2022年国产操作系统发展研究报告

1 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 (286 5 30 ) 2022年国产操作系统发展研究报告 (286 5 30 ) (286 5 30 ) 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 亿欧智库https://www.iyiou.com/research Copyright reserved to EO Intelligence, August 2022 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 

2 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 1 国产操作系统发展现状 2 国产操作系统行业发展经验借鉴 5 30 ) 目录 5 30 ) 5 30 ) (286 (286 (286 斯程 CONTENTS 斯程 斯程 智库 -吴 智库 3吴 - 国产操作系统发展趋势预判 智 库 -吴 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 4 附录 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 

3 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 (286 5 30 ) 国产操作系统发展现状 (286 5 30 ) (286 5 30 ) 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 

4 .操作系统可划分为开源操作系统和闭源操作系统，我国国产操作系统多基于 Linux内核开发530) 53 0) 53 0) 6 6 6 (28 (28 (28 u 操作系统本质上是一种系统软件程序，对内管理资源，对外提供交互。广义的操作系统包括桌面操作系统、服务器操作系统、智能终端操作系统（例如安卓）、嵌入式 斯程 斯程 斯程 操作系统等。本篇报告只涉及桌面操作系统以及服务器操作系统。完整的操作系统包含了三个主要部分：内核、系统库与服务、应用软件。根据内核代码是否开源，操 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 作系统可划分为开源操作系统和闭源操作系统。我国开源操作系统多基于Linux内核开发，如统信UOS、麒麟KylinOS等。 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 用户 1.闭源操作系统——内核代码不开源 以Windows、MacOS为代表 应用软件 微软公司内部的研发团队开发Windows操作系统，并开发配套的应用软件，比如Office。 在生态建设方面，Intel和Windows长期合作形成Wintel体系，在PC端市占率全球领先。 操 提供用户界面、编辑器、编译器等 作 0) 30 ) 30 ) 6 53 5 5 系 系统库与服务 (28 (286 ( 2 86 统 程 2.开源操作系统——内核代码开源 吴斯 层 openssl、glibc等基础功能以及按需定制的扩展功能 斯程 吴 程 吴 斯 - 库- 根据内核代码是否开源 以Linux操作系统为代表 库- 级 欧 智库 欧智 分为开源操作系统与闭 欧 智 以Linux内核为基础，不同的开发团体（开源社区、企业、个人等）对内核代码进行一定 ©亿 内核 ©亿 源操作系统 ©亿 的修改和补充，加入GUI（图形界面）、应用等部分，形成了相应的Linux操作系统发行 提供硬件驱动交互，如任务分配、内存管理、I/O处理等 版。Linux系统版本之间存在衍生关系，由此形成Debian、Fedora等几大家族，各家族 内部又衍生出一些著名版本，如Ubuntu、RedHat Enterprise Linux等。 硬件 CPU、内存、硬盘等 • 内核开发工程量庞大： ) ) 核心厂商 0) 产品类型 内核 5 30 5 30 3 2020年，Linux内核代码库有2780万行代码，高于2019年初的2610万行。2017年到2019年，给内核提供过代码的开发者超过4000 6 6 65 桌面OS (28 人，2020年Linux内核源代码的协作开发者达到了2.1万人。可见内核开发工程量庞大。 (28 统信程 ( 28 Linux • 内核开发稳定性要求高： 吴 斯程 吴 斯程 斯 服务器OS 库- 库- 库 -吴 内核开发对稳定性的要求较高。而内核的创新，在保持稳定性的前提下需要卓越的技术积累。此外，没有创新的新内核与原版内核差 智 智 智 桌面OS 欧 欧 麒麟 Linux 别不大，但稳定性远小于原版内核，很难聚集起新的生态。 ©亿 ©亿 © 亿欧 服务器OS 资料来源：Phoronix；公开资料；亿欧智库整理 4 

5 .开源不等于无国界，地缘政治引发开源操作系统供应链安全担忧，中国需要建立 属于自己的开源根社区 53 0) 53 0) 53 0) 6 6 6 (28 (28 (28 u 受俄乌战争影响，俄罗斯操作系统受到影响。2022年3月，微软宣布退出俄罗斯市场，暂停相关商品销售及服务；SUSE和RedHat宣布不再为俄罗斯提供任何业务支持； 斯程 斯程 斯程 4月，Ubuntu的开发方Canonical公开表示将终止为俄罗斯企业提供服务。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 开源社区是开源操作系统的创新源泉和主要的开发场所，对于供应链安全极其重要。国产操作系统全部采用开源技术路线，其内核、基础函数库、网络协议、图形库、 浏览器引擎等底层代码，都是基于开源代码，并不是自主开发。但这些底层开源代码受各种开源协议的限制，依然受所在国家法律的约束。一旦发生开源社区闭源的情 况，基于国外开源社区开发的国产操作系统将面临突然休克的危险。 亿欧智库：开源社区层级结构 Upstream开源社区 Linux ) ) ) 5 30 5 30 5 30 (286 (286 (286 滚动更新较为频 程 斯程 斯程 吴斯 吴 吴 繁的社区版本 - Debian - Fedora openSUSE 库- Gentoo L1 欧 智库 欧智库 欧智 ©亿 ©亿 ©亿 适用于极客开发 适用于系统管理员 Ubuntu MX Linux RHEL AlmaLinux OS 商业版及后置稳 如果Ubuntu、RedHat等停止对中 L2 定版本 …… …… 国的服务与支持，国产操作系统将面 临重大危机。中国需要建立自主的根 30) 30) 0) 社区，将决定权掌握在自己手中。 65 65 53 6 (28 (28 (28 L3 斯程 斯 程 CentOS 斯程 基于L2优化改吴 -吴 -吴 库- 造的发行版 智 智库 免费发行版 智 库 L4 亿欧 亿欧 亿欧 © © © 资料来源：DistroWatch；公开材料；亿欧智库整理 5 

6 .Windows 7停服、CentOS停服对国内影响范围较大，国产操作系统厂商应承接 Windows、CentOS生态延续与技术兜底需求 53 0) 53 0) 53 0) 6 6 6 (28 u 2021年12月31日，开源操作系统CentOS (28 8正式停止使用且不再受社区支持，取而代之是滚动版本CentOS (28 Stream，而CentOS 7也将于2024年结束其最后一个维护周 斯程 斯程 斯程 期。CentOS-吴 停服之后给中国开源操作系统社区发展带来新机遇，华为云、阿里云、腾讯云等云计算厂商，率先在国内成立开源社区，努力掌握其在底层系统软件的话 吴 吴 智 库 智 库- 智 库- 语权。欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 截至2022年6月openEuler累计装机量达到170万套、OpenAnolis累计装机量达到130万套。 停服前，基于CentOS优化发行的国内商业版 CentOS8—2021年 国内 CentOS7—2024年 商业版 3 0) 30) 30 ) 65 65 65 (28 (28 (28 斯程 停服后，基于CentOS的国内商业版无以为继 斯程 斯程 -吴 -吴 -吴 智库 智库 CentOS 智库 国内 亿欧 欧 Stream 亿 亿欧 商业版 © 开源基金 © © 会和上游 社区项目 国家战略 统一生态 底线思维 • 以深度（deepin）社区为基础，建设立足中国、面向全球的 供 桌面操作系统根社区，打造中国桌面操作系统的根系统 ) 应 ) ) 30 30 • 国内头部云厂商，国内操作系统厂商，国内科研院所组建开 30 65 5 5 (28 链 6 6 (28 源社区理事会，打造自主可控的Linux发行版 (28 斯程 斯程 安 斯程 库 -吴 库- 吴 全 吴 • 国内头部云厂商，国内外芯片厂商，国内操作系统厂商组建 库- 智 智 智 开源社区理事会，打造自主可控的Linux发行版 ©亿欧 ©亿 欧 ©亿 欧 资料来源：统信软件；公开材料；亿欧智库整理 6 

7 .国产操作系统商业模式逐步完善，销售渠道多样化发展趋势显露，从直接销售向 渠道销售逐渐过度 53 0) 53 0) 53 0) 6 6 6 (28 (28 (28 u 一般而言，操作系统厂商主要有四种商业模式，分别是通过销售许可证和开发工具产生的商业许可收入、云服务收入和软件商店收入。经过多年探索，红帽公司已经率 斯程 斯程 斯程 先开辟出成功的商业模式，即提供免费的软件许可，通过按年的订阅服务收费。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 2021年开始，国产操作系统厂商由定向模式向定向、产品、方案三种模式共同发展，销售渠道由传统的直销模式向多元化销售渠道扩展，市场推广速度加快。 亿欧智库：国产操作系统厂商商业模式 亿欧智库：国产操作系统厂商销售渠道 传统销售许可证模式 ) 开发工具产生的商业 01 定向模式 直接销售 下的商业许可收入 530 许可收入 0) 3 0) 6 65 6 53 销售团队 (28 用户直接把需求发给信创厂商，让其提供产品，服 (2 8 (28 程 程 斯程 吴斯 务对象以党政、军工和国企用户为主。 吴 斯 吴 网络商店 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 01 02 ©亿 02 ©亿 渠道销售 产品模式 以单一产品交付为主，操作系统厂商将软硬件产品 云和托管服务提供商 商业模式 交由渠道商/代理商负责向用户销售，服务对象以党 政、军工和市场用户为主。 分销商 03 04 0) 03 方案模式 30 ) 0) 独立软件供应商 建立软件商店，第三286 53 通过在操作系统或开 65 6 53 ( (28 以生态解决方案为交付物，由平台商发起，交由渠 (28 系统集成商 方开发者可以从中获 程 发工具中集成云服务， 斯 斯程 道商/代理商销售，并委托给集成商进行实施的模式， 斯程 取收入，形成生态系-吴 从云服务中获得收入 吴 吴 库 库- 库- 亿 欧智统良性循环 欧 智 服务对象同样以党政、军工和市场用户为主。 欧 智 增值转销商 © ©亿 ©亿 资料来源：专家访谈；公开材料；亿欧智库整理 7 

8 .国产操作系统在重要行业中逐步应用，国产化采购比例逐年上升，经过业态收缩， 逐渐呈现两强格局 53 0) 53 0) 53 0) 6 6 6 (28 (28 (28 u 目前我国操作系统整体国产化率不足5%，从“2+8+N”的体系来看，党政体系操作系统国产化率高于行业体系，在行业中金融行业和电信行业国产化率逐步提升。根 斯程 斯程 斯程 据亿欧智库测算，国产操作系统通用市场增速将超过20%。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 在市场和政策的推动下，国产操作系统业态逐步收缩，呈现以统信、麒麟为核心的两强格局，有利于市场发展与生态聚拢。 亿欧智库：2019-2024年国产操作系统通用新增市场规模 亿欧智库：国产操作系统呈现两强格局 党政 国产操作系统通用市场规模（亿元） “2” 党政机关 事业单位 同比增长（%） 统信操作系统 麒麟操作系统 0) 0) 0) 6 53 6 53 6 53 行业程 (28 颜 (28 26% (28 程 程 - 吴斯 色 -吴 斯 23% -吴 斯 金融 电信 22% 欧 智库 越 欧智 库 智 库 ©亿 电力 航空航天 深 ©亿 18% ©亿欧 “8” 交通 石油 国 ︐ 医疗 教育 产 13% 化 34.1 open 率 Open open 27.0 deepin 地产 烟草 越 Anolis Euler Kylin 22.1 社区 高 18.0 社区 社区 社区 物流 电子 13.5 15.3 “N” 30 ) 3 0) 3 0) 汽车 5 86 家居 65 65 (2 (28 (28 日化 斯程 …... 斯程 2022年5月 斯程 2022年6月 -吴 2019 2020 2021 -吴 2022E 2023E 2024E -吴 智 库 智库 宣布建设根 智 库 宣布建设根 亿欧 ©亿 欧 社区©亿欧 社区 © 注：本报告重点研究国产操作系统通用市场，即除军工和涉密行业以外的“2+8+N” 行业。 资料来源：东吴证券；华鑫证券；公开材料；亿欧智库整理 8 

9 .国产操作系统产业图谱 30) 30) 3 0) 65 65 65 (28 (28 (28 开发 吴 斯程 开源社区 吴斯程 国产操作系统 吴斯程 应用领域 - - - 欧 智库 欧智库 欧智库 ©亿软件开发 ©亿 桌面操作系统 ©亿 党政（2G） 工具包 党政机关 事业单位 编译器 行业（2B） 3 0) 3 0) 30 ) 5 5 5 (286 (286 (286 开发工具斯程 金融 电信 斯程 斯 程 库-吴 库-吴 库-吴 智 智 智 亿欧 亿欧 亿欧 电力 航空航天 © © © 软件包 规范 服务器操作系统 交通 石油 医疗 教育 软件 应用服务 30) 30) 3 0) 65 65 65 (28 (28 (28 消费者（2C） 吴斯程 吴斯程 吴斯程 语言 库- - - 欧 智 欧智库 欧智库 ©亿 ©亿 ©亿 注：排名不分先后 9 

10 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 (286 5 30 ) 国产操作系统行业发展经验借鉴 (286 5 30 ) (286 5 30 ) 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 

11 .开源社区是操作系统发展的必要条件，构建自主的根社区既是行业发展需求，也 是网络空间安全发展要求 53 0) 53 0) 53 0) 6 6 6 (28 u 2022年开年以来，开源软件安全问题屡屡成为热议话题。CentOS停服、Apache(28 (28 Log4j2安全漏洞事件等，均凸显开源供应链安全和信息安全的重要性。对此，构建中 斯程 斯程 斯程 国主导的根社区成为我国网络空间安全发展的必然要求，国产操作系统厂商相继宣布打造根社区。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 桌面操作系统头部企业，统信软件于今年5月宣布打造首个中国桌面操作系统根社区——deepin；麒麟软件于今年6月宣布成立中国桌面操作系统根社区 —— openKylin。 亿欧智库：中国构建自主根社区 Linux Linux操作系统根社区4大特征 ) ) 0) 5 30 5 30 1 53 从Linux kernel和其他开 (286 (286 (28 6 源组件而构建，不依赖 斯程 Debian Fedora deepin 斯程 吴 openKylin OpenAnolis openEuler-吴 斯 程 上游发行版社区 -吴 - L1 智库 智库 智 库 亿欧 亿欧 亿欧 2 采用开源社区运行模式， © © © 有大量的外部个人贡献 者与企业参与 统信 麒麟 统信 红旗 3 被广泛认可，衍生出不 Ubuntu MX Linux RHEL AlmaLinux OS 同分支或下游社区 L2 桌面OS 服务器OS 麒麟 中科方德 4 与各开源组件社区沟通 畅通，并持续回馈自己 0) 0) 0) 65 3 65 3 86 5 3 的能力 L3 (28 (28 (2 吴 斯程 CentOS 吴斯程 吴斯程 L4 智 库- 智库 - 智库 - 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 资料来源：统信软件；麒麟软件；DistroWatch；公开材料；亿欧智库整理 11 

12 .红帽经历技术积累阶段、企业级操作系统阶段、开放混合云阶段， 构建极具竞争优势的商业形态 53 0) 53 0) 5 30 ) 6 6 6 (28 (28 u 红帽发展关键要素：（1）聚焦开源技术：基于上游社区项目，打造开源商业化产品，在研发方面投入大量资源。 (28 （2）订阅商业模式：依靠订阅模式获取收入，保持 斯程 斯程 斯程 优质的服务，包括软件更新与升级、技术支持与bug修复、软件测试与验证、授权迁移等。（3）构建强大的生态：积极建设开发者生态、上云运行生态、产业链生态。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- （4） 欧 混合云品类扩张：寄托于混合云未来，从单点突破到多点开花，提供一体化解决方案，成为公司持续发展的关键动力。 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 亿欧智库：红帽发展历程 1 技术积累阶段 2 企业级操作系统阶段 3 开放混合云阶段 • 基础设施产品(企业级操作系统-RHEL、虚 • Linux软件的附件 • 面向企业的软硬一体化解决方案 产品服务 拟化等) ) 0) ) 530 • 应用开发和其他新兴技术产品(中间件、容 53 530 (2 86 (28 6 器管理、存储技术等) 86 (2 斯 程 斯程 程 商业模式库-吴 • 销售Linux软件的相关附件 吴斯 库• - 订阅模式（1-3年） • 订阅模式（1-3年） 吴 - 欧智 智 欧 • 基础版/标准版/高级版产品价格分别为 智库 • 欧基础版/标准版/高级版产品价格分别为 © 亿 © 亿 ©亿 349/799/1299美金 349/799/1299美金 • 对Linux开源社区不断做贡献 • 收购中间件及企业管理软件公司 • 2011年，进军软件可视化和云计算市场 关键行动 • 收购软件和咨询公司 • 2006年，纽交所上市 • 2015年，微软和红帽达成战略合作 • 1999年，在纳斯达克上市 • 2018年，以340亿美元被IBM收购 • 积累技术、人才资源 • 通过收购扩大业务边界，不断稳固在开 • 2012年营收首次达到10亿美金 带来影响 • 不断提升品牌影响力 ) 源领域的技术实力和影响力 ) • 提升社区商业化能力、构筑软硬一体化能 ) 5 30 5 30 5 30 6 6 • 成为了开源操作系统领域绝对的霸主， 6 力、扩大生态规模、打造混合云新巨头 (28 (28 (28 吴 斯程 斯程 逐步赢得市场认可 吴 吴 斯程 - 库- 库- 欧 智库 1993年-2001年 欧 智 2002年-2010年 欧 智 2011年-至今 ©亿 ©亿 ©亿 资料来源： Redhat官网；中信证券研究部；公开资料；亿欧智库整理 12 

13 .红帽依托开源社区，激发技术创新， 打造标准化产品，实现商业化， 打造开源模式的典型发展路线 53 0) 53 0) 5 30 ) 6 6 6 (28 (28 (28 u 基于开源社区项目，为客户打造品类丰富、安全可靠的开源产品。红帽在已有的散乱的开源社区项目上，不断优化和改进，进而生成标准化产品。开源社区是新型技术 斯程 斯程 斯程 的试验田，相比开源社区项目，红帽的产品具备性能稳定、运行高效、维护及时等特点，可以提供更加可靠的企业级服务保障。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 红帽的标准化商业产品均可以从社区项目中找到影子，是新兴技术商业化的引领者。红帽始终坚持基于开源社区的开发模式，随着社区新兴技术快速发展，红帽紧跟步 伐，打造出多元化新兴商业产品，形成了面向企业级 IT 服务的产业闭环，进一步增强市场竞争力。 开源社区重要性 开源社区运作模式 对国产操作系统厂商的启示 发展方式 供给端：开源模式可以降低开发成本、加速项目迭代， Ø 社区版先行，商业版稳健推进 同时提升公司影响力 ) 参与 整合 0) 稳定化 0) 30 • 可效仿红帽发展模式，由社区版推向商业版 65 6 53 6 53 (28 • 致力于积极参 8 • (2提供整合服务， • 优化平台和项 • 积极融入国际社区，紧跟前沿发展趋势 (28 • 多人参与开发，提高项目质量，保持快速的创新和 迭代 斯程 与、创建各类 斯 程 促进开源社区 目，将它们纳 斯程 吴 上游项目 -吴 平台的发展和 入丰富的服务 Ø 用开放的工作方式激发创新 吴 库- • 代码无需重新开发，降低开发者投入成本 • 贡献代码、开 库 壮大 和认证生态系 库- 智 智 • 开放协作是凝聚广大开源社区之力并实现全面技术创 智 欧 • 好的开源项目可以吸引大量关注，提升品牌影响力， 欧 展内容协作、 • 将行业公认的 统，最终实现 欧 ©亿 © 亿 管理项目、提 标准技术引入 商业化 ©亿 新的最佳方式 带来潜在客户，为后续实现商业价值奠定基础 • 从开源社区汲取前沿技术，并对其进行改良优化，使 供指导及赞助 自有项目 其能更好地应用于企业。公司可使用全球社区贡献者 的集体输入、资源和知识，协作开发、维护和增强软 需求端：开源模式可以显著提升软件质量，降低产品成 业务关系 贡献代码 件 本，保证产品安全性 Ø 对社区实行科学的管理，实现共赢 创意、新功能 • 提升创新迭代速度，软件质量得到保证 基础性项 红帽赞助的开 RHEL系 • 对大量散乱的开源项目进行分类管控，不断优化、改 • License费用较低或者免费，整体降低了成本 目Linux 源社区 统 进，形成标准化的产品 ) ) 资金、代码等 ) • 开源软件不受单一供应商制约，不必担心停止服务 30 0 • 对开源社区提供足够资金、技术、培训、指导等支持， 30 6 5 由于源代码公开，被供应商植入后门的可能性更小， 6 53 6 5 • 保证开发工具的多数量、高质量，吸引更多开发者， (28 (28 发行 (28 也提升了项目的安全性 程 贡献代码 程 不断发展壮大社区 程 吴斯 吴斯 吴斯 智库- 智 库- 企业客户 智 库- ©亿欧 ©亿欧 ©亿 欧 资料来源：Redhat官网；中信证券研究部；公开资料；亿欧智库整理 13 

14 .红帽顺应开源及行业趋势，逐步构建强大的开发者生态、产业链生 态、云端运行生态，推动操作系统上云 53 0) 53 0) 5 30 ) 6 6 86 (28 (28 u 红帽大力发展开发者生态，积极建设上云运行生态，同时，与产业链重点厂商建立合作关系，不断拓宽销售渠道，提升品牌影响力 (2。 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 u 红帽合作伙伴包括 智 库- 库- 库- CCSPs（如公有云提供商和托管服务提供商）、分销商、嵌入式技术合作伙伴、独立软件供应商、系统集成商和增值转销商。此外， 智 智 一些硬件原始 亿 欧 亿 欧 亿 欧 设备制造商在其硬件产品上预装并支持红帽产品，并将其硬件和红帽产品作为预配置解决方案的一部分一起销售，开发全球各行业大型企业客户。 © © © 开发者生态 产业链生态 云端运行生态 建设开发者社区，吸引全球开发者，实现商业化 构建软件产业链全链条生态系统 携手IBM进军云计算，发展开放式混合云业务 Linux 开发 适配 销售 用户 • 开源的技术创新，带 • 无可比拟的、广泛且深 存储 企业版 来选择权和敏捷性 0) 入的创新和行业洞察 0) 0) 653 6 53 • 强大的开发者与合作 65 3 • 在超过175个国家和地 (28 虚拟化 平台 工具接口供应商 多种软硬件 (2 8 销售渠道 BG端大客户 伙伴生态圈(2 8 区领先的销售能力 移动 程基础开源项目 程 程 斯 软件开发工-吴• 斯 软件：微软、 云以及托管 美国联合包 斯 平台 -吴 • • • -吴 库 云计算 欧智 Open 具包 欧 智库 Oracle、 服务提供商 裹服务 智 库 基础 ©亿 Stack • • 编译器 亿 ©开发工具 • SAP等 硬件：思科、 • • 分销商 独立软件供 • • 希尔顿 国泰航空 ©亿欧 架构 SDK 戴尔、惠普、 应商 • 西班牙对外 云计算 管理 • API 华为、 • 系统集成商 银行 PaaS IBM与红帽将共同推出下一代混合多云平台，提供在混合和 • 软件包规范 AMD、英 • 增值转销商 • 英国陆军 …… 平台 管理 • 语言 特尔、英伟 • …… • 德国汉莎航 多云环境中实现现代化、提高安全性所需的开源创新 云计算 • …… 达、ARM 空 平台 IaaS平 等 • …… 此外，积极和微软、谷歌、阿里等云厂商达成战略合作 台 ) ) ) 5 30 5 30 5 30 • 重视开源社区的维护，为开源社区提供资金、管理 6 6 • 建立强大的供应链伙伴生态，包括开发、适配、销 6 (28 (28 (28 • 积极拥抱互补强化的合作关系，顺应上云趋势 和研发支持 售渠道等合作伙伴 斯程 斯程 斯程 • 利用双方核心优势，充分满足用户从部署、资源管 • 通过开源社区增强创新实力和影响力 吴 • 偏好开拓对价格敏感度低，将质量、效率、安全作 吴 吴 库- 库- 库- 理、应用开发和上云各个环节的需求 • 凭借产品性能和技术服务增强客户粘性 欧 智 为重要考核因素的全球大型企业 欧 智 智 ©亿 ©亿 ©亿欧 资料来源：Redhat官网；中信证券研究部；东方证券；公开资料；亿欧智库整理 14 

15 .统信软件在成长中积累技术，从开源文化吸收养分，步步向根社区 挺进，提升产业竞争优势 53 0) 53 0) 5 30 ) 6 6 6 (28 (28 (28 u 在逐渐壮大获得国内外伙伴的大力支持和肯定后，deepin没有就此止步，先后两次放弃基于Ubuntu和Debian，不断向上游前进。目前，随着deepin和统信的成长，其已 斯程 斯程 斯程 经具备打造中国主导桌面操作系统根社区的经验和能力基础。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 从财务角度来看，统信软件营收保持增长，2021年营收为6.8亿元，较2020年增长55%，增势迅猛。2021年，统信操作系统在桌面端通用新增市场销售额占比近70%， 持续保持市占率第一；统信操作系统在服务器端通用新增市场销售额占比近30%，增速为行业第一。 亿欧智库：统信发展历程 1 第一个7年 2 第二个7年 3 第三个7年 • 公益性的研发项目 0) • 2019年成立统信软件 0) • 桌面操作系统 30) 产品服务 6 53 6 53 65 • 向上游提供技术支持 (28 • 桌面操作系统、服务器操作系统、智能 (28 • 服务器操作系统 (28 程 程 斯程 吴斯 终端操作系统，企业级应用 吴 斯 • 智能终端操作系统 吴 - - 库- 库 智库 • 企业级应用 欧智 欧 欧 智 ©亿 商业模式 • 社区化和非盈利模式运作 ©亿 • 社区化和非盈利模式运作 ©亿• 免费的方式吸引用户 • 直接销售 • 出售增值服务的形式收取费用 • 建立软硬件生态 • 扩充下游渠道 • deepin是一个基于Ubuntu进行二次开 • deepin放弃了基于Ubuntu，将Debian • deepin不再依赖Debian，打造根社区 关键行动 发的衍生系统 作为研发的基础，完成了向统信UOS的 • 直接上承Linux内核，成为与Debian、 转型 Fedora并列的根社区 ) ) ) 5 30 • 不断积累经验和团队能力 • 持续迭代，自主能力提升 5 30 • 社区理念更新：产品创新，技术开放，过5 30 带来影响 6 6 6 (28 (28 程透明，伙伴共创 (28 程 斯程 斯程 - 吴斯 吴 吴 库 库- 库- 欧智 2008年-2015年 欧 智 2015年-2022年 欧 智 2022年以后 ©亿 ©亿 ©亿 资料来源：统信官网；公开资料；专家访谈；亿欧智库整理 15 

16 .统信软件在社区建设方面，桌面端背靠deepin社区，服务器端汲取 openEuler、OpenAnolis双社区精华，构建强大开发生态 53 0) 53 0) 5 30 ) 6 6 6 (28 (28 (28 u 桌面操作系统方面，统信deepin社区有着清晰明确的发展路线和规划：从2008年基于Ubuntu社区发布deepin版本；到2015年脱离Ubuntu社区，基于Debian社区打 斯程 斯程 斯程 造国内外知名的deepin 吴 15；再到2022年开始脱离Debian社区，基于Linux内核打造立足中国、面向世界的桌面操作系统根社区。 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 服务器操作系统方面，统信软件同时是openEuler、OpenAnolis双社区的参与者和贡献者，统信软件对各国内操作系统社区，持开放中立态度，积极参与社区建设， 并汲取各社区优势特性和成果，作为统信服务器操作系统研发上游。 亿欧智库：统信打造桌面根社区 亿欧智库：统信汲取服务器双社区开发经验 内核/系统组件 根社区/系统 子社区/系统 二级社区/系统 三级衍生系统 欧拉开源社区已经汇聚了超过350 龙蜥社区汇聚了30万名社区用户， 0) 2006-2015 0) 0) 53 53 家全球企业成员，覆盖全产业链， 200多家上下游合作伙伴，2022年 53 6 6 6 (28 Debain Ubuntu deepin (28 deepin专业版 包括芯片、部件、整机、OSV、 (28 龙蜥操作系统下载量实现5倍增长， 斯 程 斯程 程 -吴 无国家社区 英国社区 中国社区 吴无社区 各行业的ISV；吸引了近万名开源 -吴斯 装机量达到130万。50余家产品与 库 无商业公司 英国商业公司 深度科技 库- 深度科技 库 Anolis OS完成适配；多个厂商基 智 智 贡献者，参与社区技术创新和版 欧智 亿欧 ©亿 欧 亿 于Anolis OS发布衍生版本，服务 © 本开发；来自全球120多个国家、 © deepin 统信UOS 1500多个城市用户的累计下载量 了政务、金融、能源、运营商、交 Linux内核与 中国社区 无社区 其他开源组件 中国商业公司 统信软件 超过57万次（社区版本下载量）， 通等多个领域的企事业单位。 装机量达到170万。 2015-2022 2022年之后 统信UOS ) 中国商业公司 0) ) deepin530 3 30 中国社区 6 七年一步植根铸魂28 65 • 从上游汲取优秀的开发经验，不断丰富自身产品； 6 5 (28 中国企业/组织 ( (28 斯程 衍生系统 斯 程 • 向世界级大厂迅速学习，完成基础积累，两年内实现服务器操作系 斯程 商业/非商业 库 -吴 库 -吴 统产线能力 库- 吴 智 欧智 智 ©亿欧 © 亿 ©亿 欧 资料来源：统信官网；公开资料；亿欧智库整理 16 

17 .统信软件与开发者、产业合作伙伴共同构建操作系统创新生态，推 动业务健康稳健发展 53 0) 53 0) 30) 6 6 65 (28 (28 u 作为自主操作系统的领航者，统信软件将与各领域具备卓越开发能力的开发者、合作伙伴携手，持续推动软硬件生态的构建与发展。 (28 斯 程 斯 程 斯 程 库 -吴 库 -吴 库 -吴 u 统信软件在持续加大研发投入的同时，在全国建立多家通用适配中心，与数千家软硬件厂商和整机厂商开展全方位的兼容性适配工作，不断推进国产操作系统平台的生 亿 欧智 亿 欧智 亿 欧智 态建设，向市场化发起有力冲击。 © © © 开发者生态 产业生态 统信UOS开发者平台 兼容适配组合数（截至2022.07.25） 用户 0) 统信是国内第一个生态适配数量突破50万的操作系统厂商 ) 应用客户类型 0) 3 30 53 65 6 5 6 (28 应用软件 (2 8 外设 服务业务系统 8 • (2政府：全国100多个部委中，已经有80 学习资源 开发资源 程 业务合作与服务 互动社区 程 程 多个使用了统信UOS操作系统，包括中 - 吴斯 - 吴斯 - 吴斯 办、国办、人大等 库 299,088 库 186,169 17,489 库 • 行业：电力、教育、能源、金融领域， 帮助开发者 欧智 基础环境 提供应用分 开设 欧 智 欧 智 进行客户的有效拓展 ©亿 完成技术入 （DTK、Qt 发、帐号服 【UOSer开 ©亿 整机配件 网络安全 ©亿 基础软件 门引导，了 ）、桌面环 务、适配认 发者联盟】 解基础的入 境（窗管、 证等业务合 版块，为开 11,342 5,114 4,706 13万+ 16万+ 9万+ 门、设计、 帐号服务）、 作与服务 发者提供答 开发、分发 应用（应用 疑解惑、经 政务 金融 电信 智能数据云平台 整机 存储与数据 等开发流程 商店）各类 验分享等服 开发资源 务 3,164 1,782 1,049 5万+ 5万+ 3万+ 能源 交通 其他 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 • 依托在操作系统领域的专业优势，为应用赋能，与 程 程 斯程 - 吴斯 开发者共建、共享、共赢操作系统创新生态 - 吴斯 • 建立强大的产业生态，增强适配性，提升用户体验 -吴 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 资料来源：统信官网；公开资料；亿欧智库整理 17 

18 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 (286 5 30 ) 国产操作系统发展趋势预判 (286 5 30 ) (286 5 30 ) 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 

19 .生态成熟度是国产操作系统从政策驱动转向商业驱动的重要因素，未来两年国产 操作系统生态建设将接近临界规模 53 0) 53 0) 53 0) 6 6 6 (28 u 生态建设是操作系统产业的核心竞争要素 (28 (28 。由于国产操作系统采取了成熟的开源操作系统Linux的技术路线，同时也投入了大量研发，从性能上已经较好的实现了追赶， 斯程 斯程 斯程 基本达到了好用阶段。而导致国产操作系统受制于人的关键问题不在于技术能力，而在于生态建设。当前，国内主流操作系统厂商都具备了内核之外代码的开发能力 - 吴 - 吴 - 吴 ， 库 库 库 亿 欧智 造成受制于人局面的主要原因在于产业链上下游没有建立良性的生态系统 亿 欧智 欧智 ，或者说使用者太少。操作系统产业的核心在于生态建设，而生态系统建设的核心在于尽快突 亿 破©“临界规模”。一旦突破“临界点”，用户会因为应用软件的丰富而加入 © © ，应用软件开发商也因为用户基础而投入更多资源进行与操作系统的适配，从而形成良性 循环。目前国产操作系统完成适配的应用数量与海外的MacOS和Windows操作系统相比，仍然存在数量级上的差距。但随着信创产业的推进，操作系统生态的问题可 以逐步被解决。 应用生态是限制国产操作系统发展关键因素 操作系统适配数量对比 2021-2022 开发者认为国产操作系统有待提高的方面 操作系统适配数量对比 65% ) ) 0) 30 30 53 86 5 46% 86 5 统信软件 53万+ 6 (2 (2 (28 斯程 34% 斯程 斯程 -吴 20% 26% -吴 麒麟软件 -吴 44万+ 库 16% 19% 库 库 欧智 欧智 欧智 ©亿 2% ©亿 MacOS ©亿 360万+应用软件 其他 不太清楚 升级 外设支持 安全性 使用习惯 用户体验 应用兼容性 维护成本 Windows10 3500万应用软件；1.75亿+软件版本；1600万硬件/驱动组合 ) • 从目前来看，国产桌面操作系统在易用性与软件的稳定性上还没有办法超过 ) ) 5 30 5 30 • 生态建设是操作系统是否成功的关键，目前国产操作系统产业发展的最大障碍 5 30 6 Windows和MacOS，生态成熟度的不足也是肉眼可见。 6 6 (28 (28 依然是生态建设。 (28 程 斯程 斯程 • 在《2021-2022 斯中国开发者调查报告》中，65%的开发者认为国产操作系统的 吴 吴 • 预计未来1-2年内，国产操作系统软硬件生态适配数量将突破百万。 吴 库- 应用兼容性亟待增强。 智 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 资料来源：《2021-2022 中国开发者调查报告》；企业官网；东吴证券研究所；亿欧智库整理 19 

20 .我国操作系统根社区建设还在初期阶段，未来开源力量将助推操作系统更好发展 ) ) ) 5 30 5 30 5 30 6 6 6 u Debian于1993年由Ian (28 Murdock首次发布，有着将近30年的历史沉淀。尽管我国正在逐步构建操作系统根社区且取得了一定成果，但相较于Debian、Fedora等成 (28 (28 斯程 斯程 斯程 熟的根社区成立时间较短，从社区运营到产品发布都还有很多需要完善的地方。 吴 吴 吴 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 u 开源社区的发展需要经历触发期、发展期、协作期、结晶期与流行期五个阶段，我国操作系统社区处在发展期与协作期的过度阶段，部分社区开启了商业化拓展。 我国操作系统根社区建设时间短 开源社区助推操作系统步入高速成长期 2019.12 openEuler社区正式开源上线 Debian、Fedora开 ) ) 源社区处于流行期 ) 530 30 5 530 2020.09 86 • 丰富用户场景 86 86 (2 • ( 2 社区参与人员基数与 (2 程 斯程 斯程 阿里云、统信软件等厂商共建OpenAnolis社区 吴斯 吴多样性不断扩张 吴 2024年，国产操作系统或 - 库- 库- 将步入高速成长期 欧 智库 欧智 2024年进入协作期 欧 智 © 亿 ©亿 ©亿 2021.12 目前国产操作系统处在初 开源操作系统社区OpenCloudOS正式宣布成立， 目前国内开源社区 创期与成长期的过度阶段 将构建全链路国产化能力的服务器操作系统社区 处在发展期 触发期 发展期 协作期 结晶期 流行期 初创期 成长期 成熟期 迭代期 2022.05 开源社区发展阶段 国产操作系统发展阶段 统信软件宣布以深度（deepin）社区为基础， 建设桌面操作系统根社区 ) ) ) 5 30 构建开源基础设施平台 5 30 培养开源人才 5 30 推动开源生态繁荣发展 6 6 6 (28 (28 • 构建全流程社区基础设施平台 • 设立高校开源能力中心 (28 • 联合生态厂商协同创新 2022.06 吴 斯程 吴 斯程 吴斯 程 库- 麒麟软件主导发起建立openKylin国产操作系统 • 支撑百万级开发者 库- • 发起高校开源开发大赛 - • 积极贡献全球开源项目 欧 智 欧 智 欧 智库 根社区 • 吸引全球开发人才加入 ©亿 ©亿• 推动基础设施自动化发展 • 产教融合，扩展教学 ©亿 资料来源：《中国开源软件产业研究报告》；公开材料；亿欧智库整理 20 

21 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 (286 5 30 ) 附录 (286 5 30 ) (286 5 30 ) 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 

22 .附录：市场规模测算逻辑 ) ) ) 5 30 5 30 5 30 6 6 6 (28 u 本报告重点研究国产操作系统通用市场，即除军工和涉密行业以外的“2+8+N” (28 行业，整体市场规模等于桌面端与服务器端之和。(28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 智 库- 智 库- 智 库- 欧 欧 欧 ©亿 ©亿 ©亿 亿欧智库：国产操作系统通用新增市场规模测算逻辑（以2021年为例） 桌面端 服务器端 ) ) ) 30 30 30 中国PC年出货量 65 国产渗透率 国产PC年出货量 65 中国服务器年出货量 信创渗透率 865 国产服务器年出货量 (28 (28 (2 吴 斯程 吴 斯程 吴斯 程 5435万台* 库- 4% 217万台 库- 391万台* 5%- 19.6万台 欧 智 欧 智 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 国产桌面OS均价 国产桌面OS市场规模 国产服务器OS均价 国产服务器OS市场规模 380元 8.2亿元 5000元 9.8亿元 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧智库 欧智库 ©亿 ©亿 ©亿 注：PC与服务器年出货量数据来源于IDC、三方专家访谈 22 

23 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧智库 ©亿 ©亿 ©亿 ) 0) ) 5 30 53 网址：https://www.iyiou.com/research 5 30 (286 86 (2 (286 吴 斯程 斯程 邮箱：hezuo@iyiou.com 吴 吴 斯程 - - - 智库 智库 智库 欧 欧 电话：010-57293241 欧 ©亿 ©亿 ©亿 地址：北京市朝阳区霞光里9号中电发展大厦A座10层 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧智库 ©亿 ©亿 ©亿 

24 . 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿 查看更多研究报告请访问亿欧网 ) ) ) 5 30 5 30 5 30 (286 (286 (286 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 智库 智库 智库 ©亿 欧 -更有超多垂直领域 ©亿 研究报告免费下载- 欧 ©亿 欧 扫码添加小助手加 入 行 业 交 流 群 30) 30) 30) 65 65 65 (28 (28 (28 吴 斯程 吴 斯程 吴 斯程 - - - 欧 智库 欧 智库 欧 智库 ©亿 ©亿 ©亿