2020全球最佳人力资源服务品牌50强榜单与研究报告-众旗

共享经济、工业 4.0、物联网等新经济,以及云、大数据、人工智能、区块链等新技术正在以史无前例的速度变革着 商业环境和模式、对传统企业的人力资源管理产生着冲击。所有人都主动或被迫地加快节奏前行。新技术正以助燃剂的方 式推动变化的发生,并导致许多商业形态的消亡。在这个各种信息扑朔迷离,智能技术带来的信息传递大加速时代,彻底 了改变了每一个个体和组织,人力资源服务业正在经历一场史无前例的超大变革与彻底颠覆,而品牌正日益成为激烈竞争 中的最重要战略能力。

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2.目 录 品牌——人力资源服务业的终极之战 02 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 15 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜美国品牌 22 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜中国品牌 27 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜英国品牌 30 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜瑞士品牌 33 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜法国品牌 36 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜荷兰品牌 39 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜比利时品牌 42 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜澳大利亚品牌 45 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜日本品牌 48 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜人才寻猎类品牌 51 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜背景调查类品牌 55 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜人才测评类品牌 58 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜人力资源服务外包类品牌 61 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜薪酬外包类品牌 65 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜招聘流程外包类品牌 68 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜派遣或灵活用工类品牌 71 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜人力资源咨询类品牌 75 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜零工平台类品牌 78 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜人力资源管理软件类品牌 81 2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强 入榜在线招聘类品牌 84 2020 全球最佳人力资源服务品牌 入榜企业介绍 87 版权声明 138 致谢 139 发布机构简介 140 联系我们 141

3. 品牌 - 人力资源服务业的终极之战 共享经济、工业 4.0、物联网等新经济,以及云、大数据、人工智能、区块链等新技术正在以史无前例的速度变革着 商业环境和模式、对传统企业的人力资源管理产生着冲击。所有人都主动或被迫地加快节奏前行。新技术正以助燃剂的方 式推动变化的发生,并导致许多商业形态的消亡。在这个各种信息扑朔迷离,智能技术带来的信息传递大加速时代,彻底 了改变了每一个个体和组织,人力资源服务业正在经历一场史无前例的超大变革与彻底颠覆,而品牌正日益成为激烈竞争 中的最重要战略能力。 今天营销与品牌部门的工作和职能开始大幅度延伸,重要性也在增加,通过强有力的营销传播能力和品牌建设工作, 刺激客户购买欲望的工作不再由销售部门口头说服,而是通过营销和品牌建设工作来完成。犹如有着强大炮兵火力的部队, 其步兵端着刺刀冲锋的必要性和代价都在降低。 图 1 营销与品牌部门的职能在延伸 / 重要性在增加 表 1 品牌理解、竞争方式与说服购买的思维变迁 过去的思维 未来的思维 品牌理解 标识、活动等 心智力量 竞争方式 产品、技术、模式的博弈 品牌的较量 说服购买 销售部门完成 营销与品牌部门完成 过去人们认为品牌建设能力卓越的企业就是能把目标 客户的知觉、欲望和需求加以量化,并设定市场定位,让品 品牌是一家企业的在客户心目中的心智力量,具有启 牌从竞争市场中脱颖而出,打造与目标客户相关且充满吸引 发、激发、引导客户了解、参与、购买的重要魔力,成为人 力的价值主张 (Value Proposition)。然后通过最有效率的途 们选择特定产品、服务、供应商的联想、期望和经验的总和。 径和方式传播品牌相关的重要讯息,触及目标客户赢得关注 全球人力资源服务业经过大半个世纪的发展,竞争的主要方 和喜爱,不仅如此,还通过强大的信息系统感知和管控危机, 式已经从产品、技术、模式的博弈逐步转化为品牌的较量, 构建品牌保护能力,因应潜在变化。 通过品牌传递自身的价值、信念成为所有企业需要具备的高 阶技能。 而今天仅仅是吸引目标客户的注意力——这意味着在 强烈噪音和注意力稀缺的市场中脱颖而出管理者们就需要大 过去品牌一直被曲解为名称、标识或对外传播的讯息 费周章和耗费巨资。今天定义品牌的力量已经从供应侧转移 或市场活动,今天人们认知到品牌是客户心目中的心智感受, 到了需求侧,也就是决定品牌是什么的力量变成了客户而非 企业在客观市场以外,还需要赢得一场心智战役,如果以心 供应商。今天客户透过各种屏幕和数字手段来接触品牌,每 智连接为核心,而不是关注无作用力的外部表现物,即“从 天获取的信息量激增,但数据显示,人们对于广告的不信任 实到虚”是企业开辟扭转乾坤的全新思维方式。 度开始激增,而逐渐转化为第三方信任来源——熟悉的人的 推荐。 02

4. 路径切换 图 2 过去的客户处于散点状,现在置身于一个庞大的 社交网络的出现,改变了人类信息传播的速度、广度 社交网络中 和方式,营销的路径也需要完成切换以顺应这一伟大变化。 图 3 社交媒体出现前的信息传播 社交媒体塑造了一个影响力网络,人们开始认为与其 相信广告或供应商直接传达的信息,不如信任朋友或关系网 络,这对于品牌传播是一个重大的环境转变。品牌管理者现 在需要双管齐下,除了利用各种平台和渠道传播信息以外, 还需要为品牌创建互动社群。行为科学家发现人类不会“独 立”做出决定,因为人是社会偏好 (Social Preferences) 性 的群体动物,信任和互惠对个体而言非常重要。今天的企业 图 4 社交媒体出现后的信息传播 要连接客户、产生影响力和紧随趋势和潮流,就需要脱胎换 骨开辟新路径,用崭新的方式建立、维护、评测以情感为基 础的品牌。 表 2 客户环境、获取客户关注、信任来源、客户状态、 营销传播工作的过去与未来思维对比 过去的思维 未来的思维 客户环境 低信噪比 高信噪比 获取客户关注 容易 极难 信任来源 信任广告 信任关系网 客户状态 散点状 网络状态 过去营销工作主要是通过大量广告轰炸、海量通知的 各种平台和渠道 方式告知大量客户,以促进购买,从已有客户中获得忠实的 营销传播工作 创建互动社群 推送传播信息 重复购买型客户。 03

5. 图 5 传统营销路径 典范转移 所有的企业对于品牌的重要性和力量都深信不疑,强 大的品牌会提高产品溢价,提升市场占有率,并构建深层客 户关系和强大的心理纽带,但企业营销和品牌建设的路径和 方式却大相径庭,导致品牌建设事半功倍或事倍功半,效果 千差万别。过去以单向推送 (Push Approach) 为主的干扰 式营销 (Interruption Marketing) 方式越来越被客户市场唾 弃和反感,这种通过干扰和打断客户工作来获取注意,通过 重复来创造效果,进行邮件、广告轰炸的方式耗费了大量时 社 交 网 络 的 出 现, 导 致 营 销 路 径 的 切 换 (Path 间和成本,但是成果却是广种薄收。而通过思想内容、美观 Switching),通过社交媒体账号,先行构建自身的粉丝网络, 的设计、有创意的策划等有机方式来获取关注,引导客户口 并且通过创意策划和优质内容引发病毒式传播扩散自身的影 碑并激发病毒式传播的集客营销 (Inbound Marketing) 方式 响力,并获得更多关注和忠实粉丝。 正日益成为主流和方向。 图 6 传播路径 图 8 从干扰营销到集客营销转变 因此今天,营销与品牌部门工作的核心已经转化为如 何构建社交媒体战略。 这也导致企业营销和销售活动的数量和频率发生了重 图 7 如何构建社交媒体战略 要的颠覆性变化:从低频营销行为、高频率销售行为转向为 高频率营销行为和低频率销售行为的方式。 图 9 从“低频营销 + 高频销售”到“高频营销 + 低频销售” 04

6. 今天品牌扩散面临极为艰困的环境,创造独特性变得 表 4 从客户调查到客户洞察的思维变迁 难上加难,竞争对于模仿的速度史无前例之快,一个企业占 有的功能、性能优势的窗口期前所未有地短暂,今天企业全 过去的思维 未来的思维 向营销 (Omni Channel) 方式构建品牌,吸引客户,仅仅借 助外部媒体平台已经远远不够,还需要培养互惠粉丝群体, 获取需求的方式 客户调查 客户洞察 才有成功可能。 行为监测、分析以及营销 获取需求的工具 问卷 自动化系统 表 3 营销与品牌工作重点的思维变迁 客户的保留、黏性、 销售人员管理 大数据辅助管理 关系管理 过去的思维 未来的思维 无所不在的连接和运算、 客户环境 简单 情境多样和扩增知觉交织 营销方式 干扰式营销 集客营销 新体验 无法构建 体验创造 营销方向 单向推送 双向互动 行为频率 低频率营销行为、高频率 高频率营销行为、低频率 客户旅程 / 体验地图设计 销售行为 销售行为 人类对于我们自身的大脑如何处理信息、如何决策和 品牌工作重点 借助媒体平台 创立与维系社群 触发行为有了全新的认知。现在我们已经知道人类 90% 的 决策受到情感驱动和影响,也就是人做的决定几乎都是情感 渠道选择 有限渠道 全向营销 使然,而非理智的产物,甚至群体决策也是如此,《乌合之 众》一书已经系统地阐述了这一点。 从客户调查到客户洞察 生理学家安东尼 • 达马西奥 (Antonio Damasio) 在其 过去企业通过客户调查的方式了解客户的需求、痛点, 重要著作《感受发生的一切:意识产生中的身体与情绪》 但受制于客户自身的视野、对于自己需求了解的偏移等问题, (The Feeling of What Happen)中指出:“情感是推理与 这样的方式在今天已经普遍被认为效用有限。 决策中不可获缺的环节”。这意味着情感具有辅助推理和决 策的作用,减少情感和情感过多对于理性决策一样有害,尤 借助于计算能力、算法和新一代营销自动化 (Marketing 其是有关个人和社会事务的时候。虽然情感不能替代理性做 Automation) 数字工具,管理者们可以通过科技的力量存储、 出正确决策,但是没有情感这个支援系统,理性将无法妥善 散布信息,与更多的人快速、低成本沟通互动,这也改变了 运作。诺贝尔经济学奖得主,心理学家丹尼尔 • 康纳曼 (Daniel 人与人之间的关系和社会形态,并深远地改变了人们研究、 Kahneman) 通过数十年时间构建了“系统一”和“系统二” 讨论、关注、购买产品、服务的行为。 的概念来阐述人们如何做决定和判断来取代左右脑模式,系 统一负责简单基本的直觉和习惯,系统二负责复杂抽象的决 技术也创造了更多的方式和途径帮助企业来跟踪和测 定和运算,系统一受到本能、快速判断和情感驱动,系统二 量品牌。“浏览、关注、搜索、收藏、购买了产品?”、“什 则采用了大量的理性,其研究发现:人的决定大部分受到情 么价格购买?”、“什么最能吸引客户?”等复杂的问题, 感驱使,理智的作用是用来事后判断那些决定,也就是修复 今天变得易如反掌。通过这些行为大数据帮助管理者们在客 情感判断和决定导致错误的漏洞。 户 保 留 (Client Retention)、 客 户 黏 性 (Client Stickiness) 和客户关系 (Client Relationship) 等方面能做出更好的决 今天认为客户是完全理性的行为者,用绝对的理解来 策。技术让管理者们能用过去想象不到的方式吸引和获得 采购和使用哪些产品和服务,这样的观点已经大错特错。品 客户,但又因信息超载 (Information Overload) 和隐私保 牌作为公司、产品、服务的虚拟化身帮助企业能触及客户的 护 (Privacy Protection) 问题而有所抵消。今天品牌管理者 情感。本质上特点、规格对于系统一而言都是噪音,这些元 面临的是一个无所不在的连接和运算、情境多样和扩增知觉 素只是用来作为感性决定找出合理的理由而已。 (Augmented Perception) 交织的新世界,即是无穷的新机 会又是莫大的新挑战,比如借助于技术管理者们能构建体验 心理学家乔纳森 • 海特 (Jonathan Haidt) 则将人们的 创造 (Staging Experience) 的新媒介。无所不在的传感器和 心智分为象与骑象人,大部分时候骑象人(理性)可以驾驭 情感计算技术能帮助管理者们颠覆过去难以感知客户体验的 感性(象),但是不少时候也会出现情绪控制一切的情况。 问题,但也带来了客户隐私保护的重大新课题,品牌需要充 这意味着只有在情感上与客户连接,才能影响和撼动客户的 分利用技术的催化剂功能,又不能滥用。 决定。有点反常识的是,理性说服起不到激发和改变的作用, 05

7.反而限缩了情感连接的能力。人们的根本行为模式是用本能对感知的事物做出反应,又快速地以反应为基础做出行为。感 性总是领先于理性,人们不会做出深思熟虑的决定,即客户未必总是将成本降到最低,收益放到最大,甚至未必在乎自己 的利益,而是不自然地跟着感觉游走,朝向感觉正确的方向前进而已。人总是受到周围的资讯、周边人的行为、扭曲的记忆、 当下的心理和情绪状态、不充分知识的影响。 行为科学家们发现,人们会把故事当成一种方法来组织所接受的信息和了解万物的道理。由于大脑处理能力和记忆容 量的有限,人们倾向于通过故事和快速思考这样的捷径来理解周围环境。因此合理规划客户旅程、制定体验地图至关重要。 与客户连接的所有触点 (Touch Point) 上,客户可能的所知 (Sensing)、所思 (Thinking)、所感 (Feeling)、所为 (Doing) 可以被事先设计和规划,影响其认知和感知,可控地管理其满意度,进而影响其对外传递的推荐度(口碑)。 图 10 客户体验和旅程地图样例 1 图 11 客户体验和旅程地图样例 2 06

8. 表 5 客户体验和客户旅程的管理思维变迁 过去的思维 未来的思维 满意度管理 事后评估客户满意度 提前设计客户满意度 客户旅程和体验地图 无 创立与优化 客户触点 无管理 管理所知、所思、所感、所为 假设的客户决策方式 理性驱动 感性驱动 说服客户的方式 理性说服 情感上与客户连接,才能影响和撼动 客户决策 独立决策 受制于社会偏好,需要借助说社群的周遭信息决策 理解产品的方式 产品功能、特性 故事和快速思考 终极竞争力 对于人力资源服务与技术企业而言,在衡量其优劣时, 未来,扑面而来。人力资源服务企业如何突破创新途 不能仅看财务绩效,(这更多代表组织过去的成绩),还需 中的窘境?未来,人力资源服务市场是否即将发生大跃迁? 要评估组织的健康度(这决定组织未来的发展潜力)。未来 如何重塑未来客户的峰值体验?人力资源服务企业如何应对 最成功的企业是能够快速变化、适应新环境而且很快建立核 全球化市场布局、技术的突变、文化意识,以及客户多样性 心优势的公司,这就需要不断培育构建自身组织能力,比如 等问题?人力资源服务企业的市场与品牌如何进行自身的快 人才团队和企业品牌影响力。人力资源服务企业势必突破原 速迭代?人力资源服务企业将通过什么样的思维来快速适应 有的思维认知,利用并整合多方资源,构建强势品牌,建立 未来商业环境和市场形态的变革?面对时代的挑战,如何打 差别化的竞争优势。 破现有认知建立未来思维?这是每一个人力资源服务业从业 者面临的重大挑战,人力资源服务业正在经历一场史无前例 图 12 未来的竞争需要企业构建强有力的品牌战略 的历史性变革,而其中最简单便捷的答案可能就是品牌。 在快速变化的商业环境之下,人力资源服务企业必须 直面挑战,积极主动接受思维的颠覆并拥抱变革,重视市场 和品牌管理的决定性作用。同时,善于用新理念、新方法和 新技术提升营销和品牌管理的效率,为企业未来发展提供战 略支持,创造更大的价值。市场与品牌管理者重任在肩又责 无旁贷。商业的伟大风暴来袭,所有企业处在商业世界巨变 的前夜,时不我待。虽然大部分人力资源服务企业做出了改 变,很多时候来自于不受控制的情势出现,或者破茧成蝶的 痛苦,但是智慧的品牌领导者可以“在不得不改变之前做出 改变”! 07

9. 品 牌研究方法论 Interbrand 的品牌方法论 Interbrand 是全球领先的品牌咨询公司,目前已有 40 多年从事品牌研究 工作的历史,并研发了许多如今常见的品牌模型。Interbrand 已经出版了 18 本 关于品牌的书籍,旨在为市场营销领域创造最佳的学习环境。 品牌评估应用 Interbrand 的品牌评估方法旨在为品牌提供丰富而有见地的分析,清晰地展示品牌如何为当今的业务增长做出贡 献,并提供活动路线图,以确保未来实现进一步的增长。Interbrand 的品牌评估模型还提供了一个框架,用于执行定制 化业务案例模型,以评估品牌战略选项(例如定位,架构和扩展),并为向新方向发展的品牌提供业务案例。最后,当 Interbrand 出于财务原因进行品牌估值时,除了提供经过严格分析和合理的估值数字外,来自 Interbrand 的专家还会提 供战略性品牌建议。 列入全球最佳品牌的标准 要被列入 Interbrand 的“最佳全球品牌”,一个品牌必须真正跨越全球,成功超越地域和文化界限。它将在全球已 建立的经济中心扩展并进入主要的增长市场。用可量化的术语,这要求企业: ● 至少 30%的收入必须来自品牌本国以外的地区。 ● 该品牌必须在亚洲,欧洲和北美拥有重要的业务,并且必须在新兴市场中拥有广泛的地域覆盖。 ● 关于品牌的财务表现,必须有足够的公开数据。 ● 长期而言,必须期望经济利润为正,并获得高于品牌资本的回报。 ● 该品牌必须在全球主要经济体中具有公开的知名度和美誉度。 这些要求(即品牌必须具有全球性,可见性,成长性以及财务业绩相对透明性),可以排除某些可能会出现在排名中 的知名品牌。 方法 自 1988 年率先进行品牌评估以来,Interbrand 对品牌关键利益相关者群体(包括现有和潜在的客户,员工和投资者) 对业务增长的影响有深刻的了解。强大的品牌会影响客户的选择并建立忠诚度;吸引,保留和激励人才;并降低融资成本。 Interbrand 的品牌评估方法经过专门设计,考虑了以上因素。品牌评估是持续进行品牌管理的战略工具,可将市场,品牌, 竞争对手和财务数据整合到一个框架中,在该框架中可以评估品牌的绩效,确定增长领域以及量化对品牌投资的财务影响。 Interbrand 是第一家通过其方法论认证符合 ISO 10668(货币品牌估值要求)的公司,并且在评估标准本身的开发中 发挥了关键作用,其所有估值均包含三个关键要素:对品牌产品或服务的财务表现预测,品牌在购买决策中的作用以及品 牌竞争实力的分析。 08

10. 1. 财务预测 这衡量了对组织投资者的整体财务回报或其经济利润。经济利润是品牌的税后营业利润,减去用于产生品牌收入和利 润的资本费用。 2. 品牌作用 与其他因素(例如价格、便利性或产品功能等购买驱动因素)相比,这可以衡量购买决策中可归因于品牌的部分。品 牌作用指数 (RBI) 将其量化为百分比。RBI 对最佳全球品牌的确定取决于品牌,它来自以下三种方法之一:初步研究,对该 行业中公司的品牌历史角色的回顾或专家小组评估。 3. 品牌实力 品牌强度量化了品牌建立忠诚度的能力,从而衡量未来的可持续需求和利润。品牌强度分析基于对 Interbrand 认为 构成品牌实力的 10 个因素的评估。相对于该行业中的其他品牌和相对于其他世界级品牌,这些领域的实力表现能够被判断。 品牌实力分析提供了有关品牌优势和劣势的富有洞察力的快照,并用于生成活动路线图,以增强品牌在未来的实力和价值。 Interbrand 的品牌实力评估基于 10 个内部和外部因素进行考量: ※ 内部因素: ● 清晰度:从内部就品牌在价值,定位和主张方面所代表的含义进行清晰定义。明确目标受众,客户见解。 ● 责任感:对品牌的内部承诺,以及对品牌重要性的内部信任。 品牌在时间和影响力方面获得支持的程度。 ● 治理:组织掌握品牌所需技能和运营模型的程度,可以高效地部署品牌战略。 ● 反应能力:组织根据市场变化,挑战或预期不断变化的品牌机遇和业务能力。 ※ 外部因素: ● 真实性:品牌根植于内部真实性和能力。 它具有明确的故事和扎实的价值观念。 它可以实现客户对它的较高期望。 ● 相关性:符合所有相关人口统计和地区的客户 / 消费者需求,期望和决策标准。 ● 差异化:客户 / 消费者对品牌具有差异化体验的感知程度。 ● 一致性(覆盖率):品牌在所有触点或形式上的体验程度。 ● 存在度:品牌被感知的程度,并在传统媒体和社交媒体中受到消费者,顾客和舆论支持者的积极评价。 ● 参与度:客户 / 消费者对品牌的深刻理解,积极参与和强烈认同的程度。 09

11.BrandZ 的品牌方法论 BrandZ 是全球知名的品牌研究机构。在全球范围内,BrandZ 的研究涵盖了超过 370 万个 消费者访谈和超过 50 个市场的 165,000 个不同品牌。BrandZ 的品牌估值方法依据广泛且持续 的消费者洞察力和严格的财务分析,计算并结合了两个重要元素:财务价值和品牌贡献。 一、评估指标说明: ● 财务价值:结合企业当前和预期的财务表现,预估得出该品牌的母公司总价值中品牌价值的部分。 ● 品牌贡献:量化由品牌资产直接驱动的财务价值的比例。即品牌通过使消费者倾向于选择其自身,而不是其他品牌, 或为品牌支付更多价格来为公司提供价值的能力,这完全基于消费者的感知。 注意:以上不包括出于易感性之外的其他原因选择品牌的消费者比例。例如:价格促销,特别醒目的展示等吸引了这 些消费者。此类购买不是由于品牌资产而引起的,因此在此过程中会被剔除。 二、计算指标说明: ● 财务价值:财务价值的计算分为三个步骤,如下所示: 1. 从该品牌的母公司开始,该母公司的收益来自:有形资产——具有实体形式的资产,包括固定资产(例如建筑物, 机械,土地)和流动资产(例如现金和存货),无形资产(例如专利,商标和品牌等),需直接从公司无形资产中获得的 收益比例,BrandZ 从彭博 (Bloomberg) 获取的最新母公司的公司收益数据开始。然后,使用来自同一来源的其他财务数据, BrandZ 计算并应用称为无形比率的指标。通过将公司收益乘以无形比率,得到无形收益,无形收益代表无形资产产生的收益。 2. 接下来,BrandZ 需要确定直接归因于所评估的品牌无形收益的比例。为此,BrandZ 采用第 1 步中确定的无形收 益并应用归因率,该归因率实际上将母公司的无形收益的一部分归因于所要评估的品牌。归因率是通过分析来自母公司已 发布的财务报告和其他可靠来源(例如,来自 Kantar 的数据)的品牌财务信息来确定的。将归因率应用于无形收益后, 能够获得品牌无形收益,即母公司无形收益中可归因于特定品牌的比例。 3. 最后一步是考虑相关品牌的预计收益,该指标衡量品牌在未来产生收益的能力,并需要添加最终组成部分——品 牌多元化,该成分也根据彭博社提供的财务数据计算得出。类似于金融分析师用来确定股票的市场价值的计算(例如:6 倍的收益或 12 倍的收益)。当第 2 步中的品牌无形收益乘以品牌倍数时,就可以得出品牌的真实财务价值,即母公司的 财务价值中可归因于该品牌的当前和预期业绩所占的比例。 三、确定品牌贡献 为了获得品牌的真实价值(即消费者心目中的资产),需要量化其相对于竞争对手的实力,即隔离由品牌资产直接驱 动的财务价值。这能帮助读者够理解仅由品牌解释的财务价值的比例,以及品牌本身的总价值。品牌资产可能会影响消费 者行为和为公司贡献价值的三种方式如下: ● 当前的需求——仅凭其权益的实力,一个品牌就可以影响消费者选择当前的品牌,而不是其他品牌,从而产生销量 份额。 ● 价格溢价——仅凭其权益的实力,一个品牌就可以影响消费者,使其愿意为之付出更高的价格,即产生价值份额和 利润。 ● 未来的需求和价格——品牌仅凭其自身的实力就可以影响消费者将来购买更多产品或以所需价格首次购买品牌—— 从而增加未来的销量和市场份额。使用 BrandZ ™基于调查的独特品牌资产模型,可通过调查结果来量化品牌在这三个领 域中相对于竞争对手的能力。 以上指标都是为了显示品牌价值对公司总价值的贡献。 四、品牌价值计算 品牌价值是品牌为母公司的整体业务价值贡献的金额。 品牌价值 = 财务价值 x 品牌贡献 10

12.Brand Finance 的品牌方法论 Brand Finance 是全球领先的独立品牌评估和策略咨询公司,成立于 1996 年, 旨在“弥合营销与金融之间的鸿沟”,并致力于更好地了解营销财务,为营销责任和 品牌评估提供了高度专业的方法。Brand Finance 已开发出透明且易于使用的品牌评估和品牌评估方法,以营销和投资实 践为基础。 Brand Finance 发布的榜单使用 Royalty Relief 的方式来计算榜单中公司的品牌价值,Royalty Rlief 方式的使用是基 于一个假设:假定公司不拥有其所使用的商标时,公司则需要从第三方机构处获得其使用权。因此,其所有权可以免除因 使用第三方商标而支付的许可费用。榜单的计算过程遵循以下步骤,如下所示: 1. 通过市场投资、股东权益、商业表现等来评估品牌的强度,品牌强度通过品牌强度指数得分 (Brand Strength Index, BSI) 来体现,其范围为 0-100。 2. 确定行业的特许使用费率的范围,比如在奢侈品行业中,其特许使用费率可能会很高,但在采矿行业中可能特许 使用费率会较低。 3. 计算特许使用费率,使用 BSI 指数来计算特许使用权费率。如一个行业的特许使用费率的范围是 0-5%,而公司 的 BSI 为 80 分,那么该公司的特许使用费率为 4%。 4. 通过母公司的收入比例来估算出品牌的特定收入。 5. 通过使用历史收入数据、股票分析预测、经济增长率等来预测收入。 6. 利用预测收入与品牌特许使用权费率可以得到品牌收入。 7. 计算税后得到净现值,即为品牌价值。 公式即:品牌价值 = 品牌强度指数得分 x 特许使用费率 x 品牌收入 11

13.HRflag 全球最佳人力资源服务品牌的方法论 HRflag 是中国领先的人力资源管理智库,致力于通过国际化权威、前沿、专业的人力资源知识 助力人力资源管理精英实现卓越管理,并以全方位的市场营销策略提升人力资源服务机构市场传播 与品牌影响力。HRflag 拥有强大的内容研究、活动组织和数字技术能力,通过大量的高品质、大规 模的活动和数字化内容的输出,已成为人力资源服务行业的旗帜品牌。HRflag 的业务包含互联网服务、 市场营销服务、大型会议和社群活动,旗下品牌包括人力资源行业最高创新奖项——新旗奖 (NewFlag Awards)、人力资 源服务机构年度大奖——极帜奖 (Flag Awards)、年度行业峰会——极帜大会 (Flag Conference)、规模高达 2,000 人的招 聘论坛——Staffing Live。全球最大的 10 家人力资源服务机构中,7 家是 HRflag 的客户。 基于上述品牌评估公司的品牌评估模型以及方法,HRflag 通过就全球人力资源服务公司的市场价值、企业规模、成长 性和可持续发展能力、地理跨度、知名度、美誉度、市场关注度、品牌保护、主流媒体市场曝光度等方面,提出以下分析建议: “2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强”的入榜标准与条件: 1. 入榜品牌必须为企业品牌,不含协会等非盈利组织机构; 2. 企业的主营业务或主要收入源为人力资源服务或产品、解决方案并以人力资源服务为其公司定位。 3. 子公司、子品牌不列入本次评估范畴; 4. 进入榜单品牌的品牌价值包含了其子公司、子品牌价值的总和。 基于上述条件的界定,本次“2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强”的评估方法主要通过以下 8 个维度对全球人力 资源服务公司进行品牌评估: ● 市场价值:上市公司依据公司股票市值,未上市公司参考估值。 ● 企业规模:包含该企业的营业收入规模、全职员工数量和服务客户数量。 ● 成长性和可持续发展能力:成长性和可持续发展能力,即收入和利润等财务指标的增长性,包括营业收入增长率、 营业利润增长率、营业利润率等财务指标。 ● 地理跨度:品牌跨越地理能力或覆盖度,包括企业分支机构数量及覆盖地区,企业所服务的客户分布区域。 ● 知名度和美誉度:市场调查所显示的客户市场知名度和美誉度。 ● 市场关注度:领英 (LinkedIn)、推特 (Twitter)、脸书 (Facebook)、微信 (Wechat)、脉脉 (maimai)、微博 (Weibo) 等全球主流社交网络的市场关注度,包括网站关注粉丝数,阅读量,评论数等。 ● 品牌保护:负面新闻、商标管理等品牌保护能力。 ● 在全球主流媒体的市场曝光度:包含在《财富》、《哈佛商业评论》、《商业周刊》、《华尔街日报》、汤森路透 等数十家全球主流商业媒体的广告投放、新闻发布、采访、企业专栏、品牌曝光与媒体引用次数。 12

14. 品牌评估模型对比 评估机构 评估方式 指标解释  品牌财务预测:预测品牌整体财务回报或其经济利润。经济 利润是品牌的税后营业利润。 结合品牌财务分析、品牌实力与 品牌作用: 品牌对于消费者或客户购买决策的影响力度。 Interbrand 品牌强度得出品牌价值   品牌实力:品牌强度衡量品牌建立忠诚度的能力,从而衡量 未来的可持续需求和利润。  财务价值:结合企业当前和预期的财务表现,预估得出该品 品牌价值 = 财务价值 * 品牌贡献 牌的母公司总价值中品牌价值的部分。 BrandZ  品牌贡献:即品牌与其竞争对手的差异化量化体现。  品牌强度指数得分:通过市场投资、股东权益、商业表现等 来评估品牌的强度,得分在 1-100 分之间。 品牌价值 = 品牌强度指数得分 * 品牌特许使用费率:根据企业品牌强度指数和特许使用费率 Brand Finance 品牌特许使用费率 * 品牌收入  范围估算得出。  品牌收入:可通过预测收入与品牌特许使用权费率得出。  市场价值:公司股票市值或估值。  企业规模:收入规模、员工数量和客户数量。 通过就全球人力资源服务公司的  成长性和可持续发展能力:收入和利润等财务指标的增长性。 市场价值、企业规模、成长性和  地理跨度:品牌跨越地理能力或覆盖度。 可持续发展能力、地理跨度、知  知名度和美誉度:市场调查所显示的客户市场知名度和美誉 名度、美誉度、市场关注度、品 度数据。 HRflag 牌保护、主流媒体市场曝光度等  市 场 关 注 度: 领 英 (LinkedIn)、 推 特 (Twitter)、 脸 书 方面评估得出“2020 全球最佳 (Facebook)、 微 信 (Wechat)、 脉 脉 (maimai)、 微 博 人力资源服务品牌”榜单 (Weibo) 等全球主流社交网络的市场关注度。  品牌保护:负面新闻管理、商标等品牌保护能力。  在全球主流媒体的市场曝光度。 “2020 全球最佳人力资源服务品牌 50 强”榜单 (50 Best Global Brands in HR Service Industry 2020) 通过参照全球 三大品牌评估机构 (Interbrand, BrandZ, Brand Finance) 客观的评估标准,并以严谨的调研评价流程,为人力资源管理者、 人力资源服务业从业者、专家、投资者提供了解人力资源服务行业态势、动向的权威指南和参考。榜单发布机构也希望通 过这一研究与榜单提供的洞察帮助企业选择人力资源服务或解决方案,以及为投资者评估相关人力资源服务企业的估值提 供强有力的依据。 声明:本报告及其附属榜单,不构成任何投资参考,报告编撰和发布机构亦不为报告内容的任何偏差、谬误承担任何 责任,基于本报告及其附属榜单投资造成的一切损失,由投资者自行承担。 13

15.15

16. 2020 全 球 最 佳人力资源服务品牌 5 0 强 16

17.全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 1 安德普翰 薪酬外包 纳斯达克证券交易所 ADP 1949 新泽西州 美国 人力资源服务外包 2 瑞可利 人才寻猎 东京证券交易所 6098.T 1960 东京 日本 3 怡安 人力资源咨询 纽约证券交易所 AON 1982 伦敦 英国 派遣或灵活用工 4 德科 人才寻猎 瑞士证券交易所 ADEN.SW 1996 苏黎世 人力资源服务外包 瑞士 派遣或灵活用工 任仕达 阿姆斯特丹证券交易所 RAND.AS 阿姆斯特丹 人才寻猎 5 1960 荷兰 6 美世 人力资源咨询 纽约证券交易所 MMC 1937 纽约 美国 派遣或灵活用工 7 万宝盛华 人才寻猎 纽约证券交易所 MAN 1948 威斯康星州 人力资源服务外包 美国 8 韦莱韬悦 人力资源咨询 纳斯达克证券交易所 WLTW 1828 伦敦 英国 9 中智 人力资源服务外包 / / 1987 北京 中国 10 Workday 人力资源管理软件 纳斯达克证券交易所 WDAY 2005 加利福尼亚州 美国 17

18.全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 人才寻猎 11 光辉国际 人力资源服务外包 纽约证券交易所 KFY 加利福尼亚州 人力资源咨询 1969 美国 派遣或灵活用工 12 遨聚士 人才寻猎 / / 1983 马里兰州 美国 13 罗致恒富 派遣或灵活用工 纳斯达克证券交易所 RHI 1948 加利福尼亚州 美国 14 Paychex 薪酬外包 纳斯达克证券交易所 PAYX 1971 纽约 美国 15 北京外企 人力资源服务外包 / / 1979 北京 中国 16 SEEK 在线招聘 澳大利亚证券交易所 SEK.AX 1997 墨尔本 澳大利亚 17 上海外服 人力资源服务外包 / / 1984 上海 中国 18 Paycom 人力资源管理软件 纽约证券交易所 PAYC 1998 俄克拉何马州 美国 19 克罗诺思 人力资源管理软件 / / 1977 马萨诸塞州 美国 20 PERSOL 派遣或灵活用工 东京证券交易所 2181.T 2008 东京 日本 18

19.全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 21 ASGN 派遣或灵活用工 纳斯达克证券交易所 ASGN 1985 加利福尼亚州 美国 22 前程无忧 在线招聘 纳斯达克证券交易所 JOBS 1998 上海 中国 人力资源管理软件 23 Alight 人力资源服务外包 / / 2017 伊利诺伊州 美国 24 TriNet 人力资源服务外包 纽约证券交易所 TNET 1988 加利福尼亚州 美国 25 希索 人力资源管理软件 纳斯达克证券交易所 CSOD 1999 加利福尼亚州 美国 派遣或灵活用工 26 瀚纳仕 人才寻猎 伦敦证券交易所 HAS.L 1968 伦敦 英国 27 Ultimate 人力资源管理软件 / / 1990 佛罗里达州 Software 美国 28 Insperity 人力资源服务外包 纽约证券交易所 NSP 1986 德克萨斯州 美国 29 智联招聘 在线招聘 / / 1994 北京 中国 人才寻猎 30 米高蒲志 伦敦证券交易所 PAGE.L 伦敦 人力资源服务外包 1976 英国 19

20.全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 31 明达科 派遣或灵活用工 东京证券交易所 9744.T 1974 东京 日本 32 猎聘 在线招聘 香港联合交易所 6100.HK 2011 北京 中国 33 TrueBlue 派遣或灵活用工 纽约证券交易所 TBI 1989 华盛顿州 美国 34 Groupe CRIT 派遣或灵活用工 巴黎证券交易所 CEN.PA 1962 巴黎 法国 人才寻猎 35 Kforce 人力资源服务外包 纳斯达克证券交易所 KFRC 1966 加利福尼亚州 美国 KELLY 派遣或灵活用工 纳斯达克证券交易所 KELYA 密歇根州 人才寻猎 36 SERVICES 1946 美国 37 海德思哲 人才寻猎 纳斯达克证券交易所 HSII 伊利诺伊州 招聘流程外包 1953 美国 38 Upwork 零工平台 纳斯达克证券交易所 UPWK 1999 加利福尼亚州 美国 39 Harvey Nash 人才寻猎 / / 1988 伦敦 英国 人才寻猎 40 华德士 人力资源服务外包 伦敦证券交易所 RWA.L 1985 伦敦 英国 20

21.全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 41 智睿 人力资源咨询 / / 1970 宾夕法尼亚州 美国 42 House of HR 派遣或灵活用工 / / 1995 罗斯勒市 比利时 43 艾利尚德曼 招聘流程外包 / / 1996 伦敦 英国 44 凯业必达 在线招聘 / / 1995 伊利诺伊州 美国 45 世泓 人才测评 / / 1977 伦敦 英国 46 罗盛 人才寻猎 / / 1969 纽约 美国 47 首优 背景调查 / / 2003 佐治亚州 美国 48 Brunel 派遣或灵活用工 阿姆斯特丹证券交易所 BRNL.AS 1975 阿姆斯特丹 荷兰 49 HOGAN 人才测评 / / 1987 俄克拉荷马州 美国 50 SYNERGIE 派遣或灵活用工 泛欧证券交易所 SDG.PA 1969 巴黎 法国 21

22.22

23.入榜美国品牌 23

24. 入榜美国品牌 全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 1 安德普翰 薪酬外包 纳斯达克证券交易所 ADP 1949 新泽西州 美国 6 美世 人力资源咨询 纽约证券交易所 MMC 1937 纽约 美国 派遣或灵活用工 7 万宝盛华 人才寻猎 纽约证券交易所 MAN 威斯康星州 人力资源服务外包 1948 美国 10 Workday 人力资源管理软件 纳斯达克证券交易所 WDAY 2005 加利福尼亚州 美国 人才寻猎 11 光辉国际 人力资源服务外包 纽约证券交易所 KFY 加利福尼亚州 人力资源咨询 1969 美国 派遣或灵活用工 12 遨聚士 人才寻猎 / / 1983 马里兰州 美国 13 罗致恒富 派遣或灵活用工 纳斯达克证券交易所 RHI 1948 加利福尼亚州 美国 14 Paychex 薪酬外包 纳斯达克证券交易所 PAYX 1971 纽约 美国 18 Paycom 人力资源管理软件 纽约证券交易所 PAYC 1998 俄克拉何马州 美国 19 克罗诺思 人力资源管理软件 / / 1977 马萨诸塞州 美国 24

25. 入榜美国品牌 全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 21 ASGN 派遣或灵活用工 纳斯达克证券交易所 ASGN 1985 加利福尼亚州 美国 人力资源管理软件 23 Alight 人力资源服务外包 / / 2017 伊利诺伊州 美国 24 TriNet 人力资源服务外包 纽约证券交易所 TNET 1988 加利福尼亚州 美国 25 希索 人力资源管理软件 纳斯达克证券交易所 CSOD 1999 加利福尼亚州 美国 Ultimate 27 Software 人力资源管理软件 / / 1990 佛罗里达州 美国 28 Insperity 人力资源服务外包 纽约证券交易所 NSP 1986 德克萨斯州 美国 33 TrueBlue 派遣或灵活用工 纽约证券交易所 TBI 1989 华盛顿州 美国 人才寻猎 35 Kforce 人力资源服务外包 纳斯达克证券交易所 KFRC 1966 加利福尼亚州 美国 KELLY 派遣或灵活用工 36 SERVICES 人才寻猎 纳斯达克证券交易所 KELYA 1946 密歇根州 美国 人才寻猎 37 海德思哲 招聘流程外包 纳斯达克证券交易所 HSII 1953 伊利诺伊州 美国 25

26. 入榜美国品牌 全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 38 Upwork 零工平台 纳斯达克证券交易所 UPWK 1999 加利福尼亚州 美国 41 智睿 人力资源咨询 / / 1970 宾夕法尼亚州 美国 44 凯业必达 在线招聘 / / 1995 伊利诺伊州 美国 46 罗盛 人才寻猎 / / 1969 纽约 美国 47 首优 背景调查 / / 2003 佐治亚州 美国 49 HOGAN 人才测评 / / 1987 俄克拉荷马州 美国 26

27.27

28. 入榜中国品牌 28

29. 入榜中国品牌 全球 公司 标识 人力资源主营业务 上市证券交易所 股票代码 创立时间 地区或城市 国别 排名 9 中智 人力资源服务外包 / / 1987 北京 中国 15 北京外企 人力资源服务外包 / / 1979 北京 中国 17 上海外服 人力资源服务外包 / / 1984 上海 中国 22 前程无忧 在线招聘 纳斯达克证券交易所 JOBS 1998 上海 中国 29 智联招聘 在线招聘 / / 1994 北京 中国 32 猎聘 在线招聘 香港联合交易所 6100.HK 2011 北京 中国 29