5G消息发展报告

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白皮书全面剖析了5G消息发展的经验与不足，系统梳理了产业链发展成效，并结合当前发展现状提出推动5G消息快速发展的建议。

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1 . N o.202214 5G 消息发展报告 (2022 年) 中国信息通信研究院中国通信企业协会 2022年 9月

3 . 前言 5G 消息是 5G 公众应用的重要方面，经过两年的发展，5G 消息标准体系基本形成、产业链不断发展壮大、应用方式日新月异，5G 消息作为电信业务转型发展的“试验田”，正在重塑产业界和社会公众对 5G 公众应用的认识。发展好 5G 消息，相当于在公众服务和广大用户之间架起桥梁，使日趋边缘化的政务、民生、宣传等公众服务类应用摆脱用户流量困境，集中精力提升质量、建立优势。本白皮书全面梳理了 5G 消息发展的经验与不足，从不同角度对产业链发展进行分析，结合当前发展现状提出推动 5G 消息快速发展的建议。在产业链发展方面，总结产业链各环节发展现状，分析产业链短板及成因，尝试指出各环节未来发展趋势；在应用创新发展方面，以实际应用项目为切入点，场景化分析 5G 消息在各主要应用领域中的优势与不足，促进 5G 消息在特定场景中业务、服务等能力的提升，不断满足行业需求；在问题与挑战方面，归纳总结当前 5G 消息发展速度低于预期目标的原因，剖析当前面临的问题与挑战；在发展建议方面，针对问题提出发展策略建议，厘清产业链发展思路，鼓励在市场化机制下集中精力开展试点示范，在实践中不断总结和完善，构筑 5G 全面赋能经济社会发展的新格局。

4 . 目录一、 5G 消息发展概述 ................................................................................................ 1 (一) 5G 消息是 5G 公众应用的重要组成部分 .................................................... 1 (二) 5G 消息助力信息服务高质量发展 ............................................................... 2 (三) 5G 消息发展正处于高速发展的关键窗口期 ............................................... 7 二、 5G 消息产业链发展成效 .................................................................................. 11 (一) 电信运营企业 .............................................................................................. 11 (二) 应用开发企业 .............................................................................................. 16 (三) 终端制造企业 .............................................................................................. 19 (四) 垂直行业企业 .............................................................................................. 22 (五) 互联网企业 .................................................................................................. 24 (六) 行业组织 ...................................................................................................... 25 三、 5G 消息创新应用分析 ...................................................................................... 27 (一) 5G 消息+政务 ............................................................................................... 27 (二) 5G 消息+金融 ............................................................................................... 29 (三) 5G 消息+媒体 ............................................................................................... 30 (四) 5G 消息+文旅 ............................................................................................... 32 四、 5G 消息发展面临的挑战 .................................................................................. 33 (一) 5G 消息产业链协同模式尚未形成 ............................................................. 33 (二) 5G 消息安全保障机制有待强化 ................................................................. 34 (三) 5G 消息实践的深度与广度仍需加强 ......................................................... 35 五、 5G 消息发展策略建议 ...................................................................................... 35 (一) 充分依靠市场机制推动发展 ...................................................................... 35 (二) 稳步构建多层次安全监管体系 .................................................................. 36 (三) 加强实践探索深化 5G 消息认识 ............................................................... 37 附录：5G 消息应用案例 ............................................................................................ 39 一、 “广州 12345”5G 消息应用 ........................................................................... 39 二、 “南山政务服务”5G 消息应用 ...................................................................... 40

5 .三、 “联通冬奥”5G 消息应用 .............................................................................. 41 四、 “慧云智慧农业”5G 消息应用 ...................................................................... 42 五、 “新华社全民拍”5G 消息应用 ...................................................................... 43 六、“中通快递”5G 消息应用 ................................................................................ 44 七、 “国家预警中心”5G 消息应用 ...................................................................... 45 八、新华社 5G 消息智能采编发平台 ..................................................................... 47

6 . 图目录图 1 5G 消息产业链总体视图 .................................................................................. 5 图 2 5G 消息标准体系发展路线 .............................................................................. 9 图 3 5G 消息系统架构 ............................................................................................ 12 图 4 2022 年 5G 消息发送情况 .............................................................................. 13 图 5 中国移动 5G 消息 Chatbot 行业分布 ............................................................ 14 图 6 中国移动 5G 消息 Chatbot 接入地分布 ........................................................ 15 图 7 5G 消息回落方案 ............................................................................................ 16 图 8 应用开发企业图谱 ........................................................................................ 17 图 9 应用开发企业 5G 消息业务资金投入 ........................................................... 18 图 10 应用开发企业 5G 消息业务团队规模 ......................................................... 19 图 11 电信运营企业 5G 消息终端情况 ................................................................. 20 图 12 绽放杯 5G 消息专题赛参赛项目行业分类 ................................................. 23 图 13 绽放杯 5G 消息专题赛获奖项目行业分类 ............................................... 23 图 14 5G 消息工作组会员企业总体分布情况 ...................................................... 26 图 15 5G 消息政务领域应用 .................................................................................. 28 图 16 5G 消息金融领域应用 .................................................................................. 30 图 17 5G 消息媒体领域应用 .................................................................................. 32 图 18 5G 消息文旅领域应用 .................................................................................. 33 图 19 广州 12345 热线 5G 消息 ............................................................................. 39 图 20 南山政务服务 5G 消息 ................................................................................. 40 图 21 联通冬奥 5G 消息 ......................................................................................... 39 图 22 慧云智慧农业 5G 消息 ................................................................................. 43 图 23 新华社全民拍 5G 消息 ................................................................................. 44 图 24 中通快递 5G 消息 ......................................................................................... 45 图 25 国家预警中心 5G 消息灾情上报场景 ......................................................... 47 图 26 新华社 5G 消息应用（“智能化新闻内容生成和处理”服务） ............. 48

7 . 表目录表 1 5G 消息系列标准汇总 ...................................................................................... 8 表 2 支持 5G 消息终端型号汇总 ........................................................................... 21

8 . 5G 消息发展报告（2022 年）一、5G 消息发展概述 (一)5G 消息是 5G 公众应用的重要组成部分国家政策高位拉动，网络建设与规模化应用协同推进。 “十四五” 时期是我国建设网络强国和数字中国，推进信息通信行业高质量发展的关键时期，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中多处重要内容涉及 5G 发展，明确提出“加快 5G 网络规模化部署，加速构建基于 5G 的应用场景和产业生态”。工业和信息化部在信息通信业规划体系中强化 5G 发展引导，先后编制出台《关于推动 5G 加快发展的通知》、《5G 应用“扬帆”行动计划（2021-2023 年）》，从网络建设、技术应用、产业发展等方面加强政策指导和支持。截至 2022 年 5 月底，我国累计建成并开通 5G 基站 170 万个，占移动基站总数的 16.7%，5G 基站建设进程加快；5G 移动电话用户达 4.28 亿户，占移动电话用户的 25.8%， 5G 移动电话用户规模稳中有升。5G 应用发展从“点状开花”向各行业、全流程、全环节整体渗透。在 To B 领域实现了从“1”到“N” 的跨越，不断走深向实，在工业、能源、医疗等重点行业加速规模落地，商业模式初步形成，应用价值逐步明确。在 To C 领域，产业链上下游跨界协同，在媒体、文旅等消费市场探索应用推广新模式，构筑 5G 全面赋能经济社会发展的新格局。 5G 消息加速面向公众的应用发展，新的公众服务窗口日趋成熟。面对复杂的国内外形势，加之屡有反复的新冠疫情，通信行业作为我 1

9 . 5G 消息发展报告（2022 年）国数字化进程的核心力量，抢占信息通信国际高地、建设全面自主可控的应用体系，成为通信行业新的历史使命。在这一使命驱动下，伴随着 5G 商用，新型融合应用的技术与需求土壤不断肥沃，用户众多的电信运营企业、国际领先的设备供应商、深耕行业场景的服务提供商等产业界各方力量正在逐渐聚合，以 5G 为驱动，探索商业价值高、市场空间广阔的个人应用领域。2020 年 4 月，中国电信、中国移动、中国联通共同发布《5G 消息白皮书》，让 5G 消息这一概念进入了公众视野。5G 消息作为 5G 应用的重要组成部分，是传统电信业务能力提升的有益探索，我国电信运营企业在发展 5G 消息上的步调一致，更提振了信息通信行业发展新型电信业务的信心。5G 消息创新提出 “消息即服务”的技术路线，面向个人及行业用户提供了更加时尚、智能、高效的多媒体数字化交互服务，为 5G 公众应用领域开拓了新的发展方向和价值增长点。 (二)5G 消息助力信息服务高质量发展 5G 消息是信息服务创新发展的新路径。我国移动短消息业务已经有 20 多年的发展历史，在移动互联网兴起之前，短消息一度成为电信用户生活的必需品，承载了大量集体记忆。随着移动互联网提速和互联网应用的发展，短消息从人与人沟通的主要方式，变化为目前的密码认证方式、营销推广渠道。在移动互联网消息应用的冲击下，唯有创新变革才能保持短消息业务的生命力，5G 消息的出现正是短消息业务创新的一次探索，在保持用户原有通信习惯、充分继承电信 2

10 . 5G 消息发展报告（2022 年）业务的码号体系、实名制、安全性、互联互通，以及电信级服务质量和用户规模的基础上，将为信息服务业务的创新发展提供新的可能。相较于传统短信，5G 消息突破了对信息长度和内容格式的限制，支持文本、图片、音频、视频、位置、联系人和文档等多种媒体形式，丰富了个人用户之间的信息沟通方式；相较于同样功能丰富的互联网即时消息应用，5G 消息可以帮助企业触达互联网即时消息服务不能覆盖的人群，可以避免互联网生态对手间的功能限制、无差别的为各类企业提供平等的业务能力。同时，5G 消息还将行业短信从单向通知延展为多重交互，特别是消息即平台（Messaging as a Platform， MaaP）概念的引入，使其能够承载更多的应用和功能，并可以结合大数据、人工智能等技术提供更加智能化、移动化、社交化、情景化、精准化的服务能力，成为各行各业转型升级的数字化解决方案。可以预见，5G 消息业务的广泛普及将为用户带来全新的应用体验，也将为消息业务带来新的生机与活力。系统布局 5G 消息，夯实网络基础建设，对于满足电信用户更安全、更可靠、更便捷的消息服务需求，推动电信业务高质量发展具有重要意义。 5G 消息为全产业链发展提供新动能。近年来以 5G、大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术加速创新应用，推动经济社会各领域向数字化、智能化、网络化发展。5G 消息正是在信息技术处在重大变革期时出现的新业态，给信息服务业产业链各方提供了新的发展赛道，为日趋饱和的消息服务市场提供了新的增长点。5G 消息产业 3

11 . 5G 消息发展报告（2022 年）链参与方主要包括电信运营企业、应用开发企业、终端制造企业、垂直行业企业。对于电信运营企业来说，借助 5G 消息升级，可以对短消息业务基础设施进行升级换代，通过核心网功能网元虚拟化（Network functions virtualization，NFV）等策略，加强系统的稳定性和可扩展性，在此基础上，持续优化消息业务布局，通过创新服务发展增量带来消息业务收入提升。对于应用开发企业来说，传统应用服务提供商（Service Provider，SP）企业通过 5G 消息由通道商变为服务提供商，可以有效提升行业客户粘性，避免低水平价格战造成的“内卷式”竞争；新进开发企业可以依靠原有业务积累，通过贴近细分行业场景拓展更多细分领域，重构价值创造模式。对于终端企业来说， 5G 消息毫无疑问地成为其进入消息产业链的最佳途径，借助 5G 消息终端增强等服务，提升企业服务的盈利能力，改变终端企业依赖 IP 消息、智能短信等非标业务盈利的不稳定模式；5G 消息依赖终端支持，标准化能力以外的个性化行业消息服务，可以为终端带来增值收益。对于垂直行业企业来说，可利用已有的移动端服务经验进行 5G 消息实践，通过 5G 消息产业链企业提供的人工智能能力和大数据积累，快速实现消息按需投放，构建全新的信息服务生态与流量入口，并在消息内完成私域服务闭环，避免用户在应用切换间流失。综上， 5G 消息将成为产业链企业转型升级、提升竞争力的重要途径。 4

12 . 5G 消息发展报告（2022 年）终端制造企业电信运营企业应用开发企业垂直行业企业产业链服务  通道商变为服  消息业务合规  强化网络功能  创新服务模式  搭建交流平台务提供商性提升  优化业务布局  拓宽流量入口  对接服务需求  提升客户粘性  个性化服务  重塑消息生态  开拓市场空间  联合创新  拓展细分领域  能力聚合  标准制定能力服务商  能力测试人工智能大数据区块链云计算 ... 来源：中国信息通信研究院图 1 5G 消息产业链总体视图 5G 消息为加速垂直行业数字化转型提供新可能。在“新基建”的推动下，各行业纷纷加入到数字化转型的浪潮中，对借助数字化技术及通信手段实现转型升级、提升竞争力的需求也变得愈加迫切。在前期探索中，结合不同行业应用场景，5G 消息展示了其在业务流程优化、应用模式创新、服务窗口打造方面的良好特性，具有赋能各行各业数字化转型升级的巨大潜力。作为轻量化、低成本、符合用户使用习惯的数字化方案，5G 消息能够帮助企业节约成本、降低数字化转型难度、创造更大的规模价值。例如，在政务服务方面，用户在拨打政府热线后，电信运营企业网络根据挂机通信信令很方便触发 5G 消息，让群众能够进一步补全可能遗漏的信息、跟踪投诉建议处理进度、形成服务闭环，提升了数字政务“即发即收即办”的能力。与非电信运营企业体系内的 App 相比，更大程度上破解了企业群众办事难、办事繁等问题。在金融服务方面，5G 消息凭借免注册、免安装、网络安全、用户实名等优势，为银行证券等金融机构开辟了全新的交互触 5

13 . 5G 消息发展报告（2022 年）达渠道，降低了其对大型互联网公司的入口依赖，在 5G 消息界面即可完成转账汇款、投资理财、线上支付等多种金融服务，覆盖引流、转化、营销、管理等阶段，加速金融业数字化转型升级，更好地赋能实体经济。在媒体服务方面，利用 5G 消息广泛直达的特点，新闻媒体能够将权威媒体声音第一时间覆盖更广大民众。同时，民众无需下载安装 App 即可利用 5G 消息拍摄上传日常生活中遇到的社会治理问题，实现新型的媒体与群众互动方式，进一步拓展与人民群众的沟通渠道。在文旅服务方面，由于 5G 消息是电信网络强相关的业务应用，可以精准地了解特定区域内的电信用户情况，不需要用户提前关注景区账号，旅游景区即可通过 5G 消息对到达特定区域的游客进行针对性旅游宣传，以及推送相关服务，满足 5G 新时代下游客需求，实现文旅行业在宣传渠道、在线服务、智能交互等方面的智慧化升级，提升流量、实现创收。在应急服务方面，应急预警机构基于电信运营企业提供的用户位置信息，可直接向预警影响区域内的民众推送 5G 预警消息和相应的防范应急措施指南，在发生极端天气、火灾或地震等灾情时，民众可通过 5G 消息的位置和音视频功能快速进行现场情况上报，方便救灾救护人员尽快开展工作。在助农惠农方面，5G 消息可以为广大农户提供及时精准虫害防治方法和农药复配方法，解决了广大农民不会下载或不会使用 App 的现实问题，大幅提升了农技服务的覆盖范围。综上，信息通信行业与垂直行业的跨界融合，对于延 6

14 . 5G 消息发展报告（2022 年）伸产业链条，提升产业附加值具有积极作用，是数字经济产业发展的关键动力。 (三)5G 消息发展正处于高速发展的关键窗口期 5G 消息基于 GSMA RCS（Rich Communication Suite，富通信套件）相关标准构建，GSMA 依托 RCS 工作组于 2008 年起制定推出 RCS 系列标准并完成多版本迭代，从聚焦 P2P（Person to Person）应用实现消息的多媒体化、轻量化升级，逐步拓展 A2P（Application to Person）应用，以 MaaP 为核心功能实现行业消息的交互化，并于 2019 年 10 月完成 UP2.4 版本升级，探索出了清晰完备的 5G 消息技术路线。国外的 RCS 发展有两种路径，一是由电信运营企业主导的 RCS 产品。电信运营企业自行部署基础设施，并与其他电信运营企业建立点对点互联，企业间使用统一的品牌及资费。如日本三大电信运营企业 KDDI、NTT docomo、SoftBank 于 2018 年 5 月共同推出 RCS 业务 “+Message”，采用 App 方式，使用统一业务品牌、统一标准、统一界面；韩国三大电信运营企业 KT、SKT、LG U+也于 2019 年 8 月联合推出 RCS 平台“Chatting+”，采用“App+原生短信入口”的方式。由于日本和韩国均采用电信运营企业手机定制的模式，不存在终端支持问题。二是由 Google 主导的 RCS 产品，欧洲各国电信运营企业与 Google 合作，利用 Jibe 云平台推出 RCS 服务，其客户端预置在 Android 系统中。 5G 消息是 RCS 中国化的创新实践，采用了日韩的统一产品理念 7

15 . 5G 消息发展报告（2022 年）以及 Google RCS 原生应用的设计思想。在国内三家电信运营企业联合发布的《5G 消息白皮书》中，阐述了 5G 消息的核心理念、业务功能和技术要求，一时间，引发了社会各界高度关注，标志着我国基础短信业务进入全面升级通道。在标准化层面，目前我国 5G 消息相关标准项目研究在中国通信标准化协会（CCSA）的多个工作组以及行业组织内共同开展，主要内容与方向包括：总体要求、业务功能要求、终端要求、支撑保障、安全合规、行业应用等方面，基础通用类标准已基本完善，具体如表 1 所示。表 1 5G 消息系列标准汇总类别标准名称标准组总体《5G 消息总体技术要求》 CCSA TC3/WG4 《5G 消息行业消息技术要求》 CCSA TC3/WG4 《5G 消息个人消息技术要求》 CCSA TC3/WG4 业务《5G 消息配置管理技术要求》 CCSA TC3/WG4 功能《5G 消息用户网络接口技术要求》 CCSA TC3/WG4 《5G 消息配置服务器技术要求》 CCSA TC3/WG4 《5G 消息终端技术要求》 CCSA TC11/WG3 《5G 消息终端测试方法》 CCSA TC11/WG3 《5G 消息双卡终端技术要求》 CCSA TC11/WG3 终端《5G 消息双卡终端测试方法》 CCSA TC11/WG3 《5G 消息业务显示规范》 5G 消息工作组《双卡 5G 消息终端技术规范》 5G 消息工作组网络互联互通技术标准《5G 消息不同运营商业务互通总体技术要求》支撑工作组保障《5G 消息业务计费系统计费性能技术要求和 CCSA ST5 测试方法》《5G 消息安全技术要求》 CCSA TC8/WG2 《5G 消息个人消息不良信息监测和管控平台 CCSA TC3/WG4 安全技术要求》合规《5G 消息行业消息不良信息监测和管控平台 CCSA TC3/WG4 技术要求》 8

16 . 5G 消息发展报告（2022 年）《Chatbot 名称规范》 5G 消息工作组《5G 消息支付技术规范》北京金融科技产业联盟行业《5G 消息银行应用技术规范》北京金融科技产业联盟应用《快递服务场景 5G 消息应用总体技术要求》中国快递协会来源：中国信息通信研究院随着 5G 消息技术、终端、平台标准的逐步完善，未来将更加关注 5G 消息长效运营，以试点示范为突破口，助推业界形成一批 5G 消息运营典范，逐步形成完备的 5G 消息标准体系，全面支撑 5G 消息规范建设与持续发展。长效运营行业应用类助推业界5G消息运营典范通用基础类逐步完备5G消息标准体系公金媒快气政共医文全面支撑5G消息规范建设 ... 业支安融体递象务安疗旅与持续发展总务终持全全体功端保合应用场景差异化、创新功能差异化完善体系能障规技术、架构、业务标准化聚焦行业夯实基础来源：中国信息通信研究院图 2 5G 消息标准体系发展路线在业务能力层面，依据 KANO 模型可把 5G 消息业务需求分为三类：基础型需求、期望型需求以及兴奋型需求。其中基础型需求是指必备、理所当然的需求，包括为消息的富媒体化、交互化等 5G 消息 “必须有”的能力；期望型需求是指用户的满意状况与需求满意程度成正比例关系的需求，包括当前 5G 消息同质化产品具备但 5G 消息不完全具备或者需要完善的一些能力；兴奋型需求是超出用户预期的、 9

17 . 5G 消息发展报告（2022 年）使其满意度大幅提升的需求，包括当前 5G 消息同质化产品不具备但 5G 消息拥有并且能带来较高用户忠诚度的能力。从整体发展态势来看，业界对 5G 消息提出的相关概念、技术路线已达成共识，电信运营企业基本完成网络建设，服务商加紧切入蓄势待发，行业客户紧跟潮流积极布局，5G 消息产业链初具雏形，行业应用进入实践阶段，已在政务、金融、文旅、医疗、媒体等多个领域完成验证，5G 消息产业正处于高速发展的关键窗口期。同时，5G 消息应用能力正逐步对标行业成熟的消息服务生态，由基础型需求能力向期望型需求、兴奋型需求拓展。一方面，5G 消息将 RCS 国际标准与电信运营企业特有的“认证”、“卡”、“云” 等通信能力相融合，打造新型应用场景。另一方面，持续优化 AI、大数据等核心能力，补齐位置、推荐、搜索等商业闭环能力，丰富物联网等增值能力，逐步提升产品成熟度与使用价值。业务场景化延伸成为行业应用新风向，开放与生态合作将成为主流趋势。将来随着用户服务与社会需求的不断提升、智能设备与交互模式的不断发展，5G 消息的服务边界与体验边界将持续延伸和扩展， 5G 消息产业链、生态链、价值链将迅速成熟。当前，5G 消息重点场景需求逐渐明晰，但面向行业深度应用的建设方案仍需探索。随着行业应用场景日趋多元化，深化阶段的业务创新将具有较强的需求拉动特性，5G 消息的社会服务能力将在各行业细分领域不断拓展，呈现新型水平化布局，市场潜能被持续激发。 10

18 . 5G 消息发展报告（2022 年）另外，数字化 5G 消息构建入口和生态，将持续引入全方位、全品类服务，培育标杆商业消息应用，提供信息消费的新场景、新业态、新模式，着力人与服务的全面连接，构建开放共赢、高价值的 5G 消息大生态。同时，电信运营企业作为生态体系的核心，将凭借强大的产业带动能力，通过创新融通商业模式，汇聚入口流量，激发生态合作伙伴的积极性和创造力，利用产业生态力量实现服务能力协同。二、5G 消息产业链发展成效 (一)电信运营企业网络建设方面，5G 消息经过两年的发展，各电信运营企业均已完成 5G 消息业务系统建设，系统内包括 5G 消息中心（5G Message Center，5GMC）和 MaaP 平台，并与用户数据、短信中心、安全管控系统、计费支撑系统等对接。其中，5GMC 具备 5G 消息管理、分发、路由等功能；MaaP 平台承载于 5G 消息中心之上，负责连接行业客户，转发行业消息，支持个人用户与行业客户的交互服务。中国移动全国共建设 8 个 5G 消息大区节点，可承载 8000 万在网用户；中国电信和中国联通初期各自建设 2 个 5G 消息大区节点，用户容量分别为 1000 万户。在 5G 消息系统建设的同时，为了更好的实现 5G 行业消息商用推进和客户管理，各电信运营企业省分公司陆续开展了 5G 消息平台和其他运营管理平台建设。根据网上招标信息显示，截止到 2022 年 5 月底，中国移动已有 18 个省/自治区/直辖市启动了 CSP 平台的建 11

19 . 5G 消息发展报告（2022 年）设，其他两家电信运营企业当前采用全网集约化运营策略，建设全国统一的 CSP 平台省份公司使用。应用层 CSP 应用代理层行业消息行业消息行业5G 消息业务运营管理平台 5G消息大区个人消息 MaaP平台 MaaP平台 5G消息中心（5GMC） 5G消息中心（5GMC） 4G/5G WiFi 来源：中国信息通信研究院图 3 5G 消息系统架构业务发展方面，目前三家电信运营企业已分别进入试商用阶段（中国移动于 2020 年 6 月启动 5G 消息试商用、中国联通于 2021 年 11 月启动 5G 消息试商用）、商用阶段（中国电信 5G 消息于 2022 年 1 月正式商用），相关资费标准、运营政策、接入规范等内容均已公布。截止到 2022 年 5 月底，中国电信当前 5G 消息发送量为 3.5 亿条（含回落消息），已接入 CSP 超 100 家，计划到 2022 年底 5G 消息全年发送量达到 12 亿条（含回落消息），CSP 接入量目标突破 200 12

20 . 5G 消息发展报告（2022 年）家；中国移动当前已接入 CSP 上百个，开通 Chatbot（对话机器人）超 1000 个，5G 消息月均发送量超过 10 亿条（含回落消息），预计 2022 年底上线 Chatbot 超 2000 个，5G 消息月发送量 15 亿条（含回落消息）；中国联通当前 5G 消息发送量近 2 亿条（含回落消息）， CSP 接入量接近 200 家，开通 Chatbot 超 400 个，计划到 2022 年底 5G 消息全年发送量预计达到 12 亿条（含回落消息），发展 Chatbot 超 1000 个。 5G消息发送量（含回落）/亿条当前电信 2022年底当前移动 2022年底当前联通 2022年底 0 50 100 150 200 Chatbot开通数/个当前电信 2022年底当前移动 2022年底当前联通 2022年底 0 500 1000 1500 2000 2500 来源：中国电信、中国移动、中国联通图 4 2022 年 5G 消息发送情况 13

21 . 5G 消息发展报告（2022 年）以中国移动截止到 2022 年 5 月底上线的 Chatbot 为例，从行业分布来看，信息传输、软件和信息技术服务业行业数量最多，占 47.7%，公共管理和社会组织行业占 9.2%，批发和零售业行业占 8.9%，文化、体育和娱乐业行业占 8.6%，金融业行业占 5.5%。从地域分布来看，北京、广州、浙江、江苏、福建 5 省市的 Chatbot 上线数量最多，其中，北京市占 22%，广东省占 20%，浙江省占 14%，江苏省占 7%，福建省占 5%。 Chatbot行业分布 20.1% 5.5% 信息传输和信息技术服务业行业 8.6% 公共管理和社会组织行业批发和零售业行业 8.9% 文化、体育和娱乐业行业 47.7% 金融业行业其他 9.2% 来源：中国移动图 5 中国移动 5G 消息 Chatbot 行业分布 14

22 . 5G 消息发展报告（2022 年） Chatbot接入地分布 32% 22% 北京广东浙江江苏福建其他 20% 5% 7% 14% 来源：中国移动图 6 中国移动 5G 消息 Chatbot 接入地分布消息触达方面，为了解决 5G 消息终端覆盖不足的问题，电信运营企业提供短信和多媒体消息（彩信等）两种回落机制，旨在实现终端 100%触达。客户在 5G 消息发送时，自主选择是否回落，并携带回落类型以及回落后的内容，网络侧根据终端支持能力，结合客户侧指示，对不支持 5G 消息的终端转化为短信或多媒体消息（彩信等）下发。其中，短信到达终端后，部分终端利用内嵌的 SDK 对传统文本短信中的特定链接进行智能识别，解析为按钮、底部菜单及可智能交互富媒体信息，下发至手机终端的短信入口。与 5G 消息相比，此种方式支持的媒体类型偏少，且消息交互仅局限在一步跳转，无法形成服务闭环。 15

23 . 5G 消息发展报告（2022 年）来源：产业链企业提供图 7 5G 消息回落方案 (二)应用开发企业企业组成方面，应用开发企业又叫做 CSP（ Chatbot Service Provider，Chatbot 服务提供商），能够为垂直行业提供 5G 消息应用开发、维护、运营、管理等能力，是 5G 消息产业链中不可或缺的环节，是连接电信运营企业和垂直行业企业的重要桥梁，在 5G 消息发展中发挥了重要作用。随着 5G 消息业务的发展，应用开发企业面临着新的发展形势，其业务范围、商业模式也面临着诸多挑战和机遇。根据产品和服务方式的不同，应用开发企业可划分为三类：传统消息 16

24 . 5G 消息发展报告（2022 年）服务商、行业服务提供商和客户平台自行集成。其中传统消息服务商主要是短信群发或增值业务供应商，其通过传统短信业务掌握了大量的垂直行业客户资源，同时积累了丰富的增值电信业务运营经验接；行业服务提供商主要是原垂直行业解决方案供应商，在行业客户业务逻辑、交互流程、内容呈现方式等方面具有充足的技术储备，在场景设计上更为贴近实际，但由于 5G 消息发展不及预期，这部分开发者数量仍然较少；客户平台自行集成企业则以垂直行业企业为主。客户平台自行集成行业服务提供商传统消息服务商来源：中国信息通信研究院图 8 应用开发企业图谱 17

25 . 5G 消息发展报告（2022 年）企业投入方面，2021 年对 40 余家应用开发企业进行了调研，从企业资金投入情况看，2021 年投入资金总额比 2020 年有所增加，但资金总数并未大规模跟进，这可能是由于电信运营企业 2021 年试商用或者商用的资费标准、运营政策、接入规范等相关管理办法与企业预期有较大差距，多数企业持谨慎态度；从团队规模看，多数企业在 5G 消息团队建设方面的人员投入规模较小。 5G消息投入资金情况对比 70.00% 63.40% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 26.80% 22% 22% 20.00% 14.60% 14.60% 14.60% 12.20% 10.00% 4.90% 4.90% 0.00% ≤100万元 100-200万元 200-500万元 500-1000万元＞1000万元 2020年 2021年来源：中国信息通信研究院图 9 应用开发企业 5G 消息业务资金投入 18

26 . 5G 消息发展报告（2022 年）团队规模 ≤20人 20—50人 50—100人＞100人来源：中国信息通信研究院图 10 应用开发企业 5G 消息业务团队规模 (三)终端制造企业终端支持方面，5G 消息是终端强依赖的业务，终端的支持与否对 5G 业务的推广和发展至关重要，但由于 5G 消息与终端自身的轻量级应用、IP 短信等存在竞争关系，导致终端制造企业对于 5G 消息发展热情不高，终端 5G 消息支持比例较低，其市场渗透率对于满足规模化发展的需求尚存空间。截至 2022 年 5 月底，支持中国电信 5G 消息 UP2.4 标准的终端有 14 款、支持中国移动 5G 消息 UP2.4 标准的终端有 132 款、支持中国联通 5G 消息 UP2.4 标准的终端有 23 款。总体来看，支持中国移动 5G 消息的机型较多（其中多数为定制机），支持中国电信、中国联通 5G 消息的机型较少（包括自有机型及少量其他品牌）。 19

27 . 5G 消息发展报告（2022 年）各电信运营企业5G消息终端情况 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 电信移动联通来源：5G 消息工作组、硬核桃开发者社区图 11 电信运营企业 5G 消息终端情况从支持的终端型号来看，除三星（S20 系列起）、中兴（S30 系列及 Axon30 起）之外，大多主流品牌仅中国移动权益定制机支持 5G 消息 UP2.4 功能，华为、小米、OPPO、vivo 等品牌公开市场机型都不支持，并且苹果手机表示当前暂无支持 5G 消息计划。支持 5G 消息终端的型号具体如下表所示： 20

28 . 5G 消息发展报告（2022 年）表 2 支持 5G 消息终端型号汇总序号厂家型号天机 A41 Ultra 至尊版、天机 A41 Ultra、天机 A41、Axon 40 Ultra、Axon 40 Pro、远航 20 Pro、努比亚 Z40 Pro、Axon 30 Ultra 中兴航天版、Axon 30 至臻版、天机 A31 Ultra 5G、天机 A31 Pro 1 （公版） 5G、Axon 30、天机 A31 5G、Axon 30 Pro、Axon 30 Ultra、S30、 S30 SE、S30 Pro、V2021、Axon 20 5G 至尊版、Blade 20 Pro 5G、Blade 20 5G、Axon 20 5G、Axon 11 SM-G9810、SM-G9860、SM-G9880、SM-G9910、SM-G9960、三星 SM-G9980、SM-S9010、SM-S9060、SM-S9080、SM-N9810、 2 （公版） SM-N9860、SM-G9900、SM-F7070、SM-F9160、SM-F7110、 SM-F9260、SM-W2022、SM-A5260、SM-E5260、SM-A5360 优畅享 3 30e 联发科技版、30e 高通版、50 Plus50 （公版）天翼一号 4 2021 版、2022 版（公版）华为 Hera-BD00、JAD-AN00、mate40、mate40 Pro、mate30E Pro、 5 （定制机） P40、P40 Pro、nova7, nova7 Pro 小米 2201116SC、2107119DC、Redmi K40、Redmi 10X、Mi10 青春 6 （定制机）版、Mi10、Mi10 pro、K30、K30 Pro PFTM10、PFTM20、PFUM10、PFJM10、PFCM00、PFDM00、 OPPO PFVM10、PFGM00、Reno 6、PEPM00、reno5Lite、Find X3、 7 （定制机） Find X2、A55、A72、A92s、A52、Reno5 pro、Reno5、Reno4、 Reno4 Pro、Reno4 SE、Reno3 SE V2183A、V2190A、V2166A、V2165A、V2163A、V2162A、 V2164A、V2115A、V2131A、V2156、V2132A、V2130A、V2145A、 vivo V2133A、V2134A、V2069A、V2123A、V2111A、V2118A、 8 （定制机） V2055A、V2085A、V2106A、V2072A、V2068A、S7e、Y73s、 iqoo5 pro、iqoo5、iqoo z1x、iqoo z1、iqoo neo3、S7、Y51s、 x50、x50 pro、x50 pro+、S6 Realme 9 RMX3115、RMX3125、RMX3361、RMX3142、RMX3121 （定制机） VNE-AN00、CMA-AN00、GIA-TN00、ANY-AN00、LAS-AN00、荣耀 10 TNA-TN00、TFY-AN00、ELZ-AN10、NTN-AN20、CHL-AN00、（定制机） RNA-TN00、NTH-AN00、荣耀 30、荣耀 30Pro、荣耀 30S 摩托罗拉 11 XT2225-2、XT2171-3、XT2153-1、XT2137-2 （定制机） 21

29 . 5G 消息发展报告（2022 年）麦芒 12 麦芒 10、麦芒 11 （定制机） ONE Plus 13 LE2100 （定制机）多美达 14 DOMOD M50 （定制机）朵唯 15 T7-5G10 （定制机）来源：中国电信、中国移动、中国联通、中兴、三星终端 SDK 方面，5G 消息 SDK 作为终端侧核心能力套件，是保证 5G 消息在终端侧业务落地提供能力支撑的载体。终端企业需要通过自主研发或者适配三方 5G 消息 SDK 方案实现 5G 消息收发能力。中国移动牵头研发 5G 消息 SDK，以技术授权合作形式向终端厂商免费推广，并提供 5G 消息端侧技术解决方案。目前，中国移动 5G 消息 SDK 已在 OPPO、vivo 终端实现商用上线，小米终端适配中。 (四)垂直行业企业应用行业多样化方面，在 2021 年第四届“绽放杯”5G 应用征集大赛 5G 消息专题赛中，包括政务、金融、文旅、公共服务、生活服务、媒体、文旅等多个领域均有项目报名参赛，其中公共服务领域具体包含气象、物流、医疗、应急等领域，生活服务领域具体包含办公、出行、教育、园区等领域；在 5G 消息专题赛的获奖项目中，政务、金融，文旅、医疗和教育这五个领域占比较高，共占据获奖作品的 70%。由此可以看出，5G 消息在政务民生等领域具有较大的潜力。 22

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