2020中国车联网商业模式分析报告

车联网作为信息化与工业化深度融合的重要领域, 是5G垂直应用落地的重点方向,未来具有巨大的 产业发展潜力和应用市场空间,对于带动传统汽车 行业、交通行业和电子信息行业的产业转型升级、 系统创新和融合发展具有深远的意义。

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1. 研 究 报 告 2020中国车联网商业模式 分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 亿欧智库 https://www.iyiou.com/intelligence Composed by EO intelligence,July 2020

2.序言 INTRODUCTION 2020年,全球车市“寒冬”之下,中国车联网产 业正在孕育新一轮生机。随着汽车智能化、网联化、 电动化的进程加速,百年传统汽车产业迎来了大变 革,“软件定义汽车”的时代已经悄然来临。 车联网作为信息化与工业化深度融合的重要领域, 是5G垂直应用落地的重点方向,未来具有巨大的 产业发展潜力和应用市场空间,对于带动传统汽车 行业、交通行业和电子信息行业的产业转型升级、 系统创新和融合发展具有深远的意义。 作为传统汽车升级成智能网联汽车的关键,近年来, 车联网产业引来了无数传统企业、互联网企业以及 创新企业入局,共同围绕“新技术、新理念、新模 式”,打造新一代的智能汽车。 在中国5G商用的关键节点之上,亿欧汽车围绕以 “智能汽车”为核心的车联网产业链展开梳理和分 析,理清当下中国车联网企业的创新和短板,探究 车联网可持续发展的新型商业模式,共同促进产业 实现良性发展。

3.目录 CONTENTS 04 中国车联网发展现状 1.1 车联网的定义 19 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 1.1.1 车联网的概念 2.1.1 软件服务 1.1.2 车联网产业图谱 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 1.2 车联网产品驱动因素 2.2 中国车联网商业化存在的共性问题 1.2.1 政策指导 2.2.1 产业标准尚未统一 1.2.2 技术驱动 2.2.2 信息安全存在漏洞 1.2.3 车企战略 2.2.3 基础设施建设滞后 40 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 3.4 《2020中国车联网企业创新30强》榜单

4. CHAPTER 1 2020-2023中国高等级自动驾驶产业 中国车联网发展现状 发展六大趋势 2020-2023中国高等级自动驾驶 Current State of Development of Chinese Internet of Six 产业发展六大趋势 Trends Vehicles of China high-level Autonomous Driving 2023from 2020 to 2023 Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 21世纪以来,以信息革 命和工业革命的代表产 品信息技术正与传统汽 车加速融合。 2009年,被誉为中国车 联网发展的元年 。从最 早的安吉星系统 ,到如 今搭载着眼花缭乱功能 的智 能 汽 车。互联网巨 头 、 传 统 硬件 厂 商以及 车企都纷纷整合资源, 依托各自优势进军车联 网领域。 本章将重点介绍车联网 行业 概 况 ,以及中国车 联网的发展近况和重要 参与者。 4

5.2020年中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.1 车联网的定义 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.1.1 车联网的概念 1.1.2 车联网产业图谱 ➢ 广义概念:车联网( Internet of Vehicles )指按照一定的通信协议和数据 1.2 车联网产品驱动因素 交互标准,在“人-车-路-云“之间进行信息交换的网络。即首先实现汽车智 1.2.1 政策指导 能网联化,再利用各种传感技术,感知车辆状态信息,并借助无线通信网络 1.2.2 技术驱动 1.2.3 车企战略 与大数据分析技术实现交通的智能化管理。整体而言,车联网产业是汽车、 电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 ➢ 狭义概念:车联网是智能网联汽车的重要组成部分,是指通过搭载先进传感 2.1.1 软件服务 器、控制器、执行器等装置,运用信息通信、互联网、大数据、云计算、人 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 工智能等新技术,具有部分或完全自动驾驶功能,由单纯交通运输工具逐步 2.2 中国车联网商业化存在的共 向智能移动空间转变的新一代汽车。智能汽车通常也被称为智能网联汽车、 性问题 自动驾驶汽车、无人驾驶汽车等。 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 广义车联网 2.2.3 基础设施建设滞后 Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 智 3.2 中国车联网A股及创新企业 慧 3.3 中国车联网“破圈” 交 3.4《2020中国车联网企业创新 通 30强》榜单 Vehicle to Network LTE-V2X 5G-V2X 车 V2I 路 Vehicle to Infrastructure 协 同 V2V V2P 智 能 Vehicle to Vehicle Vehicle to Pedestrian 汽 车 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 从用户体验角度来看,车联网实现了人们“第二空间”汽车的智能化,同 时也是万物智联中的一部分,汽车不再是冰冷的机器,而是有感情、温度 的智能硬件。车联网在推动汽车产品升级的同时,数字技术的演进,同样 赋予了汽车感知和智慧,让汽车从交通工具向智能终端进化,具有了交互 和服务的能力。 5

6.2020年中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.1 车联网的定义 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.1.1 车联网的概念 1.1.2 车联网产业图谱 亿欧汽车通过对车联网行业的商业研究分析,将整个以智能汽车为核心的车联网 1.2 车联网产品驱动因素 分为上中下游,产业环环相扣,相连紧密。 1.2.1 政策指导 1.2.2 技术驱动 1.2.3 车企战略 整车厂、出行服务、生活服务、数 Part 2. 中国车联网商业模式分析 下游 据增值服务等 2.1 中国车联网商业模式 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 中游 系统集成、TSP平台、智能座舱、 整体解决方案等 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 云平台、芯片、通信模块、智能硬 2.2.1 行业标准尚未统一 上游 件设备等 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 全产业链协同发展,未来市场空间广阔 3.2 中国车联网A股及创新企业 车联网涉及车企、软件提供商、通信运营商、芯片和模组生产商等,产业链长, 3.3 中国车联网“破圈” 涉及范围广。上游主要涉及传感层,主要有雷达、芯片、通信模组以及各类基础 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 设施智能硬件厂商;中游主要涉及控制层,主要包括车辆控制、系统集成集成商、 TSP厂商、智能座舱解决方案提供商;下游主要是应用层,包括智能汽车制造厂 商、内容服务提供商等。 随着各环节服务商纷纷活跃,未来有望迎来全产业链协同发展,在车联网生态不 断丰富完善下,围绕汽车相关的全生命周期管理,广告、服务、内容等增值服务 将会成为未来车联网行业核心价值所在。 图片来源:iSlide 6

7.2020年中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.1 车联网的定义 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.1.1 车联网产业图谱 1.1.2 车联网产业图谱 车联网产业链条长,产业角色丰富,涉及生态应用、整车企业、智能驾驶座舱、 1.2 车联网产品驱动因素 车辆控制、基础设施以及芯片、模组等厂商。 1.2.1 政策指导 1.2.2 技术驱动 亿欧汽车:车联网产业图谱 1.2.3 车企战略 地图导航 支付应用 停车服务 充电服务 生活服务 Part 2. 中国车联网商业模式分析 生 2.1 中国车联网商业模式 态 应 2.1.1 软件服务 用 2.1.2 硬件支持 出行 2.1.3 整体解决方案 服务 2.2 中国车联网商业化存在的共 传 性问题 整 造车 统 车 新势力 OEM 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 车联网 驾驶状 语音 2.2.3 基础设施建设滞后 数据 态监测 交互 应用 DMS 技术 车控/ TSP/ 显 Part 3. 中国车联网商业发展启示 自动 智 智能 示 驾驶 3.1 BATH的车联网布局 能 座舱 屏 OS 驾 OS 模 3.2 中国车联网A股及创新企业 自动 组 驶 车机/ 驾驶 3.3 中国车联网“破圈” 座 自动驾驶芯片 舱 智能 芯片 3.4《2020中国车联网企业创新 显 座舱 全液晶 示 30强》榜单 芯片 仪表 芯 中控屏 HUD 片 集成 集成 车 线控 线控 电 辆 制动 转向 子 控 EHB/ HPS/ 油 制 EMB EHPS 门 云计算 V2X芯片/模组 V2X RSU V2X OBU CA 平台 基 础 设 施 基础电信运营商:中国移动、中国联通、中国电信 高 激光雷达 毫米波雷达 超声波波雷达 智能摄像头 精 度 感 IMU 知 层 高 精 定 位 7

8.2020年中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 十年磨一剑,中国车联网进入智能网联汽车发展黄金阶段 1.1.2 车联网产业图谱 车联网的发展可以追溯到20世纪50年代,美国部分私营公司开始为汽车研发自动 1.2 车联网产品驱动因素 控制系统。到了60年代,美国政府交通部门开始研究电子路径引导系统。日本在 1.2.1 政策指导 20世纪80年代中期至90年代中期,相继完成了路一一车通信系统(RACS),交 1.2.2 技术驱动 1.2.3 车企战略 通信息通信系统(TLCS)、超智能车辆系统(SSVS)、安全车辆系统(ASV) 等方面的研究。 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 1996年,通用汽车推出了OnStar,是最早导入车联网功能的汽车制造商。中国 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 车联网技术及相关研究同样离不开OnStar系统的引入。2009年11月,由通用汽 2.1.3 整体解决方案 车、上汽集团以及上海通用汽车合资组建的上海安吉星信息服务有限公司正式成 2.2 中国车联网商业化存在的共 立,并宣布将于2009年12月起全面启动其在中国市场的车载信息服务。 性问题 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 亿欧汽车:车联网发展的三个阶段 第一阶段 第二阶段 第三阶段 Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 人服务 乘用车 协同式智能交通 车底盘 商用车 协同式自动驾驶 路建设 电动车 智慧出行/人-车-生活 共享化 车载信息服务阶段 智能网联汽车阶段 智慧出行阶段 1996-2015 2016-2025 2025- 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 从全球车联网发展趋势来看,按照时间节点,可分为三个重要阶段:车载信息服 务阶段、智能网联汽车阶段以及智慧出行阶段。目前,中国车联网产业链已经从 单纯的车载信息服务迈入了智能网联汽车的发展黄金阶段。 8

9.2020年中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 中国车联网发展始于2009年,2020年预计将实现规模最大化 1.1.2 车联网产业图谱 2009年,丰田G-Book和通用OnStar在中国正式推出车联网服务,同年,中国部 1.2 车联网产品驱动因素 分本土技术企业开始积极参与到车联网产业链中,赛格导航、好帮手、城际通等 1.2.1 政策指导 企业陆续推出相关Telematics车载信息服务系统,2009年也被认为是中国车联网 1.2.2 技术驱动 1.2.3 车企战略 产业发展元年。 Part 2. 中国车联网商业模式分析 亿欧汽车:中国车联网发展历程 2.1 中国车联网商业模式 2.1.1 软件服务 第一阶段(2009-2010年) 2.1.2 硬件支持 萌芽:车联网的发展主要由主机厂主导,同时车联 2.1.3 整体解决方案 2.2 中国车联网商业化存在的共 网的应用以商用为主,此时车联网技术大多数为基 性问题 于传感器的车载式技术路线; 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 第二阶段(2011-2013年) 2.2.3 基础设施建设滞后 蓄能:国家出台相关政策推动车联网发展,国家 Part 3. 中国车联网商业发展启示 “十二五”规划将车联网作为物联网十大重点部署 3.1 BATH的车联网布局 领域之一。车联网有关项目也已被列为我国重大专 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 项第三专项的重要项目; 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 第三阶段(2014-2015年) 创新:BAT等互联网巨头,以及华为纷纷切入车联网领域。 相继推出各类娱乐车联网产品,尤其是2015年,百度发布车 联网解决方案CarLife ,阿里与上汽共同出资成立斑马网络等; 第四阶段(2016-2020年) 突围:车联网产业进入快速发展新阶段,车联网应用蓬勃 发展,不过其发展主体依旧是互联网巨头,其凭借在移动 互联网时代积累的优势, “生态车联网”成为当下主流。 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理,图片来源iSlide 虽然中国车联网产业起步晚,但是近年来,在国家政策的强力扶持下,车企已经 将车联网纳入了公司重要战略规划。同时,随着技术不断迭代,产业协同创新发 展,未来5年,中国车联网将迎来发展的黄金时期。 9

10.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.1 政策指导 1.1.2 车联网产业图谱 中国车联网商业模式落地,离不开国家相关政策的指导。2020年2月,11部委联 1.2 车联网产品驱动因素 合出台《智能汽车创新发展战略》作为标志性事件,意味着车联网产业将在中国 1.2.1 政策指导 获得高速发展重大机遇。汽车产业发展需要创新的商业模式和数据开放模式。尤 1.2.2 技术驱动 1.2.3 车企战略 其是和金融保险、出行服务等行业的深度融合,以及解决好汽车产业涉及的数据 所有权、使用权、经营权问题,将有可能探索出崭新的市场空间。 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 亿欧汽车:(2017年-2020年)中国车联网主要政策盘点 2.1.1 软件服务 工信部、发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》: 2.1.2 硬件支持 推进智能网联汽车技术创新,着力推动关键零部件研发,重点支持传感器、控 2.1.3 整体解决方案 制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核心技术研发及产业化; 2.2 中国车联网商业化存在的共 2017 性问题 工信部《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》(征求意见稿): 2.2.1 行业标准尚未统一 到2020年,初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体 2.2.2 信息安全存在漏洞 系; 2.2.3 基础设施建设滞后 工信部、国家标准化委员会《国家车联网产业标准体系建设指南(总体要求)》: 加快共性基础标准制定,加紧研制自动驾驶及辅助驾驶相关标准、车载电子产品 Part 3. 中国车联网商业发展启示 关键技术标准、无线通信关键技术标准、面向车联网产业应用的 5GeV2X 关键技 3.1 BATH的车联网布局 术标准制定; 3.2 中国车联网A股及创新企业 2018 工信部《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》: 3.3 中国车联网“破圈” 到2020年,车联网用户渗透率达到30%以上,新车驾驶辅助系统(L2 )搭载率 3.4《2020中国车联网企业创新 达到30%以上,联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上; 30强》榜单 交通运输部《数字交通发展规划纲要》: 2025年,交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐, 数字化采集体系和网络化传输体系基本形成; 2019 国务院《交通强国建设纲要》: 加强智能网联汽车(智能汽车、自动驾驶、车路协同)研发,形成自主可控完整的 产业链; 发改委、工信部等11个国家部委《智能汽车创新发展战略》: 2025年,中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管 和网络安全体系基本形成; 2020 工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会《国家车联网产业标准体系建设 指南(车辆智能管理)》: 针对车联网产业发展技术现状、未来发展趋势及道路交通管理行业应用需求,分阶 段建立车辆智能管理标准体系。 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 10

11.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.2 技术驱动 1.1.2 车联网产业图谱 在技术上,中国拥有得天独厚的优势 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 科技日新月异以及与传统产业的创新融合,进一步加速中国车联网商业化进程。 1.2.2 技术驱动 尤其是车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计 1.2.3 车企战略 算平台等产品研发与产业化,逐步形成了以智能汽车关键零部件为核心的产业集 Part 2. 中国车联网商业模式分析 群。极大的推动了中国车联网商业化落地。 2.1 中国车联网商业模式 亿欧汽车:2019年车联网专利全球分布情况 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 根据中国通信学会发布的研究 2.2 中国车联网商业化存在的共 其他 报告《车联网知识产权白皮 性问题 欧洲 4% 书》,截止到2019年9月,全 美国 2.2.1 行业标准尚未统一 17% 30% 球车联网领域专利申请累计 2.2.2 信息安全存在漏洞 114587件,美国占30%居首, 2.2.3 基础设施建设滞后 中国25%居第二位。但在关键 Part 3. 中国车联网商业发展启示 的C-V2X车联网通信技术专利 3.1 BATH的车联网布局 日韩 方面,中国的专利申请量占比 中国 3.2 中国车联网A股及创新企业 24% 25% 达到52%,成为C-V2X技术最 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 大的专利原创国家和布局目标 30强》榜单 国家。 信息来源:中国通信学会;亿欧汽车整理 车联网是实现汽车的智能化和网联化是基础、关键的一步,通过搭载先进的车载 传感器、控制器等装置,并融合现代通信与网络技术,实现车与人、车、路、后 台等智能信息交换共享,让人类的出行更加安全、舒适、节能、高效。按照智能 网联汽车技术逻辑结构划分,“信息感知”和“决策控制”是智能网联汽车的技 术核心。 亿欧汽车:智能网联汽车技术逻辑结构 车载娱乐 信 非驾驶相关类 息 车载互联网信息 感 传感探测类(自身探测,信息交互) 知 驾驶相关类 驾 决策预警类 驶 辅助控制类 驾驶辅助(DA);横向或纵向控制 任 人类监控驾驶 务 环境 部分自动驾驶(PA);横向或纵向控制 决 策 有条件自动驾驶(CA);特定条件、部分任务 控 自动控制类 制 系统监控驾驶 高度自动驾驶(HA);特定条件、部分任务 环境 完全自动驾驶(FA);全部条件、全部任务 11

12.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.2 技术驱动 1.1.2 车联网产业图谱 车载操作系统是车联网的基座 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 车载操作系统是车载硬件与上层软件的接口。其功能包括管理车载系统的硬件、 1.2.2 技术驱动 软件及数据资源,控制程序运行,改善人机界面,为上层软件提供支持,让车机 1.2.3 车企战略 系统的资源,以及接收到数据、信号、音频、视频最大限度地发挥作用,提供各 Part 2. 中国车联网商业模式分析 种形式的用户界面(UI),使驾驶员有一个好的驾驶环境,并有效的提供辅助驾 2.1 中国车联网商业模式 驶、半自动驾驶、甚至自动驾驶。 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 车载娱乐 地图导航 安全驾驶 人机交互 2.1.3 整体解决方案 2.2 中国车联网商业化存在的共 车载操作系统 云 性问题 端 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 环境感知 车身控制 动力系统 通信网络 2.2.3 基础设施建设滞后 车载操作系统已经成为了智能网联汽车的标准配件,承载应用产品的基础技术, Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 同时也是驱动车联网商业模式落地的核心平台软件。虽然中国在操作系统领域未 3.2 中国车联网A股及创新企业 掌握核心技术,但是车联网的发展加速中国企业在车载操作系统领域的研究。像 3.3 中国车联网“破圈” BAT等互联网企业,已经成为了中国车载操作系统的领军企业,依托用户与数据 3.4《2020中国车联网企业创新 生态进行车联网生态布局。 30强》榜单 亿欧汽车:智能网联汽车产品物理结构 高级辅助 功能/应用 车载信息类 自动驾驶 协同控制类 驾驶 娱乐 资讯 导航 诊断 …… 软件/平台 功 大数据平台 操作系统 云计算平台 信 能 息 安 车类总线 车类局域 广域通信 安 网络/传输 中短程通信 全 通信 通信 全 车辆控制 交通设施 设备/终端 车载终端 外接终端 系统 终端 基础/通用 电气/电磁环境 行为协调规则 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 在智能网联汽车的物理架构中,除了大数据平台和云计算平台,车载操作系统的 地位与两者并列。近年来,在中国市场除了少数基于Linux开发的车载操作系统, 绝大多数是基于Android系统深度开发。例如,梧桐车联推出的TINNOVE OS, 其整合了腾讯车联的基础能力和腾讯的核心生态资源,提供完全基于车辆使用场 景的独特交互界面,并同时打通车辆硬件控制。 12

13.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.2 技术驱动 1.1.2 车联网产业图谱 5G网络促进车联网商业化规模爆发 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 5G(第五代通信技术)是实现万物智联的重要通信网络,是新时期拉动投资、 1.2.2 技术驱动 实现产业升级、发展新经济的新通道和新平台,已成为各国数字经济战略的优先 1.2.3 车企战略 发展领域。5G具有的高可靠、低时延、大带宽等特性,能实现车与车、车与路、 车与人之间的实时通信,是车联网的重要通信网络,推动智能网联化,丰富更多 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 车联网应用场景。 2.1.1 软件服务 亿欧汽车:移动通信技术的发展历程 2.1.2 硬件支持 1G 2G 3G 4G 5G 2.1.3 整体解决方案 2.2 中国车联网商业化存在的共 AMPS GSM TD-SCDMA FDD-LTE IMT-2020 技 CDPD IS-95A WCDMA TDD-LTE 性问题 术 CDMA2000 标 NMT IS-136 车联网 准 TACS PDC 2.2.1 行业标准尚未统一 C-NETz 自动驾驶 4K/8K 2.2.2 信息安全存在漏洞 视频 典 视频 2.2.3 基础设施建设滞后 型 图片 2020 应 短信 2010 用 语音 2001 年 1990 年 Part 3. 中国车联网商业发展启示 1980 年 年 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 信息来源:艾瑞研究院,亿欧汽车整理 3.3 中国车联网“破圈” 根据工信部发布《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领 3.4《2020中国车联网企业创新 域)的通知》,将“基于5G的车路协同车联网大规模验证与应用”列为七项5G创 30强》榜单 新应用提升工程之一。同时,工业和信息化部发布《关于推动5G加快发展的通 知》,提到要促进“5G+车联网”协同发展。通过为汽车和道路基础设施提供大 带宽和低时延的网络,5G能够提供高阶道路感知和精确导航服务同时增强现阶 段智能网联汽车的用户体验感。 十大应用场景 1、VR/AR 24 (按5G相关性排序) >100Mbps 2、车联网 6 <10ms 大 3、智能制造 4、智慧能源 100Mbps-9.4Gbps <5ms 1 >200Mbps 7 >100Mbps <10ms 2 5、无线医疗 20 市 6、无线家庭娱乐 场 <10ms 5 潜 7、联网无人家 力中 >20Mbps 3 <10ms 23 10 mMTC 8、社交网络 <10ms 4 >200Mbps 9、个人AI辅助 21 8 16 9 <20ms 10、智慧城市 15 22 18 14 12 小 19 11 17 13 低 中 高 5G技术相关度 信息来源:华为《5G时代十大应用场景白皮书》,亿欧汽车整理 13

14.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.2 技术驱动 1.1.2 车联网产业图谱 中国C-V2X产业化进程加速 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 亿欧汽车:中国C-V2X产业化计划进程 1.2.2 技术驱动 2019 …… 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 1.2.3 车企战略 车 后 装 C-V2X 开 始 在 新 车 C-V2X新车搭载率达到50% 载 Part 2. 中国车联网商业模式分析 设备局部示范 前装C-V2X 终 2.1 中国车联网商业模式 端 区内应用 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 在国家车联网示范区、先导 在典型城市、高速公路逐步扩 主要城市/区 路 2.1.3 整体解决方案 侧 区、特定园区部署路侧设备; 大C-V2X基础设施覆盖范围 域/公路逐步 2.2 中国车联网商业化存在的共 设 编制C-V2X路侧单元与交通、 实 现 C-V2X 性问题 备 交管设施接口规范 全面覆盖 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 完 成 LTE- 实 现 支 持 开展5G-V2X相关标准制定工作,开发支 推 动 5G- 2.2.3 基础设施建设滞后 通 信 V2X相关标 LTE-V2X 持 5G-V2X 通 信 功 能 的 车 罩 终 端 ( 包 含 V2X 规 模 设 准制定/大 车 载 终 端 4G/5G+LTE/5G-V2X多模终端),开展 化应用 Part 3. 中国车联网商业发展启示 备 规模测试 设备量产 相关验证测试工作 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 完 成 C- 完成C-V2X通信安全相关呢 持续完善C-V2X安全认证平 3.4《2020中国车联网企业创新 安 V2X安全 标准制定,实现安全芯片量 台和服务体系 全 30强》榜单 保 方 案 设 产,C-V2X安全管理平台, 障 计 及 演 实现证书分发管理与CA运 示验证 营,对外开展认证服务 开展数据平台相关标准研 持续开展数据平台相关标 数 据 平台 标 准基 数 究,基于示范区、先导区 准化工作,探索跨行业数 本 完 善, 实 现跨 据 行 业 数据 平 台互 平 实现“区域-边缘-终端” 据平台互联互通,扩大示 台 三级平台示范 范试点范围 联 互 通, 探 索平 台架构实现路径 针 对 C- 完成C-V2X测试 持续完善C-V2X检测认证平台 测 V2X 安 全 认证标准,完善 试 认 功 能 开 展 相关测试工具, 证 外 场 测 试 、建立协同测试认 验证 证体系 2019 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 …… …… 导入期 导入期 发展期 发展期 高速发展期 信息来源:《C-V2X产业化路径和时间表研究》白皮书,,欧汽车整理 14

15.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.2 技术驱动 1.1.2 车联网产业图谱 C-V2X加速传统汽车智能网联化 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 车用无线通信技术(Vehicle to Everything,V2X)是将车辆与一切事物相连接 1.2.2 技术驱动 的新一代信息通信技术。其中“V”代表车辆,“X”代表任何与车交互信息的 1.2.3 车企战略 对象,当前“X”主要包含车、人、交通路侧基础设施和网络。全球车联网标准 Part 2. 中国车联网商业模式分析 主要分为两大体系:一是欧美国家推崇的DSRC(Dedicated Short Range 2.1 中国车联网商业模式 Communication ,专用短程通信技术);二是中国积极推动的C-V2X(基于 2.1.1 软件服务 蜂窝技术)。 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 C-V2X拥有清晰的、具有前向兼容性的5G演进路线,利用5G技术的低延时、高 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 可靠性、高速率、大容量等特点,不仅可以帮助车辆之间进行位置、速度、驾驶 2.2.1 行业标准尚未统一 方向和驾驶意图的交流,还可以用在道路环境感知、远程驾驶、编队驾驶等方面。 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 亿欧汽车:C-V2X标准研究进展 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 LTE-V2X SI 3.2 中国车联网A股及创新企业 Rel-14 3.3 中国车联网“破圈” LTE-V2V WI 3.4《2020中国车联网企业创新 Rel-14 LTE-V2X WI Rel-15LTE-eV2X WI NR V2X 30强》榜单 3GPP V2X Phase 1 3GPP V2X Phase 2 3GPP V2X Phase 3 C-V2X演进 信息来源:华安证券研究所;亿欧汽车整理 ➢ 2018年11月,工信部正式印发《车联网(智能网联汽车)直连通信使用 5905-5925MHz频段管理规定(暂行)》,规划5905-5925MHz频段作为基 于LTE-V2X技术的车联网(智能网联汽车)直连通信的工作频段,为中国C- V2X技术发展奠定了基础。2020年3月20日,5G车联网标准(R16)冻结, 包括免许可频谱、5G定位等在内的技术特性将通过Release 16版本引入, V2X将成为Release16的重要主题之一。随着行业标准的推进,车联网将获得 更多的支持,厂商的投资也有望增长。 ➢ 亿欧汽车认为,在5G网络、智能终端及边缘计算的推动下,截至2025年, 15%的汽车将配备基于5G的V2X技术,智能网联车将能够主动感应用户需求, 自动调整运行状态, 充分释放驾驶员双手。 15

16.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.3 车企战略 1.1.2 车联网产业图谱 汽车从单纯的代步工具转为“移动智能生活空间” 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 1.2.2 技术驱动 传统汽车 智能汽车 1.2.3 车企战略 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 定位 移动生活空间 2.1.1 软件服务 代步工具 2.1.2 硬件支持 核心 2.1.3 整体解决方案 能力 机械/燃油动能转化 信息处理 2.2 中国车联网商业化存在的共 关键 性问题 内燃机技术 技术 车联网 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 主 要 企 Part 3. 中国车联网商业发展启示 业 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 从当前技术水平来看,新车预装车联网功能相对容易,智能网联汽车的产量正 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 在迅速增长。根据HIS数据及预测,2017年前装智能联网汽车总量为1430万辆, 30强》榜单 预计2022年达到7838万辆,渗透率由2017年的15%,增长到2022年的69%。 亿欧汽车:全球智能网联汽车销量情况 2018 年 国 家 发 改 委 发 布《智能汽车创新发展 100 78.38 80 战略(征求意见稿)》, 60.54 60 42.66 提 出 计 划 到 2020 年 , 40 28.94 中国智能网联汽车新车 14.3 20.03 20 占比达到50%。按照现 0 有 的 年 产 销 近 3000 万 辆 来 看 , 预 计 2020 年 智能网联汽车销量便会 销量(百万辆) 超过1500万辆左右。 信息来源:HIS,亿欧汽车整理 中国汽车工程学会预测,2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到 80%、100%,联网汽车销售规模将分别达到2800万辆、3800万辆,智能网联 汽车即将迎来快速发展。 16

17.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.3 车企战略 1.1.2 车联网产业图谱 车企布局车联网产业已经成为趋势 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 2019年 1.2.2 技术驱动 奇瑞发布“奇瑞雄狮” 2015年 1.2.3 车企战略 智能化战略,布局了 北汽新能源率先推出了 汽车行业内“全生命 首款搭载自主研发“i- 周期”的数字化、智 Part 2. 中国车联网商业模式分析 link™ 智 能 网 联 ” 的 量 能化模式 2.1 中国车联网商业模式 产车型——EU260 2.1.1 软件服务 长 安 汽 车 提出 “ 654” 2.1.2 硬件支持 智能化战略,打造六大 2.1.3 整体解决方案 体系平台、五大核心技 2.2 中国车联网商业化存在的共 术,分四个阶段逐步实 2009年 现汽车从单一智能到全 性问题 装 配 了 G-Book 系 统 的 自动驾驶 2.2.1 行业标准尚未统一 进口车雷克萨斯RX350 2.2.2 信息安全存在漏洞 在中国市场上市 2.2.3 基础设施建设滞后 上汽通用引入了安吉星 2018年 系统,并率先搭载凯迪 Part 3. 中国车联网商业发展启示 一汽规划,2019年将实 拉克车型 3.1 BATH的车联网布局 现全系 产品100%标配 3.2 中国车联网A股及创新企业 车联网系统 3.3 中国车联网“破圈” 长安汽车启动“北斗天 3.4《2020中国车联网企业创新 枢”智能战略,并宣布 2013年 30强》榜单 在2020年不再生产非联 上汽集团旗下自主品 网新车 牌荣威推出了搭载 Inkanet 系 统 的 荣 威 350 上 汽 通 用 发 布 了 “车·联·无限”的车联 网战略 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 传统汽车厂商与互联网企业、科技企业强强联合,构建互联网汽车生态体系已经 成为车联网发展主流趋势。 ➢ 2015年,阿里与上汽集团共同出资成立斑马网络,到2018年7月,腾讯和长 安汽车共同合资成立了梧桐车联,其中TINNOVE OS是由梧桐车联研发的汽 车智能系统,其第一代产品最早搭载在2019年3月正式上市的长安 CS85 COUPE车型上。 ➢ 2020年,上汽集团为了推进公司“软件定义汽车”战略落地实施,并落实相 关改革要求,对公司组织机构进行调整,设立上海汽车集团股份有限公司软 件分公司,进一步推进集团智能网联化战略方针。 17

18.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 1.2 车联网产品驱动因素 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 1.2.3 车企战略 1.1.2 车联网产业图谱 5G智能汽车已经成为车企布局前沿科技的制高点 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 2020年5月,华为联合一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放、上汽乘用车、上汽通 1.2.2 技术驱动 用五菱、广汽新能源、比亚迪、长安汽车、长城汽车、东风小康、东风乘用车、 1.2.3 车企战略 北汽新能源、江淮汽车、宇通客车、奇瑞控股、金康赛力斯、南京依维柯、T3 Part 2. 中国车联网商业模式分析 出行等首批18家车企,正式成立“5G汽车生态圈”,加速5G技术在汽车产业 2.1 中国车联网商业模式 的商用进程,共同打造消费者感知的5G汽车。 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 亿欧汽车:华为打造“5G汽车生态圈” 2.1.3 整体解决方案 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 亿欧汽车认为,2020年全球智能网联汽车总量将超过2亿辆,60%的新车将是智 3.4《2020中国车联网企业创新 能网联汽车。随着5G商用,各大车企的5G智能汽车相继落地,2020年将是中国 30强》榜单 5G智能汽车爆发的元年。 2020年6月,比亚迪发布消息称旗 下新车型“汉”将成为全球首款搭 载华为5G技术的量产车型。 上汽集团全球首款整舱交互5G量产 车 荣 威 Marvel R 已 经 亮 相 , 将 于 2020年下半年量产。 信息来源: Gartner ,亿欧汽车整理;图片来源:荣威、比亚迪 18

19. CHAPTER 2 2020-2023中国高等级自动驾驶产业 中国车联网商业模式分析 发展六大趋势 2020-2023中国高等级自动驾驶 Analysis of Business Models of Chinese Internet Six 产业发展六大趋势 of Trends Vehicles of China high-level Autonomous Driving2023from 2020 to 2023 Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 车联网产业链冗长,主 要玩家有软件平台型企 业 、 纯 技 术型 企 业、硬 件设 备 厂 商、互联网应 用以及OEM厂商,参与 主角有传统跨界也有创 新入局。 从软 件 服 务,到智能硬 件支 持 , 以及整体解决 方案 , 车联网产业链上 的每一个环节都蕴藏着 巨大 的 商 机。不过,中 国车联网企业想要分食 这个万亿级市场“蛋糕” 并不容易。 19

20.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 中国车联网的商业价值逐步被挖掘 1.1.1 车联网的概念 1.1.2 车联网产业图谱 车联网产业链的参与主体大致有TSP、整车厂商、电信运营商、硬件终端、平台 1.2 车联网产品驱动因素 等各个参与主体,其在车联网各主要领域的主导能力、商业模式均有不同。未来 1.2.1 政策指导 产业的价值链将呈现各参与主体交错模式,资金的流动也将呈现多向化、快速化 1.2.2 技术驱动 1.2.3 车企战略 的特点。 亿欧汽车:车联网的基本价值链 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 2.1.1 软件服务 互联网平台 2.1.2 硬件支持 智能终端商 内容提供商 信息娱乐商 2.1.3 整体解决方案 前装 …… 内容 2.2 中国车联网商业化存在的共 CRM数据 网络运营商 性问题 付费 软件系统商 2.2.1 行业标准尚未统一 TSP 整车厂商 2.2.2 信息安全存在漏洞 芯片提供商 2.2.3 基础设施建设滞后 后装付费 后装 前装付费 渠 …… 道 Part 3. 中国车联网商业发展启示 内容运营商 车辆服务 Telematics服务 3.1 BATH的车联网布局 车主/消费者 线下店 3.2 中国车联网A股及创新企业 流量费 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 信息来源:中国信息通信研究院 《车联网白皮书(2018年)》,亿欧汽车整理 从车联网的基本价值链来看,每一个环节都聚集着大量的参与主体。但实际上, 其核心是智能网联汽车的商业价值。在整个车联网的商业模式中,车企、互联网 公司、软/硬件厂商等都各有侧重点。 ➢ 亿欧汽车认为,车联网产业链上的每个环节都有盈利的机会,关键在于企业 能否提供有价值的增值服务。从公司估值角度看,硬件公司次于软件公司, 软件公司次于服务公司;而基于服务,做运营与平台的利润空间更大。 ➢ 目前车联网存在前装和后装两种经营模式,两者的模式差异比较大。前装模 式主要由汽车制造商主导。前装模式是指车联网终端供应商在汽车出厂以前, 将产品销售给汽车制造商,由汽车制造商组装后推出市场。在前装市场,汽 车制造商通常会针对某一车型,指定使用某一品牌的车联网产品,并服务于 汽车的整个生命周期。 20

21.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.1 软件服务 1.1.2 车联网产业图谱 “软件定义汽车”已经成为行业共识 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 车联网的发展,让“软件 1.2.2 技术驱动 01 定义汽车”成为行业共识; 1.2.3 车企战略 Part 2. 中国车联网商业模式分析 在车联网产业链中,软件 02 2.1 中国车联网商业模式 供应商占60%以上; 2.1.1 软件服务 车联网软件供应相较灵活, 2.1.2 硬件支持 03 其商业模式以定制化、服 2.1.3 整体解决方案 务收费为主; 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 软件定义汽车( Software Defined Vehicles,SDV ),在汽车智能网联化的过 2.2.1 行业标准尚未统一 程中,随着智能汽车的市场普及和渗透,软件在汽车中扮演的角色愈发重要。 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 ⚫ 硬件资源虚拟化+管理功能可编程; ⚫ 通过将硬件与软件进行解耦,将硬件的可操控成分按照需求、 Part 3. 中国车联网商业发展启示 分阶段的一编程接口或者服务的方式暴露给应用,满足应用 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 对资源的不同程度、不同广度的灵活调用。 3.3 中国车联网“破圈” 软件定义 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 开放、灵活、智能的管控服务 应用编程接口(API) 虚拟化软件层 标准化部件 标准化部件 标准化部件 软硬件解耦 硬 件 定 高度耦合的一体化硬件 义 信息来源:网络公开资料,亿欧汽车整理 ➢ “软件定义汽车”已经成为汽车产业发展的战略共识,软件将是未来汽车智 能化的基础和核心,是汽车产业数据驱动的体验可持续迭代和汽车全生命管 理的重要支撑。 ➢ 摩根士丹利研究中心的数据显示,到2020年,车辆的硬件价值占车身本来价 格的比例为40%,软件占40%,车辆提供的内容价值占20%。业内人士普遍 认为,软件是实现汽车网联化、智能化、电动化和共享化等技术创新的核心 推动要素。通过软件开发整合互联网优质的内容和服务,改善驾驶体验。 21

22.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.1 软件服务 1.1.2 车联网产业图谱 车载操作系统成为了智能网联汽车的核心软件 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 1.2.2 技术驱动 1.2.3 车企战略 车载操作系统 UI设计开发 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 2.1.1 软件服务 OTA整车升级 车联网安全 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 车载计算平台 地图引擎 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 亿欧汽车:中国市场主要车载操作系统(部分) Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 梧桐车联 AliOS 小度车载OS 华为鸿蒙OS TINNOVE OS 随着智能网联汽车的技术发展和在消费群体中的普及,操作系统(Operating System)成为了汽车的标配。作为车联网技术厂商的核心软件产品,操作系统从 功能上可以分为两种类型: ➢ 娱乐车机系统,不直接参与汽车行驶的控制决策,不会对车辆行驶性能和安 全产生影响,又被称为车载娱乐信息系统,这类操作系统集成了各类娱乐影 音、地图导航,以及基于场景化服务的APP和小程序等,类似于阿里的AliOS、 百度的小度车载OS、华为鸿蒙OS等。 ➢ 汽车电子控制装置,直接向执行机构发送指令以控制车辆关键部件,如发动 机,变速箱,动力电池等的协同工作,这类系统可以统称为电子控制单元 (Electronic Control Unit,ECU),包括EMS发动机电控系统、ABS制动防 抱死控制、变速箱牵引力控制TCU、电子稳定控制EPS、电子动力转向EPS、 新能源汽车整车控制VCU,以及电池管理系统BMS等。目前主流的电控操作 系统基本都兼容OSEK/VDX和AUTOSAR这两类汽车电子软件标准。 22

23.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.1 软件服务 1.1.2 车联网产业图谱 “软件定义汽车”时代下,OTA升级加快智能网联汽车迭代速度 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 OTA(Over the Air Technology)即空中下载技术,主要通过网络自动下载升 1.2.2 技术驱动 级包、自动升级。OTA技术最早应用于消费电子领域,如智能手机端。当前,随 1.2.3 车企战略 着智能网联汽车应用服务日益丰富,通过OTA更多是对多媒体系统,如导航、娱 乐、舒适性配置等进行升级,也有像特斯拉等车企通过OTA技术对驾驶辅助、动 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 力单元控制等进行升级。 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 动力控制系统 安全控制系统 车身控制系统 底盘控制系统 • 引擎控制 • 安全气囊 • 车门控制 • ESP 2.2 中国车联网商业化存在的共 • ACC • ABS • 空调控制 • TCS • 助力转向 • 定性控制 • 仪表盘 • DRP 性问题 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 2.2.3 基础设施建设滞后 内容更新 智能车载 • 地图包 • 车载多媒 • 语音包 体HUD Part 3. 中国车联网商业发展启示 • APP软件 • T-Box 商店 • 液晶仪表 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 特斯拉是世界上首个实现整车OTA的车企 30强》榜单 2012年,特斯拉Model S下线三个月后,首次 进行了OTA升级。利用OTA升级技术,特斯拉 引入了应用商店,特斯拉车主可以在这里购买 各种软件更新,包括基本辅助自动驾驶和完全 自动驾驶套件以及提升加速性能等。从硬件到 软件再到提供互联网应用服务,特斯拉打造的 不仅仅是交通工具,更是一个智能创收平台。 在整车升级中,OTA一般分为两类,一类是FOTA(Firmware-over-the-air,固 件在线升级),一类是SOTA(Software-over-the-air,软件在线升级)。前者 是一个完整性的系统性更新,后者是一个迭代更新的升级。可以简单理解为,前 者是对整个系统的升级乃至替换,而后者则相当于补丁,对系统的不足进行补足, 或者对部分功能进行升级或者改善。 23

24.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.1 软件服务 1.1.2 车联网产业图谱 车联网信息安全+OTA形成新的商业模式 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 车联网的普及化,也让原本相对封闭的汽车暴露在了网络环境中,让行驶在互联 1.2.2 技术驱动 网高速公路的智能网联汽车遭受信息安全的威胁,暴露在公开场所中的信号和信 1.2.3 车企战略 息容易被干扰以及篡改等,从而直接影响车联网安全。因而,在车联网环境中确 Part 2. 中国车联网商业模式分析 保信息的安全性和隐私性,进免受到病毒攻击和恶意破坏,防止个人信息、业务 2.1 中国车联网商业模式 信息和财产丢失或被他人盗用,是车联网发展过程中需要突破的重大难题。 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 • 身份认证 2.2 中国车联网商业化存在的共 • 业务隔离 • 分域管理 • 数据加密 性问题 车 • 访问控制 • 信息共享 2.2.1 行业标准尚未统一 联 • 流量监测 网 • …… 2.2.2 信息安全存在漏洞 • 通信加密 信 2.2.3 基础设施建设滞后 • …… 芯片防护 息 • 安 • 硬件加密 Part 3. 中国车联网商业发展启示 全 • 应用加密 • 安全启动 3.1 BATH的车联网布局 • …… 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 中国汽车OTA整车升级服务企业(部分) 30强》榜单 ➢ 智能汽车通过OTA整车升级,可更新管理模块、验签SDK、算法库和密钥库 等组件,实现车端的升级包完整性验证、升级包解密、差分还原、回滚、升 级进度提示、异常日志等以及云端的升级权限管理、数据统计分析、升级版 本管理、升级任务管理、升级对象管理、车辆信息管理等。OTA在导入全新 功能和提升用户体验的同时,也是保障汽车安全的最佳手段,可解决智能汽 车低成本软件故障、软件风险应急响应、安全漏洞修复等潜在问题。 ➢ 在车联网服务中,针对车联网信息安全,通过OTA技术也产生一些新的服务 模式。一旦智能汽车的相关软件出现了故障,都可以通过OTA的方式解决。 相较于传统的线下召回升级的模式来说,整车OTA不单能减少维护成本,更 能提升用户体验。 24

25.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.2 硬件支持 1.1.2 车联网产业图谱 车联网商业化下载智能硬件需求井喷 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 在车联网产业链中,硬件销 1.2.2 技术驱动 01 售模式较为传统; 1.2.3 车企战略 车联网硬件产品需求量日 Part 2. 中国车联网商业模式分析 02 益增大,盈利点主要集中 2.1 中国车联网商业模式 在核心元器件以及通信模 2.1.1 软件服务 组产业中; 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 新基建将进一步推动中国车 03 联网硬件需求增长。 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 2.2.1 行业标准尚未统一 2020年,车联网作为“新基建”的重要板块被提出,其涉及到的相关智能硬件 2.2.2 信息安全存在漏洞 需求也将迎来新一波增势,包含通信模组、T-Box、RSU、智能中控仪表、雷达、 2.2.3 基础设施建设滞后 智能摄像头等,尤其具有核心竞争力和科技含量的AI芯片迎来新一轮发展机遇。 Part 3. 中国车联网商业发展启示 超声波雷达 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 毫米波雷达 3.3 中国车联网“破圈” T-Box 激光雷达 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 智能 通信 驾驶 模组 芯片 智能 智能 中控仪表 摄像头 T-BOX/RSU 智能驾驶芯片 智能中控仪表 Supporting text her e. …… 单一硬件已经无法满足车联网的需求,更需要整合软件能力 激光/毫米波/超声波雷达 5G/C-V2X通信模组 智能摄像头 25

26.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.2 硬件支持 1.1.2 车联网产业图谱 汽车电子在整车中的占比逐年增长 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 在车联网趋势浪潮下,汽车不再是从分散式ECU向域控制器、多域控制器、云端 1.2.2 技术驱动 -本地协同计算架构发展。与此同时,中国汽车电子市场规模持续快速增长,成 1.2.3 车企战略 为推动汽车智能网联化发展的巨擘。根据赛迪智库发布的《2020年中国汽车电 子产业发展形势展望》预测,汽车电子在整车中占比由上世纪70年代的3%已增 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 至目前的40%,未来仍将继续提升,至2020年有望增至50%。汽车电子在整车 2.1.1 软件服务 中的占比逐年增长 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 2.2 中国车联网商业化存在的共 亿欧汽车:汽车电子在整车中的占比 性问题 2.2.1 行业标准尚未统一 60% 50% 2.2.2 信息安全存在漏洞 40% 2.2.3 基础设施建设滞后 40% 25% Part 3. 中国车联网商业发展启示 20% 15% 3.1 BATH的车联网布局 3% 5% 3.2 中国车联网A股及创新企业 0% 3.3 中国车联网“破圈” 1970 1980 1990 2000 2010 2020 3.4《2020中国车联网企业创新 占比 30强》榜单 信息来源:赛迪智库《2020年中国汽车电子产业发展形势展望》,亿欧汽车整理 T-Box作为智能网联汽车中的重要基础硬件之一,是车联网商业 化的关键,市场竞争激烈 ➢ 根据高工智能汽车研究院发布的《2020年一季度前装4G T-Box新车搭载量市 场报告》,1-3月自主及合资品牌前装搭载4G T-Box共计127.94万台(搭载 率为41.67%),同比上年同期增长46.07%。目前,中国乘用车T-Box市场前 列的厂商包括华为、高新兴、畅星、慧翰微等。 ➢ 随着5G商用,5G T-Box的渗透率正逐步提升。北汽新能源ARCFOX α-T搭载 着基于华为新一代5G芯片的MH5000 T-BOX。高新兴与吉利、长安、比亚 迪等国内大型整车厂商合作,为其提供4G/5G车规级模组和T-Box 终端。 相关车联网企业以T-Box硬件销售为业务基础,为T-Box收集的海量数据提供大 数据平台服务。企业应该加强智能汽车复杂应用场景的大数据应用,重点在数据 增值、共享出行服务、金融保险等领域培育新商业模式。 26

27.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.2 硬件支持 1.1.2 车联网产业图谱 以C-V2X为核心的硬件产业链前景巨大 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 C-V2X产业链主要包括通信芯片、通信模组、终端设备、整车、智慧公路、测 1.2.2 技术驱动 试验证以及运营与服务环节,其中的参与方包括芯片厂商、设备厂商、主机厂、 1.2.3 车企战略 方案商、电信运营商、交通运营部门和交通管理部门等。 Part 2. 中国车联网商业模式分析 亿欧汽车:C-V2X产业架构 2.1 中国车联网商业模式 2.1.1 软件服务 C-V2X产业链 2.1.2 硬件支持 产业上游 产业下游 2.1.3 整体解决方案 通信芯片 通信模组 终端设备 整车 智能道路 测试验证 运营与服务 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 C-V2X芯片 基于各个 车载终端 高精度传 结构材料 业务验证 调制解调芯 芯片的通 路侧终端 感器 传感网络 整车验证 多场景融合 2.2.1 行业标准尚未统一 信模组 通信基站 智能驾驶 数据中心 系统验证 的蜂窝车联 片 2.2.2 信息安全存在漏洞 多模通信芯 大脑 通信网络 零部件验证 网应用 片 大数据分 能源系统 公交、泊车 2.2.3 基础设施建设滞后 析 等 Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 C-V2X产业支撑 C-V2X产业推进 3.2 中国车联网A股及创新企业 链接建立 链接建立 应用升级 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 聚焦主要 优化升级 实现基于 关键技术 城区道路 网络,部 自动驾驶 30强》榜单 科研院所 标准组织 投资机构 进行C- 署多级计 的协作式 产业 V2X业务 算平台 智能交通 部署 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 目前来看,C-V2X产业链涉及汽车制造、移动通信、操作系统等多个基础领域, 因此,车联网产业链上下游需要跨领域合作,通过技术集成和产业优势互补来最 终实现产业共赢。 2019年6月,工业和信息化部组织和成立了“国家智能网联汽车创新中心”,按 照“企业+联盟”的模式进行跨行业、跨领域协同创新,着眼解决单一企业难以 解决的技术问题,推动C-V2X技术创新以及产业化进程。 企业在充分发挥自身技术优势的基础上,与产业链其他环节厂商谋求合作,通过 强强联合的方式形成一股合力,促进我国C-V2X产业链朝着上下游企业联系更加 紧密的方向发展,形成产业集群。 27

28.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.2 硬件支持 1.1.2 车联网产业图谱 智能芯片是智能网联汽车的“大脑” 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 车联网技术的不断演进,将促使汽车逐步由机械式向电子式方向发展,采用的芯 1.2.2 技术驱动 片颗数大增,预计到2020年,每一辆汽车约使用1000颗芯片。当前,智能驾驶 1.2.3 车企战略 芯片已经成为了芯片厂商逐鹿的重要赛道。 Part 2. 中国车联网商业模式分析 2.1 中国车联网商业模式 亿欧汽车:国内外自动驾驶芯片主要玩家 2.1.1 软件服务 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 其 Ampere 其市场占有 其 自 主 研 发 拥有用于边 主要拥有两 旗 下 主 要 2.2.1 行业标准尚未统一 架构旗舰产 率已经达到 的FSD(Full 缘人工智能 款自动驾驶 Cambricon 2.2.2 信息安全存在漏洞 品 Nvidia 了70%以上, Self Driving 的征程二代 感知芯片华 -1M 和 EGX A100 市场上主流 全 自 动 驾 驶 ) 芯片,算力 山 二 号 Cambricon 2.2.3 基础设施建设滞后 芯片,这应 的 产 品 有 芯 片 , 算 力 4TOPS,功 A1000 和 -1H , 用 于 该是目前世 EyeQ3 和 144TOPS , 耗 2W , 主 A1000L 手 机 或 者汽 Part 3. 中国车联网商业发展启示 界上最高效 EyeQ4 两 款 功 耗 72W , 要用于自动 ( Lite ) , 车 终 端 上的 的深度学习 芯片产品 能 效 比 驾驶中对车 对标的将是 人 脸 识 别、 3.1 BATH的车联网布局 芯 片 , 2TOPS/W 辆、行人和 特 斯 拉 FSD 指 纹 识 别、 3.2 中国车联网A股及创新企业 7nm 制 程 道路环境等 和 英 伟 达 障碍物识别、 工艺,算力 目标的感知 Xavier芯片 路 标 识 别等 3.3 中国车联网“破圈” 624TOPS , 应用加速 3.4《2020中国车联网企业创新 功耗400W 30强》榜单 信息来源:亿欧汽车根据公开资料整理 ➢ 2014年,特斯拉新车搭载的半自动驾驶系统采用的正是Mobileye公司提供 的EyeQ3芯片。不过,特斯拉认为Mobileye的方案无法满足特斯拉自动驾驶 能力快速迭代的需求,于是特斯拉开始投入了自研芯片。2019年4月,特斯 拉正式对外发布FSD(Full Self Driving,全自动驾驶)芯片,算力144TOPS, 功耗72W,能效比2TOPS/W。 ➢ 无论是移动互联网时代,还是在车联网领域,智能驾驶芯片的主导权依旧牢 握在传统国际芯片巨头手中,中国企业鲜有机会突出重围。从2018年开始, 国内开始涌现出了一批初创企业,尤其是在“中兴事件”爆发之后,中国对 芯片的自主可控的呼声和需求都日趋增长,也给国内创业企业注入了信心, 诞生了寒武纪、地平线、黑芝麻智能等一批创新企业。 28

29.2020中国车联网商业模式分析报告 Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles Part 1.中国车联网发展现状 2.1 中国车联网商业模式 1.1 车联网的定义 1.1.1 车联网的概念 ◆ 2.1.3 整体解决方案 1.1.2 车联网产业图谱 车联网整体解决方案助力汽车产品快速升级 1.2 车联网产品驱动因素 1.2.1 政策指导 1.2.2 技术驱动 在车联网解决方案中,多以企 01 1.2.3 车企战略 业定制化为主; Part 2. 中国车联网商业模式分析 车联网整体解决方案服务周期 02 2.1 中国车联网商业模式 长,交付难度大; 2.1.1 软件服务 整体解决方案包含硬件和软件, 2.1.2 硬件支持 2.1.3 整体解决方案 0 3 对车联网技术企业的集成能力 要求高。 2.2 中国车联网商业化存在的共 性问题 在以智能汽车为载体的车联网中,智能座舱是核心,同时也是目前娱乐车联网的 2.2.1 行业标准尚未统一 2.2.2 信息安全存在漏洞 技术关键。其次,在车联网相关的整体解决方案中,运营平台、车联网监控以及 2.2.3 基础设施建设滞后 面向未来的移动出行解决方案都是当下市场的热门。 Part 3. 中国车联网商业发展启示 3.1 BATH的车联网布局 3.2 中国车联网A股及创新企业 3.3 中国车联网“破圈” 3.4《2020中国车联网企业创新 30强》榜单 智能座舱 车联网运营平台 移动出行 智能汽车监控 智能座舱是未来汽车标配 ➢ 智能座舱是当前中国车联网产业跨界融合的重要产物。在参与主体中,有传 统的系统集成商,新兴互联网公司与传统整车、零部件企业进行深度合作, 共同推出智能座舱整体解决方案。 ➢ 智能座舱集车载信息娱乐系统、流媒体后视镜、抬头显示系统、全液晶仪表、 车联网系统以及车内乘员监控系统等于一体。2019年,中科创达发布的智能 驾驶座舱2.1解决方案就包含了数字液晶仪表、中控娱乐、副驾娱乐、方向盘 远程控制、空调座椅控制、移动终端“六屏融合”。 ➢ 智能座舱是车企智能高端化的刚需。智能驾舱代表着未来汽车的发展方向, 科技、智能、人性化将定义未来汽车人机交互的方式。目前,智能座舱的竞 争愈演愈烈,商业化普及呈递增趋势,且多以定制化为主,车企需求千人千 面,但给了车联网技术型企业带了巨大商机。 29