. 盟。移动设备主要依靠电池供电,相对于PC,对 知计算”、 “服务器或终端”进行归类,我们会发 “必须要从现在大数据训练的方式过渡到 功耗的要求更高。正是这个原因,苹果移动设备 现地平线处于“感知计算+终端”这个类别中。 未来的这种自我推理、决策的方式。”余凯说, 服务器 终端 操作系统和芯片协同在用户体验上的优势相对 除了人工智能相关的感知计算是未来趋势, 通用人工智能:终端设备从感知 “这也是我们为什么要成立通用人工智能实验 逻辑 PC时代更为明显。目前虽然A A联盟拥有更高 地平线定位还源于市场空间和自身特点。 英特尔 ARM 计算到感知决策一体化 室并在这方面有很大投入的原因。” 计算 的市场份额,但苹果有更丰厚的利润。 余凯坚信从移动互联网开始到物联网时代 感知 能否在这一变迁中胜出,对于地平线这样一 英伟达 地平线 到了人工智能时代,软硬件协同的要求将进 到来,更多的计算会从中央往边缘迁移,这将是 计算 未来,终端AI芯片将从感知计算转向感知、 家公司,将至关重要。 26 . . 27

16.第三章节 | 创新企业案例 中国企业创新发展报告 2018 碳云智能: 命中那些隐藏的奥秘将由此而被揭示。”这是碳 保险大数据。 云智能眼中的崭新道路,由此得以重新审视健 2017年,碳云智能完成了A轮融资,投资机 康和生命。 构有互联网巨头腾讯、干细胞行业巨头中源协合 伟大梦想的 如果这一切得以实现,那么人类将最终得 和数据中心解决方案和IT服务供应商荣之联。 以以“上帝视角”来认知自身,管理生命本身。 2 017年 年 初,数 字 生 命 联 盟 成 立,该 联 盟由碳云智能联合SomaLogic, HealthTell, 2. 商业同盟 PatientsLikeMe, AOBiome, GALT , Imagu 和天津强微特生物科技有限公司等7家公司发 生命数字化的完成需要的不仅 起 成 立,碳 云 生 态 系 统向7 家公司 投 资 约 4亿 仅是一个公司一项技术的突破, 美 金。 而是整个为之服务的体系 该联盟首先收集来自基因组学、蛋白质组 学、代谢组学、转录组学以及免疫反应的数据结 1992年,还在北大读书的王俊设计了一套 生命数字化是一项庞大的工程。一家公司 果,并结合对肠道菌群、生活方式等各项指标的 简单的神经网络算法,他没有告诉机器怎么做或 一项技术的突破远不足以实质性地推动这一进 分析,建立数据信息库,然后利用碳云智能开发 者做什么,但经历了十几万的迭代后,机器瓢虫 程,需要的是整个体系为之运转,一个同盟。 的一系列算法去分析这些错综复杂的数据。 学会了捕食,和自然界如出一辙。 在商业社会中,没什么关系比股权构建的关 “一直以来我们都在思考人工智能,但是王 1999年,汪建、王俊等华大基因创始人代 系更为牢固。从碳云智能创立以来的发展历程 俊将这个想法变得更为清晰和具体。”联盟成员 表中国参加人类基因组计划,这使他们成为中国 来看,他们根本没想过在这个领域单打独斗。 SomaLogic的创始人以及董事长Larry Gold 基因检测领域的拓荒者,之后华大基因成为了国 2016年碳云智能宣布收购以色列人工智能 表 示。 内最大的高通量测序服务提供商。2015年,王 公司Imagu视觉技术有限公司(Imagu Vision SomaLogic当时就已经 对外宣称能够测 俊辞任华大基因CEO一职,离开了这家被投资 闻、走哪一条路线。但我们对于生命本身仍旧迷 Technologies),并建立 iCarbonX-Israel人 量人体内将近4200种蛋白质;另一家联盟成员 机构踏破门槛、外界眼中前途无量的公司,创办 茫,也许我们了解一些有关基因的皮毛知识,或 工智能研发中心。这距离碳云智能成立不到一 Health Tell公司,则利用硅晶芯片检测抗体并深 了碳云智能。 与生俱来的遗传特征。但生命是动态的,对于身 年的时间。Imagu成立于2005年,开发的技术 入判断个体的疾病状况,包括个体对药物和疫 在王俊看来,他在华大基因的使命已经完 体每时每刻发生的各种变化,我们依然知之甚 融合不同领域的知识,支持多领域物体识别,从 苗的反应。王俊说, “一些公司可以做这些检测 成,而他现在要做事情,已经从解开生命程序密 少。那些看似 突 如其来的重大疾病,究竟如何 而解决了复杂物体检测的难题,其图像理解技 中的一项或者几项,但是没有一家能够像碳云 码(基因)转向读懂生命程序本身,要利用机器 随着时间推移最终在我们体内爆发?我们每一 术,广泛应用于医疗、医学成像、半导体、国土安 一样把它们整合在一起。” 学习来模拟人的数字身体,为自然世界的碳基 天的健康选择,究竟又如何影响着未来的生命 全和电子商务等众多领域。对于这项收购,王俊 碳云智能有五大基础设施:数据采集和技 生命寻找计算机世界的硅基未来。 走 向? 称,碳云智能正在开发的数字生命生态系统,只 术平台、人 工智能 数 据 分析技术平台、智能 硬 为了真正理解生命,需要的是一个能够了 有通过顶尖的生物科技团队和人工智能团队的 件、数据库和样本库,基于这些基础设施,碳云 1. 解生老病死规则系统,就像阿尔法元(AlphaGo Zero)了解围棋规则那样,只是生命远比围棋 共同努力才能实现。同年,碳云智能完成对深圳 般若计算机系统股份有限公司的战略投资,布局 智能可以为每个用户提 供个 体化服 务的O2O 体 系。 上帝视角审视生命本身 更加复杂。这个系统能把碳基的你生成硅基以 在目前,这显然不是一家初创公司可以独 数据形式交还给你,告诉你现在的血糖指数,在 立完成的。比如数据库的建立,就如王俊所说, 碳指碳基生命,碳是这个星球上所有已知生 何种环境下易患感冒,某年得某个重大疾病概 碳云的数据主要有两个方面的来源,一是依托 命最基础的构成元素,也是我们体内DNA、细 率……你可以根据自身特点对大病防患于未然、 自身技术能力获取数据,如基因数据、微生物数 胞、脂肪的重要组成部分;云代表着云计算、人 定制健康服务…… 据、蛋白及代谢数据等;二是依靠合作伙伴获取 工智能为首的新型技术。这就是碳云智能名字 这是一个理解生命的系统,也是一张关于 数据,包括研究机构、药厂、体检中心、医院、诊 的由来。 生命的数字地图, “我们认为,生命以碳为基础, 断公司、保险公司、健康管理公司等。 在碳云智能看来,人类生活在一个数字化 可以被数字化,数字化生命可以被智能化,智能 生命数字化的是碳云的目标,对于碳云智 的世界里,数据每一天都在帮我们做出更明智 化的数字生命可以被网络化。我们相信,当这一 能而言,能否构建一个互相协作的生态,将是能 的决策:买什么东西、听什么音乐、读怎样的新 切元素以前所未有的创新形式整合在一起,生 否达成这个目标的关键。 28 . . 29

17.第三章节 | 创新企业案例 中国企业创新发展报告 2018 中国地区创新 现状 04 第四章节 地区创新水平不仅仅是当地企业创新能力 的加总,不同地区创新环境上的不同也会直接 影响当地企业的创新能力,从而构成互为因果的 关系。所以研究地区之间创新现状的关系,并找 出其中可能的原因,对于提升中国整体创新能力 有着重要的意义。 上市企业创新力总体上呈现区域阶梯型分 布 从全国分布来看,中国上市企业创新水平分 2017年上市企业所在省份创新力排名 ●创新均值 ●创新最大值 北京 广东 浙江 0 20 40 60 80 中国地区创新现状 布大致呈现沿海地区—华中地区—西南、西北、 东北阶梯型分布趋势。沿海地区如北京、广东、 上海 P030-033 浙江等地综合创新水平排名靠前,华中地区如河 河南 南、安徽、湖北、湖南等地次之,四川、广西、甘 肃、辽宁等地居后。沿海地区由于经济发展水平 安徽 处于全国前列,拥有丰富的创新基础设施、资源 和受到更多国际化跨国企业的影响,地区的创 湖北 新环境更加优越,因而企业的创新水平更高。 湖南 上市企业创新力排名在地区内部呈现分化分布 四川 特征 上市企业创新力排名在沿海地区不同省份 广西 呈三个层级分化:第一层次以北京和广东为主, 创新均值都高于32,领先于沿海地区其他省份; 甘肃 研究地区之间创新现状的关系, 第二层次是浙江、上海、福建等省市,创新均值 辽宁 达 到27以 上;第三层次 是河北、广西、辽宁 等 并找出其中可能的原因, 省份,创新均值处于25以下。上市企业在同一省 对于提升中国整体创新能力有着重要的意义。 域内不同城市之间创新水平差异较大。以广东 注: “创新均值”是指某类别(以地区、行业等进行划分)中企业创新平均得 省为例,深圳创新力最强,其创新最大值为 分,由该类别的企业创新得分总和除以该类别的企业数量计算得出;创新最 大值由该类别中创新得分最高的企业来表示。 30 . . 31

18.第四章节 | 中国地区创新现状 中国企业创新发展报告 2018 67.77,创新均值为37.79;江门、惠州等市创新 珠江三角洲地区引领创新力 均值为34.44,比长江三角洲地区创新均值高 业创新水平。第二梯队为浙江、湖北、河北等地, 力较弱,其创新最大值分别为37.15、29.56,创 珠 江 三 角 洲 地 区 创 新 力 最 强。在 创 新 力 6.75,杭州创新带动着长江三角洲地区创新 1, 在巨大的经济下行压力下,这些省份的上市企业 新均值分别未达到25。上市企业在同类地区的 排名上,珠江 三角洲地区拔得头 筹,创新均值 其原因是杭州比其周边城市具有更优越创新环 坚定地走上创新的道路,并由于国内消费的升级 不同省份、城市其创新平均得分之间、得分最大 为 3 3 . 41;京 津 冀 地 区 排 名第 2,创 新 均 值 为 境和杭州企业更愿意加大创新投入。 促使企业的创新价值的实现,对提升企业创新 值与平均得分之间差距较大,这恰好反映各省及 33.35;长江三角洲地区排名第3,创新均值为 水平起到了积极推动作用。情况比较特殊的是, 城市在企业创新力上的分布离散性以及创新环 27.69。具体而言,珠江三角洲创新环境排名第 河南、安徽、吉林等内陆省份其创新水平保持比 境、资源分配上存在着非均衡性。 1,该三角洲地区是环境驱动型创新地区;京津 2017年三大地区主要城市创新力比较 较稳定状态,这些地方的企业在努力改进创新 冀地区创新资源得分排名第1,该地区技术人才 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 绩效,但由于创新环境恶化和创新资源短缺,导 及创新资本较为丰富;珠江三角洲地区创新绩 致企业创新水平难以改善。 2017年上市企业创新力沿海地区比较 效得分也排名第1,该地区拥有一批创新绩效最 0 10 20 30 40 ●创新均值 ●创新最大值 强的上市企业。 0 20 40 60 80 深圳 北京 2017年三大发达地区创新力比较 2016-2017年不同地区企业创新力趋势 ●创新均值 ●环境均值 ●资源均值 ●绩效均值 ●2016年 ●2017年 ●创新增加值 广东 北京 浙江 4 0 4 0 0 10 20 30 40 上海 福建 河南 3 0 3 0 杭州 山东 吉林 江苏 海南 2 0 2 0 安徽 广州 天津 广东 河北 1 0 1 0 广西 宁夏 上海 辽宁 0 0 福建 珠江三角洲 京津冀地区 长江三角洲 内蒙古 天津 注:1.珠江三角洲地区包括深圳、珠海、佛山、广州、东莞、肇庆、江门、惠 河北 2017年广东省九市创新力排名 州、中山9市,长江三角洲地区包括上海、杭州、宁波、嘉兴、绍兴、舟山6市; 长江三角洲包括上海、苏州、无锡、常州、镇江、南京、扬州、泰州、南通、 湖北 ●创新均值 ●创新最大值 杭州、宁波、嘉兴、湖州、绍兴、舟山15市;京津冀地区包括北京、天津、石 家庄、唐山、廊坊、邯 郸、秦皇岛、张 家口、承德、保定、沧州、邢台、衡水 浙江 0 20 40 60 80 11 市。 2.环境均值是指是指某类别(以地区、行业等进行划分)中企业创新环境平 新疆 深圳 均得分,由该类别的企业创新环境得分总和除以该类别的企业数量计算得 北京引领创新增量,中部与东北创新环境明显 出;资源均值和绩效均值亦同样计算得出。 上海 中山 恶化 珠海 如果将2016年与2017年的数据进行比较, 海南 肇庆 重要城市的创新带动区域创新 研究发现创新得分显著增加的省市主要得益于 重庆 在 城 市 创 新 排 名 上 ,深 圳 创 新 均 值 为 创新环境的改善和创新绩效的提升。在创新增 佛山 北京 37.79,比珠江三角洲地区创新均值高4.38,深 加值第一梯队的领军者是北京,在国际经济形 广州 圳创新带动着珠江三角洲地区创新,其原因是 势不利的情况下,北京努力提升政府服务效率 东莞 -1 0 1 2 3 4 深圳创新创业的营商环境优越。北京创新均值 并扩大公共服务,有力改善创新环境,提升了企 惠州 为35.91,比京津冀地区创新均值高2.56,北京 江门 1.本评估更加注重创新质量,而非创新资源集聚情况。实际上,上海创新资 创新带动着京津冀地区创新,原因是北京高校、 源整体上更为丰富,但由于创新环境较差、创新绩效较弱以及企业投入到创 科研机构、技术人才等创新资源丰富。杭州创新 新领域的资源水平较低,导致上海创新力薄弱。 32 . . 33

19. 中国企业创新发展报告 2018 粤港澳大湾区城市 企业创新环境分析 05 第五章节 湾区经济已经成为重要的滨海经济形态, 从国际知名湾区的案例来看,湾区以开放性、创 新性、国际化等重要特征,发挥着引领创新、聚 集辐射的功能。2017年3月5日,国务院总理李 克强在政府工作报告中提出,研究制定粤港澳 大湾区城市群发展规划。 粤港 澳 大 湾区“9 +2”城 市包 括 深 圳、广 州、东莞、珠海、惠州、中山、佛山、江门、肇庆以 量及占比情况一般可用来分析当地经济的市场 活跃程度,中小微企业占比较高意味着市场化 经济更为活跃。 粤 港 澳 大 湾 区各城 市 的 中 小 微 企 业占 比 大多维持在90%以上。澳门达到99%以上,香 港为9 8%;内地 城 市中,中山、佛山和 江门分 别位列前三,占比均高于96%,珠海、深圳、广 州等 城 市由于高 技 术产业 规 模化 集 群 较 为突 粤港澳大湾区城市企业 及香港特别行政区(下称:香港)与澳门特别行 出,大 型 企业 数 量偏多,因此中小微 企业占比 政区(下称:澳门)。分析粤港澳大湾区城市企业 在95%上下。11座城市里仅有肇庆市的中小微 创新环境分析 创新环境,不仅仅对于研究如何推动粤港澳大 企业占比明显偏低(约为73%),这很大程度上 湾区创新有着重要的意义,对于其他城市集群也 缘于其重工业企业分布较为集中(产值占比为 P034-047 有着重要的借鉴作用。 68.6% 1),是大湾区各城市中传统工业化较明 显的城市。 1. 2017年大湾区各城市中小微企业 占比情况 宏观:粤港澳大湾区城市企业创 93.4% 新环境评估 肇庆 广州 94.6% 东莞 95.1% 通过构建一个包含环境支持、资源能力、绩 惠州 95.2% 效价值三个维度的评估指标体系 [10],我们可以对 深圳 95.3% 粤港澳大湾区进行系统评估。 珠海 95.4% 江门 96.1% 佛山 96.3% 分析粤港澳大湾区城市企业创新环境, 环境支持评估 中山 97.2% 对于研究如何推动粤港澳大湾区 环境支持指标主要反映决定创新创业的外 香港 98.3% 创新有着重要意义, 部环境因素、政 策制度影响、基 础配套条件等 澳门 99.8% 情 况。 对于其他城市集群也有重要的借鉴作用。 注:数据主要来源于各市第三次全国经济普查主要数据 公报,香港 特别行 市场化经济活跃,外资依存度较低 政区数据来自香港特别行政区政府发布的2018年《香港统计年刊》,2017 年澳门特别行政区中小企业数量未公布,数据来自《澳门中小微企白皮书 中小微企业作为国民经济和社会发展的生 (2013)》。 力军,城市的中小微企业(以就业人数划分)数 1:数据来源于《肇庆市2017年统计年鉴》。 34 . . 35

20.第五章节 | 粤港澳大湾区城市企业创新环境分析(Special Report) 中国企业创新发展报告 2018 外商直接投资(FDI)是现代资本国际化的 2:《2018年世界投资报告》,联合 国贸易和发展会议(UNCTAD)。 2017年大湾区各城市 劳动密集型和技术密集型制造业企业容易 3: “社会保险”为中国内地口径名 称,相对应于香港和澳门特别行政 2017年大湾区各城市 主要表现之一,体现地区的外资吸引力和经济开 进出口规模份额情况 形成集群效应,进而进一步提升企业规模,所以 区的口径名称为“社会保障”。 社会保险/保障人均支出额 放程度。外商直接投资额度方面,香港特别行政 规模以上工业产值能直观反映该城市的工业基 单位:亿元人民币 单位:元人民币/人 区以1009.6亿元稳居湾区内榜首,是2017年全 深圳 28011.46 础。数据显示,深圳、佛山、广州和东莞已经形 澳门 4377 球外国最大直接投资目的地第三名 2,凸显其全 广州 9714.36 成万亿级产业集群,紧随其后的是惠州、中山、 珠海 3262 珠海 2990.12 香港 2411 球金融中心的地位。 东莞 12264.37 江门、珠海、肇庆和香港六个千亿级产业集群。 深圳 1913 广州 1631 2 017年 珠 海 以6 . 4% 的 外 资 依 存度 领 跑 惠州 3415.99 惠州 1168 佛山 4357.44 江门 1163 湾区,超 过了香港(6.3%)和澳门(2.9%)。 中山 2581.5 2017年大湾区各城市规模以上 佛山 1042 其他内地城市外资依存度相对较低,仅有深圳 江门 1385.2 肇庆 843 工业总产值 781 肇庆 357.91 中山 (2.2%)、广州(2.0%)及惠州(2.0%)高于两 香港 65968.76603 东莞 533 单位:亿元人民币 个百分点。大湾区整体外资依存度并不突出,一 澳门 724.9084859 35000 注:数据来源于2018年广东省统计年鉴;香港特别行政区数据来自2018年 定程度上有助于抵御全球化浪潮衰减所造成的 《香港统计年刊》。澳门特别行政区为2016年数据,来自《2017年中国统计 注:数据来源于各城市2017年统计公报;香港特别行政区数据来自香港政 30000 年鉴》。 负面影响。 府统计处;澳门特别行政区数据来自《2018年澳门统计资料》。 25000 粤港澳大湾区历来是我国文化交流融合的窗 2017年大湾区各城市FDI规模 角,高达30708.7亿元的货物属于转口贸易, 20000 口,该地区对科学和人文价值的传播十分重视, 与外资依存度 占出口总额 近 9 8 . 9 %,类 似 的 情 况也 出 现在 拥有良好的社会文化氛围。根据官方统计,2017 15000 澳门(转口额占出口总额 约 8 4. 2%)。深圳以 年大湾区城市图书馆数量排名前三位的城市分别 FDI总额(亿元人民币) 外资依存度 1200 5055.68亿元的顺差成为粤港澳最具有全球化 10000 为东莞、深圳和香港,人均图书馆数排名靠前的 6.4% 贸易竞争力的城市,另外广东大部分城市的千亿 则分别为东莞、深圳、澳门和香港,其他城市均低 1000 6.3% 5000 元规模顺差。这说明历史上粤港两地的“前店后 于0.1座/万人的水平。如果将图书馆作为社会文化 800 0 厂”外贸模式仍然存在。 资源的代表,大湾区各城市总量上较为充足,人 深圳 佛山 广州 东莞 惠州 中山 江门 珠海 肇庆 香港 澳门 2.9% 600 均拥有量分配不平衡,尤其是外来务工人员偏多 2.2% 2% 400 1% 2% 1.5% 2017年大湾区各城市进出口总额 注:数据来源于2018年广东省统计年鉴;澳门特别行政区为2016年数据, 的惠州、佛山、广州、珠海等地,万人图书馆数量 200 1.1% 1.3% 0.6% 来自《2017年中国统计年鉴》;香港特别行政区数据截至成稿前未更新至 与深圳、香港和东莞差距较为明显。 进口总额 出口总额 转口额度 2017年,采用了2016年根据销售及其他收益划分的制造业统计口径,数据 地区 来自2018年《香港统计年刊》。 0 (亿元人民币) (亿元人民币) (亿元人民币) 2017年大湾区各城市万人图书馆数量 香港 深圳 广州 东莞 珠海 佛山 澳门 惠州 江门 中山 肇庆 香港 34911.89 31056.9 30708.7 “珠西”社会福利突出,“珠东”文化资源充足 深圳 11477.89 16533.57 -- 图书馆数量 每万人 注:数据来源于各城市2017年统计公报;香港特别行政区数据来自《2018 社会福利高的地区往往能对人才产生更大 地区 (座) 图书馆数量 年香港统计年刊》;澳门特别行政区数据来自澳门特别行政区政府统计暨普 查局。外商直接投资(FDI)是指实际利用外商直接投资额。 东莞 5236.99 7027.38 -- 的吸引力,而人才则是创新和创业活动的基础。 东莞 653 0.78 广州 3922.21 5792.15 -- 社会保险 3 涵盖了居民医疗、养老、失业、住房 深圳 632 0.52 港深外贸规模庞大,内地工业基础雄厚 等较全面的民生保障支出,因此可以作为衡量一 佛山 1203.83 3153.6 -- 澳门 16 0.25 粤港澳大湾区覆盖了我国外贸最繁荣的城 个地区社会福利的基本指标。 香港 82 0.11 市群,2017年大 湾区“9+2”城市中超万亿元 惠州 1182.86 2233.13 -- 2017年澳门特别行政区的社会保障人均支 中山 25 0.08 的有3座,分别是香港(65968.8亿元),深圳 珠海 1107.14 1882.98 -- 出额最高,达4377元,除了澳门经济基础,澳门 肇庆 9 0.02 (28011.5亿元)和东莞(12264.4亿元)。香港 的“双层式社会保障制度”(即社会保障基金和 8 0.02 中山 525.90 2055.6 -- 江门 贡献了近一半的湾区进出口规模,深圳紧随其后 中央公积金,前者提供基本民生支持,后者定期 珠海 3 0.02 江门 309.6 1075.6 -- 占比达21%,东莞为9%。 向居民派发政府收入分红)也是重要原因。珠海 广州 14 0.01 粤港澳大湾区的出口贸易有明显的制造业 澳门 631.04 93.87 79.02 以3262元位居第二,香港特别行政区、深圳、广 佛山 6 0.01 特征,这得益于湾区发达的劳动密集型和技术 肇庆 135.65 222.26 -- 州紧随其后,其他城市均未超过1500元。内地 惠州 5 0.01 密集型产业。2017年香港以出口额31056.9亿 很多城市的社会福利水平未能与经济发展协调 注:数据来源于各城市2017年统计公报;香港特别行政区数据来自香港政 注:数据来源于各城市2017年统计公报,澳门特别行政区数据来自澳门公共 元高居榜首,但真正的港产出口产品却凤毛麟 府统计处;澳门特别行政区数据来自《2018年澳门统计资料》。 并进,民生保障支出仍有较大提升余地。 图书馆官网,香港特别行政区数据来自2018年《香港统计年刊》。 36 . . 37

21.第五章节 | 粤港澳大湾区城市企业创新环境分析(Special Report) 中国企业创新发展报告 2018 广深港交通资源丰富,医疗资源整体均衡 了100家。从综合医院占医疗机构比重来看,香 2017年大湾区各城市 香港深耕资本市场,深圳领跑研发投入 粤港澳大湾区是全球人口最密集的城市湾 港特别行政区以30%的占比水平高居榜首,其 高等教育学历人口比例 粤港澳大湾区的城市创新主体主要来自企 区地带,城市内部以及城际的人员流动需要高 余城市均维持在5%上下。这反映出香港先进的 22.14% 21.58% 业,上市公司的市值表现与企业的创新投入直 效的交通配套作为保障,就城市间的比较而言, 结构化医疗体系及其领先的医疗服务水准。 22.03% 14.2% 接相关,因此各城市所属的上市公司总市值能在 公共陆路交通(包括公共汽车/巴士和轨道交通 16.25% 7.44% 5.71% 5.23% 一定程度上对应创新资本的投入强度。2017年 系统)的客运量可以作为衡量一个城市交通资 2017年大湾区各城市医疗资源数量 8.9% 香港上市公司总市值为272426.6亿元,占据了 源体量的有效指标。 7% 5.54% 大湾区全部上市公司市值的72%,有鉴于香港 综合医院 卫生医疗 综合医院占 大湾区的三座核心都市—广州(1422.1 地区 作为亚洲金融中心,在股票市场的国际化和成 数量(家) 机构数量(家) 医疗机构比重 澳门 广州 香港 珠海 深圳 佛山 中山 东莞 肇庆 惠州 江门 万人/天)、香港(1130万人/天)和深圳(906.9 熟度方面具有绝对优势,汇聚优秀的港股企业, 广州 243 4058 6% 万人/天)名列2017年城市公共交通资源拥有量 成就如此高的总市值并非意外。深圳凭借大量 肇庆 54 3079 1.8% 的前列,并且与其他城市拉开了数量级的差距。 注:数据主要来源于各城市2010年全国第六次人口普查,香港特别行政区 高技术制造业企业和科技型公司位居第二,广 深圳 136 4049 3.4% 数据来源于2018年《香港统计年刊》和澳门特别行政区数据来源于《2017 其后的佛山为165.7万人/天,东莞为114.8万人/ 佛山 110 1715 6.4% 年中国统计年鉴》,为2016年数据。 州位居第三,其他城市的上市公司市值配比均未 天,其他城市都未能达到日均百万人次客运量。 东莞 97 2446 4% 超过4%。一定程度上反映出了大湾区企业在资 大湾区的公共交通呈现出“港深穗”的三点枢纽 惠州 72 2725 2.6% 知识密集型服务行业直接提供专业的服务 本市场上的活跃度,及以“港深穗”为核心的创 型分布,但上述三座城市均坐落于珠江东岸,与 中山 59 806 7.3% 给终端消费者以及进行创新活动的企业,在创 新资本聚集状态。 大湾区的人口分布情况不完全协调,湾区西部以 香港 42 140 30% 新过程中扮演着推动者、传播者和发起者的多 及东莞和惠州的城市交通体系建设仍然有待进 珠海 43 742 5.8% 重角色,属于创新的重要基 础设 施。粤港澳大 2017年大湾区各城市上市公司总市值 一步提升。 江门 44 1608 2.7% 湾区的知识密集型服务业从业人员比重相对偏 上市公司总市值 总市值 地区 澳门 15 689 2.2% 低,2017年香港占比22.17%,是湾区内最高也 (亿元人民币) 分布 2016年大湾区各城市 注:数据来源于2018年广东省统计年鉴;对于“综合医院”的定义,澳门特 是唯一突破20%的城市,广州和澳门位列二、三 香港 272426.57 72% 公共陆路交通效率情况 别行政区统计口径为“医院 /日间医院及卫生中心”,数据来自澳门特别行 名,之后的深圳和珠海等城市均低于16%。这表 深圳 65822.61 17.4% 政区政府统计暨普查局,香港特别行政区统计口径为“医院管理局辖下医 院”,来自卫生署编订2018年《香港健康数字一览》。 明大湾区各主要城市在创新推动方面的资源能 广州 16131.35 4.3% 公共陆路交通客运量(万人/天) 力相对较弱,知识创新对服务业的渗透度偏低。 佛山 7758.52 2.1% 1422 1130 资源能力评估 从产业角度而言,理想的结构配置能够促进高 珠海 5056.60 1.3% 906.9 广州高学历人才云集,深港澳引领知识经济 技术制造业与知识密集型服务业协同发展,如 澳门 4419.65 1.2% 粤港 澳 大 湾 区 是 高 等 教 育 资 源 云 集 的 地 深圳;反之,过度依赖低能级制造业,缺乏产业 中山 2155.18 0.6% 114.8 65.1 56.2 23.6 区。香港、澳门、广州、珠海等城市都拥有数量 升级的切入点,势必一定程度阻碍服务业向高 东莞 2052.89 0.5% 165.7 88.5 57.5 36 众多的高等院校,这也间接体现在了高等教育 端创新业态模式发展,如江门、中山、惠州等。 惠州 1364.11 0.4% 广州 香港 深圳 佛山 东莞 珠海 惠州 澳门 中山 江门 肇庆 4 学历人口比例  上。2017年澳门的高等教育学 江门 537.60 0.1% 历人口占比最高,达到了22.14%,广州和香港 2017年大湾区各城市知识密集型 肇庆 448.21 0.1% 注:数据来源于2018年广东省统计年鉴,澳门特别行政区数据来自澳门特 紧随其后,珠海也超过了15%的门槛。深圳虽然 服务业从业人员占比 注:数据来源于Wind资讯金融终端。 别行政区政府交通事务局,香港特别行政区数据来自2018年《香港统计年 刊》。 高校资源较少,但其产业发展对高等教育人才 香港 22.17% 的吸纳作用较强,因此也达到了接近15%的水 广州 19% 研究与试验发展(R&D)占GDP比重是国 澳门 15.69% 医疗资源是社会经济发展的重要基础,保 平。其余城市的高等教育学历人口占比均未突破 深圳 15.31% 际上通行的用以反映区域科技研发投入和技术 障创新创业主体对生产、学习和研究 稳定而持 10%,这种分布特征一方面受到了高校资源的 珠海 11.13% 竞争实力的评价指标,粤港澳大湾区各主要城 江门 6.9% 续的投入,医院与卫生服务机构的综合数量,是 影响,另一方面则体现了当地产业结构对高等教 肇庆 5.57% 市的研发投入强度与制造业的分布,尤其是与 一个地区医疗技术能力和医疗服务水平的基本 育人才的需求,就大湾区的产业现状而言,这一 佛山 5.18% 高技术制造业的分布高度相关。2017年深圳研 东莞 4.95% 表征。从医疗机构总数来看,内地城市均排名靠 点尤其体现在了高技术制造业与先进型生产性 中山 4.92% 究与试验发展(R&D)经费内部支出高达841.1 服务业领域。 惠州 3.61% 前,2017年的综合医院数量方面,广州以243家 亿元,在大湾区一马当先。同年R&D投入超过百 排名第一,成为广东地区的医疗资源集中地。肇 注:数据来源于2018年广东省统计年鉴;香港特别行政区数据来自2018年 亿规模的城市还有广州、佛山和东莞,然而后三 4:内地城市的高等教育人口比例来源于2010年第六次人口普查结果。香港 《香港统计年刊》。澳门特别行政区为2016年数据,来自《2017年中国统计 庆、深圳、佛山等城市的综合医院数量也都超过 和澳门特别行政区的指标为2016年当年数据。 年鉴》。 者之总和仍不及位居榜首的深圳。 38 . . 39

22.第五章节 | 粤港澳大湾区城市企业创新环境分析(Special Report) 中国企业创新发展报告 2018 2017年大湾区各城市规模以上 2017年大湾区各城市人均GDP 广深创新活跃,珠佛酝酿突破 的水平。香港和澳门的指标表现也相对较低。大 工业R&D经费支出 人均GDP(元人民币) 粤港澳大湾区覆盖了广东省知识产权贡献 湾区各城市的PCT申请量情况,一方面印证了 最集中的核心城市群,发明专利的授权是最能 科技创新成效在珠江东西两岸呈主次分布的特 R&D内部经费支出(亿元人民币) 澳门 518138.94 香港 288637.82 够体现创新因素的通用指标,直接反映了大湾 征,另一方面则反映出大部分城市对于知识产权 841.1 深圳 183127 区的城市创新实力。2017年,深圳市发明专利授 的国际化仍缺乏主动和积极的推进意识。 珠海 153091 广州 150678 权量18928件,是国内创新活动最活跃的城市之 佛山 中山 127964 106327 一,同时也拉开了与大湾区其他城市的差距。广 2017年大湾区各城市每万人 东莞 91329 州以9345件居于第二,佛山、惠州、东莞、中山 PCT专利申请量 惠州 80205 和珠海则明显落后。其他城市当年的发明专利授 每万人PCT专利申请量(件/万人) 江门 59089 肇庆 53876 权量均未突破1000件。以深圳为核心,广州和 澳门 0.09 肇庆 0.26 1.7万美元参考标准 东莞为代表的高质量知识产权分布态势,体现了 (2017年平均汇率折合) 东莞 0.29 广深科技创新走廊的准确定位。同时也显示出, 中山 0.53 江门 0.65 注:数据来源于各城市2017年统计公报,香港和澳门特别行政区数据来自 在大湾区内部,以珠江东岸的深圳和广州为代 香港政府统计处和澳门统计暨普查局。 惠州 0.95 254.9 表、以珠江西岸的珠海和佛山为代表的两条创 佛山 0.95 216 珠海 1.68 新产业带已初具雏形,应积极发挥上述城市代 香港 2.19 161.4 高新技术产业的快速发展,既说明产业结 表的引领与带头作用,为大湾区的创新发展奠定 广州 2.6 80.3 76.6 深圳 17.18 68.3 59.1 构在迈向知识型和技术型中高端,也在一定程 良好的知识产权基础。 48.5 23.4 度上反映创新创业活动的活跃。粤港澳大湾区 注:数 据 来 源 于《2 017广 东 省专 利 统计 数 据》,广 东 省 知 识 产 权 局;香 港和澳门特别行政区为2016年数 据,来源于《国家知识 产权 局统计年报 2017年大湾区各城市 深圳 广州 佛山 东莞 惠州 中山 香港 珠海 江门 肇庆 的高新技术产业具有明显的外贸出口倾向,相 2016》,国家知识产权局。 关产品的出口能够反映创新发展带来的产业经 国内发明专利授权量 注:数据来源于各城市2018年统计年鉴,香港特别行政区数据来自2018年 济效益。2017年深圳高技术产品出口总额高达 综合评估及启示 《香港统计年刊》,澳门特别行政区规模以上工业的R&D经费投入与其他 深圳 18928 7713.2亿元,占该市当年出口总额的46.7%,领 广州 9345 粤港澳大湾区坐拥有利的区位优势,凭借优 城市差距较大,未在图中显示。 跑整个大湾区。其后的广州、珠海和东莞也都接 佛山 4969 质的社会资源,长期以来都成为了制度、经济、 惠州 4901 近或超过千亿元规模,但总量上与深圳差距仍 东莞 2479 产业和技术的创新策源地与改革试验田。经过 绩效价值评估 然十分显著。 中山 1493 改革开放近四十年的发展,大湾区已经从依靠 珠海 1469 港澳绩效卓越,深圳出口高端 香港 589 廉价生产要素的出口代工加工地,演变为具有 根据世界经济论坛发布的《全球竞争力报 肇庆 554 开放型新经济的门户枢纽。随着广东自贸区的 2017年大湾区各城市 江门 188 告》,作为区域发展阶段的参考性指标之一,人 澳门 16 成立以及“一带一路”战略的推进,将使粤港澳 高新技术产品出口总值 均GDP达1.7万美元即标志着区域发展将进入 的创新环境进一步优化,创新能力继续增强,创 出口总产值(亿元人民币) 注:数据来源于《2017广东省专利统计数据》,广东省知识产权局;香港和 创新驱动阶段。2017年粤港澳大湾区人均GDP 新产出水平不断提升,对世界三大湾区经济体呈 7713.18 澳门特别行政区数据来源于《国家知识产权局统计年报2017》,国家知识 产权局。 超 过1.7万美 元 的有六 座城 市,标 志 着大 湾区 现持续赶超之势。 的主要经济体都已进入创新驱动阶段。大湾区 为更加全面准确地评价和对比粤港澳大湾 2017年人均GDP指标最高的城市为澳门特别 依据各国普遍采用的标准,PCT专利的每 区“9+2”各主要城市的创新发展状况,在对大 行政区,达51.8万元(7.7万美元),居全球最富 万人申请量能够理想地对国际化专利密度进行 湾区城市各项指标原始数据进行标准化处理基 2892.48 裕地区前列,澳门自回归以来经济提振明显,是 测度。2017年,深圳PCT专利申请量20457件, 础上,通过标准化、均权法赋权等测算11个湾区 1354.57 607.77 242.58 享受国内经济高速发展红利最多的地区之一。香 湾区内占比超过75%,每万人PCT专利申请量 城市创新力指标及排名,以此评价、比较11个城 993.21 30.16 港位居第二,当年人均GDP为28.9万元。内地 251.17 159.3 8.04 高达17.18件,深圳自主创新的实力可见一斑。 市创新发展的相对水平。得出了以下发现: 深圳 广州 珠海 东莞 惠州 佛山 中山 江门 肇庆 香港 城市当年指标均未突破20万元水平,其中深圳 广州以2441件位居第二,东莞以1829件位居第 为18.3万元/人,珠海15.3万元/人,广州为15.1万 三,其余城市当年的PCT申请量均未突破一千 大湾区总体形成创新“四中心”态势 元/人,佛山12.8万元/人,中山10.6万元/人,其他 注:数据来源于各城市2017年统计公报,香港特别行政区数据来自香港政 件。从人均水平看,除深圳、广州、香港、珠海以 从大湾区城市创新力综合指数排名来看,深 府统计处网站,澳门特别行政区高新技术产品出口与其他城市差距较大,未 城市则不足10万元/人。 在图中显示。 外,其他城市每万人PCT申请量亦低于1件/万人 圳的创新力指数得分87.88(以100为标准) 40 . . 41

23.第五章节 | 粤港澳大湾区城市企业创新环境分析(Special Report) 中国企业创新发展报告 2018 位 居第一,香港紧随其后,为81.77分,广州位 以来的经济版图,未来,更值得借鉴香港在制度 珠江西岸的“广佛中珠澳创新走廊”是最具 2017年大湾区各城市 列第三,为73.22分。居中的城市有澳门(59.54 文化和配套服务方面的发展经验,以营造更有利 创新资源储备潜质的地带,这一区域的城市各具 创新绩效得分及其排序 分)、珠海(56.59分)、东莞(50.63分)和佛山 于创新发展的环境氛围。 优势资源,如澳门的多元文化与会展业、珠海的 地区 环境支持得分 排名 (49.97分)。 休闲观光业、中山的家电制造业、佛山的电子制 从得分来看,创新“四中心”形态形成。深 造业。这些独具特色的产业资源仍有待进一步 深圳 24.9 1 2017年大湾区各城市 澳门 14.59 2 圳的创新整体实力已经超越香港,广州与香港 提升,打造具有高附加值的现代服务业体系。在 环境支持得分及其排序 广州 14.2 3 的分数也相当接近。珠海和佛山亦表现出对澳 珠江西岸,发挥核心城市珠海的区位与交通优 东莞 13.82 4 门的追 赶。近半个世纪以来,粤港澳三地 不平 地区 环境支持得分 排名 势,加强与“广深港科技创新走廊”诸城市的创 香港 12.59 5 珠海 12.59 6 衡的经济发展格局正逐步被城市创新进程所打 38.88 1 新合作,加速创新要素的流动和引入,形成与珠 香港 佛山 12.27 7 破,广东城市群开始承担更为重要的地缘战略 深圳 34.6 2 江东岸错位分工与协同合作并重的发展格局。 惠州 11.63 8 角 色。 中山 11.13 9 广州 29.87 3 江门 10.34 10 珠海 25.02 4 2017年大湾区各城市 肇庆 10.05 11 2017年大湾区各城市 东莞 23.79 5 资源能力得分及其排序 创新力指数得分及其排序 澳门 22.79 6 2. 地区 资源能力得分 排名 佛山 22.77 7 地区 创新力指数得分 排名 中山 20.13 8 香港 30.3 1 19.7 9 深圳 87.88 1 惠州 广州 29.15 2 中观:粤港澳大湾区城市企业创 16.46 10 香港 81.77 2 江门 新网络构建 肇庆 14.62 11 深圳 28.38 3 广州 73.22 3 澳门 59.54 4 澳门 22.16 4 粤港澳大湾区各城市在不断加大创新投入 珠海 56.59 5 珠海 18.99 5 的同时,构建高效的创新网络将是提升创新资 东莞 50.63 6 “珠 江 两 廊”是 大 湾区创 新 资 源 最 集中 的 佛山 14.92 6 源利用率、促进各城市创新协同的重要举措。城 佛山 49.97 7 地 带 市间的创新网络主要由企业、大学、科研单位等 中山 13.32 7 中山 44.59 8 位于珠江东岸的“广深港科技创新走廊”及 组织间的研发合作形成,最重要的表现是专利 东莞 13.01 8 惠州 42.65 9 其沿线囊括了创新资源分项排名的前三。有赖于 的联合申请,其中发明专利更能刻画创新联合申 江门 11.48 9 江门 38.27 10 发达的金融市场和完善的资本运作体制,香港在 请数量是反映城市间创新协作的理想指标。 肇庆 35.77 11 创新资本的投入方面绝对领先。此外,香港有三 惠州 11.31 10 座进入亚洲排名前十的高等学校,在高端人才 肇庆 11.11 11 创新网络初具雏形但仍待加强,广深成为网络 的培育方面具有很强的竞争力。深圳的创新资 枢纽 “广深 港”是 大 湾区创 新 环境 最 成 熟 的 都 源相对不足,创新人才方面的供给尤为短缺,但 构建粤港澳大湾区创新网络,其关键在于 市 群 深圳却是大湾区产业结构调整最成功的城市, 深圳是大湾区科技创新绩效“核心引擎” 合理调配创新资源在城市间的流动,深圳和广 从环境支持分项指标得分及排名看,香港得 通 过 资 源 的 重 新 分 配 实 现了对人才 的 有力吸 从创新绩效分项指标得分及排名看,深圳独 州作为创新资源总量最富足的城市,肩负着带 分最高排名第一,并与位居第二和第三的深圳与 纳。此外,深圳对科技创新的重视程度高,科技 树一帜,以近两倍于其他城市平均得分的水平摘 动其他城市协同创新的责任。从2017年粤港澳 广州保持了一定距离。香港的成就主要得益于 财政投入和R&D经费支出始终位于全国前列。 得桂冠,同时也借创新绩效分项的杰出表现一 大湾区中各城市间的发明专利联合申请情况可 其国际金融中心的独特优势,尤其体现在了庞大 新经济对资源配置的要求将深圳塑造成为大湾 举超越,成为大湾区综合创新实力最强的城市。 以明显看出,深圳和广州起着极其重要的枢纽作 的FDI规模和进出口总额。除去宏观经济层面, 区创新资源的汇聚中心。广州拥有较强的创新 深圳优异的创新绩效来源于规模集群化的高技 用,发明专利联合申请数量最高的五组城市,均 香港的城市配套建设也表现得相当出色,高效 资源储备,但其产业结构新旧转化节奏相对迟 术制造业,而以信息产业为主导,智能制造为方 与深圳和广州相关,其中创新合作最为密切的 的公交体系、高度普及的移动互联网、分布广泛 滞,具有流动性的创新资源往往会趋向于创新 向的产业发展特征促使深圳在国际和国内知识 城市组就是深圳与广州,共联合申请292项发明 的综合医院等都成为香港高质量社会环境的缩 需求更旺盛的地区,因此广州更多地承担了综合 产权领域异军突起,贡献了斐然的创新成果,也 专利。以深圳和广州作为创新核心的粤港澳大 影。改革开放近四十年来,以深圳和广州为代表 创新能力供给,特别是人才与科技成果输出的 同时带动了周边城市如东莞及惠州在相关产业 湾区创新网络已初具规模,深圳辐射向相邻城 的内陆城市取得的长足进展,改变了大湾区长期 角 色。 的快速发展。 市惠州和东莞,广州辐射向珠海和佛山。 42 . . 43

24.第五章节 | 粤港澳大湾区城市企业创新环境分析(Special Report) 中国企业创新发展报告 2018 2017年大湾区各城市发明专利联合申请数量构成 高校带动城市创新,合作地位举足轻重 范大学的创新合作基本集中于深圳。 作为联合申请主体,广州的高校 发挥了极 国内多所知名高校陆续落户深圳,未来深圳 城市间发明专利联合申请量(项) 大的作用。广州拥有广东省最优质的高等教育 将成为继广州之后又一个聚集高质量高等教育 澳门 资源,创新人才的培养大部分均来源于高校,其 资源的广东城市,各城市应提前制定好与其开展 中,中山大学、华南理工大学、暨南大学和华南 合作的具体方向与方案,以期尽快实现创新资 东莞 81 师范大学这四所原985、211高校发挥着举足轻 源的有效利用与协同发展。香港拥有多所世界 佛山 73 重的作用。广州在大湾区内的864项发明专利联 著名高校,具有极强的科研创新能力,但受限于 合申请中有40%与这四所高校相关,直接反映 其产业的定位及与内陆的制度差异,科研成果 广州 87 292 73 出在创新网络构建中,高校创新资源的重要性。 没能得到有效转化,也未能与内陆城市开展良 惠州 132 各城市与高校建立创新合作关系是构建粤港澳 好互动,因此各城市应抓住粤港澳大湾区发展规 大湾区创新网络的重要一环。 划纲要制定和发布的契机,主动与香港各高校 江门 建立可持续的创新合作关系,并以自身的优势产 深圳 79 62 132 292 81 2017年广州四大高校 业作为创新成果的转化平台。 与其他城市发明专利联合申请量 3. 香港 62 ●中山大学 ●华南理工大学 肇庆 ●暨南大学 ●华南师范大学 0 20 40 60 80 微观:粤港澳大湾区上市公司创 中山 新表现 19 24 珠海 79 87 深圳 1 62 16 12 粤港澳大湾区创新网络构建中,企业尤其 东莞 珠海 中山 肇庆 香港 深圳 江门 惠州 广州 佛山 东莞 澳门 0 0 上市公司是最主要的创新主体。上市公司会公布 33 2 惠州 0 0 如研发人员、发明专利以及其他创新资源数据, 注:数据来源于国家知识产权局。 0 4 珠海 9 0 研发支出占营业收入的比重可作为研发强度指 肇庆 0 1 标反映上市公司创新状况。 0 0 57 4 佛山 0 0 5 16 上市公司资本高度集中,走廊辐射形式构建创 中山 0 3 2017年广州和深圳的发明专利申请量分别 2017年大湾区各城市发明专利联合申请总量 江门 0 0 新网络 为36941项和60258项,其在大湾区内的联合 0 0 资本是创新的基础,港深穗占据了大湾区内 城市间发明专利联合申请总量(项) 0 4 申请比重仅为1.64%和1.12%,表明大湾区内的 675 608 176 173 139 106 104 52 21 12 2 香港 0 0 上市公司总资产97%,资本市场极高的集中度 创新活动主要处于城市内部作业的阶段。港澳 0 0 导致大湾区创新活动的不均衡,所以大湾区创 澳门 0 1 由于制度差异造成未能与内陆城市形成密切的 新网络构建必然是从广深港走廊核心枢纽进行 创新合作,其他城市则由于自身创新资源劣势, 注:数据来源于国家知识产权局。 辐射而无法实现各城市同步均衡开展。各城市上 未能融入整体的创新网络。 市公司对经济贡献的结构也同样与总资产所反 因此粤港澳大湾区构建创新网络很难一蹴 广州高校已具备与各城市进行创新合作的 映的结果一致,港深穗占高达90%的比重。 而就,既要港深穗对其他城市开放创新资源,又 基础,各城市应积极与其建立良好的合作关系, 要其他城市充分利用当地的特色资源与港深穗 并联合设立相关科研机构。四所高校在与其他 对接,以寻求协同创新的契合点,加速科技成果 城市的创新合作中均呈现出明显的地域差异,中 的转化和技术创新能力的提升。统筹各城市创 山大学跟佛山的创新合作最为密切,同时与深圳 新资源,应不再过分关注单个城市的经济效益, 和惠州也存在一定程度的创新合作;华南理工 深圳 广州 惠州 珠海 东莞 香港 佛山 中山 江门 肇庆 澳门 从大湾区的整体出发配置创新资源以形成高效 大学是东莞、中山等城市最主要的创新合作高 的创新网络。 注:数据来源于国家知识产权局。 校;珠海主要与暨南大学进行创新合作;华南师 44 . . 45

25.第五章节 | 粤港澳大湾区城市企业创新环境分析(Special Report) 中国企业创新发展报告 2018 2017年大湾区各城市资本市场结构 本规模更大,具有更强的资金实力投入到非基 2017年大湾区各城市上市公司 2017年大湾区各城市上市公司 础生产活动的投入,因此,香港、深圳、广州等 创新与绩效 4% 创新与定价行为 50% 在研发、销售上均表现出更强的市场竞争力。 ●研发支出比重 ●毛利率 地区 研发强度 ROA ROE ●香港 ●深圳 0 15% 30% 45% 60% 7.58% 7.18 25.62 ●广州 2017年大湾区各城市上市公司 珠海 ●佛山 总资产 创新与销售行为 7.58% 珠海 ●珠海 42.65% 香港 6.73% 3.37 9.21 ●惠州 ●研发支出比重 ●销售费用比重 ●东莞 0 5% 10% 15% 20% 6.73% ●澳门 香港 31.88% 深圳 5.96% 2.06 14.55 ●中山 珠海 7.58% ●江门 12.37% 5.96% 深圳 31.47% 广州 5.53% 4.16 11.23 ●肇庆 43% 香港 6.73% 10.15% 5.53% 广州 32.47% 惠州 5.06% 3.21 11.28 7% 5.96% 50% 深圳 7.5% ●香港 5.06% 中山 4.34% 5.08 9.22 惠州 ●深圳 广州 5.53% 23.95% 9.41% ●广州 ●佛山 5.06% 4.34% 江门 3.76% 7.13 11.87 中山 营业收入 惠州 3.67% 27.95% ●珠海 ●惠州 中山 4.34% 3.76% 东莞 3.68% 5.66 10.84 ●东莞 7.21% 江门 25.36% ●澳门 江门 3.76% ●中山 5.33% 3.68% 佛山 3.53% 8.05 17.93 东莞 ●江门 30.99% v肇庆 33% 东莞 3.68% 6.23% 肇庆 3.03% 3.78 4.81 佛山 3.53% 3.53% 25.98% 佛山 注:数据来源于Wind资讯金融终端。 7.03% 澳门 0 5.79 30.88 3.03% 肇庆 3.03% 肇庆 25.23% 6.99% 注:数据来源于Wind资讯金融终端。ROA和ROE采用加权平均方法测算, 内陆企业重视创新投入,加强研发促进议价能 0% 0 ROA以各上市公司总资产的比重作为计算权重,ROE以各上市公司净资产 澳门 澳门 力 12.79% 37.09% 的比重作为计算权重。 在粤港澳大湾区内,珠海、香港、深圳和广 州的上市公司研发强度明显高于其他城市,与其 注:数据来源于Wind资讯金融终端。 注:数据来源于Wind资讯金融终端。 大力发展新兴科技和先进制造业有关,也与上市 在研发强度高于5%的城市中,其ROE的整 公司所在城市对创新的重视程度密不可分。 对上市公司而言,虽然研发支出的提升在一 体表现明显优于其他城市,即高研发强度地区的 澳门由于其上市企业有较大比例为服务行 定程度制约了短期的广告宣传推广,但在带来更 加大企业研发强度,提高市场整体绩效 上市公司单位资产收益能力要强于低研发强度 业,很少需要通过研发来增强竞争力,其上市公 高质量产品的同时提升了企业的议价能力。在粤 除了资本市场结构、各城市上市公司的整体 的,表明加大研发强度可能通过提升生产效率、 司整体的研发强度未达到大湾区的平均水平。 港澳大湾区中研发强度最高的珠海,企业有着 市场行为外,创新活动的效用最终将反映到企 产品质量、产品差异性等路径提升上市公司的绩 澳门企业在广告宣传推广上支出比重则明显高 最高的毛利率水平,紧随其后的港深穗也同样 业绩效上,对企业绩效的衡量一般采用总资产 效。而ROA受行业影响较大,港深穗均有一定 于其他城市,这也与其服务业为主体的格局有 有着高于31%的毛利率,其他七个城市仅有澳门 净利率(ROA)和净资产收益率(ROE)。澳门 数量高总资产的金融上市公司,造成高研发强 关。销售费用与研发支出同样作为一种运营的成 高于这一水平。企业定价行为在很大程度上与其 由于其上市公司所处行业的特殊性,研发投入与 度城市在ROA上表现并不突出。因此,有效刺 本,两者都具备提升企业竞争力的作用,在某种 创新活动相关,上市公司加大研发支出能在一定 内陆城市存在明显差异,因此其绩效指标和其 激大湾区内企业提高研发强度将能在一定程度 意义上存在替代效果。其他城市和澳门相反,更 程度上提升产品竞争力,进而提高产品的溢价, 他城市的可比性较弱,从绩效数据表现上也得 上提升市场的整体绩效,为企业不断开展创新 加注重创新投入。由于发达地区上市公司的资 为产品定价创造更大的空间。 以印证。 活动带来良性循环。 46 . . 47

26. 中国企业创新发展报告 2018 06 大湾区引领应用创新 第一财经顾问 周健工 第六章节 这份 报 告 结 合 中 国 企 业与 产业 的 典 型 案 产业,这里是创新、思想和实践的发源地。这里 点评部分 例,结合数据模型分析,对中国的创新做出了很 770万人口包容了世界各地的移民,成为全球第 有意义的刻画与分析,尤其是其中有关粤港澳大 19大经济体。 湾区的章节,勾起我的更多的想法,因为我和粤 现 在 ,粤 港 澳 提 出 了“ 大 湾 区 ”( t h e 港澳大湾区有点缘分。 Greater Bay Area)。而所有称得上“湾区”的 P048-051 1990年代,受到小平南巡感召,我研究生 毕业后来到这片改革开放的热土,在中国最早的 经济,必然要承担起创新与增长的使命。 粤港澳大湾区有三座世界级的城市:金融 财经日报之一《粤港信息日报》工作,当了5年多 中心香港、创新中心深圳、娱乐中心澳门。而商 “广州人”,见证了粤港澳的“黄金时代”。2014 贸中心广州引领的珠江三角洲,扮演着“世界工 年,我在《福布斯》中文版工作,深圳市正式提 厂”的角色。粤港澳天然构成了一个世界级的城 出建立湾区经济,我们受到深圳市政府的邀请, 市群,在世界上很难看到金融中心、科技创新中 联合举办了一场湾区经济研讨会,至今还记得, 心、工业与商贸中心、娱乐中心共生共荣的城市 当时的书记和市长从头听到尾。我还应邀担任 群。今天看大湾区,具备着世界级城市群和世界 了深圳国际化城市建设顾问委员会成员,也算个 级创新中心的势能。近7000万人口组成了大湾 “深圳人”。在第一财经工作期间,我们把技术 区人,经济规模相当于全球第11大经济体。 P49 与创新大会落地深圳。深圳湾区经济的概念,演 那么,如何把大湾区的潜力变成现实? 大湾区引领应用创新 变成粤港澳大湾区。 开放和自由。香港是全球最开放的经济体, 湾区经济是一个雄心勃勃的概念。在世界 多年在全球经济自由度榜单名列前茅,而这种 P51 上真正称得上湾区(the Bay Area)的,只有旧金 自由建立在成熟的法治与监管的基础之上。自 创新, 山和硅谷环绕的那一片湾区,这一小片区域聚集 由市场经济、法治精神、专业服务成就了东方之 是为了不输给时代 了全球最优秀的大学、最密集的资本、五家市值 珠,带动了珠三角在中国率先融入世界经济,也 最大的科技公司中的三家,以及无数的独角兽 影响了深圳崇尚竞争与创新的城市品格。 公司和创初公司,从开创新兴产业到颠覆传统 多元与包容。粤港澳大湾区,主要城市 48 . . 49

27.第六章节 | 点评部分 中国企业创新发展报告 2018 创新, 场。这些原本保险内部的产品链被肢解变成一 个一个可以垂直进入的外生产业链。 是为了不输给时代 在未来,一家数据公司可能指挥着数以万 计工厂的机器人作业,并对 管 理者发出指令; 大数据分析中心成为医疗机构背后新的大脑, 第一财经日报副总编辑 而这些大脑的运营者是IBM和碳云科技这样的 第一财经研究院院长 企 业。 杨燕青 那些外生产业链却在迅速的整合。 平台型企业的崛起也是新时代的特征。阿 里巴巴、腾讯、百度、亚马逊和谷歌这些庞然大 物改变了整个商业社会的格局,其触角盘根错 节却力道十足,它可以同时是通讯公司、社交网 络运营商、电商、金融公司和游戏公司,所有这 之间存在着不同政治制度、不同社会管理、不同 开放初期,深圳和珠三角吸引全国的人才,可以 不久前上市的小米科技给资本市场出了一 些都依附于一个或数个强大的基础平台。传统 发展水平、不同产业比较优势。内部更加开放及 满足迅速工业化的短期需求,那么大湾区建立 个难题:小米应该是一家手机制造业公司,还是 企 业 开始 近乎 惊 恐 地 看待 这 些 如基 础设 施般 基础设施的一体化,有助于形成多元互补、竞合 世界级的创新中心,需要世界级的人才和大学体 一家互联网公司? 的新商业巨头的出现,甚至监管者都要重新审 共生的区域经济。改革开放以来,珠三角容纳了 系。习近平主席在中国进口博览会上表示,中国 如果去翻过去的教科书,你可能永远找不 视“反垄断”这个词究竟叫作anti-trust, 还是 数千万劳动力,从科技人才到农民工,汇聚成经 将更大程度地开放教育,这对于大湾区是一个 到答案,因为创新正在以我们意想不到的方式 contestability才更加符合这个时代的经济学 济增长的动力引擎。从深圳到珠三角,对于外来 机会。大湾区的香港有亚洲一流的大学,广州也 改变着我们曾经熟悉的行业。 定 义。 “移民”的容纳,包括区域内部的人才交融,是 是当地的高校和人才密集区,但大湾区需要有自 不久前,谷歌母公司Alphabet财务总监鲁 创新是推动这个时代的最强大的力量,也是 一个地区经济活力的重要来源。 己世界级的大学体系,可以通过开放的方式,尤 斯.珀拉特(Ruth Porat)宣布旗下自动驾驶公 适应这个时代的唯一工具。创新不仅仅是研发新 学习与创新。大湾区的一些产业已经具备 其是以其雄厚的产业基础,活跃的应用创新,吸 司Waymo已经开始商业化,Waymo开始测试 的产品,或者解决一个技术问题,更是整个商业 了世界级的竞争力,如电子信息产业、先进制造 引全球优秀的大学和科研机构来这里落户。 定价模型,让用户为乘坐Waymo自动驾驶车辆 模式和思维的重塑。 业、国际贸易,特别是扮演全球硬件创新和加速 大湾区最大的优势,尤其是在深圳,在于已 付费。 每一个企业家都要正视这种变化,如果他 器的角色。大湾区也成为全球制造业最重要的 经初步走出应用创新的中国之路。这种创新来 这一举动被认为是开启自动驾驶商业化时 们的眼中只有以往 所熟悉的行业,只看到可以 供应链中心之一。深圳和珠三角经历了一个模仿 自开放竞争的市场环境,来自通过模仿的快速 代的里程碑,更是AI时代汽车行业变革的标志 辨识的对手,那么就很容易成为IMF原副总裁朱 和学习的过程,目前已经进入应用创新的阶段, 学习,来自对全球市场需求的敏捷开发,来自企 性时点。Waymo的无人驾驶汽车制造商是菲亚 民所言的那条被尽食其肉仅余残骨的“毕加索 涌现出一批世界级的企业,如华为、腾讯、比亚 业内生的研发动力。而应用创新发展到一定的 特克莱斯勒(FCA),但几乎所有人都知道,这 的 鱼”。 迪、大疆科技等。大湾区的企业,对世界各地的 阶段,必然形成由大企业的研发能力和中小企业 是谷歌的作品。在自动驾驶时代,系统供应商、 因为,今天的创新并不仅仅是为了战胜看得 市场天然敏感,厂商能按照用户的需求快速出 的创新相结合的生态,并且逐步从应用创新向 嵌入式芯片厂商、高性能电池制造商将成为行 到的对手,而是为了不输给整个时代。 货。大湾区独特的竞争优势,在于已经建立起对 原发创新进化升级。大湾区人没有太多框框,面 业最重要的力量,但他们却都不是我们以往熟 全球用户和市场需求快速响应并驱动的创新生 朝大海,面朝市场,边干边学,快速迭代,从前店 悉的汽车厂商。 态体系。 后厂到世界工厂,从中国制造到中国创造。 我们所熟悉的内生产品链和外生产业链的 教育与人才。大湾区中最大的短板,是教育 现在,大湾区不必追随湾区,可以走出一条 界限已经出现了根本性的变化。例如科技企业 与人才与产业的更高层面的融合。如果说在改革 中国式的应用创新之路。 正在分解保险业的业务,从流量端口切入保险市 50 . . 51

28. 的股权结构实证研究》 【3】无形资产水平计算公式为: (2017)文中将“软件等无形资产占比”指标 �� = ( 6�=4 �� × �� ) × 10 �� = ( 6�=4 �� × �� ) ×无形资产水平= 10 定义为企业“智能化水平” 。 = ( 6 � × �1-有形资产净值/总资产。 � 中国企业创新发展报告 2018 附录 其中,�4 、�5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 � �=4 � � ) × 10 其中,� 6 6 � 4 、� � = ( �=4 �5� 、� × �6� )分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 × 10 �� = ( �=4 � × � ) × 10 强度三个指标。� �� = ( 6�=4 �� � × �� � ) × 10 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 � 表示第 其中,� 4 、� 5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 附录: 强度三个指标。�� 表示第 其中,�i 4指标的权重。为将创新资源得分的取值范 、�5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 【4】销售利润率计算公式为: 其中,�4 、�5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 其中,� 4 、�5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 围变为【2】股权集中度计算方法为: 强度三个指标。� 0~100,故而在基础式子上乘以 � 表示第 10。i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 强度三个指标。� 表示第 10。 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 强度三个指标。�� 表示第 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 强度三个指标。�� 表示第 � i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 销售利润率=税后净利润/营业收入。 股权集中度=∣第一大股东持股比/前十大股东持股比-1/2)×2∣。 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 附录: 【1】庄雷、赵成国、张驰在《工业 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 4.0 驱动:基于制造企业智能化 10。 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 0~100,故而在基础式子上乘以 围变为 10。 附录 雷、赵成国、张驰在《工业 4.0 驱动:基于制造企业智能化【7】创新绩效得分的计算方式如下: 【7】创新绩效得分的计算方式如下: 的股权结构实证研究》 (2017)文中将“软件等无形资产占比”指标 �� = ( �=7 【7】创新绩效得分的计算方式如下: 【3】无形资产水平计算公式为: 9 �� × 【5】创新环境得分的计算公式如下: �� ) × 10 构实证研究》 (2017)文中将“软件等无形资产占比”指标 【1】庄雷、赵成国、张驰在《工业 4.0 驱动:基于制造企业智能化 【7】创新绩效得分的计算方式如下: 9 定义为企业“智能化水平” 【7】创新绩效得分的计算方式如下: �。� = ( � �=7 【7】创新绩效得分的计算方式如下: � 6� × �� ) × 10 � = ( �=4 �� × �� ) × 109 ( IP9� 水平、无形资产水平、 = ( 3 � × � ) × 10 业“智能化水平” 。 的股权结构实证研究》 其中,� 7 、�8 、�9 分别是无量纲化之后的 无形资产水平= (2017)文中将“软件等无形资产占比”指标 1-有形资产净值/总资产。 �� =��( =�=7 9 ��=7 ×���� )××�10 � ) × 10 =1 9、� �� = IP ( 水平、无形资产水平、 � × �� ) × 10 附录: 其中,� �� = ( 7�=7 �8 、� 其中,� �×� 94分别是无量纲化之后的 �) × 、�5 、�106 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 �=7 � 定义为企业“智能化水平” 。 销售利润率三个指标。� 其中,� 其中,� 7 、�7� 表示第 、� 8 、� 8 、� 其中,� i 9指标权重。为将创新绩效得分的取 分别是无量纲化之后的 9 分别是无量纲化之后的 1 、� 2 、�3 分别是无量纲化之后的股权结构、创新热度、政府 IP 水平、无形资产水平、 IP 水平、无形资产水平、 [1] 庄雷、赵成国、张驰在《工业4.0驱动: 强度三个指标。� 基于 其中,� � 表示第 、� i 、� 分别是无量纲化之后的 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 其中, 分别是无量纲化之后的IP水 IP 水平、无形资产水平、 粤港澳大湾区城市创新力评估指标体系 其中,�7 、� 、� 销售利润率三个指标。� 分别是无量纲化之后的 【2】股权集中度计算方法为: IP � 表示第 7 水平、无形资产水平、 8 i 9 指标权重。为将创新绩效得分的取 8 9 制造企业智能化的股权结构实证研究》 权集中度计算方法为: 值范围变为 (2017) 销售利润率三个指标。� 销售利润率三个指标。� 0~100,故而在基础式子上乘以 【4】销售利润率计算公式为: 围变为 平、 无形资产水平、销售利润率三个指标。 表 0~100,故而在基础式子上乘以 效率三个指标。� � 表示第 � 表示第10。 表示第 i 指标的权重。为将创新环境得分的取值范 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 销售利润率三个指标。�10。 � 表示第 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 一级指标 二级指标 三级指标 文中将 销售利润率三个指标。� “软件等无形资产占比” 值范围变为 指标定义为企业 【1】庄雷、赵成国、张驰在《工业 0~100,故而在基础式子上乘以 � 表示第 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 示第i指标权重。 4.0 为将创新绩效得分的取值范围 驱动:基于制造企业智能化 10。 股权集中度=∣第一大股东持股比/前十大股东持股比-1/2)×2∣。 值范围变为 值范围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 0~100,故而在基础式子上乘以 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 10。 10。 1.1.1 小微企业比重(%) 【2】股权集中度计算方法为: 度=∣第一大股东持股比/前十大股东持股比-1/2)×2∣。 值范围变为 销售利润率=税后净利润/营业收入。 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 “智能化水平”。 变为0~100, 故而在基础式子上乘以10。 1.1 市场结构 值范围变为的股权结构实证研究》 0~100,故而在基础式子上乘以 【7】创新绩效得分的计算方式如下: 10。 (2017)文中将“软件等无形资产占比”指标 1.1.2 外商直接投资占GDP比重(%) 【8】创新得分的计算方式如下: 股权集中度=∣第一大股东持股比/前十大股东持股比-1/2)×2∣。 9 [2] 股权集中度计算方法为: 【8】创新得分的计算方式如下: �� = ( �=7 [8] 创新得分的计算方式如下: �� × �� ) × 10 定义为企业“智能化水平” 【3】无形资产水平计算公式为: 【8】创新得分的计算方式如下: 。 9 1.2.1 GDP规模(亿元) 形资产水平计算公式为: � = 【8】创新得分的计算方式如下: 【8】创新得分的计算方式如下: � ( �=1 ��【6】创新资源得分的计算方式如下: × �� ) × 10 股权集中度=∣第一大股东持股比/前十大股东 【5】创新环境得分的计算公式如下: 其中,� 7 、� � 8 、�9 分别是无量纲化之后的 = ( 9 � × � IP9 水平、无形资产水平、 【8】创新得分的计算方式如下: � �=1 � ���× ) =10 ( �=19 �9� × �� ) × 10 1.2 产业基础 1.2.2 对外进出口总额(亿元) 无形资产水平= 水平= 【3】无形资产水平计算公式为: 持股比-1/2)×2∣。 1-有形资产净值/总资产。 其中, 1-有形资产净值/总资产。 �销售利润率三个指标。� 1 …�9 分别是无量纲化之后的股权结构、 � 表示第 i 3 �� =��(= �=1( ��=1 指标权重。为将创新绩效得分的取 �×���� )××�10 创新热度、 � ) × 政府效率、 10 = ( =1 � × �创新热度、 ) × 10 政府效率、 �� =�(1 …� 9 分别是无量纲化之后的股权结构、 �1 …�9 分别是无量纲化之后的股权结构、 1.2.3 规模以上工业总产值(亿元) 其中, 9 �� × �其中, ) × 10 其中, 分别是无量纲化之后的股权结构、 创新热度、政府效率、 无形资产水平= 【2】股权集中度计算方法为: 1-有形资产净值/总资产。 值范围变为�其中, �=1 �1�…� 0~100,故而在基础式子上乘以 其中, 9 分别是无量纲化之后的股权结构、 10。 创新热度、政府效率、 环境支持 [3] 无形资产水平计算公式为: 研发投入、研发人员、研发强度、IP 创新热度、政府效率、 1 …� 9 分别是无量纲化之后的股权结构、 水平、无形资产水平、销售利 研发投入、研发人员、研 创新热度、政府效率、 1.3.1 社会保险/保障人均支出额(元/人) 其中,�1 …� 其中,� 研发投入、研发人员、研发强度、IP 1 、� 2 、� 研发投入、研发人员、研发强度、IP 3 分别是无量纲化之后的股权结构、创新热度、政府 水平、无形资产水平、销售利 水平、无形资产水平、销售利 无形资产水平= 9 分别是无量纲化之后的股权结构、 1-有形资产净值/总资产。 发强度、 创新热度、政府效率、 研发投入、研发人员、研发强度、IP IP水平、无形资产水平、销售利润率九 水平、无形资产水平、销售利 1.3 制度文化 售利润率计算公式为: 【4】销售利润率计算公式为: 润率九个指标。� � 表示第 i 指标权重。为将创新环境得分的取值范围 股权集中度=∣第一大股东持股比/前十大股东持股比-1/2)×2∣。 研发投入、研发人员、研发强度、IP 水平、无形资产水平、销售利 1.3.2 每万人图书馆数 效率三个指标。� 润率九个指标。� 【8】创新得分的计算方式如下: 润率九个指标。�� 表示第 个指标。 i 表示第 � 表示第 指标权重。为将创新环境得分的取值范围 表示第i指标权重。 i i 指标权重。为将创新环境得分的取值范围 指标的权重。为将创新环境得分的取值范 为将创新环境得 研发投入、研发人员、研发强度、IP 【4】销售利润率计算公式为: 水平、无形资产水平、销售利 润率九个指标。�� 表示第 i 指标权重。为将创新环境得分的取值范围 率=税后净利润/营业收入。 变为 0~100,故而在基础式子上乘以 销售利润率=税后净利润/营业收入。 润率九个指标。� 表示第10。 i 指标权重。为将创新环境得分的取值范围 1.4.1 公共陆路交通效率(万人/天) [4] 销售利润率计算公式为: 分的取值范围变为0~100, 变为 �� = ( �=1 0~100,故而在基础式子上乘以 9 �� �× �� ) × 故而在基础式子上乘 10 10。 变为 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 0~100,故而在基础式子上乘以 润率九个指标。�� 表示第 i 指标权重。为将创新环境得分的取值范围变为 0~100,故而在基础式子上乘以10。 10。 10。 销售利润率=税后净利润/营业收入。 销售利润率=税后净利润/营业收入。 其中,�1 …�变为 以10。 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 1.4 配套支持 1.4.2 移动互联网普及率(%) 【3】无形资产水平计算公式为: 9 分别是无量纲化之后的股权结构、 创新热度、政府效率、 变为 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 研发投入、研发人员、研发强度、IP 水平、无形资产水平、销售利 1.4.3 综合医院占医疗机构比重(%) 新环境得分的计算公式如下: 无形资产水平= 【5】创新环境得分的计算公式如下: [5] 创新环境得分的计算公式如下: 【9】无量纲化: 1-有形资产净值/总资产。 【9】无量纲化: [9] 无量纲化: 【9】无量纲化: 润率九个指标。� 【9】无量纲化: 【6】创新资源得分的计算方式如下: � 表示第 i 指标权重。为将创新环境得分的取值范围 2.1.1 净流入常住人口(万人) 【5】创新环境得分的计算公式如下: 首先将自变量中的各个指标剔除行业均值, 排 = ( 3=1 � × � ) × 10 首先将自变量中的各个指标剔除行业均值,排除行业带来的差异。然 【9】无量纲化: 3首先将自变量中的各个指标剔除行业均值,排除行业带来的差异。然 = ( � 变为 0~100,故而在基础式子上乘以 =1 × � ) × 除行业带来的差异。然后按照以下公式, 10 首先将自变量中的各个指标剔除行业均值,排除行业带来的差异。然 10。 将所有 2.1.2 知识密集型服务业占从业人员比例(%) 【9】无量纲化: = ( 首先将自变量中的各个指标剔除行业均值,排除行业带来的差异。然 3 =1 � × � ) × 10 2.1 人力资源 后按照以下公式,将所有变量的取值统一在后按照以下公式,将所有变量的取值统一在 首先将自变量中的各个指标剔除行业均值,排除行业带来的差异。然 变量的取值统一在0-10范围内, 0-10 便于估算。 0-10 范围内,便于估算。 范围内,便于估算。 、�2 、�3 分别是无量纲化之后的股权结构、创新热度、政府 【4】销售利润率计算公式为: 其中,�后按照以下公式,将所有变量的取值统一在 1 、�2 、�3 分别是无量纲化之后的股权结构、创新热度、政府 后按照以下公式,将所有变量的取值统一在 0-10 范围内,便于估算。 0-10 范围内,便于估算。 2.1.3 高等教育学历人口比例(%) 其中,� 首先将自变量中的各个指标剔除行业均值,排除行业带来的差异。然 1 、�2 、�3 分别是无量纲化之后的股权结构、创新热度、政府 其中, 分别是无量纲化之后的股权 = (�� − � ��)/(� )/(� − ���䁦) × 0-10 10 范围内,便于估算。 指标。� 表示第 i 指标的权重。为将创新环境得分的取值范 【9】无量纲化: � � = (�� − ���䁦 后按照以下公式,将所有变量的取值统一在 −��䁦 ���䁦 ) �쳌� × 10 结构、创新热度、销售利润率=税后净利润/营业收入。 效率三个指标。� 表示第 政府效率三个指标。 表示第 i 指标的权重。为将创新环境得分的取值范 �� = (��쳌� � − ���䁦 )/(��쳌� − ���䁦 ) × 10 2.1.4 普通高校在校生数量(万人) 效率三个指标。� 表示第 i 指标的权重。为将创新环境得分的取值范 后按照以下公式,将所有变量的取值统一在 � = (� − � 0-10� )/(� − � ) × 10 6 范围内,便于估算。 � ��䁦 �쳌� ��䁦 资源能力 首先将自变量中的各个指标剔除行业均值,排除行业带来的差异。然 i指标的权重。为将创新环境得分的取值范围变 ~100,故而在基础式子上乘以 10。 �� = ( 6�=4 � ��� =× �(� ) × 10� × �� )=×(� 其中, 表示自变量 的第i个观测的取值, 10� − ���䁦)/(��쳌� − ���䁦) × 10 2.2.1 科学技术支出占GDP比重(%) �=4 � 围变为 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 后按照以下公式,将所有变量的取值统一在 10。 0-10 范围内,便于估算。 为0~100, 故而在基础式子上乘以10。�� = (�� − ���䁦 )/(� − ���䁦)分别表示第i个自变量的最大值和最小 �쳌� 和 × 10 其中,� 、�5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 4其中,� 2.2.2 规模以上工业企业新产品开发经费支出(万元) 4 、�5 、� 6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 6 �� = (值, 表示 无量纲化后的取值。 �� � ×� �−� )�× 【5】创新环境得分的计算公式如下: =�(� ��䁦10 )/(��쳌� − ���䁦) × 10 2.2 资本投入 �=4 6 强度三个指标。� � 表示第 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 2.2.3 年度IPO规模(亿元) �[6] � 表示第 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 创新资源得分的计算方式如下: 强度三个指标。� � = ( �=4 �� × �� ) × 10 新资源得分的计算方式如下: 其中,� 4 、�5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 【6】创新资源得分的计算方式如下: 6 【6】创新资源得分的计算方式如下: 6 = ( 3=1[10] � × � ) × 10 基于联合国开发计划署(UNDP)所使用 2.2.4 上市公司市值(亿元) �� = ( �=4 �� × 围变为 ����) = 0~100,故而在基础式子上乘以 × (10 �� × �� ) × 10 10。 �5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 �=4 强度三个指标。� � 表示第 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 的支撑(Suppor 10。 t)、能力(Capacity)、价值 其中,�1 、�2 、�3 分别是无量纲化之后的股权结构、创新热度、政府 3.1.1 人均GDP(元) 、�5 、�其中,� 6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 、�5 、�6 分别是无量纲化之后的研发投入、研发人员、研发 其中, 分别是无量纲化之后的研发 (Value)三元评价体系方法, 结合粤港澳地区 3.1 产业绩效 标。�� 表示第 i4 指标的权重。为将创新资源得分的取值范围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 3.1.2 高新技术产品出口总值(亿元) 效率三个指标。� 【7】创新绩效得分的计算方式如下: 投入、研发人员、研发强度三个指标。 表示第 表示第 i 指标的权重。为将创新环境得分的取值范 城市特征和创新发展实际,构建了包含环境支 � 表示第 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 � 表示第 i 指标的权重。为将创新资源得分的取值范 指标。�强度三个指标。� 绩效价值 00,故而在基础式子上乘以 i指标的权重。为将创新资源得分的取值范围变 10。【7】创新绩效得分的计算方式如下: 9 持、资源能力、绩效价值三个维度的粤港澳大湾 3.2.1 国内发明专利授权量(件) 围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 �� = ( �=7 �� × �� ) × 1010。 3.2 创新绩效 围变为 100,故而在基础式子上乘以 0~100,故而在基础式子上乘以 为0~100,故而在基础式子上乘以10。 10。 【7】创新绩效得分的计算方式如下: 10。 区城市创新力评估指标体系。 9 3.2.2 每万人PCT专利申请量(件/万人) �� = ( �=7 �� × �� ) × 10 其中,�7 、�8 、�9 分别是无量纲化之后的 9 IP 水平、无形资产水平、 �� = ( �=7 �� × �� ) × 10 注:基于联合国(UN)创业环境评估体系和经合组织(OECD)创新环境评估指标体系,并进一步参考欧盟创新指数记分 绩效得分的计算方式如下: [7] 创新绩效得分的计算方式如下: 其中,�7 、�8 、� 销售利润率三个指标。� 9 分别是无量纲化之后的 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 IP 水平、无形资产水平、 � 表示第 牌、GEDI指数、硅谷指数、全球知识竞争力指数、中国城市创业指数等20个国内外评价指标体系构建。 【7】创新绩效得分的计算方式如下: 新绩效得分的计算方式如下: 9 【6】创新资源得分的计算方式如下: 其中,� 7 、�8 、� 9 分别是无量纲化之后的 IP 水平、无形资产水平、 �� = ( �=7 �� × 值范围变为 �� ) × 10销售利润率三个指标。� 0~100,故而在基础式子上乘以 � 表示第10。 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 9 9 ( �� = ( �=7 �� × �� ) × 10�=7 �� × �� ) × 10 � 表示第 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 �� =销售利润率三个指标。� �8 、�9 分别是无量纲化之后的 IP值范围变为 水平、无形资产水平、 0~100,故而在基础式子上乘以 10。 其中,� 、� 、� 值范围变为 0~100,故而在基础式子上乘以 分别是无量纲化之后的 10。 IP 水平、无形资产水平、 、�8 、�9 分别是无量纲化之后的 IP 水平、无形资产水平、 52 . 7 8 9 . 53 三个指标。�� 表示第 i 指标权重。为将创新绩效得分的取 【8】创新得分的计算方式如下: 销售利润率三个指标。�� 表示第 i 指标权重。为将创新绩效得分的取

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