中国大数据产业生态地图,介绍大数据在产业,行业,应用场景,盈利能力等方面的数据调查。

羿镧发布于2018/09/10

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1.调研发布单位 中国电子信息产业发展研究院 《软件和集成电路》杂志社 赛迪顾问股份有限公司

2. 大数据产业链条 融合应用 政务大数据 工业大数据 农业大数据 金融大数据 产业 民生服务大数据 零售大数据 交通大数据 电信大数据 基础支撑 大数据存储管理 大数据预处理软件 大数据整体解决方案 产业 大数据硬件 大数据计算 大数据安全产品 大数据可视化产品 数据服务 数据交易 数据采集 数据应用服务 产业 基于大数据的信息服务 数据增值服务

3. 大数据产业分类 融合应用产业 基础支撑产业 数据服务产业 在业务应用中产生大数 提供直接应用于大数据 以大数据为核心资源, 据,并与行业资源相结 处理相关的软硬件、解 以大数据应用为主业开 合开展商业经营的企业 决方案及其他工具的企 展商业经营的企业 业 融合应用 基础支撑 数据服务 产业 产业 产业 百度 中国电信 人大金仓 南大通用 美林数据 百分点 阿里 中国移动 浪潮 人大金仓 星环科技 TalkingData 腾讯 中国联通 华为 TalkingData 数据堂

4. 我国大数据产业规模 单位:亿元 数据来源:赛迪顾问 40000 38000 30000 20000 13000 10000 10700.9 8200 696.7 1335 1350.8 0 124.9 202.9 2015年 2016年 2020年 数据服务产业 基础支撑产业 融合应用产业

5. 大数据主要技术 数据可视化 2D法 多维法 时间可视化 层次法 数据分析挖掘 实时处理 机器语音 用户画像构建 Spark R语言 推理预测 Storm 关联分析 知识图谱 数据存储 分布式架构 数据库体系 MPP混合架构 Hadoop NoSQL Lambda架构 MapReduce NewSQL 数据预处理 数据清理 数据集成 数据归约 遗漏值处理 实体识别 维度归约 噪音数据 数据冗余 数值归约 数据采集 硬件采集 软件采集 传感技术 系统日志抓取 RFID 企业特定API、网络众包

6. 大数据技术将在三个环节分层突破 采集端 分析端 应用端 多源数据融合 处理实时化 智能化 社交数据、IOT数据 针对网络视频化潮流, 以机器学习作为核心, 等外部数据与企业内 更加强化对实时流数 将实现对用户需求的自 部数据融合拉通 据的处理能力 我理解和智能迭代 运营化发展 高效化 云端化 通过长期采集积累 数据量的不断增加, 云计算和移动互联网 海量数据资源的企 云端处理API结合后 将促进大数据应用从 业实现数据联合运 台支撑将使数据处理 2B市场迅速推广到 营 更加高效 2C市场

7. 大数据商业模式多元化 数据买卖 融合服务 直接通过买卖数 将数据隐含在传 据取得收入 统产品及服务中 取得收入 信息服务 将数据隐含在信 商业模式 息服务中取得收 入 多元化 软硬件销售 第三方数据服务 通过提供大数据处 提供第三方数据服务取 理的软硬件取得收 得收入 入

8. 大数据企业生态圈快速形成 数据来源:中国大数据产业生态地图调查问卷 国家政策推动和数据价值落地 大数据企业愈发专业化,从业 2010年后成立的大数据企业 共同促进市场繁荣 者从数据存储管理向价值挖掘 占比最高,达到50% 和可视化进军 50% 21% 14% 15% 2000年以前 2000-2005 2005-2010 2010-2016

9. 大数据产业圈融入途径 数据交易 数据采集 数据服务产业 基于大数据的信息服务 数据增值服务 大数据存储管理 大数据处理软件 大数据整体解决方案 基础支撑产业 Text 大数据硬件 大数据计算 安全产品 可视化产品 政务大数据 工业大数据 农业大数据 金融大数据 交通大数据 民生大数据 融合应用产业 零售大数据 电信大数据 教育大数据 医疗大数据 电力大数据 互联网大数据

10. 产业特点:投资估值趋高,融资活动频繁 600000 100 投 547099 企 资 业 额 80 数 : : 万 69 家 60 元 307400 300000 52 40 32 171112 20 0 0 2016.1-2016.6 2015 2014 年份 A轮 B轮 C轮 A轮融资估值均值达到2.0亿 2016年 70% 25% 5% B轮融资估值均值达到5.0亿 2015年 55% 45% 5% C轮融资估值均值达到10.0亿 C轮之前企业整体盈利偏弱 2014年 95% 4% 1% 数据来源:达晨创投、清科新芽网、投资中国网等

11. 大数据企业盈利能力明显增强 2015年大数据企业营业收入分布 2015年大数据企业员工人数结构 10亿以上 13% 企 3亿—10亿 15% 业 20人以下 年 20—100人 营 1亿—3亿 21% 100—500人 业 1000人以上 额 1000万—1亿 37% 500—1000人 100万—1000万 15% 数据来源:中国大数据产业生态地图调查问卷 数据来源:中国大数据产业生态地图调查问卷 2015年,年营收在1亿元以上的企业占比达到49% 2015年,员工人数在500人以下的企业占比67%

12. 大数据产业研发人数比重、研发投入均高于IT行业平均水平 研发人员占企业人数比重 研发经费占主营业务收入比重 18% 10% 10% 62% 15%以下 60% 10%-15% 15% 5%-10% 13% 5%以下 62% 10%以下 10%-15% 15%-20% 20%以上 企业拥有发明专利状况 研发人员在20%以上的企业占比62% 研发投入经费15%以上的企业占比60% 暂无 76%企业已经拥有或者正在申请专利 数据来源:中国大数据产业生态地图调查问卷 正在申请

13. 大数据行业应用市场主要三大应用领域 64.1% 2015年中国大数据市场行业结构 数据来源:赛迪顾问 媒体社交娱乐 64.1% 金融 14.2% 基础电信 10.3% 政府 7.6% 医疗 6.9% 交通 4.2% 其他 12.3%

14. 大数据应用领域不断丰富 2018年中国大数据市场行业结构预测 金融 政府 媒体社交娱乐 38.1% 工业 基础电信 17.1% 大数据 金融 14.1% 电信 应用领域 交通 13.6% 安防 政府 8.1% 交通 零售 医疗 7.6% 媒体社交 娱乐 其他 1.4% 大数据应用领域不断丰富, 从互联网、电信、金融开始向医疗、交通、政府领域深入 数据来源:赛迪顾问

15. 大数据主要用途 21% 16% 24% 21% 18% 24%的大数据企业认为在为用 户实施智能服务方面有较大帮 助 数据价值 体现在三个方面 增加收入 减少支出 降低风险 精准经营 降低成本 智能服务 风险管理 创新经营

16. 与互联网和传统行业融合创新 将成为大数据产业爆发点 创 互联网 新 大数据 活 大数据分析 大数据平台 力 产品 ( 内 大数据基础 行业大数据 部 软硬件 因 素 ) 大数据通用 解决方案 数据资源 市场需求(外部因素) 2020年

17. 与互联网和传统行业融合创新 与互联网和传统行业融合创新将成为大数据 将成为大数据产业爆发点 产业爆发点(二) 2018年中国大数据市场产品结构预测 大数据资源 21% 服务 软件 服务 25.0% 行业大数据 35% 33.9% 硬件 大数据分析产品 31% 软件 硬件 41.1% 大数据基础产品 13% 数据来源:赛迪智库 数据来源:中国大数据产业生态地图调查问卷 软件和服务的占比不断攀升 35%的大数据企业认为行业大数据将是最具潜力的 到2018年两者占比将突破58%,高于硬件市场 发展方面

18. 大数据平台将成为成长性最高的领域 各类互联网平台从原有的信息服务平台向“数据+”信息服务平台转变, 大数据平台成为了信息通信领域增长性最快领域。 01 02 03 商贸、政务、金融、 云计算技术发展为大 智能化、网络化、平台 医疗卫生、工业等各 数据存储和挖掘提供 化加速了数据的采集 行各业数据指导决策 了重要的计算和存储 和积累。 的需求日益迫切。 资源保障。

19. 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 成立大数据管理局的省市示意图 辽宁省 沈阳市大数据管理局 甘肃省 兰州大数据管理局 湖北省 黄石市大数据管理局 四川省 成都市大数据管理局 广东省 广东省大数据管理局 多个省市成立了大数据管理局, 广州市大数据管理局 中山市大数据管理局 统筹决策领导作用显著。

20. 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 成立大数据产业联盟的省市示意图 北京市 黑龙江省 上海市 山东省 江苏省 浙江省 四川省 山西省 重庆市 贵州省 广东省 沈阳市 深圳市 各省市引导建设大数据产业联 盟20余个,在推进地方大数据 产业发展方面发挥了重要作用。

21. 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 已出台大数据规划政策的省市示意图 北京市 上海市 重庆市 广东省 浙江省 江苏省 吉林省 辽宁省 河北省 陕西省 山西省 河南省 甘肃省 青海省 四川省 湖北省 安徽省 云南省 贵州省 广西区 福建省 我国各有关部门和地方政府重视程度 显著升级,相关政策措施和规划方案 处于高密度发布时期。

22. 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 已建设政府数据开放平台的省市 北京市 山东省 浙江省 重庆市 贵阳市 深圳市 汕头市 数据开放平台数量较少,政府 数据开放程度较低,加快建设 国家和区域性数据资源开放平 台。

23. 政府扶持、企业协作与应用市 场成为推动大数据发展的动力 已建设大数据交易平台的省市 北京市 河北省 上海市 陕西省 哈尔滨市 沈阳市 徐州市 武汉市 杭州市 贵阳市 广州市 虽有多个省市建设数据交易平台,但 交易规则、交易机制尚不明确,数据 资源汇聚、交易撮合、定价估值等服 务能力有待提高。

24. 区域集聚发展效应开始显现 产业聚集区 京津冀 产业链条基本健全 长三角 智慧城市、云计算成重要支撑 珠三角 产业发展进入良性循环 西部地区 渐成产业发展新增长极 东北地区 行业大数据成特色环节 形成京津冀、长三角、珠三角、西部 地区和东北地区五个各具特色区域。

25. 区域集聚发展效应开始显现 企业集聚区 北京市 广东省 上海市 贵州省 江苏省 浙江省 涌现出北京、广东、上海、贵州、浙江、 江苏等六个大数据企业集聚省市。

26.京津冀和珠三角成为最具创新活 力与带动能力的区域 珠三角地区和京津 成熟公司 冀地区是大数据产 新创公司 业最具创新活力的 区域。 10亿元以上 京津冀地区和珠三角地 1亿元-10亿元 区呈现大中小企业梯次 发展的健康结构,龙头 5000万元-1亿元 企业数量较多,带动能 1000万元-5000万元 力相对较高。 1000万元以下

27. 重大机遇和优势 数据资源大量积累为 信息技术的广泛深入应用,引发了数据量的爆发式增长, 大数据发展提供了良 好条件 我国在信息产业不断发展、信息化不断推进的过程中,积 累了大量的数据资源,为大数据发展提供了源泉。 经济社会持续增长 大数据技术产品创新正逐渐从技术驱动转向应用驱动,旺 的应用需求为大数 盛的应用需求和巨大的市场空间是我国大数据产业创新的 据发展提供了市场 强大内生动力。 空间 政府重视和服务体 十八届三中、四中、五中全会指出要利用大数据推动政府治理能力的 系建设为大数据发 提升,加快公共数据开放共享,推动大数据在科学决策、政府管理和 展创造了优良环境 公共服务等领域的应用,助推简政放权和万众创新。良好的政策环境 为大数据发展创造了难得的政策机遇。 产业体系雏形初 2015年,我国规模以上电子信息产业总规模超过15.5万亿元,比 具为大数据发展 “十一五”期末翻了一番。大型数据中心向绿色化、集约化发展, 提供了产业基础 云计算服务逐渐成熟,国内龙头企业面向大数据新需求,积极推出 新产品和新服务,一批新兴的专业化大数据企业崛起。

28. 我国大数据发展面临问题和挑战 政府数据资源开放程度不足 基础创新能力不强 人才队伍亟待建设 投融资环境亟需完善 市场认可度不够 数据资源流通交易机制缺乏 数据安全问题 l 政府数据资源开放 40%以上受访企业认为 l 数据资源交易流通 是我国大数据产业亟待解决的三大问题 l 大数据人才

29. 发展趋势展望 大数据产业将 产业规模年均复合增长率达到60% 迎来高速增长 期 产业结构进一步向服务化、平台化转变 市场格局将呈 在数据采集领域,互联网企业根据自身的优势展 现多样竞争态 开激烈的竞争 势 在数据存储和交易领域,市场将呈现平台化发展 趋势,大型企业将占据一定的优势 在数据分析和可视化等领域,市场将呈现多样化、 定制化发展趋势,中小企业将成为市场主力 企业竞争形态将由单一竞争转变为生态圈之间的 竞争