甲子光年-低代码市场调研报告

1 . 2021年 • 团队 大变局中，万物生长 重塑开发，助力企业实现数字化转型 — 2021中国科技投资趋势报告 --低代码市场调研报告（2021） 甲子光年智库团队出品 2021年10月 甲子光年智库团队 www.jazzyear.com 

2 .目 录 Contents 01 核心观点 02 低代码平台的发展及价值 2.1低代码的定义、分类 2.2低代码平台的发展历程及背景 2.3低代码平台的分类特点 2.4低代码在企业应用中的价值 03 低代码平台市场现状 3.1低代码平台市场规模 3.2低代码平台的内容及流程 3.3低代码平台用户特征分析 04 重点应用行业及案例 4.1低代码平台产业链图谱 4.2低代码平台的细分行业概述 4.3最佳实践案例 05 发展挑战及趋势 5.1应用挑战 5.2发展趋势 

3 .01 核心观点 1.1 低代码的定义 PART 1.2 核心观点 

4 .2021 / 10 低代码市场调研报告 1.核心观点 低代码的定义 l 低代码是快速开发工具/技术的一种，属于编程工具/技术领域，主要应用于开发企业软件 系统。 借助低代码，使用者无需编码即可完成企业系统的常见功能，少量编码扩展更多功能。 l 相比于传统的软件开发工具和技术，低代码的技术门槛更低，开发效率更高；相比于其他 快速开发工具，低代码的扩展性更好，可以胜任企业核心业务系统的开发需求。 核心观点 多类型低代码平台解决大中小规模企业的多 面对数字化浪潮，低代码迈入上升期 维度业务需求 l 数字化从“可选项”变成了企业竞争和 l 随着市场需求的不断变化，各种类型的 社会生活的“必选项”,企业数字化进程 低代码平台迅速崛起，应对各种需求的 正在按下“快进键”。 低代码产品和解决方案逐渐应用到各个 行业各个场景。 低代码平台面临多项技术挑战，技术能力亟 企业使用低代码主要建立可发展的IT框架 待完善 l 较于传统研发相对较长的周期，低代码 l 低代码平台作为新兴技术的代表，限于 持续构建可持续发展的IT框架，可加速 技术本身的成熟度不够完善，虽然可有 应用交付周期，业务于开发较传统模式 效解决企业快速研发，迭代的需求，但 更加紧密，可灵活调整业务与开发间的 仍需增强市场教育力度，解决传统 需求差异，满足不同类型用户需要。 DevOps流程等关键问题。 4 

5 .02 低代码平台的发展及价值 2.1 低代码的定义、分类 PART 2.2 低代码平台的发展历程及背景 2.3 低代码平台的分类特点 2.4 低代码平台在企业应用中的价值 

6 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.1.1 低代码重构开发工具，加速企业业务扩展 • 低代码是快速开发工具/技术的一种，属于编程工具/技术领域，主要应用于开发企业软 件系统。借助低代码，使用者无需编码即可完成企业系统的常见功能，少量编码扩展 更多功能。 • 相比于传统的软件开发工具和技术，低代码的技术门槛更低，开发效率更高；相比于 其他快速开发工具，低代码的扩展性更好，可以胜任企业核心业务系统的开发需求。 Wikipedia 1.低代码开发平台（LCDP）本身也是一种软件，它为开发 者提供了一个创建应用软件的开发环境。 2.与传统代码IDE不同的是，低代码开发平台提供的是更高 维和易用的可视化IDE。 低代码： 1.基于可视化和模型驱动理念，结合云原 生与多端体验技术，它能够在多数业务场 景下实现大幅度的提效降本，为专业开发 者提供了一种全新的高生产力开发范式。 2.低代码能够让不懂代码的人，通过“拖 拉拽”开发组件，就能完成应用搭建。 Forrester 1.低代码开发平台能够实现业务应用的快速交付。 2.低代码开发平台能够降低业务应用的开发成本。 6 

7 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.1.2 纯代码、低代码、无代码各有优势 • 通常，低代码被认为是更加易用的搭建系统，无代码是图形化和可视化编程，它们都 属于局部和过程的优化。更进一步，把低代码/无代码看作一个方法的两个阶段，阶段 性的目标是实现人机协同，即以软件工程的统一视角定义、分析和解决问题。 • 纯代码、低代码、无代码是一种递进式的发展关系，低代码和无代码属于“人机协同 编程”的两个阶段，低代码就是阶段一、无代码则是阶段二，分别对应“人机协作” 和“人机协同”。 纯代码、低代码、无代码间的比较 维度 纯代码 低代码 轻量级无代码 企业级无代码 针对企业复杂场 简单的管理类业 景，业务人员也 业务完备、IT能 业务能力中等，IT 面向企业 务和分析类表图 可配置生成；核 力自给自足 系统需要快速完善 构建，逻辑简单 心业务功能由领 域组件满足 适用人群范围 ★☆☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★★ ★★★★☆ ★★☆☆☆ 技术难度 ★★★★★ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ 定制/二次开发 ★★★★★ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★☆☆ 能力 ★★★★☆ 应用场景 ★★★★★ ★★★★☆ ★★★☆☆ 应用深度 ★★★★★ ★★★☆☆ ★★☆☆☆ ★★★★☆ ★★★★★ 开发效率 ★★☆☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆ 7 

8 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.1.3 低代码已进入行业上升期 • “低代码”一词来源于2014年Forrester的市场研究报告 "New Development Platforms Emerge For Customer-Facing Applications”。该术语的起源可追溯到 2011年Forrester有关应用程序新生产力平台的报告，2013年之前它主要关注在工作流、 之后专注于“加快面向客户的应用程序的开发”相关领域，这也是Forrester的研究员通 过“低代码”一词想表达的真实含义。此后Forrester和Gartner这两个著名的机构相继 围绕低代码领域发表了不少颇具影响力的文章，对该领域的发展做了详细分析和深入的解 读，从而使得“低代码”迅速进入公众、企业和资本的视野。 加速发展期 2021 • 多家国、内外厂商涌入低代 码开发平台赛道 低代码/无代码相关厂商已经 快速发展期 • 达上百家 2018 • Gartner提出aPaaS及iPaaS 概念 • Outsystems成为行业独角兽 快速上升期 2017 • Salesforce、微软等外 国公司加速低代码领域 发展 温和上升期 • Forrester正式提出低代码 2014 概念 • 国内第一个低代码平台出现 萌芽发展期 2000 • 可视化编程语言 VPL 萌芽发展期 1990 • 快速的应用开发工具 低代码概念面世 1980 8 • 第四代编程语言 

9 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.1.4 数字经济加速发展，低代码技术加快数字化转型速度 • 2019年我国数字经济规模为35.9万亿元，占GDP比重达到36.2%，2015-2019年我国 数字经济规模复合增速达13.9%。数字经济不断推动我国企业由传统商业模式向数字化 转型，寻找新的发展路径。 • 在企业数字化转型过程中，企业对云计算的接受程度也不断提高，中国信通院数据显 示，2019年中国企业应用云计算的比例达到66.1%，较2018年增长7.5%。在这个过程 中，低代码能通过公有云产品或私有化部署赋能业务部门，以其高集成度、低编程门 槛以及丰富的模板和插件的特点，助力企业快速搭建数据中台，打通系统，加快数字 化转型速度。 数字经济规模（单位：万亿元） 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2005年 2008年 2011年 2014年 2017年 2018年 2019年 2020年 数据来源：《中国数字经济发展白皮书 (2020年)》 数据经济渗透率 第三产业 第二产业 第一产业 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 数据来源：中国信息通信研究院 9 

10 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.1.5 低代码是创造企业价值的有力工具 • 低代码开发平台可作为应用开发工具，敏捷响应用户需求、提供快速的数字化应用创 新手段、开放跨企业数字化生态协同能力，有力促进企业数字化转型进入快车道。 低代码如何促进企业数字化转型？ 模型驱动开发方式提 集成接口和开放接口 配置化满足不同环境、 业务组件库沉淀和复 低代码 供友好地技术和业务 与第三方系统的流程 不同规模、不同业务 用业务能力 促转型 融合手段 与数据进行整合，并 场景的需求 对外共享业务价值 提高产品创新数字 提高生产运营智能 提高用户服务敏捷 提高产业体系生态 企业数 Ø Ø Ø Ø 化水平 化水平 化水平 化水平 字化转 • 提升产品与服务策 • 推动跨企业集成互 建设数字营销网络 建设产业链数字化 型亟需 • • 划、实施和优化过 联与智能运营 建设敏捷响应服务 生态协同平台 提升 • 程数字化水平 • 建设智能现场 体系 探索跨企业、跨产 “四力” • • 打造差异化、场景 • 探索平台化、集成 业、跨界合作新模 化、智能化的数字 化、场景化增值服 式 产品和服务 务 Ø 构建数据基础能力 Ø 构建技术基础能力 Ø 构建管理基础能力 Ø 构建安全基础能力 构建 • 建设集团数据治理 • 探索新型架构模式 • 应用两化融合管理体 • 建设态势感知平台 转型 体系 • 建设数字技术赋能 系 • 构建安全可信产品 基础 • 采集汇聚全业务链 平台 • 完善数字化转型战略 • 建设网络安全基础资源 能力 数据 • 加快企业云上步伐 架构 库 • 建设大数据平台 • 积极推动多体系融合 • 强化检测评估和攻防演 练 10 

11 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.1.6 低代码大大缓解IT软件行业用工荒问题 • IT 行业人才供给量不足，人才缺口较大，低代码平台为开发人员提供了高技术高集 成度的开发平台。 • 2015年-2019 年，中国 IT 行业整体增长呈较快趋势，年平均增长率达 15%。我国每 年 IT 行业新增人员为 200 万人，目前国内从事 IT 行业的总人数约为 1500 万人，软件 从业人员数量高达 705 万左右，按照 15%的增长率，每年约新增加 225 万新岗位，考 虑 5%的离职率和离职率，市场的人员需求规模达到了 300 万。 • 在不增加每位 IT 开发人员的工作量的同时，大约每年有 100 万的 IT 人才缺口，因 此， 随着数字化转型时代的来临，解决开发人员的缺口乃是 IT 行业燃眉之急。低代码 平台的出现为开发人员提供了一个具有高技术集成度的开发平台，开发人员只需了解技 术的函数实现，掌握项目实现的基础逻辑，就能够快速上手各种业务的开发。 2013-2020年中国软件业务收入及增速 软件业务收入（亿元） 增长率 100000 25.00% 80000 20.00% 60000 15.00% 40000 10.00% 20000 5.00% 0 0.00% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2013-2020年软件从业人员人数变化及增速 从业人员数量（万人） 增长率 800 20.00% 600 15.00% 400 10.00% 200 5.00% 0 0.00% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 11 数据来源：工信部《软件和信息服务业统计公报 (2020年)》 

12 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.1.7 低代码平台的使用有效降低软件开发成本 • 软件行业开发人员的薪资增长为企业发展带来了巨大的人力成本压力，同时随着产品 迭代速度的不断增加，冗长的开发时间已经成为众多 IT 企业开发的瓶颈，而低代码平 台的出现为这些难题的解决创造了可能。 2013-2020年软件从业平均薪酬变化 软件从业人员薪资（万元） 增速 20 30.00% 25.00% 15 20.00% 10 15.00% 10.00% 5 5.00% 0 0.00% 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 数据来源：国家统计局 低代码多维度降低企业成本 业务人员 人力成本 IT人员 对接时间 时间成本 开发时间 市场变动 机会成本 机动性差 12 

13 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.2.1 低代码满足企业对软件开发工具的智能化要求 • 为满足日益复杂的用户需求，软件开发工具也是在不断演进，组件复杂度，迭代速度 也在加速前进。 • 随着人工智能时代的到来，企业之间的竞争压力加剧，企业提高开发效率、降低开发 成本的需求变得十分迫切。 开发工具的演进与发展 1980-2005年 2006-2015年 2016-2020年 2021迄今 部门信息化 企业信息化 云端数据化 智能便捷化 早期开发语言时代 高级语言 工具组件时代 低代码/无代码时代 代表技术：汇编；C； 代表技术：VB ； 代表技术：Hadoop； 代表技术：低代码， c# ；Java Python 无代码aPaas平台；云 COBOL 服务 代表企业：微软 代表企业.：SUN 代表企业： Apache 代表企业： Software Foundation Outsystems 13 

14 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.2.2 多类型低代码平台解决大中小规模企业的多维度业务 需求 • 不同规模的企业对低代码的需求各有不同，往往规模越大的企业对低代码的需求越多 样化，而越小规模的企业对低代码的小模块化的需求越多。随着市场需求的不断变化，各 种类型的低代码平台迅速崛起，应对各种需求的低代码产品和解决方案逐渐应用到各个行 业各个场景。 需求复杂，需要一站式的应用开发 大公司 需要复杂的软件产品和解决方案 中小企业 需求少，变化大 小微企业 低代码平台的诞生过程 需求类型 解决问题 平台类型 越来越复杂化的应用场景 自用为主，主要满足业务场景，需求多变 场景应用型低代码平台 不断变化的需求 他用为主，主要满足满足复杂的软件产品或解决方案开发 产品研发型低代码平台 项目交付过程中的各种问题 他用为主，依托低代码平台，为客户提供一站式的应用开发或 平台生态型低代码平台 产品服务 新技术层出不穷，打破系统 以提供人工智能算法、区块链等先进技术插件为主，降低先进 技术赋能型低代码平台 固化 技术的使用门槛 隐私价值、降低成本价值：减少开发任务外包，交给内部人员完成，增强保密性。 客户价值 快速价值、降低复杂性价值：部分已经开发好，用户不必从头开始构建，开发人员 专注于自定义软件。 易维护价值、贴近业务实际价值：低代码平台提供简单直观的界面作为应用部署的 开发环境，不需要技术知识，几乎没有代码需要维护。 最小化不稳定或不一致的需求价值：先快速构建最小可行产品来验证想法和要求， 然后再将资源花费在客户可能不重视的特性和功能上。 14 

15 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.2.3 低代码厂商面对多变市场需求延展多类型业务 • 从市场需求的角度来看，企业从各自需求出发入手低代码，有原生低代码厂商1、以 应用开发为主的厂商、SaaS软件或者云厂商转型做低代码的厂商、垂直型厂商、其他低 代码开发平台几大类型，市场整体格局较为分散。 原生低代码/无代码厂商 云平台厂商 行业软件厂商 1.面向低代码行业的创业公 1.借助云原生优势，为其客户 1.利用低代码技术降低实施、 司 提供搭建运维一体化的低代码 特别是实施中客户化开发环 产品 节的工作量 2.创立时间不长，处于风口 快速发展阶段，产品力 表 2.低代码在其产品线中承载快 2.提升行业软件自身的竞争 现突出 速集成、构建应用，解决企业 力。 IT能力落地“最后一公里”问 题 代表产品：数睿数据 代表产品：北森italent、 Smartdata、奥哲·云枢、 代表产品：钉钉搭、网易数帆 iUAP、Primeton EOS Platform等 Zion等 等 BPM厂商 开发工具厂商 1.增加可视化设计器 1.以前专门做软件开发工具的 厂商，整合自身的开发工具资 2.进一步降低使用门槛后， 源后推出了低代码产品 从而实现向低代码的转型 代表产品：轻流、炎黄盈动 代表产品：Forguncy、活字格等 AWS PaaS等 注1：原生低代码厂商，是指专门为低代码行业而生的厂商，这部分厂商虽然创立时间不长，但凭借着融资能力，正在快速发展。 15 

16 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.3.1 产品功能和使用的便捷性是区分低代码开发平台功能 的要素 • 目前，低代码的细分方向没有业界公认标准，从不同的角度，分类不同。 • 常见的，从产品功能分类来看：第一类是流程驱动型，以流程为主，表单设计为辅， 完成整个的业务逻辑，大都是纯云产品；第二类是表单驱动型，有比较强的流程设计 能力，以表单设计为主，流程设计为辅，对于不同表单之间的数据交互和调用比第一 类会灵活很多；第三类是模型驱动型，设计数据库、设计逻辑、设计页面，开发者对 数据库有完全的控制权，可以直接使用数据库管理工具连接并修改数据，用户有自由 的设置权，使用门槛低。从产品功能和使用的角度来说，流程驱动型和表单驱动型产 品适合最终用户直接使用，模型驱动型更加适合软件公司使用。第四类是数据驱动， 利用数据驱动业务，即用数据定义软件，数据驱动软件研发，贯穿数据生命周期，从 数据标准、集成交换、资产管理、可视化、BI分析的全面一体化数据解决方案，实现 数用一体。 低代码/无代码开发领域四大模式 无代码开发平台 低代码应用平台（LCAP） （NCDP） 轻量级无代码开发平台不提供编程扩展能力， LCAP属于狭义的低代码平台，是万金 仅支持简单逻辑编排，一般仅用来开发企业 油类产品，可用来开发包含前端和后 内部管理类或市场营销类表单。企业级无代 端的应用。它关注通过声明式的模型 码开发平台主要围绕数据价值的发挥为核心 驱动和基于元数据的服务来提供快速 进行应用构建，支持数据类、管理类、分析 的应用开发、部署和执行。 类、运营类应用软件开发，目标软件符合高 可靠、高复杂、高容量等企业级特征。 四大模式 多重体验开发平台（MXDP） 智能业务流程管理套件（iBPMS） MXDP提供快速开发跨平台App的工具， 整合了AI等技术的业务流程管理系统 突出前端开发能力，一般用来开发多平台/ （BPMS）突出后端流程定义和数据整合 多终端应用。这些产品通过提供一套包含前 能力，一般用于解决大型企业的跨系统业 端开发工具和后端服务的集成套件，使开发 务流程。这类模型驱动的（因而是低代码 人员（有时甚至是非开发人员）能够跨各类 的）开发平台可以在操作模型和应用时动 数字设备进行相应用途和形式的扩展性应用 态变化。它们通过流程和业务规则/决策实 开发。它们支持自定义移动应用、响应式 现业务操作的自动化。 Web和渐进式Web应用（PWA）、沉浸式 用户体验及对话式应用。 16 

17 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.3.2 低代码开发平台能力标准逐渐完善 • 企业从各自擅长的领域入手低代码，导致市场的低代码产品标准不统一，产品质量参 差不齐在低代码产品即将快速发展、赋能业务的时期，亟需推出统一的低代码标准更好 地促进企业业务创新。《低代码无代码开发平台通用能力要求》标准从四大能力域考察 低代码开发平台的技术规范和通用能力要求，四大能力域包括：功能完备性、平台开放 度、平台易用性和 平台安全性。 低代码开发平台能力标准 平台易用性 平台开放度 功能完备性 平台安全性 学习成本 体系开放程度 多端开发能力 应用生命周期管理 身份安全 面向用户 扩展能力 可视化开发能力 部署发布 数据安全 平台写作 编程接口与系统集 智能程度 产物可复用度 运维运营 平台环境安全 成 17 

18 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.3.3 低代码平台是企业数字化转型提效降本的有力工具 • 低代码是一种近些年兴起的企业软件快速开发技术和工具。使用者借助低代码无需编 码即可完成企业应用的常用功能，还能通过少量编码扩展出更多功能。低代码凭借低 门槛、高效率和易集成等特性，被越来越多的软件开发团队青睐。 • Gartner预测，到2024年四分之三的大企业将会使用至少4种低代码开发平台，用于信 息化应用开发。届时，65% 的应用开发将通过低代码完成。对于企业而言，除了提高 开发效率、节约信息化的成本，低代码开发平台还能大幅提升企业数字化的速度。 低代码致力于降低应用开发的准入 低代码加速了各种能力服务化的进 低代码有助于打破信息系统的孤岛 门槛 程 1.低代码平台底层核心技术从紧 1.低代码除了解决已有系统的打 1.低代码体现的是一种新思维： 耦合的产品变成松耦合的产品， 通和串联问题，还可以直接构建 优先考虑各种能力的服务化。工 从而实现从串行开发到并行开发 新的应用。 具永远只是工具，它只有在善于 的转变。 2.在物联网领域，一套有效的物 使用的人手中才能发挥出最大价 2.在实际工作中，IT工程师看重 联网解决方案需要调度端、边、 值。 程序，OT工程师看重设备，CT 管、云、用各方资源，要兼顾传 2.低代码平台作为一种工具，可 工程师看重通信，彼此之间不同 感、语音等交互方式，随时保持 以做很多事情，不过到底怎么做， 的视角和流程需要有行之有效的 5G、Wi-Fi等连接在线，还要适 怎样做效果好，最终要看使用工 工具进行融合。 应环境各异的物理空间里的各种 具的人。 状况。 3.比如在工业互联网行业，从自 动化到信息化、再到智能化，不 这就需要物联网的应用与大量的 数据资源、各种传感器、外部AI 同领域、不同技术背景的工程师 都需要得心应手的工具，以推动 与分析能力、边缘计算等通通相 数字化转型的进程，低代码便是 连。 极佳的候选技术。 降本增效 效率提升 降低成本 1.用图形化拖曳的方式替代原来编写代码的方式，能 应用开发的成本=人员日均工资×人数×开发天数 Ø 够大幅降低工作量； Ø 效率的提升会成比例减少人数和开发天数；同时， 2.低代码开发很少需要直接写代码，因而有效规避了 低代码开发模式降低了对开发者开发水平的要求， Ø 代码本身的bug问题； 很多开发工作不再需要高薪聘请专业的开发人才来 3.支持将开发完的应用一键部署到多种环境，包括 完成，这样也降低了人员日均工资，从而降低整体 Ø PC客户端、Web端、iOS、Android、H5、小程序 成本。 等； Ø 4.通过云化的开发全流程协同和版本管理，可以提高 协同效率。 18 

19 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.4.1 低代码是企业数字化变革的有效尝试 1. 行业角度 • 首先，在互联网近20年高速发展的时代背景下，数字化需求层面、技术层面和软件研 发模式层面都迎来了巨大的变革，变革意味着机会，“低代码”被认为是企业在这个 巨大变局中抓住机会的一种尝试。 2. 企业角度 • 软件厂商在很长一段时间内是企业应用软件的主要供应商，通常有两种服务模式，一种是提 供标准软件、一种是定制开发模式。标准软件的问题主要就是难于满足客户的个性化需求， 定制开发则往往面临交付效率、质量及迭代升级的难题，因此软件厂商发展低代码最直接的 目的，一是提升标准软件配置灵活性，二是提升定制化的效率和质量。 Ø 软件厂商需要通过“低代码”在变局中应对外部挑战，维持现有的利益格局。 • 专门以低代码产品和服务为核心能力的厂商，分为两类来说，一类是像OutSystem、 Mendix、数睿数据、奥哲、网易数帆等符合软件工程规范的低/无代码产品，不仅在降低软 件研发难度、提升研发效率、质量方面有巨大优势，同时也是在应用安全、运维等方面符合 软件工程的最佳实践；还有一类像Airtable、明道云、轻流等支持快速构建表单类流程类应 用的产品，主要优势和目的是满足企业对软件的敏捷、高效的需求。此外，一些企业已经开 始将平台化、构建软件生态的尝试作为长期发展目标。 Ø 专门以低代码产品和服务为核心能力的厂商是当下变局中的新兴势力，目前正在探索和确立 自身的市场位置。 • 大型互联网公司发展低代码，主要有三个目标，一是通过低代码产品，拓展存量C端流量的价 值，创造更多的可能；二是能够将自己积累的技术、数字资产，比如PaaS能力、中台能力等， 通过低代码平台应用到企业服务领域；三是最核心的就是通过低代码构建应用软件生态。 Ø 低代码是互联网企业向产业互联网发展、进而打造产业应用软件生态的一张船票。 19 

20 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.4.2 低代码平台协助企业重塑软件开发关系 • 低代码是传统软件开发逐步优化和演变的产物。它降低了应用搭建门槛，减轻对 专业工程师的依赖，并表现出迭代速度快，灵活性更高、应用场景更丰富的特点。 传统开发流程 低代码开发流程 （企业级）无代码开发流程 需求梳理&产品设计 分析、设计、确认、规划需求 需求分析 需求引导，结构化可 视化表达 设计架构，选择技术栈 由平台直接提供 产品原型 在可视化IDE中绘制应用程序的工作流程、 脑图式设计，功能框 数据模型和用户界面 软件设计 架分解，数据模型设 前端UI设计 计，用例串接模拟 由平台直接提供 设计数据模型，定义前 后端规范 定义数据字段与平台的数据表映射 集成第三方后端服务 连接API，通常集成平台有第三方服务 拖拽/自动配置，细化 交互及样式，生成软 软件装配 件 功能需求测试 编写业务逻辑 自动化测试 夸功能需求测试 需求变更时快速修 用户验收测试 文档自动生成 改 搭建持续集成框架 由平台直接提供 一键部署，依据生 部署至生产环境 部署到生产环境 产环境联调部署 部署、交付、运维 搭建环境监控系统 由平台直接提供 边用边改，以期达客户 最佳使用习惯及使用逻 辑 交付即新开始，可随客 户业务变更而进行持续 迭代优化 20 

21 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.4.3 解决多维度场景需求是低代码开发平台的关键能力 （1）传统BPM、CRM、ERP软件的提供商主要是传统软件厂商 • 优势是在这些领域积累了大量的经验、有着大量客户资源、有具体应用场景和需求，这些 都有利于在这些场景上打磨产品力； • 劣势在于跟创新企业相比，既有的软件产品、商业模式和服务体系可能会拖慢变革的速度， 其次是跟互联网企业相比，在技术、新的商业模式、流量运营等层面优势不明显。 （2）从PaaS平台切入的企业，大部分是有互联网或者互联网平台基因的 企业 • 优势主要在于这些PaaS平台本身就具有一定的不可替代性，且在某些垂直领域已经证明 了其价值，这些平台通过发展低代码来扩展能触达的的解决方案领域，进而发挥更大的价 值，这是一种非常自然选择； • 劣势在于缺乏企业服务领域的相关经验和积累，另外中国特色的市场环境和国家法律法规 有时候也会是一种制约因素。 （3）从表单、电子表格等切入的创新型企业 • 优势是产品力强、更易用、更好的满足某些特定的需求场景，因此应用效果立竿见影，因 此会比较受广大中小企业欢迎； • 劣势是使用场景比较有限，甚至有些在满足大中型企业准入条件上有局限性；另外，也缺 乏企业服务相关经验和积累。 21 

22 .2021 / 10 低代码市场调研报告 2.4.4 降本增效、提升核心业务是低代码平台的 核心应用优势 （1）平台视角 平台可以给厂商带来更大的底层基座、开发能力、客户基数等。 （2）企业客户角度--实现业务系统自主搭建，优化成本与资源投入 1、提升厂商的业务能力和价值，全盘的、行业的解决方案； 2、企业未来都是数字化全链条的经营，都需要供应链的协同，采供销一体，数据打通，都需要apssa 的平台，低代码可以满足这方面的需求； 3、对于数字资产的一次性的管理 （3）厂商的视角--帮助企业推进数字化转型，提升核心业务发展效率 1、对行业的价值：改变企业软件供应的模式（外包），帮IT外包公司降低成本；低代码产品将有效 打破以往软件厂商主导的软件价值定义软件产品的模式，可以让数字化实践和创新深入到企业的各个 角落，有效促进企业数字化转型和升级。 Ø 低代码是新型的软件生产力工具，能创造更多的需求，这是一种双边效应。 2、业务向：企业内部生产、经营管理等领域或产业互联网领域，低代码能发挥出核心的价值；但目 前，在企业面向C端提供服务的领域，某些特定场景还是会有一定的限制。 Ø 从长远来看，低代码向解决企业核心业务需求转变是大概率事件。 3、客户价值：数字化转变，使业务的数字化做的更好。 22 

23 .03 低代码平台市场现状 3.1 低代码平台行业市场规模 PART 3.2 低代码平台的内容及流程 3.3 低代码平台应用特点分析 

24 .2021 / 10 低代码市场调研报告 3.1.1 2021年低代码市场规模有望达百亿美元 • 2025年全球低代码市场规模将达到471亿美元，复合增长率将达到41%。低代码市场 全球低代码市场规模在2020年达84亿美元，预计在2021年超过百亿美元，不过由于受 全球疫情影响，预计全球低代码市场年复合增长率会有所下降，将保持在41%左右的水 平。 全球低代码市场规模及预测 市场规模（亿美元） 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2018年 2019年 2020年 2021年E 2022年E 2023年E 2024年E 2025年E 24 数据来源：Forrester、Gartner、网络公开资料综合整理，甲子光年绘制 

25 .2021 / 10 低代码市场调研报告 3.1.2 国外低代码平台格局概览 国外低代码代表厂商 低代码 Power Apps App Maker Mendix Outsystems 厂商 基于.NET的快速应用 产品定位 轻松构建专业级应用 低代码应用平台 低代码+物联网 开发平台的供应商， 先提供企业级LCAP 有开发团队的中大型 专业技术开发人员及 企业；面向专业开发 面向专业的开发者， 用户群 应用搭建人员 业务人员 者，普通人群学习门 普通人群学习门槛高 槛高 提供图形化控件；提 拖拽UI完成界面开发， 功能强大，UI设计优 提供模型驱动的可视 供云、本地部署和混 功能点 通过组件设定数据源 秀 化开发平台 合部署模型，部署可 完成后端数据连接 以基于容器 组件的颗粒度不够精 代码能力要求高，工 UI交互设计还是需要 基于Google云环境， 细，逻辑不够完备， 具控件不够丰富；IDE 劣势 一些代码基础，本身 国内开发者适用性较 很难完全满足企业个 界面古老，操作不友 不存储数据 弱 性化的需求 好 25 

26 .2021 / 10 低代码市场调研报告 3.1.3 国内低（无）代码平台格局概览 国内低（无）代码代表厂商 低 （无） 数睿数据 奥哲·云枢 钉钉搭 网易数帆 北森 Zion 代码 厂商 聚合“户管理、 是北森自主研 面向专业开发 财务报销、人力 面向中等复杂度 发的云原生低 产品定 以数据驱动的企业 全场景无代码 者的数字化引 资源”等模块， 企业级应用的低 代码PaaS平台， 位 级无代码软件平台 云IDE 擎 一站式解决企业 代码开发平台 是一体化HR 各类型问题 应用开发平台 用户群 大型企业 大型企业 企业 企业 中大型企业 中小企业 1.多模态数据灵活 集成 1. 零代码配置能 2.沉淀数据并能快 力，可实现基于元 画布级别开发、 数据驱动的场景化 速服务业务 1.集合宜搭、氚 1. 基于可视化编 一次开发多端发 配置； 3.复杂业务流程与 云、简道云等钉 程语言 2. 低代码开发能 布、支持二开、 具备模型设计、 逻辑编排 钉低代码生态产 2. 支持软件资产 力，含沙箱环境、 免费源代码交付 UI设计、流程 4.数据智能分析 5. 品，打造开发者 多层次复用 鲁班画布、触发器支持私有化部署、 设计、报表设 和微服务等，覆盖 丰富的组装式应用 和开发能力的聚 3. 支持企业集成 高复用组件模板 功能点 计、打印设计、 软件开发的全链路 模版 合平台 4. 数据模型驱动 市场、自动生成 集成设计、资 管理； 6.应用构建场景智 2.构建低代码应 5. 零成本部署运 3. 通过 后台、第三方 产管理和团队 能化，情感UI体验 用市场，企业和 维 AnyConnect、 API、自定义逻 管理等功能。 OpenAPI、 7.极致性能，毫秒 个人开发者可以 6. 业务与流程融 辑、数据分析、 AppStore实现与 级访问和EB级数据 按需选购 合 云端应用、业务系 完整的开发生命 处理 统、生态伙伴的全 周期 8.支持领域组件开 方位集成 发，开放应用市场 1. 国内领先的 1.数用一体： 1.支撑北森一 基于领域模型 无需写代码、成 应用产生数据，经知 驱动的低代码 体化HR SaaS 1. 快速：模型驱 本低、能快速地 识图谱和机器学习转 应用实现并快 平台：实现应 动、流程引擎 做出可与外界沟 化成Data Fabric， 依托双平台战略 速迭代； 用开发对业务 2. 高效：一次开 通的应用程序。 经Data Fabric生成 （企业协同办公 2.基于成熟的 的洞察指导企业经营，变化的快速响 与应用开发平 发，多处使用； HR SaaS产品 比如：做出 形成新的应用； 应，帮助企业 一键发布，自动 MVP 验证自己 台，）企业开始 及一体化HR 优势 2.数据驱动：与模 快速响应市场 化部署运维。 的产品想法、 大量在钉钉上自 业务数据，业 型驱动不同，从关 变化； 3. 灵活：可支持 Solo或者小团队 建应用，组织数 务场景支撑能 注数据模型到关注 2. 20+行业沉 MVC/MVVM架 创业、商品、产 字化和业务数字 力更强； 数据资产，从关注 淀经验：已服 化全面提速 构的企业级应用； 3. 面向客户开 品或者活动的营 功能实现到关注数 务上千家中大 可开放集成/被集 放使用，低成 销落地页、公司 据价值，从关注交 型企业客户， 成。 本高效率实现 和产品的官方小 互逻辑到关注沉浸 覆盖200万以 应用拓展 程序 体验 上终端用户 8倍提升企业应 采用主流技术栈，在HR SaaS垂 推动软件行业生产 用构建和变更 和企业技术架构、直服务领域， 快速搭建跨平台 竞争格 模式变革，助力软 低代码应用开发 效率，帮助企 运维体系融合， 帮助客户快速 移动应用，一小 局 件企业持续优质经 聚合平台 业核心业务数 兼具云原生优势，进行应用拓展 时上线专属应用 26 营 字化 适合企业级开发 与开发 

27 . 2021 / 10 低代码市场调研报告 3.1.4 低代码行业代表企业图谱 按应用衍生类 无代码 按 云平台厂商 低 代 码 原 生 类 行业软件厂商 低代码 BPM 厂商 开发工具厂商 27 

28 .2021 / 10 低代码市场调研报告 3.1.5 主流投资机构纷纷抢滩无代码厂商 • 面对企业信息转型的需求，投资机构越来越意识到低代码可能带来革命性的机会， “购买”通往未来的车票成为很多机构的主动选择。 • 从投资角度来看，低代码广受欢迎一方面来自市场需求：(1)人力成本的高昂带来了研 发成本的升高；(2)企业希望业务信息化、流程电子化，使用低代码平台刚好可以降低 成本；另一方面是提高业务效率：低代码平台可以让不是很懂代码的运营、市场同学， 快速搭建页面，几分钟就可以实现紧急的业务需求。 • 另外，新基建大背景下，云技术突飞猛进，为低代码平台生成代码的自动部署，扫清 了障碍。 阿里巴巴 华创资本 红杉中国 线性资本 联合创投 软银/高盛 腾讯资本 盈动资本 源码资本 明势资本 复星昆仲 晨兴资本 28 

29 .2021 / 10 低代码市场调研报告 3.1.6 2020年以来低代码渐受资本青睐，融资加速度进行 • 从市场投融资情况来看，2016年起，低代码/无代码行业兴起，融资数量小幅上升，融 资轮次大多分布在初期。截止到2021年9月中国低代码/无代码市场共有79起投融资事件， 其中亿元以上融资约20起，仅2020年低代码/无代码行业共获得各类融资20起。值得关注 的是，数睿数据4个月内获得2起融资。 企业名称 融资时间 融资轮次 融资金额 投资机构 Zion 2021年8月 天使轮 数百万美元 线性资本 数睿数据 2021年7月 B+轮 未披露 执一资本 云丹网络 2021年6月 Pre-A轮 未披露 宁波卓源投资 软银愿景基金二期、高盛、春华资本、 北森 2021年5月 F轮 2.6亿美金 富达国际、经纬中国、红杉资本中国基 金、元生资本、深创投 百特云享 2021年5月 Pre-A轮 数千万元 常春藤资本 红杉中国领投，云启资本、蓝藤资本、 数睿数据 2021年4月 B轮 数亿元 创新黑马跟投 轻流 2021年3月 A+轮 数千万元 腾讯投资领投、源码资本跟投 HIPA黑帕云 2020年12月 Pre-A轮 1000万元 嘉御基金领投、戈壁创投跟投 BAI、SIG海纳亚洲领投、明势资本、五 ClickPaaS 2020年12月 B轮 1亿元 源资本跟投 高瓴创投跟投、靖亚资本、五源资本跟 维格表 2020年12月 Pre-A轮 1000万美元 投 即构科技 2020年11月 C轮 5000万美元 腾讯投资（领投）、IDG资本 维格表 2020年12月 天使轮 数百万美元 晨兴资本 华创资本、华泰创新领投，钧山投资、 奥哲 2020年9月 B+轮 2亿人民币 高榕资本跟投 SIG海纳亚洲领投、斯道资本、北京华宇 优维科技 2020年7月 B+轮 7000万元 科创投资跟投 泛微 2020年7月 股权转让 7.71亿人民币 腾讯投资 慧友 2020年5月 B轮 数千万元 涌锋投资领投，赞岳科峰跟投 HIPA黑帕云 2020年4月 天使轮 750万元 盈动资本 29 数据来源：天眼查、IT桔子、网络公开资料，甲子光年整理绘制